「Sansanの名刺情報、毎回Zoomウェビナーに手動で登録するの、時間がかかりすぎる…」
「フォームに入力された情報を元に、Sansanで名刺登録とZoomミーティング設定を自動化できたら、顧客対応がもっとスムーズになるのに！」
そんな悩みを抱える営業担当者の方、必見です！
SansanとZoomを連携すれば、これらの課題を解決し、顧客管理とのコミュニケーションの効率化が期待できます。
例えば、フォームに入力された情報を元にSansanで名刺を自動登録し、Zoomでミーティングを自動設定したり、Sansanに登録された名刺情報をZoomウェビナーに自動登録したりすることが可能になるでしょう。
この記事では、SansanとZoomを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
ぜひ、この記事を参考にして、SansanとZoomの連携を試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSansanとZoomの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSansanとZoomを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐに連携を実現できます。
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
フォームからお問い合わせがあった際、Sansanへの名刺登録やZoomでのミーティング作成を手作業で行っていませんか。個別のツールを開いて情報を転記する作業は手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでSansanへの名刺登録からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までが自動で完結し、リード獲得から商談設定までをスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで得た情報をSansanやZoomに手入力しており、手間を感じている方
- リードへの対応速度を向上させ、商談化率を高めたいと考えている営業担当者の方
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「情報入力フォーム」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成したミーティング情報などを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成する際は、トピックや議題などの各項目に、フォームで取得した情報を変数として利用したり、固定値を設定したりすることが可能です。
- Yoomメール機能では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、Zoomで作成したミーティングURLなど前段の情報を変数として本文に差し込むこともできます。
■注意事項
- Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとZoomを連携してできること
SansanとZoomのAPIを連携すれば、SansanのデータをZoomに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例のをクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSansanとZoomの連携を実際に体験できます。
登録は、たったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
手動でSansanに名刺情報を管理し、Zoomでミーティングを設定する手間が省けます。
一連の作業を自動化することで、顧客との関係構築をスピーディーに行いたい場合などにおすすめのフローです。
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
フォームからお問い合わせがあった際、Sansanへの名刺登録やZoomでのミーティング作成を手作業で行っていませんか。個別のツールを開いて情報を転記する作業は手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでSansanへの名刺登録からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までが自動で完結し、リード獲得から商談設定までをスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで得た情報をSansanやZoomに手入力しており、手間を感じている方
- リードへの対応速度を向上させ、商談化率を高めたいと考えている営業担当者の方
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「情報入力フォーム」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成したミーティング情報などを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成する際は、トピックや議題などの各項目に、フォームで取得した情報を変数として利用したり、固定値を設定したりすることが可能です。
- Yoomメール機能では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、Zoomで作成したミーティングURLなど前段の情報を変数として本文に差し込むこともできます。
■注意事項
- Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに名刺が登録されたら、Zoomのウェビナーに登録者として追加する
Sansanに登録された名刺情報を手動でZoomウェビナーに登録しており、自動化して情報管理の効率化と時間を短縮したい場合におすすめのフローです。
Sansanに名刺が登録されたら、Zoomのウェビナーに登録者として追加する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Zoomのウェビナーにその情報を用いて、登録者として追加するフローです。
SansanとZoomを連携することで、新しい登録情報が自動的にZoomに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
イベント会場などで複数の名刺をもらった場合でも、簡単にZoomウェビナーへ登録者として追加することができるので便利です。
■注意事項
・Sansan、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとZoomの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくSansanとZoomを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでSansanとZoomの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／Zoom
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する」フローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- SansanとZoomをマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガーの設定とSansan・Zoomのオペレーション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
