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SansanとOneDriveを連携してSansanで取引先登録したらOneDriveにフォルダを作成する方法
名刺をデジタル化できるSansanと簡単にファイル共有ができるOneDriveの連携により、名刺情報の管理がより効率的になります。
名刺情報を手動でフォルダに追加をしていた方は、この自動化フローの導入で作業時間の削減と確認作業の負担軽減を実感できるかもしれません。
この記事では、Sansanでの取引先情報の登録と同時にOneDriveに自動でフォルダを作成する方法を紹介します。
こんな方におすすめです
・顧客管理を効率化したい営業チーム
・データ整理や標準化の課題を意識している企業
・迅速な情報共有を重視する各チームの責任者
・リモートワークや多拠点運営を取り入れている企業
・SansanとOneDriveを使用しており、それぞれのアプリを連携して業務効率化を図りたい方
SansanとOneDriveを連携するメリットと具体例
メリット1: 作業時間の削減
取引先データ登録後のフォルダ作成が自動化されることで、スタッフが手動でフォルダを作成する必要がなくなり、日常業務の負担軽減につながります。
例えば、営業サポート担当者が新規顧客ごとにフォルダを作成する手間を省けるため、顧客対応や商談準備に多くの時間を割くことが期待できます。
メリット2: データ入力ミスや管理ミスの防止
手動によるフォルダ作成では、入力ミスやフォルダの作り忘れなどのエラーが発生しやすいですが、自動化によりこれらのミスを軽減することにもつながるでしょう。
一例として、登録作業の自動化により、正確なデータ管理が保証されるので、情報の信頼性が増し、取引先との円滑なコミュニケーションが実現するかもしれません。
メリット3: スピーディな情報共有
Sansanでの情報登録後、OneDrive側で取引先フォルダが迅速に作成されるため、担当チームへの情報共有もスムーズになります。
フォルダ作成の進捗状況を確認する作業も削減されるため、作業効率が上がることで余裕が生まれ、チーム間の連携も強化されるかもしれません。
具体例として、Sansan側でA会社の営業担当者Bさんの名刺情報が登録されると、OneDrive側でA会社のフォルダが作成されるため、担当チームのスタッフは早い段階でA会社の情報をそのフォルダに格納することができるでしょう。
[Yoomとは]
SansanとOneDriveの連携フローの作り方
では、「Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
ステップ1：SansanとOneDriveをマイアプリ連携
ステップ2：Sansanのトリガー設定
ステップ3：OneDriveの設定
ステップ4：トリガーONの設定
さっそくYoomを活用してフローボットを作成していきます。
連携させる2つのアプリの新規接続を行なっていきましょう。
ステップ1：SansanとOneDriveをマイアプリ連携
(1)まずはSansanをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からSansanを検索してください。
(2)注釈に沿い、情報を入力します。
「アクセストークン」にはSansan管理画面で「設定 > 外部サービス連携設定 > API Key」と進み、取得したAPIキーを設定してください。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
これでSansanの接続ができました。
(3)次にOneDriveのアプリ連携を行います。
Sansanのマイアプリ登録と同様に、OneDriveを選択します。
以下の画面に移行したら、サインインをします。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
設定が正常に行われると、Yoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされるので、「OK」のボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
設定フローは2つです。
ステップ2：Sansanのトリガー設定
(1)コピーしたテンプレートは、Yoomアカウントの画面左側の「マイプロジェクト」で確認できます。
画面を移動した際に保存場所がわからなくなったら、ここを確認しましょう。
それでは、Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する」をクリックしてください。
(2)上記のような画面に移動するので、さっそくフローボットの設定を行っていきましょう。
まずは1つ目のトリガーアクションである、「名刺情報が登録されたら」をクリックします。
(3)Sansanと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーアクションは「名刺情報が登録されたら」のままにしましょう。
(4)次画面でトリガーの起動間隔を設定していきます。
入力バーをクリックし、プルダウンから設定したい起動間隔を選択してください。
プランによって最短の起動間隔が異なるので、注意が必要です。
(5)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
ステップ3：OneDriveのトリガー設定
(1)次はOneDriveのアプリを設定していきます。
2つ目のアクション「フォルダを作成」をクリックしてください。
(2)連携させたいアカウント情報を追加し「次へ」をクリックします。
(3)注釈に沿って、フォルダを作成したいドライブIDなどの情報を入力して下さい。
前ステップから取得したアウトプットや候補から情報を引用できます。
入力バーをクリックし、展開した内容から該当する情報を選択してください。
(4)必要であればテストを行っていただき、問題なければ「保存」を押下します。
ステップ4：トリガーONの設定
これで設定は完了です。トリガーをONにすることでフローボットが自動で起動します。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSanSanを導入している企業
・取引先の情報をSanSanで一元管理している方
2.OneDriveを利用してファイル管理をしている方
・ファイル管理にかかる手間を削減したい方
・フォルダの作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成して、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新規の取引先が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは時間と労力がかかる作業です。
そこでこのテンプレートを活用すれば、そのような負担を軽減できます。
Sansanに名刺情報が登録されると、OneDriveにフォルダが自動で作成されるため、これまで手動で行っていたフォルダ作成の手間がなくなります。
その結果、他の業務に集中できる時間が増え、生産性の向上にもつながるでしょう。
■注意事項
・SansanとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanを使ったその他の自動化例
他にもSansanを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。
①Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
名刺情報をkintoneに連携している方におすすめのフローです。新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れの削減が期待できます。スピーディな情報連携が可能になります。
