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毎日指定の時間にOutlookでメールを送信する方法
毎日決められた時間に決められたタスクをこなさなければならない場合、事前の準備やリソースの管理が大切です。
そのため、時間に追われてしまったり、業務を中断する必要が出てくることもあるのではないでしょうか。
今回はこのようなお悩みを解決すべく、毎日決められた時間にメール送信を自動で行えるアプリ連携を紹介します。
Outlookを活用した定期的なメール送信が自動化可能なため、業務負担を軽減し、尚且つ効率の向上を図りたい方におすすめです。ぜひご活用ください。
Outlookを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
Outlookを活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
送信を自動化する便利なテンプレート
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要毎日の定例報告やタスクのリマインドなど、決まった時間にメールを送信する業務は、忘れると問題になりかねない重要なタスクです。しかし、この作業を手動で行うのは手間がかかり、多忙な業務の中では送信を忘れてしまうといったリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、指定した時間にOutlookから自動でメールを送信できるため、こうした定型業務を効率化し、送信漏れを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookを利用して、毎日決まった時間に定型メールを送信している方
- 日報提出やタスクのリマインドなど、メールでの連絡を自動化したいチームリーダーの方
- 手動でのメール送信作業の手間を減らし、送信忘れのリスクを回避したい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にOutlookでのメール送信が自動化されるため、手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実に定型メールを送信することが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュール」を選択し、「毎日10時」のようにフローを起動したい時間を設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、送信したい内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、業務に合わせて実行頻度や時間を任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要毎日の定例報告やタスクのリマインドなど、決まった時間にメールを送信する業務は、忘れると問題になりかねない重要なタスクです。しかし、この作業を手動で行うのは手間がかかり、多忙な業務の中では送信を忘れてしまうといったリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、指定した時間にOutlookから自動でメールを送信できるため、こうした定型業務を効率化し、送信漏れを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookを利用して、毎日決まった時間に定型メールを送信している方
- 日報提出やタスクのリマインドなど、メールでの連絡を自動化したいチームリーダーの方
- 手動でのメール送信作業の手間を減らし、送信忘れのリスクを回避したい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にOutlookでのメール送信が自動化されるため、手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実に定型メールを送信することが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュール」を選択し、「毎日10時」のようにフローを起動したい時間を設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、送信したい内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、業務に合わせて実行頻度や時間を任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要毎月の月末に発生する定例のメール連絡やリマインド業務は、忘れてはいけない重要なタスクでありながら、手間がかかる作業ではないでしょうか。毎回同じ内容のメールを作成・送信する作業は、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュール、例えば毎月の月末に自動でOutlookからメールを送信することが可能になります。定型的な連絡業務を自動化し、連絡漏れの防止と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
- Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
- 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
- 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
- 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
- Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要毎月の月末に行う定期的なメール送信は、忘れてしまいがちでありながらも重要なタスクではないでしょうか。特に定例報告などの業務は、手動での対応に手間がかかるうえ、送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてOutlookからのメール送信を自動化できるため、こうした定型業務の負担を軽減し、コア業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 毎月月末にOutlookで定例報告などのメールを送信している方
- 手作業での定期的なメール送信に手間を感じ、送信忘れを防止したい方
- 定型的なメール業務を自動化し、業務効率の改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月月末の指定した時間にメールが自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なメール送信を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「月末の12時に起動」するよう設定します。
- オペレーションでは、まず「計算処理」や「分岐機能」を用いて、フローボットが起動した日が月末であるかを確認する条件を設定します。
- 条件に合致した場合のみ、Outlookの「メールを送付する」アクションを設定し、指定した内容のメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、月末に起動する時間を任意で設定してください。
- 月末かどうかを判定する分岐の条件は、業務に合わせて任意で変更することが可能です。
- 「メールを送る」オペレーションでは、送信するメールの宛先、件名、本文を自由に設定できます。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要日報の提出依頼やタスクのリマインドなど、毎日決まった時間に送付する定型メールを手作業で行っていませんか。こうした単純作業は後回しにしがちですが、忘れてしまうと業務に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、指定した時間にOutlookから自動でメールを送付する仕組みを構築でき、毎日のルーティン業務の手間を削減し、送り忘れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookを使い、チームへのリマインドメールなどを毎日手動で送付している方
