今回は、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書の連携についてお伝えします。
kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら 2つのアプリを連携する便利な自動化テンプレート
kintone上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する定型業務に、手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneの画面からワンクリックするだけで発注書の作成からメール送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、発注業務を手作業で行っている方 手作業による情報転記での入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 定型的な発注業務を自動化して、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneの情報をもとに発注書の作成からメール送付までを自動化するため、手作業での転記やメール作成にかかっていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 トリガーでkintoneのクローム拡張機能トリガーを選択し、レコード詳細ページで起動するように設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。 続いて、マネーフォワード クラウド請求書のオペレーションで、kintoneの情報をもとに該当の見積書PDFのダウンロードURLを取得し、PDFファイルをダウンロードします。 最後に、メールを送るオペレーションで、ダウンロードしたPDFを添付し、任意の宛先にメールを送付するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいkintoneアプリのページを任意で設定してください。 メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文などを、ご利用の状況に合わせて自由に設定することが可能です。 ■注意事項
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の請求書等の帳票類を管理している方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.kintoneで取引先企業の情報を管理している企業のご担当者
・デジタルツールを活用して顧客管理を行なっている事務職員
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を自動でマネーフォワードクラウド請求書に登録することで、入力ミスをなくすことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookで受信したメールの内容をMicrosoft Teamsへ自動で共有する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。 「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の請求書等の帳票類を管理している方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.kintoneで取引先企業の情報を管理している企業のご担当者
・デジタルツールを活用して顧客管理を行なっている事務職員
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を自動でマネーフォワードクラウド請求書に登録することで、入力ミスをなくすことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneとマネーフォワード クラウド請求書の連携自動化フローの作り方 それではここから代表的な例として、「kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する」 フローを解説していきます！こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 作成の流れは大きく分けて以下です。
kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ連携
テンプレートをコピー
kintoneのトリガー設定およびマネーフォワード クラウド請求書のアクション設定
トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の請求書等の帳票類を管理している方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.kintoneで取引先企業の情報を管理している企業のご担当者
・デジタルツールを活用して顧客管理を行なっている事務職員
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を自動でマネーフォワードクラウド請求書に登録することで、入力ミスをなくすことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:kintoneとマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
kintoneとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
マネーフォワード クラウド請求書とYoomのマイアプリ登録
マイアプリの新規接続一覧の中から、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を選択し、アプリを連携してください。
ステップ2:テンプレートをコピーする 1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の請求書等の帳票類を管理している方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.kintoneで取引先企業の情報を管理している企業のご担当者
・デジタルツールを活用して顧客管理を行なっている事務職員
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を自動でマネーフォワードクラウド請求書に登録することで、入力ミスをなくすことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:kintoneのトリガーアクション設定 1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
3.アプリトリガーのAPI接続設定をします。ご契約のプラン によって最短の起動間隔が異なります。
4.実際にkintoneでテスト用のレコードを作成し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値） を取得できます。実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。 こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:マネーフォワード クラウド請求書に作成する設定 1.あっという間に最後の設定項目です！
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
3.API接続設定をします。
4.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
5.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：トリガーをONに設定して動作確認 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
以上で、kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する フローの完成となります。
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の請求書等の帳票類を管理している方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.kintoneで取引先企業の情報を管理している企業のご担当者
・デジタルツールを活用して顧客管理を行なっている事務職員
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を自動でマネーフォワードクラウド請求書に登録することで、入力ミスをなくすことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneやマネーフォワード クラウド請求書を使ったその他の自動化例 本日ご紹介した連携以外にもkintoneやマネーフォワード クラウド請求書のAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
kintoneを活用した自動化例 kintoneと他のアプリを連携することで、自動的にメッセージを送信したり、ユーザーからのメッセージを受け取ることが可能です。
■概要
Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、kintoneへ手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。特に、迅速な対応が求められる場面では、このタイムラグが大きな課題となることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にkintoneへ情報が登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を削減し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとkintoneを連携させ、データ入力を自動化したいと考えている方 問い合わせやアンケートの回答をkintoneで一元管理し、対応の迅速化を図りたい方 手作業によるデータ転記の手間や、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でkintoneにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業によるデータの転記作業がなくなるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「フォームの回答を格納する」アクションを設定し、Googleフォームの回答内容をkintoneの各フィールドに紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガー設定において、回答を検知する対象のGoogleフォームは任意で設定可能です。 kintoneに連携する際、登録先のアプリや、フォームのどの回答をkintoneのどのフィールドに登録するかといった情報は任意で設定できます。 ■注意事項
Googleフォーム、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
kintoneでレコードが編集されたらLINE WORKSに通知
