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名刺交換をした相手の情報が新しくなったとき、どのように対応していますか？
例えば、Sansanのような名刺管理ツールを使用している場合、そのツールのデータのみを更新すれば問題ありません。
しかし、Sansanに登録してある名刺の情報をもとに作成している他のデータベースがあるなら、それらの更新も行わなければなりません。同じ情報を二度入力する作業は意外と手間ですよね。
そこで今回は、SansanとNotionを連携してみました。今回のアプリ連携を行うと、名刺データの更新が自動化できます。
情報管理のフローが簡易化できるため、ぜひ取り入れてみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、SansanとNotionを連携して業務を自動化するための様々なテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。
SansanとNotionを連携してできること
SansanとNotionのAPIを連携すれば、Sansanに登録・更新された取引先情報をNotionに自動的に連携できます。
これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業の時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことで、業務全体の生産性向上が期待できるでしょう。
Yoomでは、このような連携を簡単に実現できるテンプレートを複数用意しており、それぞれのテンプレートは特定の業務シナリオに合わせて最適化されています。
ここでは具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になるテンプレートがあればぜひクリックしてみてくださいね！
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する
Sansanで更新された名刺データをもとに、Notionに情報を追加できます。これにより、効率的な情報管理がサポートされます。
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報を自動的にNotionの指定したデータベースに登録することができます。
常に最新の名刺情報をNotionで一元管理し、チーム内でのスムーズな情報共有をサポートします。
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Sansanで名刺情報が登録されたら、名刺に記載されたメモを要約しNotionに追加する
Sansanで名刺情報が登録された際に、名刺交換時に記録したメモや付帯情報をAIが自動で要約し、その要約された内容をNotionの該当する取引先ページなどに追加できます。
商談の背景や重要なポイントを効率的にNotionに集約し、後々の情報参照が容易になるでしょう。
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、名刺に記載されたメモを要約しNotionに追加する」ワークフローは、Sansanの名刺メモを自動で要約してNotionに転記。
SansanとNotionの連携で名刺データとメモがひとまとめに管理できる、シンプルな業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで集めた名刺情報をNotionで一元管理したいご担当者
・名刺のメモ内容を後から手早く確認できる形に整理したい方
・名刺メモの要約やNotionへの転記作業を減らして効率化したいチームリーダー
・SansanとNootion連携を試してみたいスタートアップの経営者
■注意事項
・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SansanとNotionの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとNotionを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／Notion
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。
ステップ1：SansanとNotionのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Sansanのマイアプリ登録】
登録方法：マイアプリ欄の【＋新規接続】からSansanを選択すると以下の画面が表示されるので入力してください。
アクセストークンについては補足に従い、Sansanの管理画面からAPIキーを取得しましょう。
入力したら「追加」をクリックしてマイアプリ登録は完了です。
【Notionのマイアプリ登録】
今回は、現段階でNotionの準備をしておく必要があります。
今回は画像のように作成しました。
「最終更新日時」を設け、データがいつ頃更新されたのかわかりやすくしています。
用意できたらYoomの画面へ戻り、登録を進めます。
以下の手順をご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：Sansanから情報を取得する設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
Sansanのアイコンの「名刺情報が更新されたら」を選択してください。
次へを押します。
4.トリガー起動間隔の設定
プルダウンから起動間隔を設定しましょう。トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
※ご契約の料金プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.名刺情報を更新する
別タブでSananを開き、テスト用の名刺を更新してください。
6.テストの実行
Yoomに戻り、テストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら、トリガーの設定は完了です。保存をしましょう。
ステップ4：Notionを更新する設定
1.データベースを操作する
Notionのアイコンの「レコードを追加する」をクリックします。
画面を下へスクロールしましょう。
2.データベースの連携
使用するデータベースのIDを設定します。