フォームからお問い合わせがあった際、Sansanへの名刺登録やZoomでのミーティング作成を手作業で行っていませんか。個別のツールを開いて情報を転記する作業は手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでSansanへの名刺登録からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までが自動で完結し、リード獲得から商談設定までをスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで得た情報をSansanやZoomに手入力しており、手間を感じている方
- リードへの対応速度を向上させ、商談化率を高めたいと考えている営業担当者の方
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「情報入力フォーム」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成したミーティング情報などを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成する際は、トピックや議題などの各項目に、フォームで取得した情報を変数として利用したり、固定値を設定したりすることが可能です。
- Yoomメール機能では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、Zoomで作成したミーティングURLなど前段の情報を変数として本文に差し込むこともできます。
■注意事項
- Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SansanとZoomをマイアプリ連携
SansanとZoomをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Sansanのマイアプリ登録】
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓にSansanと入力し、検索結果から選択してください。
【注意事項】
- Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
《アカウント名》「管理者アカウント」など、任意の値で設定頂けます。
《アクセストークン》Sansanの管理画面で取得します。Sansanの管理画面に移り、「設定＞外部サービス連携設定＞API Key」と順にクリックして進み、「API Key」で取得したAPIキーを入力してください。
【Zoomのマイアプリ登録】
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
参考：Zoomのマイアプリ登録方法
マイアプリにSansanとZoomが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
フォームからお問い合わせがあった際、Sansanへの名刺登録やZoomでのミーティング作成を手作業で行っていませんか。個別のツールを開いて情報を転記する作業は手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでSansanへの名刺登録からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までが自動で完結し、リード獲得から商談設定までをスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで得た情報をSansanやZoomに手入力しており、手間を感じている方
- リードへの対応速度を向上させ、商談化率を高めたいと考えている営業担当者の方
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「情報入力フォーム」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成したミーティング情報などを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて入力項目を任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成する際は、トピックや議題などの各項目に、フォームで取得した情報を変数として利用したり、固定値を設定したりすることが可能です。
- Yoomメール機能では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、Zoomで作成したミーティングURLなど前段の情報を変数として本文に差し込むこともできます。
■注意事項
- Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：トリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「情報入力フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームの設定をしてください。
質問、質問の補足文、質問形式、必須項目にするかを設定できます。
3.「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を任意で設定し、設定を終えたら「次へ」をクリックしてください。
※今回は、テンプレート設定をそのまま利用しています。
4.「取得した値」の各項目を入力してください。
※初回の設定なので、サンプル値を手入力してください。設定後は、自動的に値が入ります。今回は、以下画像のように設定しました。
5.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプット（取得した値）は「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Sansanの名刺データ登録設定
1.アプリと連携する「名刺データを登録」をクリックしてください。
クリックすると、下図の画面が表示されます。
今回連携するSansanのアカウントで間違いないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定を行います。
「姓・名」「姓・名(かな)」「会社名」「メールアドレス」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット（取得した値）から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、Sansanに正しく名刺データが登録されていることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：Zoomの設定
1.アプリと連携する「ミーティングを作成」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「メールアドレス」「トピック」「日付」「開始時刻」「会議時間」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット（取得した値）から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ6：メールの設定
1.「メールを送る」をクリックしてください。
2.「To」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット（取得した値）から選択してください。
