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取引先の担当者が変わり、新たに名刺交換をするシチュエーションはよくあります。
また、それに伴い、既存の名刺情報の更新が必要になります。
この記事では、ノーコードでアプリ連携ができるYoomを使用して、Sansanで名刺情報が更新されたら、自動的にサスケに追加する方法をご紹介します。
これにより、複数のアプリを用いている場合でも名刺管理が簡単になります。
専門知識がなくてもフローボットを作成できるので、非エンジニアでも簡単に始められるので、ぜひご覧ください。
Sansanとサスケを連携すると、Sansanで名刺情報が更新されたら、自動的にサスケの情報も更新されます。
手作業の場合、入力の手間が発生したり、入力ミスや漏れのリスクも考えられます。
連携すれば、手動での作業を軽減でき、ヒューマンエラーの防止も期待できます。
例えば、営業担当が交代になり、名刺の交換をしたとします。その際、Sansanの登録情報を更新するだけで、すぐにサスケも新しい情報に切り替わります。
事務作業が減るので、営業活動などの重要な業務に時間を使うことができるでしょう。
Sansanの名刺情報が自動的にサスケに追加されるので、両ツールの情報を最新の状態で管理することが可能です。
手動の場合、それぞれのタイミングで更新されると、情報のズレが生じて、営業活動にも支障が出るかもしれません。
そこでSansanとサスケを連携しておけば、自動的に更新されるので、情報齟齬がない円滑な顧客対応が期待できます。
正確なデータがしっかりと保持できれば、誤った連絡をしてしまい顧客からの信頼が低下してしまうと言ったことも避けられそうですね。
連携するメリットを2つご紹介しました。
次にYoomについてご説明します。
[Yoomとは]
それではYoomを使用しながら、「Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加する」の作成方法について解説します。
Sansanのトリガーとサスケのアクションの2ステップ設定するだけで、自動化できるフローボットを作成できます。
簡単に操作できますので、一緒に画面をみながら設定してみてください。
注）Sansanは一部有料プランでご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能で、無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まずは下のバナーをクリックして、使用するテンプレートをYoomのマイプロジェクトにコピーしましょう。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺管理や登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺を画像分析で登録ができ業務を効率的にできるツールです。
登録した情報に手入力で情報と追加することで、より詳細な情報を蓄積することができます。
しかしSansanの登録情報が更新されるごとにサスケに手作業で情報を追加するのは、情報の透明性を低下させるかもしれません。
このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でサスケに登録し、入力の手間を省きます。
入力作業を省くことで、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の精度を保つことができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
バナーをクリックしたら、Yoomのテンプレートサイトに移動します。
画面に表示されている「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
クリックすると、Yoomのワークスペースに移り、コピーができたという表示が出るので「OK」を選択してください。
以上でテンプレートのコピーができました。
フローボットの設定の前に、Yoomのマイアプリ登録を行います。
登録することで、アプリ同士の連携ができて、自動化できるフローボットを作成できるようになります。
まずは、Sansanを連携します。
Yoomのワークスペースにログインしましょう。
画面左に表示されているマイアプリをクリックし、新規接続をクリックしてください。
マイアプリの新規接続でSansanを選択しましょう。
アカウント名、アクセストークンを設定してください。
以上でSansanがマイアプリとして登録されました。
次にサスケを連携します。
先程の手順と同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。
マイアプリの新規接続でサスケを選択してください。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力しましょう。
以上でサスケがマイアプリとして登録されました。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺管理や登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺を画像分析で登録ができ業務を効率的にできるツールです。
登録した情報に手入力で情報と追加することで、より詳細な情報を蓄積することができます。
しかしSansanの登録情報が更新されるごとにサスケに手作業で情報を追加するのは、情報の透明性を低下させるかもしれません。
このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でサスケに登録し、入力の手間を省きます。
入力作業を省くことで、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の精度を保つことができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
次にフローボットの設定に進みましょう。
「名刺情報が更新されたら」をクリックしてください。
・タイトルはあらかじめ入力されていますが、変更したい場合は入力してください。
・Sansanと連携するアカウント情報が正しいか確認し、「次へ」をクリックしましょう。