ボックスをクリックすると、連携済みのデータベースが一覧表示されます。
今回使用するデータベースを選択してください。
選択できたら、次へを押します。
3.追加するレコードの値の設定
画像のような画面に移行します。
これらのボックスは用意したNotionに依存しているため、画像とは異なる場合がありますが、設定方法は同じです。
ボックスの中をクリックし、データの挿入を行います。
赤枠をクリックしましょう。
ボックスの項目名と等しいデータを選択しましょう。
画像では、ボックス名が「姓」となっているため、選択するデータは同じく「姓」となります。
4.テストの実行
必要な項目を埋めたら、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青く「テスト成功」と表示されたら設定完了です。保存を押してください。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フローボットの作成が完了すると、下記のような画面が表示されます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でSansanとNotionを使用したフローボットの作成は完了です。
NotionのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからNotionへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にNotionのデータをSansanへ連携したい場合もあるかと思います。その場合は下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Notionで新しい取引先が追加されたら、Sansanに名刺データとして登録する
Notionに新しい取引先の情報が追加された際に、その情報を検知して自動的にSansanに新しい名刺データとして登録することができます。
手動でのデータ入力作業をなくし、情報の正確性を担保できるでしょう。
■概要
「Notionで新しい取引先が追加されたら、Sansanに名刺データとして登録する」フローは、Notion上の顧客情報を取得し、Sansanに自動登録する業務ワークフロー。
手入力なくデータの一貫性を保ち、面倒な名刺登録作業を省略して営業活動に集中できるようサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionで顧客リストを一元管理しており、Sansanへの手動登録が手間に感じる営業担当者
・NotionとSansanを併用していて、情報の二重入力や漏れを防ぎたいIT管理者
・名刺管理の効率化を図り、営業活動により時間を割きたい経営者
・Sansanへの自動連携をYoomのフローボットで活用し、チーム全体の作業工数を削減したい方
■注意事項
・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionで新しい取引先が追加されたら、特定の値を要約してSansanに名刺データとして登録する
Notionに新しい取引先情報が追加された際、特に備考欄などに記載された長文の情報をAIが自動で要約し、その要約された内容をSansanの名刺データとして登録することもできますよ！
重要な情報を簡潔に把握しやすくし、Sansanでの情報確認の手間を軽減できるでしょう。
例えば、大量のテキスト情報の中から必要な情報だけを抽出して連携したい場合などにおすすめです。
■概要
「Notionで新しい取引先が追加されたら、特定の値を要約してSansanに名刺データとして登録する」ワークフローは、Notionに登録された取引先情報をAIで要約し、Sansanへ自動で反映する業務ワークフローです。
手入力の手間を減らし、情報の取りこぼしを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionで日々取引先を管理し、そのたびにSansanへ手動で名刺情報を登録している営業担当の方
・Notionの詳細コメントや備考を要約し、Sansanに有用なデータとして残したい担当者の方
・Notion→Sansanの連携で社内の情報共有と更新ミスを減らしたいバックオフィスや営業マネージャーの方
■注意事項
・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SansanやNotionのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SansanやNotionのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひ試してみてください！
Sansanを使った自動化例
Sansanを使った自動化テンプレートをご紹介します。
Sansanに名刺が登録されたら、自動的にkintoneに格納しSlackに通知するフローです。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。Sansanに名刺情報が登録されたことを検知して自動的にフローボットが起動します。
■概要
このワークフローでは、フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Sansanに登録することが可能です。これにより、効率的かつ正確に名刺データを管理できるようになります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・多くの名刺情報をフォーム経由で収集している営業担当者の方
・名刺データの手動入力に時間を取られている事務担当者の方
・Sansanを活用して効果的に顧客管理を行いたい企業の管理者の方
・OCR技術を利用して業務を自動化し、作業効率を向上させたい方
■注意事項
・SansanとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する」フローは、ウェビナー後の参加者データ管理を自動化する業務ワークフローです。
Zoomで集まった参加者情報を迅速かつ正確にSansanに登録します。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者情報の管理に時間を費やしているイベント担当者の方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、他のツールとの連携を強化したいビジネスパーソン