「件名」は、任意で設定してください。
アウトプットから選択して、これまでのステップで取得した値を件名に入れることも可能です。
「本文」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
また、定型的なテキストは直接入力することで、”固定値”として毎回同じ文章が繰り返し使用されます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックします。
3.表示された画面で、メールの送信内容を確認し、「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
ZoomのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからZoomへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoomからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
ウェビナー参加者のデータ管理に時間を費やしがちで、手動での名刺登録作業に手間がかかっている場合などにおすすめのフローです。
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
試してみる
■概要
Zoomで開催したウェビナーの後、参加者リストをダウンロードし、一件ずつSansanに名刺情報を手入力していませんか。この作業は時間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSansanへ自動で名刺登録できるため、こうした手作業の手間やリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理の効率化を図りたいマーケティング担当者の方
- Sansanを日常的に利用しており、手作業によるデータ入力の手間を削減したいと考えている方
- ウェビナー運営からリード管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナーが終了すると、参加者情報が自動でSansanに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定し、対象のウェビナーを指定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、参加者情報を取得します。
- 次に、繰り返し処理機能を用いて、取得した参加者リストのデータ一件ずつに対して、後続の処理を実行するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、繰り返し処理で取り出した各参加者の情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 繰り返し処理機能では、前段のZoomで取得した参加者の一覧データを変数として用いて、どのような条件で処理を繰り返すかをカスタマイズできます。
- Sansanに名刺データを登録する際は、名前や会社名などの各項目に、固定値や前段の処理で取得した情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanやZoomのAPIを使ったその他の自動化例
SansanやZoomのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！
Sansanを使った自動化例
Sansanで登録された名刺情報をデータベースに追加したり、クラウドシステムにアップロードしたりできます。
メールや回答されたフォーム内容を基に、Sansanに自動登録が可能です。
Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して営業活動の情報管理を行っている方
・Apolloを使って顧客情報を管理しているが、他のツールにも同じ情報を登録する手間を省きたい方
2. Sansanを活用して名刺管理や顧客情報の一元管理を行っている方
・毎回手動で顧客情報を入力するのが手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに自動的に追加するフローを活用することで、次のようなメリットが得られます。
まず、情報の入力にかかる手間や時間が削減されます。これにより、入力作業にかかる負担を他の重要な業務に振り向けることができ、全体的な生産性が向上します。
さらに、自動化により手動での入力ミスが減少し、ヒューマンエラーを防止することが可能になります。
データの正確性が高まることで、誤った情報による機会損失を未然に防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとSansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する
試してみる
■概要
Webサイトからの問い合わせなど、Gmailで受け取った連絡先情報を手作業でSansanに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際にAIが自動で連絡先情報を抽出してSansanへ登録するため、こうした課題を円滑に解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した問い合わせ内容を、手作業でSansanに転記している方
- 入力情報の転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 問い合わせメールの受信を起点にSansanへの登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、前段で抽出した情報を基に連絡先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出では、受信したメール本文などの情報から、氏名、会社名、電話番号といった任意の項目を自由に設定して抽出できます。
- Sansanへの登録内容の設定では、固定の値を入力するだけでなく、トリガーや前段のAI機能で取得した情報を変数として利用し、動的にデータを登録できます。
■注意事項
- Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
OneDriveにで格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する
試してみる
■概要
OneDriveに保存した名刺などのファイルを、都度Sansanへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルを追加するだけで、OCR機能が情報を自動で読み取りSansanへ名刺データを登録するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveに保存した名刺データを手作業でSansanに登録している方
- 名刺情報の入力作業における時間や手間、入力ミスを削減したいと考えている方
- 獲得した名刺情報を迅速にデータ化し、営業活動に活かしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveにファイルを格納するだけでSansanへの登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、氏名や会社名の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- その後、オペレーションでYoomの「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして登録が完了します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、自動化の起点としたいフォルダのパスを任意で指定してください。