- 定期的なメール連絡を自動化することで、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
- メールの送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、定型業務の抜け漏れを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの送り忘れや宛先の設定ミスなどを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日9時になったら」フローを起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションで、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、指定の宛先にメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、曜日や時間を任意で設定できるため、業務時間やリマインドしたいタイミングに合わせて変更が可能です。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送付先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）やメールの件名、本文を自由に設定できます。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Outlookを利用して、毎日決まった時間に定型メールを送信している方
- 日報提出やタスクのリマインドなど、メールでの連絡を自動化したいチームリーダーの方
- 手動でのメール送信作業の手間を減らし、送信忘れのリスクを回避したい方
- 毎日決まった時間にOutlookでのメール送信が自動化されるため、手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実に定型メールを送信することが可能です。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュール」を選択し、「毎日10時」のようにフローを起動したい時間を設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、送信したい内容を登録します。
- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、業務に合わせて実行頻度や時間を任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Outlookを利用して、毎日決まった時間に定型メールを送信している方
- 日報提出やタスクのリマインドなど、メールでの連絡を自動化したいチームリーダーの方
- 手動でのメール送信作業の手間を減らし、送信忘れのリスクを回避したい方
- 毎日決まった時間にOutlookでのメール送信が自動化されるため、手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実に定型メールを送信することが可能です。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュール」を選択し、「毎日10時」のようにフローを起動したい時間を設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、送信したい内容を登録します。
- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、業務に合わせて実行頻度や時間を任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
- Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
- 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
- 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
- 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
- Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 毎月月末にOutlookで定例報告などのメールを送信している方
- 手作業での定期的なメール送信に手間を感じ、送信忘れを防止したい方
- 定型的なメール業務を自動化し、業務効率の改善を目指している方
- 毎月月末の指定した時間にメールが自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なメール送信を実現します。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「月末の12時に起動」するよう設定します。
- オペレーションでは、まず「計算処理」や「分岐機能」を用いて、フローボットが起動した日が月末であるかを確認する条件を設定します。
- 条件に合致した場合のみ、Outlookの「メールを送付する」アクションを設定し、指定した内容のメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、月末に起動する時間を任意で設定してください。
- 月末かどうかを判定する分岐の条件は、業務に合わせて任意で変更することが可能です。
- 「メールを送る」オペレーションでは、送信するメールの宛先、件名、本文を自由に設定できます。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Outlookを使い、チームへのリマインドメールなどを毎日手動で送付している方
- 定期的なメール連絡を自動化することで、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
- メールの送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、定型業務の抜け漏れを減らしたい方
- 毎日決まった時間にメールが自動で送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの送り忘れや宛先の設定ミスなどを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日9時になったら」フローを起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションで、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、指定の宛先にメールを送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、曜日や時間を任意で設定できるため、業務時間やリマインドしたいタイミングに合わせて変更が可能です。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送付先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）やメールの件名、本文を自由に設定できます。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
転記を自動化する便利なテンプレート
■概要Outlookに届く定型メールの内容を、一件ずつ確認してMicrosoft Excelに手作業で転記していませんか？こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信したメール本文からAIが自動で必要な情報を抽出し、Microsoft Excelの指定したシートへ転記する作業を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- OutlookとMicrosoft Excelを使い、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 問い合わせ内容などをExcelで管理しており、入力作業の自動化を検討している方
