Sansanとサスケを連携して名刺データを一元管理しよう！

バナーをクリックしたら、Yoomのテンプレートサイトに移動します。
画面に表示されている「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。

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クリックすると、Yoomのワークスペースに移り、コピーができたという表示が出るので「OK」を選択してください。

以上でテンプレートのコピーができました。

ステップ1:Sansanとサスケをマイアプリ連携

フローボットの設定の前に、Yoomのマイアプリ登録を行います。
登録することで、アプリ同士の連携ができて、自動化できるフローボットを作成できるようになります。

1.SansanとYoomを連携する

まずは、Sansanを連携します。
Yoomのワークスペースにログインしましょう。
画面左に表示されているマイアプリをクリックし、新規接続をクリックしてください。

マイアプリの新規接続でSansanを選択しましょう。

アカウント名、アクセストークンを設定してください。

以上でSansanがマイアプリとして登録されました。

2.サスケとYoomを連携する

次にサスケを連携します。

先程の手順と同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。

マイアプリの新規接続でサスケを選択してください。

アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力しましょう。

以上でサスケがマイアプリとして登録されました。

次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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ステップ2:Sansanのトリガー設定

次にフローボットの設定に進みましょう。
「名刺情報が更新されたら」をクリックしてください。

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルはあらかじめ入力されていますが、変更したい場合は入力してください。
・Sansanと連携するアカウント情報が正しいか確認し、「次へ」をクリックしましょう。

2.アプリトリガーのAPI接続設定

・トリガーの起動間隔を、プルダウンから選択しましょう。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・トリガーの設定ができたら、テストをクリックしたら、Sansanの情報が取得できます。

ここまでできたら、保存しましょう。

ステップ3：サスケのアクションを設定

次に「顧客情報を登録」をクリックして、最後の項目を設定しましょう！

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルを変更したい場合は、入力してください。
・サスケと連携するアカウント情報が正しいか確認して、「次へ」をクリックしましょう。

2.API接続設定

・項目のキー、項目名を入力しましょう。
・値には、Sansanのトリガーから取得した「姓」と「名」をアウトプットから入力します。
・Sansanはフルネームで取得できないので、姓名を連結させてサスケに登録します。
・入力できたら、テストを実行して、保存しましょう。

保存をクリックすると、全ての設定が完了したという表示が出るので、「トリガーをON」を選択しましょう。

これですべての設定が完了しました！

Sansan・サスケを使ったその他の自動化例

Sansanとサスケを活用して、作成できるテンプレートの一例をご紹介します。
テンプレート全集はこちら。
1.Sansanで登録された名刺情報を、自動的にサスケに追加するテンプレートです。
連携することで手入力での名刺情報の追加作業を軽減できます。
セミナーなどで多くの名刺を登録する場合、自動的に追加することで事務作業の負担を減らせます。

2.Sansanで名刺情報が更新されたらGoogleスプレッドシートに追加する
名刺情報をGoogleスプレッドシートで管理していると、情報を追加する業務が発生します。
自動化することで、入力業務を軽減でき、事務作業の効率の向上が期待できます。
その結果、顧客対応などの重要な業務に時間を使うことができるかもしれません。

3.Sansanに名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成する
名刺情報が登録されるとすぐにHubspotに追加されるため、顧客に対して素早くアクションを起こせます。
その結果、円滑な商談へ繋げられそうです。

まとめ

Sansanとサスケを連携すると、名刺の情報を手作業で更新する作業を軽減できます。
自動的に更新されるので、入力ミスや漏れなどの人的にミスも防ぐことができそうです。
サスケの情報も最新の状態で管理できるので、営業活動が行いやすくなり、顧客対応のスピードの向上が期待できます。
Yoomを活用することで、ノーコードでアプリを連携ができます。
専門的な知識がなく、連携するハードルが高いと思っていた方も導入しやすいと思います。

ぜひこの機会に、Sansanとサスケを連携して、名刺管理を自動化しませんか？
Yoomのアカウント発行はこちらから。