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報が更新された際、変更内容を都度確認し、関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneで特定のレコードが編集されたタイミングを検知し、自動でLINE WORKSに必要な情報を通知できるため、手作業による連絡の手間や伝達漏れといった課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneのレコード更新をチームに共有する作業を効率化したい方 LINE WORKSを活用して、リアルタイムな情報共有体制を構築したい方 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneでレコードが編集されると自動でLINE WORKSに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を短縮できます。 手作業による情報共有で発生しがちな、通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報伝達を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとLINE WORKSをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（即時起動）」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のトークルームに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいアプリ（データベース）を任意で設定してください。 LINE WORKSへの通知メッセージは、kintoneから取得した情報（顧客名、案件の進捗状況など）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
・kintone、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、都度kintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード追加が自動で実行されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとkintoneを併用し、二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている方 kintoneへのデータ登録業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、kintoneへ自動でレコードが登録されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ移行が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各フィールドに紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。 kintoneへのレコード登録オペレーションでは、前段のトリガーで取得した値を引用し、任意のフィールドに情報を登録するように設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
試してみる
■概要
kintoneで顧客や案件の管理を行い、関連する書類はGoogle Driveで保管しているものの、レコードを登録するたびに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、指定した情報を基にGoogle Driveへ自動でフォルダを作成し、手作業による情報管理の非効率を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとGoogle Driveを併用しており、手作業でのフォルダ作成を自動化したい方 案件や顧客ごとにファイルを管理しており、フォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎたい方 kintoneのレコード情報に基づいたフォルダ管理を効率的に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneにレコードが登録されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるフォルダの作成忘れや、レコード情報との紐付けミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「登録されたレコード情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか任意で設定が可能です。 Google Driveで作成するフォルダの名称は、kintoneのレコードから取得した情報（会社名や案件名など）を組み合わせて任意で設定できます。 ■注意事項
kintone、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
freee人事労務で従業員が登録されたら、kintoneにもレコード登録する
試してみる
■概要
freee人事労務で従業員が登録されたら、kintoneにもレコード登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務で入退社の手続きを行なっている方
・企業の人事部、総務部の担当者
・企業から委託を受け、入退社の手続きを代行している社会保険労務社会保険労務士や税理士など士業の方
・担当案件ごとに採番している方
・業務の進行状況をkintoneに登録して管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務を使用すると入社した従業員情報を管理することが容易になります。
このフローを使用すれば、freee人事労務と別のアプリ間でデータを自動でやり取り・転記することができるため、手動で行っていた際の問題を解決することができます。
■注意事項
・freee人事労務、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード クラウド請求書を活用した自動化例 マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携することで、自動的に請求書の作成〜送付までを自動化することが可能です。
Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でGoogleフォームを使用している企業
・セミナー終了後等のフォーム回答内容から顧客情報を活用している企業
・Googleフォームの回答内容を元に、顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Googleフォームとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Googleフォーム、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Notionデータベースで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
試してみる
■概要
Notionで管理している取引先情報を、請求書発行のためにマネーフォワード クラウド請求書へ都度手入力していませんか？二重入力の手間や、転記ミスは避けたい業務課題の一つです。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい取引先が登録されると、自動でマネーフォワード クラウド請求書にも取引先情報が登録されるため、こうした手間やミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、取引先情報を手作業で登録している方 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、請求関連業務を効率化したいと考えている方 顧客情報の一元管理と、それに伴う業務フローの自動化に関心のあるマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに取引先情報を登録するだけで、マネーフォワード クラウド請求書へ自動でデータが反映されるため、二重入力の手間を減らし、時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」を設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、取引先情報が格納されているデータベースを任意で指定してください。 分岐機能では、「取引先区分が法人の場合のみ」など、マネーフォワード クラウド請求書に登録したい条件を任意で設定できます。 ■注意事項
Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、請求書発行の都度マネーフォワード クラウド請求書へ手入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を利用しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている方 顧客情報の転記ミスをなくし、請求業務の正確性を向上させたい方 CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの画面から直接マネーフォワード クラウド請求書に取引先を作成でき、データ転記の手間と時間を短縮します。 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、請求情報などの正確性を担保し、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 次に、「Chrome拡張機能トリガー」を選択し、HubSpotの会社詳細ページからフローボットを起動できるように設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成する」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガーの設定では、フローボットを起動する対象のページURLを指定できます。 「取引先を作成する」では、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報をどの項目に反映させるかを任意で設定できます。 ■注意事項
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
Salesforce上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送付する際、情報の転記や送付作業に手間を感じていませんか。手作業による入力ミスや送付漏れは、ビジネスにおいて避けたいリスクの一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作をきっかけに、マネーフォワード クラウド請求書での発注書作成とメール送付までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業での発注業務に手間を感じている方 顧客情報の転記ミスや発注書の送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている営業担当者の方 Salesforceを起点とした発注フローを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceからマネーフォワード クラウド請求書への情報転記やメール作成が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや、メールの宛先間違い、添付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能トリガー機能を選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。 続けて、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書を選択し、「見積書PDFのダウンロードURLを取得」し「見積書PDFをダウンロード」するアクションを設定し、発注書PDFを取得します。 最後に、オペレーションでメールトリガー機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した発注書PDFを添付して取引先にメールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのクローム拡張機能トリガー機能の設定で、フローボットを起動したいオブジェクトのページを任意で指定してください。 メールトリガー機能の「メールを送る」アクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文の内容を自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
まとめ kintoneとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、データ入力の自動化やリアルタイムでの会計状況の把握、データの一元管理と整合性の向上が実現します。