- 「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、対象のファイルから抽出したい項目（氏名・会社名・役職など）を任意でカスタムできます。
- Sansanへデータを登録するアクションでは、OCR機能で読み取ったどの情報をSansanのどの項目（氏名・メールアドレス・部署名など）に登録するかを任意でマッピングしてください。
■注意事項
- One Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogleスプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogleスプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
試してみる
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、Sansanにも手作業で入力していませんか？
この作業は時間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを利用すれば、Squareで特定の条件を満たす顧客が登録された際に、自動でSansanにも顧客情報が追加されるため、手作業による二重入力の手間やヒューマンエラーを削減し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSansan間で顧客情報を手作業で登録・更新している方
- 顧客データの二重入力による手間や入力ミスを削減したいと考えている方
- 特定の条件に合致する顧客情報のみを効率的にSansanへ連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が登録されると、設定した条件に基づき自動でSansanへも情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、Sansanに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定し、Squareで顧客情報が新規作成された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続のSansanへの登録処理に進めるよう、条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、Squareから取得した情報を元にSansanへ顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客が作成されたら（Webhook）」トリガーで設定するWebhook名は、ユーザーが管理しやすい任意の名称に設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、どのような条件の顧客データをSansanに連携するかの分岐条件を任意で設定してください。
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、Squareから取得したどの情報をSansanのどの項目（氏名、部署名、会社名など）に紐付けて登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クラウドサインで書類の締結をしたら、OCRで内容を読み取りSansanに登録する
試してみる
■概要
クラウドサインで締結された契約書の内容を、手作業でSansanへ登録する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結が完了すると、OCR機能で書類内容を自動で読み取りSansanへ名刺情報として登録できるため、作業時間の短縮が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとSansan間の情報連携に手間を感じている方
- 契約締結後の顧客情報をSansanへ正確かつ迅速に登録したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの書類締結後、OCRによる読み取りとSansanへの登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」アクションを設定し、締結された書類を取得します。
- 次に、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、取得した書類から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、抽出した情報を基にSansanへデータを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、読み取りたい書類内の項目（会社名、氏名、部署名、役職、メールアドレス、電話番号など）を任意で設定し、抽出する情報をカスタマイズすることが可能です。
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、前段のOCR機能で取得した各値を引用し、カスタムすることが可能です。
■注意事項
- クラウドサインとSansanをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する
試してみる
■概要
毎週kintoneに登録された顧客情報を、一件ずつSansanに手作業で登録していませんか？この定期的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでkintoneの複数レコードを自動で取得してSansanに一括登録することが可能です。データ連携にかかる手間を削減し、営業活動などのコア業務に集中できる環境を整えることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSansan間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- 定期的なデータ入力作業における、登録漏れや入力ミスを防止したい方
- 顧客データ管理を自動化することで、営業活動の基盤を強化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに基づきデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた定期的な作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、毎週や毎日など任意のスケジュールを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、Sansanに登録したい情報を取得します。
- 取得した複数のレコードを一件ずつ処理するため、繰り返し処理機能のコマンドオペレーションを設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎週月曜の朝など、業務に合わせてフローボットが起動する頻度や日時を自由に設定できます。
- kintoneからレコードを取得する際、連携したいテーブルを任意で設定し、取得したいレコードを絞り込むなど取得対象を任意で設定することが可能です。