・データ入力の手間を減らし、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・正確な参加者データを迅速に管理したいマーケティングチームの方
■注意事項
・Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「クラウドサインで書類が締結されたら、書類情報を取得してSansanに登録する」業務ワークフローは、sansan クラウド サイン間の契約データ連携を自動化し、手入力や転記ミスをゼロに近づけます。締結後すぐにSansanへ情報が反映され、いつもの名刺管理と合わせてスムーズな運用が可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・クラウドサインでの契約締結後、書類情報を手入力でSansanに登録している方
・sansanを日常的に活用しつつ、法務や営業の業務効率化を図りたい管理者の方
・電子契約と名刺管理をワンストップで自動化し、部署を横断した情報共有を促進したい方
・転記ミスや作業漏れによるリスクを減らし、プロセスを安定化させたい法務・総務の担当者
・複数のSaaSツールを組み合わせた業務ワークフローで自動化にチャレンジしたい方
■注意事項
・クラウドサインとSansanをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「ホットプロファイルで名刺情報が登録されたら、Sansanにも登録する」ワークフローは、取引先の名刺データを二重入力なしで同期し、営業部門の事務負担を軽減するワークフローです。
ホットプロファイルから送られる名刺情報をキャッチして、自動でSansanに登録。
これで入力漏れや転記ミスを防ぎ、社内共有もスムーズに！
■このテンプレートをおすすめする方
・ホットプロファイルで集めた名刺情報をSansanへ手作業で移し替えている営業担当者・チーム
・ホットプロファイルとSansanの二重管理でミスや抜けが心配な方
・名刺データの同期を自動化して、営業情報の共有をもっとスムーズにしたいマネージャー
・SaaSアプリ連携とRPAを活用して、日々の事務負担を減らしたい方
■注意事項
・ホットプロファイル、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGmailに通知する」フローは、名刺管理から営業活動までをスムーズに自動化する業務ワークフローです。Sansanで集めた名刺情報を活用し、最新の営業リストを自動的に生成。Gmailに通知することで、営業チームは迅速にアプローチを開始できます。これにより、手作業によるリスト作成の手間を省き、効率的な営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・営業リストの作成に時間を取られ、業務効率化を図りたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいと考えているチームリーダー
・定期的に最新の営業リストを共有し、チーム全体で活用したい営業チーム
・Gmailを主要なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
■注意事項
・Sansan、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGoogle スプレッドシートに追加する」フローは、名刺管理と営業活動の効率化を実現する業務ワークフローです。Sansanで集めた名刺情報を自動的に取得し、最新の営業リストをGoogle スプレッドシートに整然と追加します。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、営業チームがより戦略的な活動に集中できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・営業リストの作成や管理に時間を取られているチームリーダーの方
・データ入力の自動化を通じて業務効率を向上させたい企業の経営者の方
・Google スプレッドシートを使用して営業データを一元管理したい方
・手動でのデータ更新によるミスを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「Sansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してOutlookに通知する」ワークフローは、名刺管理から営業活動までのプロセスを自動化する業務ワークフローです。
定期的にSansanから名刺データを取得し、効率的な営業リストにまとめます。その後、Outlookを通じて関係者に最新の営業リストを迅速に共有することで、営業活動のスピードと精度を向上させます。手動でのデータ管理や通知作業を減らし、チーム全体の生産性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・営業リストの作成や更新に時間を取られているチームリーダー
・定期的な営業データの共有をOutlookで行いたいビジネスパーソン
・営業活動の効率化を図り、手作業を減らしたい経営者
・データの自動取得と通知を通じて、営業プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Sansanに名刺データを登録する」フローを利用すると、Microsoft Excelの情報を自動で名刺管理システムに転送できます。
手作業による入力が不要となり、ミスの発生も防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで名刺情報や顧客データを管理している方
・Sansanで名刺データを一元管理したいと考えている方
・Microsoft ExcelのデータをSansanへ手作業で転記する手間や時間を削減したい方
・データの登録や共有をスピーディに行いたい営業担当者や事務担当の方
・名刺情報の登録ミスや漏れを防ぎたいと感じている方
・定期的に大量の名刺データを効率良くSansanにアップロードしたい企業やチーム
■注意事項
・Microsoft Excel、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーションの操作とSansanは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionを使った自動化例
