「Sansanの名刺情報、毎回Zoomウェビナーに手動で登録するの、時間がかかりすぎる…」
「フォームに入力された情報を元に、Sansanで名刺登録とZoomミーティング設定を自動化できたら、顧客対応がもっとスムーズになるのに！」
そんな悩みを抱える営業担当者の方、必見です！
SansanとZoomを連携すれば、これらの課題を解決し、顧客管理とのコミュニケーションの効率化が期待できます。
例えば、フォームに入力された情報を元にSansanで名刺を自動登録し、Zoomでミーティングを自動設定したり、Sansanに登録された名刺情報をZoomウェビナーに自動登録したりすることが可能になるでしょう。
この記事では、SansanとZoomを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
ぜひ、この記事を参考にして、SansanとZoomの連携を試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSansanとZoomの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSansanとZoomを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐに連携を実現できます。
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
「フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する」フローは、名刺管理からミーティング設定を自動化する業務ワークフローです。
フォームで回答された内容をもとに名刺情報をSansanに登録するだけで、連携されたZoomが自動的にミーティングが設定されます。
これにより、ビジネスコミュニケーションの効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・Zoomでのミーティング設定を効率化したいIT担当者の方
・顧客とのコミュニケーションをスムーズにしたい営業チームのリーダー
・手動でのミーティング設定に時間を取られているビジネスプロフェッショナルの方
・業務の自動化を通じて生産性向上を目指す経営者の方
■注意事項
・Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとZoomを連携してできること
SansanとZoomのAPIを連携すれば、SansanのデータをZoomに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例のをクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSansanとZoomの連携を実際に体験できます。
登録は、たったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
手動でSansanに名刺情報を管理し、Zoomでミーティングを設定する手間が省けます。
一連の作業を自動化することで、顧客との関係構築をスピーディーに行いたい場合などにおすすめのフローです。
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
「フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する」フローは、名刺管理からミーティング設定を自動化する業務ワークフローです。
フォームで回答された内容をもとに名刺情報をSansanに登録するだけで、連携されたZoomが自動的にミーティングが設定されます。
これにより、ビジネスコミュニケーションの効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・Zoomでのミーティング設定を効率化したいIT担当者の方
・顧客とのコミュニケーションをスムーズにしたい営業チームのリーダー
・手動でのミーティング設定に時間を取られているビジネスプロフェッショナルの方
・業務の自動化を通じて生産性向上を目指す経営者の方
■注意事項
・Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに名刺が登録されたら、Zoomのウェビナーに登録者として追加する
Sansanに登録された名刺情報を手動でZoomウェビナーに登録しており、自動化して情報管理の効率化と時間を短縮したい場合におすすめのフローです。
Sansanに名刺が登録されたら、Zoomのウェビナーに登録者として追加する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Zoomのウェビナーにその情報を用いて、登録者として追加するフローです。
SansanとZoomの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくSansanとZoomを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでSansanとZoomの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／Zoom
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する」フローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- SansanとZoomをマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- フォームトリガーの設定とSansan・Zoomのオペレーション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
「フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する」フローは、名刺管理からミーティング設定を自動化する業務ワークフローです。
フォームで回答された内容をもとに名刺情報をSansanに登録するだけで、連携されたZoomが自動的にミーティングが設定されます。
これにより、ビジネスコミュニケーションの効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・Zoomでのミーティング設定を効率化したいIT担当者の方
・顧客とのコミュニケーションをスムーズにしたい営業チームのリーダー
・手動でのミーティング設定に時間を取られているビジネスプロフェッショナルの方
・業務の自動化を通じて生産性向上を目指す経営者の方
■注意事項
・Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SansanとZoomをマイアプリ連携
SansanとZoomをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずは下図をご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Sansanのマイアプリ登録】
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓にSansanと入力し、検索結果から選択してください。
【注意事項】
- Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
《アカウント名》「管理者アカウント」など、任意の値で設定頂けます。
《アクセストークン》Sansanの管理画面で取得します。Sansanの管理画面に移り、「設定＞外部サービス連携設定＞API Key」と順にクリックして進み、「API Key」で取得したAPIキーを入力してください。
【Zoomのマイアプリ登録】
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
参考：Zoomのマイアプリ登録方法
マイアプリにSansanとZoomが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！
テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する
試してみる
■概要
「フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する」フローは、名刺管理からミーティング設定を自動化する業務ワークフローです。
フォームで回答された内容をもとに名刺情報をSansanに登録するだけで、連携されたZoomが自動的にミーティングが設定されます。
これにより、ビジネスコミュニケーションの効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・Zoomでのミーティング設定を効率化したいIT担当者の方
・顧客とのコミュニケーションをスムーズにしたい営業チームのリーダー
・手動でのミーティング設定に時間を取られているビジネスプロフェッショナルの方
・業務の自動化を通じて生産性向上を目指す経営者の方
■注意事項
・Sansan、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：トリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォーム情報をもとに、Sansanで名刺を登録かつZoomでミーティングを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「情報入力フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームの設定をしてください。
質問、質問の補足文、質問形式、必須項目にするかを設定できます。
3.「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を任意で設定し、設定を終えたら「次へ」をクリックしてください。
※今回は、テンプレート設定をそのまま利用しています。
4.「取得した値」の各項目を入力してください。
※初回の設定なので、サンプル値を手入力してください。設定後は、自動的に値が入ります。今回は、以下画像のように設定しました。
5.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプット（取得した値）は「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Sansanの名刺データ登録設定
1.アプリと連携する「名刺データを登録」をクリックしてください。
クリックすると、下図の画面が表示されます。
今回連携するSansanのアカウントで間違いないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定を行います。
「姓・名」「姓・名(かな)」「会社名」「メールアドレス」「電話番号」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット（取得した値）から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、Sansanに正しく名刺データが登録されていることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：Zoomの設定
1.アプリと連携する「ミーティングを作成」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「メールアドレス」「トピック」「日付」「開始時刻」「会議時間」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット（取得した値）から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ6：メールの設定
1.「メールを送る」をクリックしてください。
2.「To」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット（取得した値）から選択してください。
「件名」は、任意で設定してください。
アウトプットから選択して、これまでのステップで取得した値を件名に入れることも可能です。
「本文」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
また、定型的なテキストは直接入力することで、”固定値”として毎回同じ文章が繰り返し使用されます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックします。
3.表示された画面で、メールの送信内容を確認し、「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
ZoomのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからZoomへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoomからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
ウェビナー参加者のデータ管理に時間を費やしがちで、手動での名刺登録作業に手間がかかっている場合などにおすすめのフローです。