- 繰り返し機能では、kintoneから取得したデータのうちSansanに登録したい必要な情報だけを設定できます。
- Sansanの登録アクションでは、前段のkintoneで取得した各レコードの情報を、変数として各項目に埋め込むことが可能です。
■注意事項
- kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
Sansanに蓄積された名刺情報を定期的に確認し、営業リストを作成してSlackに通知する作業は、手作業では手間がかかり、更新漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Sansanからの名刺情報の取得、リスト作成、Slackへの通知までの一連の流れを自動化できます。これにより、手作業による負担を減らし、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用した営業活動で、定期的なリスト作成に手間を感じている営業担当者の方
- Slackで営業に関する情報共有を行っており、手動での通知作業を効率化したい方
- 営業プロセスのDXを推進し、定型業務を自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせてSansanから名刺情報を自動取得しリスト化するため、手作業での情報収集やリスト作成にかかる時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる情報転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定した日時にフローを起動する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺情報の一覧を取得」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した名刺情報をもとに営業リストを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成した営業リストを通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローを起動する日時（毎週末や月末など）を任意で設定してください。
- Sansanで名刺情報を取得する際に、検索項目（会社名など）と検索する値を任意で指定できます。
- AI機能で営業リストを生成する際のプロンプトは、出力形式などを指示する文章に自由にカスタムしたり、Sansanから取得した情報を変数として含めることも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定でき、本文も定型文に加え、前段のオペレーションで取得・生成した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームの情報をもとにSansanに名刺情報を登録して、Hubspotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webフォームからのお問い合わせや資料請求で得た情報を、手作業で名刺管理ツールやCRMに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でSansanに名刺情報が登録され、さらにHubSpotにコンタクトが作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで獲得したリード情報をSansanとHubSpotで管理しており、入力作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや対応漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいご担当者の方
- マーケティングや営業活動で獲得したリード情報への、迅速なアプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に、Sansanへの名刺登録とHubSpotへのコンタクト作成が自動化されるため、手作業での転記業務にかかる時間を削減できます。
- 人の手による作業が介在しないため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「情報入力フォーム」を設定して、リード情報を獲得するためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタトを作成」アクションを設定し、同様にフォームの情報をマッピングしてコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでSansanアプリを利用するには、Sansanの契約プランが「チームプラン」または「サクセスプラン」である必要があります。
- Sansanの「フリープラン」や「ミニプラン」をご利用の場合、このワークフローはエラーとなりますのでご注意ください。
- Sansanの有料プラン（チームプラン、サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。
Zoomを使った自動化例
Zoomでのミーティング終了後に文字起こしを記録したり、レコーディングURLを通知したりできます。
データベースの内容を基に、Zoomでウェビナーに登録者の追加が可能です。
フォームに回答されたら、Zoomでミーティングを作成しGmailでメールを送付する
試してみる
◼️概要
フォームに回答されたら、Zoomでミーティングを作成しGmailにメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZoomとGmailなどのメッセージツールを使用されている方
・Zoomを使った自動化を試してみたい方
・チャット通知された内容から自動でZoomのミーティングを作成してみたい方
■このテンプレートを利用するメリット
・Zoomにアクセスして、手動でミーティングを作成する手間を省略することができます。
・フォームに回答されたら、自動でZoomのミーティングを作成し、関係者にGmailでメールを送付することができるため、業務の効率化を図ることができます。
◼️注意事項
・Gmail、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
毎日Zoomの会議情報をMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎日決まった時間にZoomの会議情報をMicrosoft Teamsに自動通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウド会議ツールとしてZoomを利用している企業
・Zoomで頻繁に会議を行っている方
・把握漏れがないようにZoomの会議情報を毎日確認している方
2.社内のコミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・メンバーへの共有のために会議に関する情報をMicrosoft Teamsに通知している方
・メンバーへの通知作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
毎日いろんな会議を行っている方の中には、会議に関する情報管理で悩んでいる方もいるかもしれません。
特に、会議をする機会が多い職種の方は、今後予定されている会議を把握するのにコストがかかります。
しかし、事前に予定されている会議を把握しておくことは重要です。
このテンプレートを導入すると、Zoomの会議情報が自動でMicrosoft Teamsに通知されます。
