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Sansanとサスケを連携して、Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加する方法
リードとの初回コンタクトが無事に終わった後は、速やかなフォローアップが重要です。
お礼の一報を入れたり、提案書や見積書を送ったりするなど、相手先の担当者へ素早くアプローチをすることで、取引機会を失うリスクを低減できるでしょう。
そのためには、チーム内で連絡先を迅速に共有する必要があります。
本記事では、Sansanに名刺情報が登録された際に、サスケに自動でデータを同期し、顧客情報として登録する方法を紹介 します。
この自動化により、名刺交換後すぐにチーム全体で相手先の担当者の氏名や連絡先を共有できるため、新規リードへの迅速なフォローアップが可能になります。
Sansan・サスケの連携方法とは？
公式の標準連携はある？
現時点では、Sansanとサスケを直接つなぐ公式の専用標準連携機能は確認できませんでした。
両サービスの標準機能のみでデータをやり取りする場合、Sansanから名刺データをCSVファイルで出力し、サスケの管理画面から手動でインポートするといった運用が必要です。そのため、件数が多い場合は転記や取り込みの手間がかかるほか、名刺交換からサスケへのデータ反映までにタイムラグが生じやすいという課題があります。
※両サービスとも外部連携用のAPIは公開しているため、APIを活用した独自開発によって自動連携を構築することも可能です。
Yoomを使ってSansan・サスケを連携する
「プログラミングや独自開発なしで自動化したい」「名刺が登録されたら自動でサスケへ反映したい」という場合は、ノーコード自動化ツールのYoomが有効 です。
YoomのAPI連携を活用すれば、画面上の設定だけでSansanへの新規名刺登録をトリガーとしたサスケへの自動データ追加を構築できます。
手作業によるCSV移行の手間を省きつつ、サスケへの登録と同時にチャットツールへ通知を送るといった他ツールとの連動も簡単に行えるため、営業活動の初動を早めたい現場に適しています。
▼Yoomを使っての業務の効率化や自動化について、ご興味のある方は、下記から資料請求可能です！
Sansanとサスケを連携するメリット
Sansanとサスケの連携により、営業やマーケティングにおいて、次のようなメリットが得られます。
メリット1: 情報活用の迅速化
Sansanに名刺情報が登録された後すぐにサスケへデータが反映されることで、営業チーム全体でタイムリーな情報共有が可能になります。これにより、新規獲得したリードへのフォローアップのスピードが向上し、取引機会の損失を防ぐことができるでしょう。また、展示会やイベントで収集した名刺情報を活用して、マーケティングが次回イベントやウェビナーの企画をスムーズに始められます。
メリット2: 人為的ミスの削減
Sansanとサスケを連携してデータを自動で同期することで、転記の際のヒューマンエラーを防止できます。リード情報の登録エラーが発生すれば、企業名の登録ミスで別の企業と混同して情報収集を行う、担当者の所属部署や氏名を間違えて明記して相手の心象を下げてしまう、メールアドレスや電話番号の誤りで連絡をとるのが遅れてしまう、などといったさまざまなリスクが考えられます。入力ミスや登録漏れ、二重登録などが減少することで、リード情報の正確性が向上するでしょう。
自動化ツールYoomを使用すると、連携設定が簡単になります。ぜひ導入を検討してみてください。
[Yoomとは]
Sansanとサスケの連携フローを作ってみた！
それでは、Sansanとサスケの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加する」業務フローの作成手順を紹介します。
※Sansan・サスケは、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansan・サスケも問題なくお試しいただけます。詳細は料金プランのページで紹介しているので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
はじめる前に
1. Yoomにログインしてください。
2. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要
Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・交換した名刺の管理を行う方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケを業務に活用し情報管理している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺の登録を効率化するために活用できるツールです。
さらにサスケで情報の蓄積を行うことで、業務に使用する情報の一元管理を行うことができます。
しかしSansanで名刺が登録されるたびにサスケに情報を手入力するのは、作業効率の低下につながりかねません。
このフローを活用することで、Sansanの登録情報を引用して自動でサスケに情報追加ができるため、手作業を大幅に削減できます。
また引用した情報を使用することで、手入力の際のミスや漏れを防ぐことにつながり、正確な情報を共有できます。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・交換した名刺の管理を行う方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケを業務に活用し情報管理している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺の登録を効率化するために活用できるツールです。
さらにサスケで情報の蓄積を行うことで、業務に使用する情報の一元管理を行うことができます。
しかしSansanで名刺が登録されるたびにサスケに情報を手入力するのは、作業効率の低下につながりかねません。
このフローを活用することで、Sansanの登録情報を引用して自動でサスケに情報追加ができるため、手作業を大幅に削減できます。
また引用した情報を使用することで、手入力の際のミスや漏れを防ぐことにつながり、正確な情報を共有できます。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1: Sansanとサスケのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、Sansanとサスケをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※Sansanの連携には、Sansan上で発行したAPI Keyが必要です。公式サポートセンター記事内の「3. API認証KEYの発行方法」を参考にしてください。
※サスケのAPIキーの確認やAPIアクセストークンの設定は、管理画面の左メニューから「Option API」を選択して行ってください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・交換した名刺の管理を行う方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケを業務に活用し情報管理している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺の登録を効率化するために活用できるツールです。
さらにサスケで情報の蓄積を行うことで、業務に使用する情報の一元管理を行うことができます。
しかしSansanで名刺が登録されるたびにサスケに情報を手入力するのは、作業効率の低下につながりかねません。
このフローを活用することで、Sansanの登録情報を引用して自動でサスケに情報追加ができるため、手作業を大幅に削減できます。