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
試してみる
■概要
「Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する」フローは、ウェビナー後の参加者データ管理を自動化する業務ワークフローです。
Zoomで集まった参加者情報を迅速かつ正確にSansanに登録します。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者情報の管理に時間を費やしているイベント担当者の方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、他のツールとの連携を強化したいビジネスパーソン
・データ入力の手間を減らし、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・正確な参加者データを迅速に管理したいマーケティングチームの方
■注意事項
・Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanやZoomのAPIを使ったその他の自動化例
SansanやZoomのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！
Sansanを使った自動化例
Sansanで登録された名刺情報をデータベースに追加したり、クラウドシステムにアップロードしたりできます。
メールや回答されたフォーム内容を基に、Sansanに自動登録が可能です。
Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに追加するフローです。
Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する」ワークフローは、メールで受け取った問い合わせ情報を効率的に管理するための業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を減らし、SansanとGmailの連携を活用することで、迅速かつ正確に連絡先情報を整理できます。
営業やサポートチームの業務効率が向上し、顧客対応がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの問い合わせメールを受信し、手動でSansanに登録するのを負担に感じている方
・Sansanを活用して顧客管理を行っており、データ入力の自動化を検討している営業担当者
・ITツールを使って業務プロセスを効率化したいと考えているビジネスオーナー
・問い合わせ管理の精度を向上させ、ヒューマンエラーを減らしたいサポートチームの方
■注意事項
・Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OneDriveにで格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、OneDriveにで格納されたファイルをOCRで読み取り、Sansanに登録することが可能です。これにより、手作業によるデータ入力の手間を削減し、情報管理の精度とスピードを向上させることが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveを活用して多数のファイルを管理しているビジネスユーザーの方
・Sansanを利用して名刺情報を効率的に管理したい方
・OCR技術を導入してデータ入力の自動化を図りたい企業の担当者
・手動でのデータ転記に時間を取られている営業担当者や事務スタッフ
・業務効率化を目指し、複数のSaaSアプリを連携させたい技術担当者
■注意事項
・One Drive、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
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Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。Sansanに名刺情報が登録されたことを検知して自動的にフローボットが起動します。
Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローは、顧客管理の手間を削減します。
Squareの特定条件で登録された顧客情報をSansanへ自動で連携できる仕組みです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理や決済業務を行っている方
・Squareに新しく登録された顧客情報をSansanにもスピーディに反映させたい方
・手動で顧客情報の二重登録を行っていて効率化に課題を感じている方
・Sansanに顧客情報を集約して名刺・接点管理を徹底したい企業
・Sansanの最新データをもとに営業や顧客対応を行いたい方
■注意事項
・Square、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クラウドサインで書類の締結をしたら、OCRで内容を読み取りSansanに登録する
試してみる
■概要
「クラウドサインで書類の締結をしたら、OCRで内容を読み取りSansanに登録する」ワークフローは、Yoomの業務ワークフローで契約書の締結から名刺管理までを自動化します。OCRが書類情報を正確に抽出し、Sansanへ登録。ミスを抑えながらスピーディに管理できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・クラウドサインを使って契約書締結を行い、その後のSansan登録を手作業でしている方
・OCR読み取りに時間がかかり、複数の名刺情報登録で負担を感じている総務・秘書の方
・書類締結から名刺管理までの業務ワークフローを一度に整えたい管理者の方
・Sansan クラウド サインの連携で業務改善を図りたいIT部門や業務改善担当の方
■注意事項
・クラウドサインとSansanをそれぞれYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する
試してみる
■概要
「毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する」業務ワークフローは、kintoneとSansanの連携を自動化しデータ管理の効率化を実現します。
Yoomを活用して毎週kintoneから必要なレコードを抽出しSansanにスムーズに登録することで、手作業によるデータ移行の手間やミスを軽減します。
これによりビジネスプロセスの改善と業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを併用しており、データ連携を手作業で行っている方
