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<span class="mark-yellow">「毎日、決まったWebサイトからCSVをダウンロードするのが面倒…」「アップロードを忘れてしまい、気づいたらデータが古くなっていた！」そんな経験、ありませんか？</span>CSVのダウンロード自体は難しい作業ではないものの、毎回手動で行うのは意外と手間がかかるもの。
特に業務のルーティンになると、「またやらなきゃ…」と感じてしまうことも。
そんな繰り返し作業の負担をぐっと減らしてくれるのが RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション） です。
ブラウザ操作を自動化し、決まったスケジュールでデータを取得してくれるから、「ダウンロードし忘れた！」なんて心配もなし。
さらに Microsoft SharePointと連携 すれば、データの整理もスムーズになり、チームでの共有や分析がもっと効率的に！
「でも、RPAって導入が大変そう…」と思っている方も大丈夫。
今回ご紹介する 「フローボットテンプレート」 を使えば、ノーコードで簡単に設定可能！
この記事では、その設定方法を詳しく解説します。
Microsoft SharePointとRPA機能を活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
[Yoomとは]
この自動化では、Yoomのスケジュール設定をトリガーにして動作します。
指定された頻度や日時で、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）を活用して、WebサイトからCSVを取得します。
人が通常行う入力や画面遷移を、RPAが代わりに操作する仕組みです。
さらに、データ取得が完了すると、Microsoft SharePoint APIを通じて、指定されたフォルダにデータがアップロードされます。
一般的に、こうした仕組みを実現するにはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを使えば、知識がなくても簡単に設定可能です。
直感的な操作で、誰でも簡単に設定できます。
連携するブラウザやアプリの情報をYoomに登録するために、まずYoomのワークスペースにログインしてください。
マイアプリ画面の【ブラウザ操作用アカウント】タブを選択し、+新規接続をクリックします。
以下の画面に移行するので、各項目を入力後に追加ボタンをクリックすると、アカウントの追加が完了です。
・ブラウザを操作するオペレーションは、サクセスプランだけで使える機能です。フリープラン・ミニプラン・チームプランで設定しているフローボットでブラウザ操作を行おうとするとエラーになるのでご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は、有料プランで使えるアプリやブラウザ操作のオペレーションも試せますので、ぜひ活用してみてください。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法については、詳しいガイドやチュートリアルをご用意しています。設定手順に困ったときは、こちらのページもチェックしてみてくださいね。
マイアプリ画面内の「アプリ」のタブを選択し、＋新規接続をクリックします。
Yoomに接続可能なアプリ一覧が表示されるので、検索窓で連携するアプリを入力し、マイアプリ登録を進めてください。
検索結果からアプリ名（Microsoft SharePoint）をクリックすると、Microsoft SharePointの連携確認画面に切り替わります。
「次へ」をクリックしてMicrosoftとの連携が完了すると、マイアプリ連携の完了です。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
下のバナーの「試してみる」をクリックします。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックしましょう。
コピーしたテンプレートは、マイプロジェクトから一覧に格納されます。マイプロジェクトは左のメニューバーからアクセス可能です。
テンプレートの1つ目の工程をクリックします。設定完了の証（水色のランプの点灯）がありますが、設定を確認してみましょう。
事前設定では、毎月1日の午前9:00に起動するようになっています。
スケジュール設定のすぐ下にあるタブ（日付指定・曜日指定・Cron設定）の切り替えと、各設定でフローのタイミングと頻度をカスタマイズできます。
保存するをクリックして、次に進みましょう。
スケジュールトリガーの設定方法については、こちらのページをご確認ください。
テンプレートの2つ目の工程をクリックします。kintoneからCSVを取得する操作を設定します。
事前設定でkintoneのアプリにログインから、CSVの取得まで設定されています。この工程は、kintone上でCSVを取得する工程を辿っています。
右下の保存するボタンをクリックして、次の設定に進みましょう。
※kintone以外のツールを使うことももちろん可能です。その場合「1.Webサイトにアクセス」以降のアクションをご自身で設定する必要があります。
詳しい設定方法：「ブラウザを操作する」の設定方法
ブラウザ操作：一度消してしまったシークレットウィンドウに再度戻って操作する方法
テンプレートの3つ目の工程をクリックしてください。Microsoft SharePointの任意のフォルダにCSVをアップロードする設定を行います。
こちらは初期設定済みです。
→次へをクリックします。
移行後の画面で各項目を設定していきましょう。
設定が終わったらテストに進みましょう。テストボタンをクリックします。→成功すると、Microsoft SharePointにCSVが保存されます。
→保存するをクリックしましょう。
今回の主な設定は以上です。
全ての工程の設定が終わると、完了画面が表示されます。
テンプレートの左上にあるトグルをONにすると、フローボットが起動します。
<span class="mark-yellow">プログラミング不要でフローボットの設定が簡単に完了しました！</span>
今回使用したテンプレートはこちらです。
今回ご紹介した連携以外でも、Microsoft SharePointやRPA機能を活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
タスクやリードなどの登録情報をもとに自動でフォルダを作成したり、AI生成ツールを活用してファイルデータを要約することも可能です。
何度もツールを行き来して操作を行う必要がなくなるため、作業負担の軽減が期待できるでしょう。
Yoomのスケジュールトリガー機能を活用して特定の情報を取得後に関係者に自動通知したり、管理データを自動で取得してフォームツールに送信することもできます。
手作業が削減されることで、その他のコア業務にかける時間を増やせそうですね。
「データ、もう取得した？」のやりとりをゼロにして、もっとスムーズにデータ活用を！
CSVのダウンロードやアップロードは、一つひとつは簡単でも、毎日のルーティンになると意外と手間がかかるもの。
さらに取得のタイミングがバラバラだと、「どれが最新版？」とチーム内で混乱することも。
<span class="mark-yellow">Yoomのフローボットテンプレートを活用すれば、決まったスケジュールでWebサイトからCSVを取得し、Microsoft SharePointに自動格納。
ノーコードで導入できるから、誰でも簡単にスタートできます！</span>
「ダウンロード忘れ」や「データのバラつき」によるストレスをなくして、もっと快適な業務環境をつくってみませんか？
では、またお会いしましょう！
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