・トリガーの起動間隔を、プルダウンから選択しましょう。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・トリガーの設定ができたら、テストをクリックしたら、Sansanの情報が取得できます。
ここまでできたら、保存しましょう。
次に「顧客情報を登録」をクリックして、最後の項目を設定しましょう！
・タイトルを変更したい場合は、入力してください。
・サスケと連携するアカウント情報が正しいか確認して、「次へ」をクリックしましょう。
・項目のキー、項目名を入力しましょう。
・値には、Sansanのトリガーから取得した「姓」と「名」をアウトプットから入力します。
・Sansanはフルネームで取得できないので、姓名を連結させてサスケに登録します。
・入力できたら、テストを実行して、保存しましょう。
保存をクリックすると、全ての設定が完了したという表示が出るので、「トリガーをON」を選択しましょう。
これですべての設定が完了しました！
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺管理や登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺を画像分析で登録ができ業務を効率的にできるツールです。
登録した情報に手入力で情報と追加することで、より詳細な情報を蓄積することができます。
しかしSansanの登録情報が更新されるごとにサスケに手作業で情報を追加するのは、情報の透明性を低下させるかもしれません。
このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でサスケに登録し、入力の手間を省きます。
入力作業を省くことで、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の精度を保つことができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanとサスケを活用して、作成できるテンプレートの一例をご紹介します。
テンプレート全集はこちら。
1.Sansanで登録された名刺情報を、自動的にサスケに追加するテンプレートです。
連携することで手入力での名刺情報の追加作業を軽減できます。
セミナーなどで多くの名刺を登録する場合、自動的に追加することで事務作業の負担を減らせます。
■概要
Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・交換した名刺の管理を行う方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケを業務に活用し情報管理している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺の登録を効率化するために活用できるツールです。
さらにサスケで情報の蓄積を行うことで、業務に使用する情報の一元管理を行うことができます。
しかしSansanで名刺が登録されるたびにサスケに情報を手入力するのは、作業効率の低下につながりかねません。
このフローを活用することで、Sansanの登録情報を引用して自動でサスケに情報追加ができるため、手作業を大幅に削減できます。
また引用した情報を使用することで、手入力の際のミスや漏れを防ぐことにつながり、正確な情報を共有できます。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Sansanで名刺情報が更新されたらGoogleスプレッドシートに追加する
名刺情報をGoogleスプレッドシートで管理していると、情報を追加する業務が発生します。
自動化することで、入力業務を軽減でき、事務作業の効率の向上が期待できます。
その結果、顧客対応などの重要な業務に時間を使うことができるかもしれません。
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺の登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Google スプレッドシートを活用してデータの蓄積を行なっている方
・シートごとに情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録作業の効率化のために活用できるツールです。
画像解析で登録した情報にさらに詳細を追加することで、業務に情報を活用することができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびにGoogle スプレッドシートに手入力で情報追加を行うのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローは、Sansanで更新された情報を自動でGoogle スプレッドシートに登録し、入力作業を大幅に削減できます。
これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行をスピーディーにすることができます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Sansanに名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成する
名刺情報が登録されるとすぐにHubspotに追加されるため、顧客に対して素早くアクションを起こせます。
その結果、円滑な商談へ繋げられそうです。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanとサスケを連携すると、名刺の情報を手作業で更新する作業を軽減できます。
自動的に更新されるので、入力ミスや漏れなどの人的にミスも防ぐことができそうです。
サスケの情報も最新の状態で管理できるので、営業活動が行いやすくなり、顧客対応のスピードの向上が期待できます。
Yoomを活用することで、ノーコードでアプリを連携ができます。
専門的な知識がなく、連携するハードルが高いと思っていた方も導入しやすいと思います。
ぜひこの機会に、Sansanとサスケを連携して、名刺管理を自動化しませんか？
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