・定期的にkintoneからSansanへ複数のレコードを移行する必要があるビジネス担当者
・データ移行の効率化とヒューマンエラーの防止を図りたい方
・SaaSアプリ間の連携を最適化し、業務ワークフローを活用したいIT担当者
・業務プロセスの自動化により、他の重要業務にリソースを集中させたい経営者
■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
「定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。名刺管理アプリSansanから最新の名刺情報を自動的に取得し、営業リストを作成できます。そのリストをSlackに通知することで、チーム全体で迅速に情報共有が可能になります。手動でのデータ整理や通知作業を省略し、より戦略的な営業活動に集中できる環境を提供します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行い、営業リストの作成に時間を割いている営業担当者の方
・営業チーム全体で最新のリスト情報を共有し、効果的な営業活動を展開したい営業マネージャーの方
・手動でのデータ取得や通知作業に煩わしさを感じ、自動化を検討している中小企業の経営者の方
・営業プロセスの効率化を図り、チームの生産性を向上させたいビジネスオペレーション担当者の方
■注意事項
・Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・
フォームの情報をもとにSansanに名刺情報を登録して、Hubspotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの情報をもとにSansanに名刺情報を登録して、Hubspotにコンタクトを作成する」フローは、名刺交換後の情報管理をスムーズに行う業務ワークフローです。
名刺情報を手動で入力する手間を省き、SansanとHubspotの連携を自動化することで、ビジネスの効率化を実現します。
このワークフローでは、フォームに入力されたデータを元にSansanに名刺情報を自動登録し、その情報をHubspotにコンタクトとして反映します。
これにより、情報の二重入力やミスを防ぎ、迅速な顧客対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・名刺管理を効率化したい営業担当者の方
・SansanとHubspotを既に活用しているマーケティングチームの方
・顧客情報の入力ミスや二重管理に悩んでいる事務担当者の方
・業務の自動化を進めて、時間を有効活用したい経営者の方
・フォームからのデータ収集を活用して、顧客管理を一元化したい方
■注意事項
・Sansan、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomを使った自動化例
Zoomでのミーティング終了後に文字起こしを記録したり、レコーディングURLを通知したりできます。
データベースの内容を基に、Zoomでウェビナーに登録者の追加が可能です。
フォームに回答されたら、Zoomでミーティングを作成しGmailでメールを送付する
試してみる
フォームに回答されたら、Zoomでミーティングを作成しGmailにメールを送付するフローです。
毎日Zoomの会議情報をMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
毎日Zoomの会議情報をMicrosoft Teamsに通知するフローです
毎日、Zoomから本日の予定を取得して、Slackにリマインド通知する
試してみる
■概要
毎日の業務開始時に、その日のZoomミーティングの予定を確認し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にその日のZoomミーティング情報を自動で取得し、指定したSlackチャンネルへ通知することが可能になります。これにより、ミーティングの確認漏れを防ぎ、日々の定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日のZoomミーティングの予定共有を手作業で行っているチームの管理者の方
・チームメンバーへのリマインドを自動化し、抜け漏れをなくしたいと考えている方
・日々のルーティンワークを効率化して、より重要な業務に集中したいビジネスパーソンの方
■注意事項
・ZoomとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoom会議終了後、録画を文字起こし・要約し議事録をPDFでOneDriveに保存する
試してみる
■概要
Zoom会議終了後、録画を文字起こし・要約し議事録をPDFでOneDriveに保存するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoom会議の録画データを元にした議事録の作成に時間がかかっている方
・録画データの文字起こしや要約を自動化し、議事録の作成を効率化したい方
・議事録をOneDriveで一元管理している方
■注意事項
・Zoom、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee人事労務に従業員が登録されたら、Zoomでオンボーディング会議を作成する
試してみる
■概要
「freee人事労務に従業員が登録されたら、Zoomでオンボーディング会議を作成する」ワークフローは、入社時の対応をスムーズに進めるための業務自動化です。
このワークフローを活用することで、freee人事労務への登録をきっかけに、Zoom会議の作成までを自動で行えるため、入社初日の段取りが楽になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee人事労務で新入社員情報を登録した後、Zoomでのオリエンテーションや初回面談を設定している人事担当の方
・オンボーディング用のZoom会議を毎回手作業でスケジュールしていて、少しでも手間を減らしたいと考えている総務・労務チームの方
・入社初日の会議設定をルール化・自動化して、人事業務の標準化を進めたい企業の管理者・経営者の方
■注意事項
・freee人事労務、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成してメールを送付する
試してみる
kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成してメールを送付するフローです。
毎週定期的にZoomのミーティングを作成し、LINEで共有する
試してみる
■概要
「毎週定期的にZoomのミーティングを作成し、LINEで共有する」ワークフローは、定例会議の設定から参加者への通知までを自動化します。
