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Slackで特定のメッセージが投稿されたらBacklogに課題を登録する方法
近年ビジネスシーンでは、さまざまなツールを活用している企業が多いですが、それぞれのツールの連携はうまく図れているでしょうか？
そこで今回は、Slackで特定のメッセージが投稿された際、自動的にBacklogに課題を登録する方法をご紹介します。
この自動化により、重要なタスクの見落としを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めることで業務効率化が期待できるでしょう！
業務のスピードアップを図りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
こんな方におすすめ
- SlackとBacklogを利用しており、タスク管理を効率化したい方
- タスクを登録する際の情報誤りや伝達ミスを防ぎたい方
- 異なるツールを連携して業務の自動化を進めたい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をBacklogへ手作業で転記し、工数に課題を感じている方
- SlackとBacklogを連携させ、タスクの起票漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SlackのメッセージをもとにBacklogへ自動で課題が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBacklogのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれているなど、課題として登録したいメッセージの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を変数として引用しながら、課題の件名や詳細を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージをきっかけにワークフローを起動させるか、任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackで取得したメッセージの内容（例：「#依頼」というテキストが含まれるなど）をもとに、後続のBacklogへの課題登録処理に進むかどうかを判断する条件を自由に設定可能です。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、件名や詳細内容、種別、担当者などの各項目に、固定のテキストやSlackから取得した情報を変数として設定することができます。
■注意事項
- Slack、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をBacklogへ手作業で転記し、工数に課題を感じている方
- SlackとBacklogを連携させ、タスクの起票漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SlackのメッセージをもとにBacklogへ自動で課題が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBacklogのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれているなど、課題として登録したいメッセージの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を変数として引用しながら、課題の件名や詳細を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージをきっかけにワークフローを起動させるか、任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackで取得したメッセージの内容（例：「#依頼」というテキストが含まれるなど）をもとに、後続のBacklogへの課題登録処理に進むかどうかを判断する条件を自由に設定可能です。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、件名や詳細内容、種別、担当者などの各項目に、固定のテキストやSlackから取得した情報を変数として設定することができます。
■注意事項
- Slack、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
[Yoomとは]
ここからは、Yoomのテンプレート【Slackで予約が登録されたらBacklogに予定を作成する】という連携フローを使って設定をしていきます。
Slackで予約が登録されたらBacklogに予定を作成する方法
Slackで登録された予約をSlackのAPIで受け取り、Backlogの提供するAPIを経由して、Backlogに自動的に予定を作成することができます。
Yoomというノーコードツールを活用することで、プログラミング知識がなくても簡単にこの自動化を実現できます。
今回の連携フローの手順は大きく分けて以下の通りです。
- SlackとBacklogをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- トリガー、アクションの設定
- 最後にトリガーが起動するか確認
事前準備
1)まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
Yoomのアカウント発行ページ
既にアカウントを取得している場合は、ログインしましょう。
ステップ1：SlackとBacklogをマイアプリ連携
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する2つのアプリ「Slack」と「Backlog」を１つずつ検索しましょう。
Slackを選択できたら、投稿先を選択して、「許可する」をクリックしてください。
同様にBacklogを選択できたら、BacklogのURL内のドメインを入力します。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが正しく表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
こちらのバナーをクリックします。
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をBacklogへ手作業で転記し、工数に課題を感じている方
- SlackとBacklogを連携させ、タスクの起票漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SlackのメッセージをもとにBacklogへ自動で課題が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBacklogのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれているなど、課題として登録したいメッセージの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を変数として引用しながら、課題の件名や詳細を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージをきっかけにワークフローを起動させるか、任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackで取得したメッセージの内容（例：「#依頼」というテキストが含まれるなど）をもとに、後続のBacklogへの課題登録処理に進むかどうかを判断する条件を自由に設定可能です。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、件名や詳細内容、種別、担当者などの各項目に、固定のテキストやSlackから取得した情報を変数として設定することができます。
■注意事項
- Slack、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をBacklogへ手作業で転記し、工数に課題を感じている方