Zoomにアクセスすることなく、普段利用しているチャット上で把握できるため、確認コストが軽減されます。
決まった時間に通知を送ることが可能なので、把握漏れの防止にもつながります。
担当者はあらかじめ会議を把握することができるため、適切な準備をした上で会議に出席することができます。
■注意事項
・ZoomとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎日、Zoomから本日の予定を取得して、Slackにリマインド通知する
試してみる
■概要
毎日の業務開始時に、その日のZoomミーティングの予定を確認し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にその日のZoomミーティング情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能になります。これにより、ミーティングの確認漏れを防ぎ、日々の定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎日のZoomミーティングの予定共有を手作業で行っているチームの管理者の方
- チームメンバーへのリマインドを自動化し、抜け漏れをなくしたいと考えている方
- 日々のルーティンワークを効率化して、より重要な業務に集中したいビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝自動でその日のZoomミーティング予定を取得しSlackに通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による予定の転記ミスや、リマインドの通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローを起動したい任意の時間（例：毎日午前9時）を設定します。
- 次に、オペレーションでZoomを選択し、その日のミーティング予定を取得するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、取得したミーティング情報を指定のチャンネルに通知するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知アクションでは、通知を送信するチャンネルやメンション先、メッセージ内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
- トリガーとなるスケジュールは、通知を行いたい曜日や時間を自由に設定できるため、チームの始業時間などに合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項
- ZoomとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoom会議終了後、録画を文字起こし・要約し議事録をPDFでOneDriveに保存する
試してみる
■概要
「Zoom会議後に録画を聞き返して議事録を作成するのは、時間も手間もかかる作業です。このワークフローは、Zoom会議が終了すると、録画データを自動で文字起こしし、AIが要約を作成します。さらに、その内容を元に議事録をPDF形式で生成し、OneDriveの指定フォルダへ保存するため、議事録作成にかかる一連のプロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoom会議後の議事録作成に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 会議の決定事項や内容を、迅速かつ正確にチームへ共有したいと考えている方
- 議事録作成の属人化を防ぎ、誰でも同じ品質で作成できる体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後の録画ダウンロードから文字起こし、要約、保存までを自動化し、議事録作成に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による文字起こしの聞き間違いや要約の抜け漏れを防ぎ、議事録の品質を一定に保つことで、業務の標準化と精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoom、Googleドキュメント、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了した会議の録画データを特定します。
- その後、特定したレコーディングファイルをYoom内にダウンロードするアクションを設定します。
- 続いて、ダウンロードした音声ファイルをYoomの「音声データを文字起こしする」機能でテキスト化します。
- 引き続き、テキスト化された内容をAI機能の「要約する」アクションで議事録用に要約します。
- そして、要約内容を元にGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションでPDF形式の議事録を生成します。
- 最後に、生成された議事録PDFをOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションで指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるZoomアカウントのメールアドレスを任意で設定できます。
- 音声文字起こしの設定では、対象とする音声ファイルを任意で指定することが可能です。
- AIによる要約では、文字起こししたテキストを変数として利用し、箇条書き形式にするなど要約の条件を任意で設定できます。
- Googleドキュメントの設定では、あらかじめ用意した議事録の雛形や、ファイル名、会議名などの差し込み情報を任意で指定できます。
- OneDriveの設定では、議事録を保存するフォルダ（ドライブID）や、保存する際のファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Zoom、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee人事労務に従業員が登録されたら、Zoomでオンボーディング会議を作成する
試してみる
■概要
新しい従業員の入社準備において、freee人事労務への情報登録後、Zoomでのオンボーディング会議設定を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、迅速な対応が求められる中で、会議設定の漏れや遅れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員情報が登録されると同時にZoomでオンボーディング会議が自動作成されるため、こうした課題を円滑に解決し、新メンバーのスムーズな受け入れを支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee人事労務での従業員登録後、Zoom会議を手動で設定している人事労務担当者の方
- 新入社員のオンボーディングプロセスを効率化し、迅速化したいと考えている方
- 複数のアプリケーション間での手作業による情報連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee人事労務に従業員情報が登録されると、Zoomのオンボーディング会議が自動で作成されるため、手作業での設定時間を短縮することができます。