毎週のZoomミーティングをスムーズに運営し、LINEを通じてメンバー全員に確実に情報を届けることで、業務の効率化を図ります。
手動での設定や通知の手間を省き、チームのコミュニケーションを円滑に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・定例会議の設定や通知に時間を取られているチームリーダーの方
・ZoomとLINEを活用して効率的なコミュニケーションを目指す企業の担当者
・定期的なミーティング運営を自動化し、業務効率を向上させたい方
・手動でのミーティング設定にエラーが発生しやすいと感じている方
■注意事項
・ZoomとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
特定のZoom会議が終了したら文字起こししてPDFを発行し、Dropboxに保存する
試してみる
■概要
「特定のZoom会議が終了したら文字起こししてPDFを発行し、Dropboxに保存する」ワークフローは、特定のZoom会議が終了した後に、自動でその内容を文字起こしし、PDF形式で保存する仕組みです。
文字起こしされたPDFは、後で参照できるようにDropboxに自動で保存され、チーム全員で簡単にアクセスできます。
■このテンプレートをおすすめする方
・会議後に議事録を自動で作成したい方
・特定のZoom会議の内容を効率的に記録し、後で共有したいチームリーダー
・会議録の管理や保存を効率化したい担当者
・Zoom会議の記録を自動化し、作業時間を削減したい方
■注意事項
・ZoomとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。 ・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやミニプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomでミーティングが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮しメールで共有する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングを作成するたびに、参加者へのURL共有を手作業で行っていませんか？
特にURLが長いままだと見栄えが悪く、Bitlyで一つずつ短縮して共有するのは手間がかかる作業です。
このワークフローを活用すれば、Zoomでミーティングが作成されると自動でBitlyの短縮リンクが生成され、メールでの共有までを完結させられるため、こうしたURL共有に関する手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomで作成したミーティングURLの共有プロセスを効率化したいと考えている方
・Bitlyを活用してZoomの招待リンクを短縮し、スマートに共有したい方
・手作業によるURLのコピー＆ペーストやメール作成の手間を削減したい方
■注意事項
・Zoom、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
Zoomで特定条件のミーティングが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Zoomで開催されるミーティングの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れが発生しやすい業務ではないでしょうか。特に、ミーティングの数が増えるとその管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomで特定の条件を満たすミーティングが作成された際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報を追加することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomでのミーティング管理を担当し、Google スプレッドシートへの転記作業に手間を感じている方
・ZoomとGoogle スプレッドシートを連携させ、手作業によるミーティング情報の入力ミスをなくしたい方
・定例会議など、特定のZoomミーティングの開催履歴を自動でリスト化し、管理を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Zoom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
SansanとZoomの連携により、名刺の登録からミーティングの設定を自動化することができます。
これにより、顧客対応のスピード向上が期待でき、データの管理ミスを防げるでしょう。
他にも、Sansanに名刺を登録するだけで、Zoomのウェビナー参加者リストに自動追加可能です。
これにより、手作業による手間が省け、作業負担を軽減できるはずです。
「導入を検討したい！」「実際に操作してみたい！」という方は、無料アカウントを作成してみてください。
登録はたったの30秒で完了するので、業務の間にササッと登録できます！
名刺情報を基にしたミーティングの作成を自動化したい方は、今回ご紹介したテンプレートが有効になるでしょう。
今までの手動作業を自動化に任せて手間を省きましょう！
よくあるご質問
Q：特定の条件で処理を分けることは可能？
A：
はい、可能です。たとえば、「問い合わせ種目が”オンライン希望”である場合」など条件を絞って連携したい場合は、「分岐する」オペレーションを活用ください。
トリガー直下に「分岐する」オペレーションを入れることで、指定する条件に一致する問い合わせ情報に絞ってデータを連携できるようになりますよ！
【注意事項】
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：Zoomミーティングの詳細設定はできますか？（パスワード設定など）
A：
はい、「ミーティングを作成する」オペレーションの設定時に、「会議の説明」や「パスワード」などを設定する項目もあるので、必要に応じて適宜設定してご利用ください。
Q：Slackやカレンダーとも連携できますか？
A：
はい、できます。たとえば、ミーティング作成後に、Slackなどのチャットツールにミーティング情報を通知したり、Googleカレンダーなどのカレンダーアプリに予定を登録する、といった連携もYoomではノーコードで実現可能です。
Yoomを使った連携可能なアプリは豊富にありますので、【連携アプリ一覧】から、普段お使いのアプリをぜひ確認してみてくださいね！
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