Notionを使った自動化テンプレートをご紹介します。
Jira Softwareの特定プロジェクトで新しい課題が作成されたら、Notionのデータベースにレコードを追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
カオナビ（kaonavi）に新規メンバーが登録されたら、Notionに連携して新規ページを作成するフローです。
■概要
YouTubeチャンネルのレポートを定期的に作成し、Notionで管理する際に、手作業でのデータ収集や転記に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Notionで新しいページが作成されると、自動でYouTube Analytics APIから最新のチャンネルレポートを取得し、ページにテキストとして追加します。
これにより、レポート作成業務を効率化し、より分析などのコア業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・YouTubeチャンネルのレポート作成を効率化したいと考えているマーケティング担当者の方
・Notionを活用してコンテンツのパフォーマンス管理を行っており、手作業での更新に手間を感じている方
・複数チャンネルのレポート管理を自動化し、分析業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Notion、YouTube Analytics APIのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・仕様上、レポートの取得は3日前のデータから取得が可能です。日付を設定する際は日時の加算減算オペレーションなどを用いるかあらかじめ3日より前の日付データを取得し、その日付で範囲指定を行ってください。
Google Workspaceでユーザーが登録されたら、Notionにも追加するフローです。
Notionに新しくページが作成されたらOutlookにメールを送信するフローです。
■概要
Notionでの情報共有は便利ですが、ページの更新に気づかず、重要な情報を見逃してしまった経験はありませんか。また、更新のたびに関係者へ手動で通知するのは手間がかかります。このワークフローを活用すれば、Notionでページが作成・更新された際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送信できるため、情報共有の漏れや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionでの情報更新を、関係者に漏れなく迅速に共有したいと考えている方
・LINE公式アカウントを活用し、顧客やチームへの通知を自動化したい方
・手作業によるNotionからの通知連絡に、手間やヒューマンエラーを感じている方
■注意事項
・Notion、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionのデータベース上の任意のページから1クリックでOneDriveのフォルダを作成し、作成したフォルダのURLをNotionの任意のプロパティに格納します。
Notionの任意のデータベースに情報が追加されたら、情報をGoogleスプレッドシートにも追加するフローです。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Notionのデータベース情報を更新してGoogle Chatに通知するフローです。
■概要
前日のYouTubeのチャンネルレポートをNotionのデータベースにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouTuberや動画コンテンツ制作者
・YouTubeチャンネルの分析データをNotionで一元管理したい方
・毎日の動画パフォーマンスをNotionで記録し、分析・改善に役立てたい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
2.マーケティング担当者
・YouTubeチャンネルの分析データをNotionで共有し、チームで連携して改善策を検討したい方
・Notionのデータベース機能を活用して、動画パフォーマンスの傾向を分析したい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouTubeチャンネルレポートを手動でNotionに転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・毎日自動でレポートが記録されるため、長期的なトレンド分析に役立ちます。
■注意事項
・YouTube Analytics API、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
データ更新が的確に行われると、管理が簡易化され、業務負担の軽減につながるでしょう。これにより、業務の効率アップも期待できます。
さらに、自動化を導入すれば名刺データを手入力する回数が減り、入力作業が削減できます。他の作業に集中できる時間も増えるため、メリットを実感できるでしょう。
ぜひこの機会お試しください。
Q：特定の条件を満たす名刺だけを連携できますか？
A：
フローボットのオペレーション間に「分岐」アクションを活用することで可能です。
分岐を設定すれば、「○○というワードが含まれている場合のみ」などの条件で連携対象を絞り込み、その後のフローを変更できます。
※分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：この連携に必要なYoomの料金プランはどれですか？
A：
Sansanがチームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリのため、フリープランやミニプランではご利用いただけません。
ただし2週間の無料トライアル中には利用できるので、興味があればぜひお試しください。
また、無料でどこまで利用できるかについては料金プラン｜Yoomをご覧ください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
フローボットがエラーになった場合、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
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