■概要Sansanで管理している名刺情報を、顧客管理のためにkintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか？単純な転記作業でありながら、入力ミスが許されないため、多くの時間と集中力を要する業務です。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、自動でkintoneに情報が登録されるため、手作業によるデータ連携の課題を削減し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとkintoneを利用して顧客情報を管理しており、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 名刺情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- Sansanからkintoneへの情報連携を自動化し、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanに名刺が登録されると自動でkintoneにデータが連携されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanの「名刺情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「kintoneに登録する」アクションを設定し、取得した名刺情報を指定のアプリに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneにレコードを登録する際に、対象となるアプリや、Sansanから取得したどの情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Sansanとkintoneを利用して顧客情報を管理しており、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 名刺情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- Sansanからkintoneへの情報連携を自動化し、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
- Sansanに名刺が登録されると自動でkintoneにデータが連携されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanの「名刺情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「kintoneに登録する」アクションを設定し、取得した名刺情報を指定のアプリに登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを登録する際に、対象となるアプリや、Sansanから取得したどの情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
②Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する
Sansanに名刺の情報が登録されたら、Outlookにメールを送信するフローです。
SansanとOutlookを連携することで、名刺情報に対して自動的にOutlookメールを送付することができるので、顧客への連絡を忘れてしまった、などのトラブルをなくすことができるかもしれません。
■概要Sansanに新しい名刺情報を登録した後、お礼やご案内のメールをOutlookで一件ずつ手作業で作成・送信するのは手間ではないでしょうか。この一連の作業は、数が多くなると本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されたタイミングをトリガーとして、Outlookから自動でメールを送信できるため、手作業による手間を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
■注意事項- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanで獲得した名刺情報を元に、フォローメールを手作業で送付している営業担当者の方
- Outlookでの定型メールの送信業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
- SansanとOutlookを連携させ、名刺獲得後のアプローチを自動化したいマーケティング担当者の方
- Sansanへの名刺登録をきっかけにOutlookからメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客フォローをサポートすることに繋がります。
- はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメールが送信されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文を任意の内容で設定できます。Sansanから取得した名刺情報（会社名や氏名など）を本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールの自動送信が可能です。
- Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
③Sansanに名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知する
Sansanに名刺が登録されたら、自動的にkintoneに情報を格納しSlackに通知するフローです。Sansanとkintone、Slackを連携することで、新しく追加された名刺情報を自動的にkintoneへ格納し、Slackへ迅速に通知されます。
■概要Sansanで管理している名刺情報を、手作業でkintoneに転記したり、関係者に共有したりする業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は、時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、自動でkintoneに情報が格納され、Slackへ通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとkintoneを併用して顧客情報を管理している営業やマーケティング担当者の方
- 獲得した名刺情報を手作業でデータ入力しており、業務を効率化したいと考えている方
- 新しいリード情報を迅速かつ正確にチーム全体へ共有したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録を起点に、kintoneへのデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れのリスクを減らし、kintone上の顧客データを保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Sansan、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「名刺情報を登録する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定して、指定のチャンネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneでレコードを追加するデータベース（アプリ）や、Sansanから連携する登録内容は任意で設定してください。
- Slackで通知を送信するチャンネルやメッセージの本文は、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- SanSan、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SanSanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Sansanとkintoneを併用して顧客情報を管理している営業やマーケティング担当者の方
- 獲得した名刺情報を手作業でデータ入力しており、業務を効率化したいと考えている方
- 新しいリード情報を迅速かつ正確にチーム全体へ共有したいと考えているマネージャーの方
- Sansanへの名刺登録を起点に、kintoneへのデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れのリスクを減らし、kintone上の顧客データを保つことに繋がります。
- はじめに、Sansan、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「名刺情報を登録する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定して、指定のチャンネルに通知を送信します。
- kintoneでレコードを追加するデータベース（アプリ）や、Sansanから連携する登録内容は任意で設定してください。
- Slackで通知を送信するチャンネルやメッセージの本文は、自由にカスタマイズすることが可能です。
- SanSan、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SanSanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
SansanとOneDriveの連携により、名刺情報の管理が効率化され、業務の生産性向上も期待できるでしょう。
また、手動作業の削減とデータの正確な管理が可能となり、スタッフの負担は軽減され、より重要な業務に集中できるようになるかもしれません。
この連携を活用して、煩雑な情報追加作業を自動化し、作業効率の向上を目指しましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
