SansanとNotionを連携して、Sansanに登録された名刺情報をNotionに自動登録する方法

ステップ1：SansanとNotionをマイアプリ連携

まず、SansanとNotionをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」からSansanを検索しクリックしてください。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

アカウント名とアクセストークンを設定します。
アカウント名は、任意の名称を入力してください。
アクセストークンには、Sansan管理画面で発行したAPIキーを入力してください。
入力後、「追加」をクリックすると、Sansanの連携が完了します。

次に、「+新規接続」をクリックし、Notionを検索してください。

次のページでログイン操作を行なってください。

ログイン後にアクセスリクエストの表示に変わります。
「ページを選択する」をクリックしてください。

次のページでアクセスを許可するNotionのページを選択し、「アクセスを許可する」をクリックすると、Notionの連携が完了します

次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。

ステップ2：Sansanでの名刺が登録されたことを確認する

Sansanで名刺が登録されたことを確認する設定を行います。
「名刺が登録されたら」をクリックしてください。

次のページで「Sansanと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは編集可能ですが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。

次に、APIの接続設定を行います。
「トリガーの起動間隔」は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。

アウトプットの情報を確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3：Sansanで登録された名刺情報を読み込む

次に、Sansanで登録された名刺情報を読み込む設定を行います。
「名刺情報を取得する」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。

「名刺ID」の入力欄をクリックし、候補から名刺IDを選択してください。
その後、「テスト」をクリックしてください。

次に、アウトプットの情報を確認しながらNotionのデータベースを作成しましょう。
今回は、画像のようなデータベースを作成しました。
準備ができたら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ4：Notionに名刺情報を登録する

次に、Notionに名刺情報を登録する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、注釈を参照し「データベースID」を設定した後、「次へ」をクリックしてください。

各項目の入力欄をクリックし、表示された候補から該当する情報を選択してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Notionのデータベースに名刺情報が登録されたことを確認しましょう。
問題なければ、「保存する」をクリックしてください。

「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。これでSansanに登録された名刺情報がNotionに自動登録されます。

SansanやNotionを使ったその他の自動化例

他にもSansanやNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する

Sansanで更新された名刺データを基に、Notionに情報を追加できます。これにより、効率的な情報管理がサポートされます。

2. Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加する

Sansanに登録された名刺情報を基に、サスケに顧客データを追加できます。これにより、データ移行作業が軽減され、管理プロセスの正確性向上が期待されます。

3. Sansanに名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知する

Sansanで登録された名刺データがkintoneに格納され、Slackでチームに通知されます。これにより、情報共有が円滑に進み、タスク管理を効果的に支援します。

SansanとNotionを連携するメリットと具体例

メリット1：情報共有のスピードと精度向上

Sansanに登録された名刺情報をNotionに自動反映することで、チーム間の効率的な情報共有がサポートされます。
これにより担当者が個別に名刺情報を共有する手間が省け、必要なタイミングで最新の名刺情報を確認できる環境が整います。
例えば、営業担当者がSansanで新しい取引先の名刺情報を登録した際、Notionで自動共有することができるため、チームリーダーやマーケティングチームなどの関係者が次のアクションを起こしやすくなると予想されます。
結果として、社内全体の業務スピード向上が期待できます。

メリット2：顧客情報の一元管理による業務効率化

Sansanの名刺情報をNotionに統合することで、顧客データを一元管理できる環境整備をサポートします。
これにより複数のツールやシステムを行き来する必要がなくなり、情報検索や更新作業の時間を短縮できます。
例えば顧客とのミーティング資料を格納しているNotionを使用することで、会議中にSansanにアクセスしなくても顧客履歴や名刺情報を素早く確認できるようになるため、より質の高いコミュニケーションを実現できるかもしれません。
さらに、名刺情報に関連する資料やタスクも同じくNotionで管理することで、業務全体の見通しを向上させることができると予想されます。

メリット3：ルーチンワークの削減とヒューマンエラーの防止

名刺情報の登録を自動化することで、データ入力や確認作業の負担を軽減するとともに、ヒューマンエラーの発生を防ぐ効果も期待できます。
新規コンタクトが多い企業では、名刺情報の登録作業が増えることで、入力ミスや情報の見落としが起きやすくなり、顧客対応の遅延や信頼関係の損失といったリスクを引き起こす可能性があります。
そこで、SansanとNotionを連携することで、名刺情報が自動で転記され、ルーチンワークの削減とヒューマンエラーの防止がサポートされます。
例えば、営業担当者が名刺情報を登録し忘れることによる情報の食い違いを防ぎ、チーム全体が正確なデータを基に業務を進められると予想されます。
この仕組みは、業務の正確性を向上させるだけでなく、顧客対応や戦略業務に集中できる環境を作り出すきっかけとなるでしょう。

まとめ

SansanとNotionの連携により、名刺情報の管理と共有が自動化され、業務効率の向上が期待できます。
手動作業の負担軽減だけでなく、データの正確性も高まるため、顧客対応や戦略的業務に集中できるようサポートされます。
名刺情報管理の自動化を導入し、チームの生産性向上を目指しましょう。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で、簡単に導入できます。この機会に業務効率化をぜひ体験してください。