- AIを活用して、メールからのテキスト抽出やデータ入力を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookのメール受信を起点に、AIによる情報抽出からMicrosoft Excelへの転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のシートに転記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とするよう、フォルダIDを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような項目名（例：会社名、氏名、問い合わせ内容など）でテキストを抽出するかを自由に設定できます。
- Microsoft Excelへの転記設定では、対象のファイルやシート名を指定し、どの列にAIが抽出したどの情報を入力するかを任意で設定してください。
■注意事項- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OutlookとMicrosoft Excelを使い、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 問い合わせ内容などをExcelで管理しており、入力作業の自動化を検討している方
- AIを活用して、メールからのテキスト抽出やデータ入力を効率化したいと考えている方
- Outlookのメール受信を起点に、AIによる情報抽出からMicrosoft Excelへの転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のシートに転記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とするよう、フォルダIDを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような項目名（例：会社名、氏名、問い合わせ内容など）でテキストを抽出するかを自由に設定できます。
- Microsoft Excelへの転記設定では、対象のファイルやシート名を指定し、どの列にAIが抽出したどの情報を入力するかを任意で設定してください。
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
AIと連携した便利な自動化テンプレート
■概要
Outlookでお問い合わせメールを受信したら、回答内容をDifyで作成しOutlookに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Outlookを業務に利用している方
・リードや顧客からの問い合わせ対応をメールで行っているカスタマーサポート担当者
・従業員からの問い合わせをメールで受け付けている社内ヘルプデスク担当者
2. Difyを業務に利用している方
・問い合わせ対応にかかる作業時間を短縮したい方
・AIを活用し、対応品質のばらつきを抑えたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Outlookで受けた問い合わせの回答案をDifyで作成し、Outlookで担当者に通知することが可能です。
問い合わせメールの確認や回答の作成にかかる時間が短縮され、担当者の作業負担の軽減と問い合わせ送信者へのスムーズな対応が実現できます。
また、AIによって回答案が生成されるため、担当者の知識や経験の差によって回答内容にばらつきが生じるリスクが少なくなります。
さらに、問い合わせ送信者への返信前に回答内容を確認できるため、必要に応じて修正することも可能です。
■注意事項
・Outlook、DifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookでお問い合わせメールを受信したら、回答内容をDifyで作成しOutlookに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Outlookを業務に利用している方
・リードや顧客からの問い合わせ対応をメールで行っているカスタマーサポート担当者
・従業員からの問い合わせをメールで受け付けている社内ヘルプデスク担当者
2. Difyを業務に利用している方
・問い合わせ対応にかかる作業時間を短縮したい方
・AIを活用し、対応品質のばらつきを抑えたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Outlookで受けた問い合わせの回答案をDifyで作成し、Outlookで担当者に通知することが可能です。
問い合わせメールの確認や回答の作成にかかる時間が短縮され、担当者の作業負担の軽減と問い合わせ送信者へのスムーズな対応が実現できます。
また、AIによって回答案が生成されるため、担当者の知識や経験の差によって回答内容にばらつきが生じるリスクが少なくなります。
さらに、問い合わせ送信者への返信前に回答内容を確認できるため、必要に応じて修正することも可能です。
■注意事項
・Outlook、DifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
返信を自動化する便利な自動化テンプレート
■概要
Outlookで受信する特定の問い合わせや通知メールへの返信は、定型的な作業でありながらも意外と時間を要するのではないでしょうか？一つ一つ手作業で対応していると、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫したり、対応漏れが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に内容をAIで解析し、Gmailから自動で返信できるためこうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する特定のメールへの返信作業を自動化したいと考えている方
- 定型的なメール返信が多く、問い合わせ対応などの業務効率化を目指す担当者の方
- AIを活用してメール対応の精度を向上させ、返信業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をきっかけに自動で返信処理が実行されるため、これまで手作業で行っていたメール対応の時間を短縮することができます。
- 返信内容の作成や送信を自動化することで、対応漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し「特定の件名のメールを受信したら」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から返信に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」を設定し、抽出した情報を用いて作成したメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、自動化の起動条件となるメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、メール本文から抽出したいデータに合わせて、プロンプト（指示文）を自由にカスタムすることが可能です。
- Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、送信元のメールアドレスや、宛先、件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信する特定の問い合わせや通知メールへの返信は、定型的な作業でありながらも意外と時間を要するのではないでしょうか？一つ一つ手作業で対応していると、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫したり、対応漏れが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に内容をAIで解析し、Gmailから自動で返信できるためこうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する特定のメールへの返信作業を自動化したいと考えている方