- 手動による会議設定時の情報入力ミスや、会議設定漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減につながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携でfreee人事労務およびZoomをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでfreee人事労務を選択し、「従業員が登録されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、freee人事労務に新しい従業員が登録されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。これにより、新しい従業員向けのオンボーディング会議が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomの「ミーティングを作成」オペレーションでは、会議のトピック、開催日時、所要時間、パスワードなどの詳細を任意に設定できます。
- 会議の説明文や議題などに、freee人事労務のトリガーから取得した新しい従業員の氏名や従業員IDといった情報を変数として動的に埋め込むことで、パーソナライズされた会議情報を自動でセットすることが可能です。
■注意事項
- freee人事労務、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成してメールを送付する
試してみる
■概要
kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成してメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.イベント等の申込書管理や運営を任されている方
・イベントプランナーやプロデューサー
・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者
2.大人数の雇入れを想定した採用活動を行う企業の担当者
・人事部の採用担当者や事務職員
・採用の代行を行う企業のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容から自動でミーティング作成やメール送付を行うので、手作業の手間を省き、ミスを減らすことで業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
毎週定期的にZoomのミーティングを作成し、LINEで共有する
試してみる
■概要
毎週の定例ミーティングなど、定期的に発生するZoomミーティングの作成とLINEでの共有作業に手間を感じていませんか。手作業によるURLのコピー＆ペーストや共有メッセージの作成は、単純な作業でありながら時間もかかり、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールに合わせてZoomミーティングの作成からLINEでの共有までを自動化し、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 定期的なZoomミーティングの作成とLINEでの共有を手作業で行っている方
- 定型業務の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- ZoomとLINEを連携させ、会議案内のプロセスを効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせて自動で処理が実行されるため、これまで手作業で行っていたミーティング作成や共有連絡に費やす時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとLINEをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケージュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定して、毎週の実行日時などを指定します。
- 次に、AIの「テキストからデータを抽出する」を設定し、ミーティングのタイトルや議題などを生成するように設定します。
- 次に、Zoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、AIで生成した情報を基にミーティングを作成します。
- 最後に、LINEの「ブロードキャストメッセージを送る」を設定し、作成されたミーティング情報（URLなど）を記載したメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるスケジュールの設定では、毎週月曜日の午前10時といった具体的な時間、曜日、日付などを任意で指定することが可能です。
- AIのオペレーションでは、ミーティングのタイトルや説明文を生成するためのプロンプトを、会議の目的に応じて自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・ZoomとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
特定のZoom会議が終了したら文字起こししてPDFを発行し、Dropboxに保存する
試してみる
■概要
Zoom会議後の議事録作成、手間がかかっていませんか？録画データから手作業で文字起こしを行い、その内容をPDFに変換してDropboxへ保存する、といった一連の作業は、時間もかかり、他の重要な業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、特定のZoom会議が終了した後、録画データからAIが自動で文字起こしを行い、そのテキストを元にGoogleドキュメントを雛形としてPDFファイルを発行し、指定したDropboxのフォルダへ保存するまでの一連の流れを自動化でき、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoom会議の議事録作成とファイル共有に多くの時間を費やしている方
- 手作業による文字起こしやPDF化、Dropboxへの保存作業を効率化したい方
- 定型的な会議後の情報整理業務を自動化し、コア業務への集中を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoom会議終了後の文字起こしからDropboxへのファイル保存までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を削減し、他の業務により多くの時間を割くことができます。
- 手作業による文字起こしの際の聞き間違いや、ファイルの保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoom、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を実行するかどうかを判断します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定し、終了した会議の録画に関する情報を取得します。
- さらに、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定し、実際の録画データを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした録画ファイルからテキストデータを生成します。
- その後、オペレーションで書類を発行する機能を設定し、事前に用意したGoogleドキュメントの雛形に文字起こししたテキストなどを反映させ、PDFファイルとして発行します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Zoomから取得したミーティングIDやトピックなどの情報に基づき、特定の会議の場合のみ後続の文字起こしやファイル保存処理を実行するといった条件を任意で指定することが可能です。