また引用した情報を使用することで、手入力の際のミスや漏れを防ぐことにつながり、正確な情報を共有できます。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・交換した名刺の管理を行う方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケを業務に活用し情報管理している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺の登録を効率化するために活用できるツールです。
さらにサスケで情報の蓄積を行うことで、業務に使用する情報の一元管理を行うことができます。
しかしSansanで名刺が登録されるたびにサスケに情報を手入力するのは、作業効率の低下につながりかねません。
このフローを活用することで、Sansanの登録情報を引用して自動でサスケに情報追加ができるため、手作業を大幅に削減できます。
また引用した情報を使用することで、手入力の際のミスや漏れを防ぐことにつながり、正確な情報を共有できます。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2: Sansanの名刺情報の登録時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：名刺情報が登録されたら」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。トリガーの起動間隔を選択してください。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
5. 「テスト」をクリックします。
6. テストが成功したら、「完了」をクリックします。
ステップ3: サスケの顧客情報を登録するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：顧客情報を登録」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。レコード情報の項目キー、項目名、値を入力してください。
※値の設定には、ステップ2で取得した取得した値を使用できます。
※項目キーについて不明な点があれば、【サスケの各種設定項目の取得方法について】をご覧ください。
※下図は取得した値の参照例です。入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象項目を選択してください。
※入力欄を削除したい場合は、枠右上の「✕」印を押してください。また、入力項目を増やしたい場合は、入力欄の最後にある「+ レコード情報を追加」をクリックして設定してください。
4. 「テスト」をクリックします。
5. テストが成功したら、「完了」をクリックします。
以上で、「Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加する」フローの完成です。
保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
今回使用したフローボットテンプレート
Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加する
■概要
Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・交換した名刺の管理を行う方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケを業務に活用し情報管理している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺の登録を効率化するために活用できるツールです。
さらにサスケで情報の蓄積を行うことで、業務に使用する情報の一元管理を行うことができます。
しかしSansanで名刺が登録されるたびにサスケに情報を手入力するのは、作業効率の低下につながりかねません。
このフローを活用することで、Sansanの登録情報を引用して自動でサスケに情報追加ができるため、手作業を大幅に削減できます。
また引用した情報を使用することで、手入力の際のミスや漏れを防ぐことにつながり、正確な情報を共有できます。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで登録された名刺情報をサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・交換した名刺の管理を行う方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.サスケを業務に活用し情報管理している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺の登録を効率化するために活用できるツールです。
さらにサスケで情報の蓄積を行うことで、業務に使用する情報の一元管理を行うことができます。
しかしSansanで名刺が登録されるたびにサスケに情報を手入力するのは、作業効率の低下につながりかねません。
このフローを活用することで、Sansanの登録情報を引用して自動でサスケに情報追加ができるため、手作業を大幅に削減できます。
また引用した情報を使用することで、手入力の際のミスや漏れを防ぐことにつながり、正確な情報を共有できます。
■注意事項
・Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanを使ったその他の自動化例
他にもSansanを使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. Sansanで名刺情報が登録された際に、Gmailでお礼メールを送り、Google スプレットシートに情報を追加するフローです。名刺交換した相手へのメール送信を自動化することで、お礼の伝え忘れを防ぐことができます。また、名刺情報がデータベースに自動で反映されるため、手作業で転記を行う必要がなくなります。
■概要Sansanに名刺情報を登録した後、手作業でお礼メールを作成・送信し、さらに顧客リストとしてGoogle スプレッドシートに転記する、といった一連の業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Sansanへの名刺登録を起点として、Gmailでのお礼メール送信とGoogle スプレッドシートへの情報記載を自動化します。Sansan、Google スプレッドシート、Gmailの連携をスムーズに実現し、手作業によるミスや対応漏れを防ぎ、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanで管理している顧客情報をもとに、手作業でフォローメールなどを送っている営業担当者の方
- Sansan、Google スプレッドシート、Gmailの連携を手動で行い、工数やミスに課題を感じている方
- 名刺交換後のフォローアップ業務を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録だけで後続のタスクが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの送信先ミスや、Google スプレッドシートへの転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Sansan、Gmail、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Sansanで取得した名刺情報をもとにお礼メールを自動送信するようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Sansanで取得した情報を指定のスプレッドシートに自動で記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Gmailでメールを送信する設定では、送信先のメールアドレスを任意で指定できます。また、メールの件名や本文には、Sansanのトリガーで取得した会社名や氏名といった情報を変数として埋め込み、パーソナライズした内容にすることが可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する設定では、どの情報をどの列に追加するかを任意でマッピングできます。Sansanから取得した名刺情報を変数として利用し、特定のセルに自動で反映させることが可能です。