- 定型的なメール返信が多く、問い合わせ対応などの業務効率化を目指す担当者の方
- AIを活用してメール対応の精度を向上させ、返信業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をきっかけに自動で返信処理が実行されるため、これまで手作業で行っていたメール対応の時間を短縮することができます。
- 返信内容の作成や送信を自動化することで、対応漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し「特定の件名のメールを受信したら」というトリガーアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から返信に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」を設定し、抽出した情報を用いて作成したメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、自動化の起動条件となるメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、メール本文から抽出したいデータに合わせて、プロンプト（指示文）を自由にカスタムすることが可能です。
- Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、送信元のメールアドレスや、宛先、件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
更新を自動化する便利なテンプレート
■概要
「Outlookでメールを受信したら、AIで重要度を振り分けてMicrosoft Excelに追加する」フローは、メール管理の効率化とデータ整理を実現する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで多くのメールを受信し、重要なメールの振り分けに時間を取られているビジネスパーソン
- メールの重要度ごとにMicrosoft Excelで管理したいが、手作業に手間がかかっている事務担当者
- メール管理とデータ整理を自動化し、業務の効率化を図りたい中小企業の経営者
- AIを活用してメールの重要度を正確に判別し、業務プロセスを最適化したいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
- メール振り分けの自動化：AIがOutlookのメールを自動で重要度に分類し、迅速な対応が可能になります。
- データ入力の効率化：重要なメール情報をMicrosoft Excelに自動的に追加するため、手動入力の手間を省けます。
- 業務効率の向上：メール管理とデータ整理が一元化され、時間と労力を節約できます。
■概要
「Outlookでメールを受信したら、AIで重要度を振り分けてMicrosoft Excelに追加する」フローは、メール管理の効率化とデータ整理を実現する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで多くのメールを受信し、重要なメールの振り分けに時間を取られているビジネスパーソン
- メールの重要度ごとにMicrosoft Excelで管理したいが、手作業に手間がかかっている事務担当者
- メール管理とデータ整理を自動化し、業務の効率化を図りたい中小企業の経営者
- AIを活用してメールの重要度を正確に判別し、業務プロセスを最適化したいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
- メール振り分けの自動化：AIがOutlookのメールを自動で重要度に分類し、迅速な対応が可能になります。
- データ入力の効率化：重要なメール情報をMicrosoft Excelに自動的に追加するため、手動入力の手間を省けます。
- 業務効率の向上：メール管理とデータ整理が一元化され、時間と労力を節約できます。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
今回ご紹介するテンプレート以外にも、Outlookがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Outlookを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
それではここからノーコードツールYoomを使って、「毎日指定の時間にOutlookでメールを送信する」方法をご説明します。
スケジュールトリガーを使って毎日指定の時間にOutlookでメールを送信する方法
今回作る自動化フローは、ある一定の曜日や時間になると、あらかじめ作成済みのメッセージをOutlookから自動的に送信できるというもの。
このような連携の実現には、一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回の連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。
- Outlookをマイアプリ連携
- Yoomのスケジュールトリガーを起動する設定
- Outlookから送信する設定
- トリガーボタンをONにして、スケジュールトリガーとOutlookの連携動作を確認
ステップ1：Outlookをマイアプリ連携
Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。
OutlookとYoomの連携
1.ログインするMicrosoft365にログインしましょう。Microsoft365にログインしておくことで、マイアプリ連携が素早く完了します。
※Microsoft365（旧Office365）につきまして、一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）に加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.検索する
以下の画面でOutlookのアイコンをクリックします。
3.連携完了
すぐに画面が切り替わります。
「マイアプリを登録しました」の表示が出て、Outlookが追加されていれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください
1.下記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、下記の表示がされます。
ステップ3：スケジュールトリガーを起動する設定
1.赤枠の「毎日10時に起動」をクリックします。
2.タイトルは任意で変更可能です。
デフォルトでは毎日朝10時に起動する設定となっています。
こちらも任意で変更可能なため、必要に応じて時間や日付を指定してください。
※スケジュールトリガーの設定でお困りの方はこちらの記事をご参照ください。
ステップ4：Outlookから送信する設定
1.次に、Outlookのアイコンの「メールを送る」を選択してください。
2.アカウント情報が正しいことを確認します。
宛先には任意のメールアドレスを入力してください。
テスト用に先ずはご自身のメールアドレスで試すことをお勧めします。
件名、本文には任意の文章を入力してください。
4.設定が完了したら「次へ」を押します。
【補足事項】
Yoomのデータコネクト機能を活用することで、他アプリのデータベースから宛先を流用することも可能です。
※データコネクトを行うことで、Yoomのデータベースに格納済みのアドレスをクリックで挿入できます。
Yoomのデータコネクトに関してはデータコネクト機能についてをご確認ください。
5.次ページへ移行すると設定したメールの確認画面が表示されます。
「テスト」をクリックすると、実際に送信できるかが確かめられます。
※宛先にメールが送信されるためご注意ください。
最後に「完了」をクリックしましょう。
4.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、下記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
設定お疲れさまでした！