- 書類を発行する機能では、使用するGoogleドキュメントの雛形を任意で選択でき、文字起こしされたテキストや会議名などを、ドキュメント内の特定箇所に変数として自動で挿入するよう設定できます。
- Dropboxへファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダパスを任意で指定でき、会議ごとや日付ごとに整理されたフォルダ構成でファイルを管理することが可能です。
■注意事項
- ZoomとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。 ・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやミニプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomでミーティングが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮しメールで共有する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングを作成するたびに、参加者へのURL共有を手作業で行っていませんか？特にURLが長いままだと見栄えが悪く、Bitlyで一つずつ短縮して共有するのは手間がかかる作業です。
このワークフローを活用すれば、Zoomでミーティングが作成されると自動でBitlyの短縮リンクが生成され、メールでの共有までを完結させられるため、こうしたURL共有に関する手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomで作成したミーティングURLの共有プロセスを効率化したいと考えている方
- Bitlyを活用してZoomの招待リンクを短縮し、スマートに共有したい方
- 手作業によるURLのコピー＆ペーストやメール作成の手間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomでのミーティング作成からBitlyでのリンク短縮、メール共有までを自動化できるため、手作業にかかっていた時間を短縮します。
- URLのコピーミスやメールの宛先間違いといった、手作業によるヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとBitlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、トリガーで取得したZoomのミーティングURLを短縮します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Bitlyで短縮したリンクを本文に含めて指定の宛先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bitlyのアクション設定では、Zoomから取得したミーティング情報などを変数として利用したり、固定値を入力したりして、任意の項目を設定できます。
- メール機能のアクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文などを自由にカスタマイズでき、Zoomの情報やBitlyで短縮したリンクを変数として本文に含めることも可能です。
■注意事項
- Zoom、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
Zoomで特定条件のミーティングが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Zoomで開催されるミーティングの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れが発生しやすい業務ではないでしょうか。特に、ミーティングの数が増えるとその管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomで特定の条件を満たすミーティングが作成された際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報を追加することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのミーティング管理を担当し、Google スプレッドシートへの転記作業に手間を感じている方
- ZoomとGoogle スプレッドシートを連携させ、手作業によるミーティング情報の入力ミスをなくしたい方
- 定例会議など、特定のZoomミーティングの開催履歴を自動でリスト化し、管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomでミーティングが作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zoomから取得したミーティング情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のキーワードを含むミーティングトピックのみを対象にするなど、自動化の対象としたいミーティングの条件を任意で設定してください
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、記録先となる任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を指定してください
■注意事項
- Zoom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
SansanとZoomの連携により、名刺の登録からミーティングの設定を自動化することができます。
これにより、顧客対応のスピード向上が期待でき、データの管理ミスを防げるでしょう。
他にも、Sansanに名刺を登録するだけで、Zoomのウェビナー参加者リストに自動追加可能です。
これにより、手作業による手間が省け、作業負担を軽減できるはずです。
「導入を検討したい！」「実際に操作してみたい！」という方は、無料アカウントを作成してみてください。
登録はたったの30秒で完了するので、業務の間にササッと登録できます！
名刺情報を基にしたミーティングの作成を自動化したい方は、今回ご紹介したテンプレートが有効になるでしょう。
今までの手動作業を自動化に任せて手間を省きましょう！
よくあるご質問
Q：特定の条件で処理を分けることは可能？
A：
はい、可能です。たとえば、「問い合わせ種目が”オンライン希望”である場合」など条件を絞って連携したい場合は、「分岐する」オペレーションを活用ください。
トリガー直下に「分岐する」オペレーションを入れることで、指定する条件に一致する問い合わせ情報に絞ってデータを連携できるようになりますよ！
【注意事項】
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：Zoomミーティングの詳細設定はできますか？（パスワード設定など）
A：
はい、「ミーティングを作成する」オペレーションの設定時に、「会議の説明」や「パスワード」などを設定する項目もあるので、必要に応じて適宜設定してご利用ください。
Q：Slackやカレンダーとも連携できますか？
A：
はい、できます。たとえば、ミーティング作成後に、Slackなどのチャットツールにミーティング情報を通知したり、Googleカレンダーなどのカレンダーアプリに予定を登録する、といった連携もYoomではノーコードで実現可能です。
Yoomを使った連携可能なアプリは豊富にありますので、【連携アプリ一覧】から、普段お使いのアプリをぜひ確認してみてくださいね！