■注意事項- Sansan、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Sansanで管理している顧客情報をもとに、手作業でフォローメールなどを送っている営業担当者の方
- Sansan、Google スプレッドシート、Gmailの連携を手動で行い、工数やミスに課題を感じている方
- 名刺交換後のフォローアップ業務を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- Sansanへの名刺登録だけで後続のタスクが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの送信先ミスや、Google スプレッドシートへの転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Sansan、Gmail、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Sansanで取得した名刺情報をもとにお礼メールを自動送信するようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Sansanで取得した情報を指定のスプレッドシートに自動で記載します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信する設定では、送信先のメールアドレスを任意で指定できます。また、メールの件名や本文には、Sansanのトリガーで取得した会社名や氏名といった情報を変数として埋め込み、パーソナライズした内容にすることが可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する設定では、どの情報をどの列に追加するかを任意でマッピングできます。Sansanから取得した名刺情報を変数として利用し、特定のセルに自動で反映させることが可能です。
- Sansan、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
2. Sansanに名刺情報が登録された際に、情報をkintoneに追加し、Slackに通知するフローです。データの自動同期により、リード、顧客、仕入先などの情報をデータベースで管理できます。さらに、チャットツールでも共有することで、情報の把握漏れを防げるでしょう。転記作業の手間を省き、ミスを防ぐことができます。
■概要Sansanで管理している名刺情報を、手作業でkintoneに転記したり、関係者に共有したりする業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は、時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、自動でkintoneに情報が格納され、Slackへ通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとkintoneを併用して顧客情報を管理している営業やマーケティング担当者の方
- 獲得した名刺情報を手作業でデータ入力しており、業務を効率化したいと考えている方
- 新しいリード情報を迅速かつ正確にチーム全体へ共有したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanへの名刺登録を起点に、kintoneへのデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れのリスクを減らし、kintone上の顧客データを保つことに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Sansan、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「名刺情報を登録する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定して、指定のチャンネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneでレコードを追加するデータベース（アプリ）や、Sansanから連携する登録内容は任意で設定してください。
- Slackで通知を送信するチャンネルやメッセージの本文は、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- Sansan、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Sansanとkintoneを併用して顧客情報を管理している営業やマーケティング担当者の方
- 獲得した名刺情報を手作業でデータ入力しており、業務を効率化したいと考えている方
- 新しいリード情報を迅速かつ正確にチーム全体へ共有したいと考えているマネージャーの方
- Sansanへの名刺登録を起点に、kintoneへのデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れのリスクを減らし、kintone上の顧客データを保つことに繋がります。
- はじめに、Sansan、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「名刺情報を登録する」アクションを設定して、Sansanから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定して、指定のチャンネルに通知を送信します。
- kintoneでレコードを追加するデータベース（アプリ）や、Sansanから連携する登録内容は任意で設定してください。
- Slackで通知を送信するチャンネルやメッセージの本文は、自由にカスタマイズすることが可能です。
- Sansan、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
3. Sansanに名刺情報が登録された際に、Zoomのウェビナーに登録者として追加するフローです。ウェビナーを頻繁に開催する場合は、名刺を登録した時点で自動でZoomに情報が反映されれば、開催準備がスムーズになります。また、イベント会場で複数の名刺をもらった場合でも、転記作業に転記作業に手間取ることはないでしょう。
■概要Sansanで管理している名刺情報を、開催するZoomウェビナーの参加者として手動で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、メールアドレスの入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をきっかけに、自動でZoomのウェビナーへ登録者を追加できます。SansanとZoomの連携を自動化し、ウェビナー運営に関わる定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanの名刺情報を活用し、Zoomウェビナーを定期的に開催しているマーケティング担当者の方
- SansanとZoomの連携を手作業で行っており、登録業務の手間を削減したいと考えている方
- 名刺交換後のフォローアップとして、ウェビナーへの案内と登録を効率化したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanに名刺が登録されると自動でZoomウェビナーに登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業での情報入力が不要になることで、メールアドレスの誤りなどの登録ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■ワークフローの流れ- はじめに、SansanとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSansanの「名刺情報の取得」アクションを設定し、登録された名刺の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定し、前段で取得した名刺情報をもとに登録者を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomの「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定する際、前段のSansanのアクションで取得した氏名やメールアドレスといった値を、Zoomの各登録者項目に変数を用いて設定してください。