Outlookを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもOutlookのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
■概要Yoomデータベースで管理している情報が更新された際に、関係者への連絡を手作業で行っていませんか？ こうした手作業での通知は手間がかかるだけでなく、連絡漏れや宛先の間違いといったミスを引き起こす可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースのレコード更新をトリガーに、Outlookからメールを自動で送信する仕組みを構築でき、情報共有の迅速化とミスの防止を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースで案件情報などを管理し、更新の都度メールで通知を行っている方
- データベースの重要な更新を、関係者へ漏れなくスピーディに共有したいと考えている方
- 手作業による通知業務を自動化して、ヒューマンエラーの防止や業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースのレコードが更新されると自動でメールが送信されるため、通知業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知で起こりがちな連絡漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報をもとに宛先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Yoomデータベーストリガーの設定で、どのデータベースの更新を検知対象とするか任意で指定してください。
- Outlookでメールを送るアクションでは、宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文の内容を自由に設定できます。Yoomデータベースの更新情報を本文に差し込むことも可能です。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Outlookに届く定型メールの内容を、一件ずつ確認してMicrosoft Excelに手作業で転記していませんか？こうした作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで受信したメール本文からAIが自動で必要な情報を抽出し、Microsoft Excelの指定したシートへ転記する作業を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- OutlookとMicrosoft Excelを使い、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 問い合わせ内容などをExcelで管理しており、入力作業の自動化を検討している方
- AIを活用して、メールからのテキスト抽出やデータ入力を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookのメール受信を起点に、AIによる情報抽出からMicrosoft Excelへの転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のシートに転記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とするよう、フォルダIDを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような項目名（例：会社名、氏名、問い合わせ内容など）でテキストを抽出するかを自由に設定できます。
- Microsoft Excelへの転記設定では、対象のファイルやシート名を指定し、どの列にAIが抽出したどの情報を入力するかを任意で設定してください。
■注意事項- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Google スプレッドシートで管理している顧客リストやタスクリストをもとに、手作業で一件ずつOutlookからメールを送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、宛先や内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでOutlookからのメール送信を自動化でき、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとOutlookを使い、手作業でのメール連絡に課題を感じている方
- Google スプレッドシート上のリスト更新に伴う関係者への通知を自動化したいと考えている方
- メール送信のような定型業務を効率化し、より重要な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でメールが送信されるため、手作業でメールを作成・送信していた時間を短縮できます。
- 手作業による宛先や内容の転記ミス、送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Google スプレッドシートの行から取得した情報をもとにメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意で指定できます。
- Outlookのオペレーション設定では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、メッセージ内容を自由に設定できます。Google スプレッドシートから取得した情報を変数としてメール本文に含めることも可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceで商談ステージが更新されるたびに、手動でOutlookの予定表に打ち合わせなどを登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージの更新をきっかけに、Outlookへ自動で予定を追加し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとOutlookを日常的に利用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームの定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているセールスマネージャーの方
- 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、商談管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの商談情報更新後、自動でOutlookに予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力の手間を省くことができます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、スケジュール管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件（例：商談ステージが「アポイント確定」）の場合に後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Salesforceの商談情報から顧客名や日時などのデータを抽出します。
- 最後に、Outlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションで、抽出したデータをもとに予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーでは、フローボットが起動する間隔やご自身のマイドメインURLを任意で設定してください。
- 分岐機能では、取得した商談ステージなどの情報にもとづき、後続のオペレーションを起動させる条件を自由にカスタマイズできます。
- OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、どのテキストからどの項目を抽出するかを指定可能です。対象のテキストには前のステップで取得したアウトプットを利用できます。
- Outlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」では、予定のタイトルや開始日時、終了日時などを任意の値やSalesforceから取得した情報で設定してください。
■注意事項
- Outlook、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Yoomデータベースで案件情報などを管理し、更新の都度メールで通知を行っている方
- データベースの重要な更新を、関係者へ漏れなくスピーディに共有したいと考えている方
- 手作業による通知業務を自動化して、ヒューマンエラーの防止や業務効率化を目指す方
- Yoomデータベースのレコードが更新されると自動でメールが送信されるため、通知業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知で起こりがちな連絡漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報共有を実現します。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報をもとに宛先や件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomデータベーストリガーの設定で、どのデータベースの更新を検知対象とするか任意で指定してください。
- Outlookでメールを送るアクションでは、宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文の内容を自由に設定できます。Yoomデータベースの更新情報を本文に差し込むことも可能です。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OutlookとMicrosoft Excelを使い、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 問い合わせ内容などをExcelで管理しており、入力作業の自動化を検討している方
- AIを活用して、メールからのテキスト抽出やデータ入力を効率化したいと考えている方
- Outlookのメール受信を起点に、AIによる情報抽出からMicrosoft Excelへの転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のシートに転記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とするよう、フォルダIDを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような項目名（例：会社名、氏名、問い合わせ内容など）でテキストを抽出するかを自由に設定できます。
- Microsoft Excelへの転記設定では、対象のファイルやシート名を指定し、どの列にAIが抽出したどの情報を入力するかを任意で設定してください。
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとOutlookを使い、手作業でのメール連絡に課題を感じている方
- Google スプレッドシート上のリスト更新に伴う関係者への通知を自動化したいと考えている方
- メール送信のような定型業務を効率化し、より重要な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でメールが送信されるため、手作業でメールを作成・送信していた時間を短縮できます。
- 手作業による宛先や内容の転記ミス、送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Google スプレッドシートの行から取得した情報をもとにメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意で指定できます。
- Outlookのオペレーション設定では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、メッセージ内容を自由に設定できます。Google スプレッドシートから取得した情報を変数としてメール本文に含めることも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceで商談ステージが更新されるたびに、手動でOutlookの予定表に打ち合わせなどを登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージの更新をきっかけに、Outlookへ自動で予定を追加し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとOutlookを日常的に利用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームの定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているセールスマネージャーの方
- 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、商談管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの商談情報更新後、自動でOutlookに予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力の手間を省くことができます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、スケジュール管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件（例：商談ステージが「アポイント確定」）の場合に後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Salesforceの商談情報から顧客名や日時などのデータを抽出します。
- 最後に、Outlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションで、抽出したデータをもとに予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーでは、フローボットが起動する間隔やご自身のマイドメインURLを任意で設定してください。
- 分岐機能では、取得した商談ステージなどの情報にもとづき、後続のオペレーションを起動させる条件を自由にカスタマイズできます。
- OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、どのテキストからどの項目を抽出するかを指定可能です。対象のテキストには前のステップで取得したアウトプットを利用できます。
- Outlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」では、予定のタイトルや開始日時、終了日時などを任意の値やSalesforceから取得した情報で設定してください。
■注意事項
- Outlook、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ご紹介したテンプレート以外にも、Outlookがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Outlookを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
まとめ
今回の連携は今よりも作業しやすい環境をつくる上でもメリットを感じられる可能性があります。
毎日決められた時間に行わなければならないメール送信を自動化できれば、メール作成の手間が解消されるはずです。
また、定型業務を行うためのリソースの調整が必要なくなり、業務負担の軽減になるかもしれません。
Yoomはプログラミング不要でアプリ連携が可能なため、気軽にお試しいただけます。ぜひトライアルで使用感を確かめながら、テンプレートを活用してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