■注意事項- Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Sansanの名刺情報を活用し、Zoomウェビナーを定期的に開催しているマーケティング担当者の方
- SansanとZoomの連携を手作業で行っており、登録業務の手間を削減したいと考えている方
- 名刺交換後のフォローアップとして、ウェビナーへの案内と登録を効率化したい営業担当者の方
- Sansanに名刺が登録されると自動でZoomウェビナーに登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業での情報入力が不要になることで、メールアドレスの誤りなどの登録ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、SansanとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSansanの「名刺情報の取得」アクションを設定し、登録された名刺の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定し、前段で取得した名刺情報をもとに登録者を追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomの「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定する際、前段のSansanのアクションで取得した氏名やメールアドレスといった値を、Zoomの各登録者項目に変数を用いて設定してください。
- Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
4.Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。Sansanとサスケの連携を自動化し、名刺情報が更新されると同時にサスケへ顧客情報が自動で登録されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因を解消できます。
■概要Sansanで新しく名刺情報を読み込んだり、既存の情報を更新したりするたびに、手作業でサスケへ転記していませんか？こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanとサスケの連携を自動化し、名刺情報が更新されると同時にサスケへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Sansanとサスケを利用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
- 名刺情報の更新を迅速に営業リストに反映させたい営業担当者やマネージャーの方
- Sansanからサスケへのデータ連携を自動化して、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Sansanでの名刺情報更新をトリガーに、自動でサスケへ顧客情報が登録されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業によるSansanからサスケへの情報転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、SansanとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでサスケの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- サスケの顧客情報登録オペレーションでは、Sansanから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
- 企業名や氏名、メールアドレスなど、Sansanのトリガーで取得した値を、サスケの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。
■注意事項- Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、サスケはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Sansanとサスケを利用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
- 名刺情報の更新を迅速に営業リストに反映させたい営業担当者やマネージャーの方
- Sansanからサスケへのデータ連携を自動化して、業務効率を向上させたいと考えている方
- Sansanでの名刺情報更新をトリガーに、自動でサスケへ顧客情報が登録されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業によるSansanからサスケへの情報転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、SansanとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでサスケの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- サスケの顧客情報登録オペレーションでは、Sansanから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
- 企業名や氏名、メールアドレスなど、Sansanのトリガーで取得した値を、サスケの対応する項目に変数として埋め込むように設定してください。
- Sansan、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、サスケはミニプラン以上でご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
まとめ
Sansanに名刺情報が登録された際に、サスケの顧客情報登録を自動で行う方法を紹介しました。
この自動化により、リード情報の共有がスムーズになり、営業やマーケティングのフォローアップの迅速化が期待できます。
また、手作業での転記が不要となるため、ヒューマンエラーを減少させられます。
名刺交換した相手の連絡先を正確かつ迅速に共有し、次のアプローチを速やかに行いましょう。
Yoomを活用することで、ノーコードで簡単に連携を設定できます。
ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：自動連携が失敗した際に、エラーを検知する仕組みはありますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：連携開始前にSansanへ登録済みの過去の名刺データも一括移行できる？
A：
はい、可能です！手動起動トリガーと同じ処理を繰り返すオペレーションを利用することで、実現できます。
※なお、同じ処理を繰り返すオペレーションはパーソナル / ミニ / チーム / サクセスプランでご利用いただけます。
Q：サスケに情報が登録されたら、Slackへ通知できる？
A：
はい、可能です！サスケの「顧客情報を登録」オペレーション直下にある「+」マークからSlackのオペレーションを追加してくださいね。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