- SlackとBacklogを連携させ、タスクの起票漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SlackのメッセージをもとにBacklogへ自動で課題が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBacklogのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれているなど、課題として登録したいメッセージの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を変数として引用しながら、課題の件名や詳細を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージをきっかけにワークフローを起動させるか、任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackで取得したメッセージの内容（例：「#依頼」というテキストが含まれるなど）をもとに、後続のBacklogへの課題登録処理に進むかどうかを判断する条件を自由に設定可能です。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、件名や詳細内容、種別、担当者などの各項目に、固定のテキストやSlackから取得した情報を変数として設定することができます。
■注意事項
- Slack、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックしましょう。
この画面が表示されたら、コピーが正常に完了しています。
その後は、タイトルや詳細をクリックして編集可能です。
右側に「！」アイコンが表示されますので、順番にクリックしてオペレーションを設定しましょう。
コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に保存され、そこからも開くことができます。
ステップ3：トリガーを設定
「アプリトリガー 新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックします。
ステップ4：Slackのアクションを設定
1) アクションは「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」を選択して、「次へ」をクリックしてください。
2) トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動間隔は契約プランによって異なります。
各プランの内容についてはこちらを参考にしてください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
チャンネルIDはアプリ登録ができていれば候補から選択できます。
選択したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」をクリックします。
ステップ5：分岐を設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 分岐｜課題登録の対象とする語句の有無」のアイコンをクリックしてください。
2) アクションは「分岐｜課題登録の対象とする語句の有無」を選択し、分岐条件が「メッセージ内容 値を含む 【タスク】」になっていることを確認して「保存」をクリックします。
ステップ6：Backlogのアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 課題の追加」のアイコンをクリックしましょう。
2) アクションは「課題の追加」を選択し、「次へ」をクリックします。
3)必須事項を入力してください。
先ほど取得したSlackのアウトプット情報を活用して入力できます。
必要な項目を候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
これで【Slackで予約が登録されたらBacklogに予定を作成する】というフローが完成です！
ステップ7: テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をBacklogへ手作業で転記し、工数に課題を感じている方
- SlackとBacklogを連携させ、タスクの起票漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SlackのメッセージをもとにBacklogへ自動で課題が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBacklogのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれているなど、課題として登録したいメッセージの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を変数として引用しながら、課題の件名や詳細を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージをきっかけにワークフローを起動させるか、任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackで取得したメッセージの内容（例：「#依頼」というテキストが含まれるなど）をもとに、後続のBacklogへの課題登録処理に進むかどうかを判断する条件を自由に設定可能です。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、件名や詳細内容、種別、担当者などの各項目に、固定のテキストやSlackから取得した情報を変数として設定することができます。
■注意事項
- Slack、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでタスク依頼やバグ報告などを受けた際に、都度Backlogを開いて課題を手動で登録する作業は手間ではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でBacklogへ課題を登録することが可能になり、タスク管理の初動を迅速かつ正確に行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼事項をBacklogへ手作業で転記し、工数に課題を感じている方
- SlackとBacklogを連携させ、タスクの起票漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SlackのメッセージをもとにBacklogへ自動で課題が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBacklogのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、監視対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれているなど、課題として登録したいメッセージの条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を変数として引用しながら、課題の件名や詳細を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージをきっかけにワークフローを起動させるか、任意で設定してください。
- 分岐機能では、Slackで取得したメッセージの内容（例：「#依頼」というテキストが含まれるなど）をもとに、後続のBacklogへの課題登録処理に進むかどうかを判断する条件を自由に設定可能です。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、件名や詳細内容、種別、担当者などの各項目に、固定のテキストやSlackから取得した情報を変数として設定することができます。
■注意事項
- Slack、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackやBacklogを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもSlackやBacklogのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
SlackとBacklogのその他の自動化例
Backlogで課題が更新されたらSlackに通知したり、Googleフォームと連携して、フォームに回答があったら、Backlogに課題を追加しSlackに通知することも可能です。
■概要
Backlogの課題更新を都度チームへ共有する際、手作業でのコピー＆ペーストやSlackへの投稿に手間を感じていませんか。また、手動での共有は重要な更新の通知漏れや遅延に繋がり、プロジェクトの進行に影響を与えるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Backlogで課題が更新されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、リアルタイムでの情報共有が実現し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSlackを使い、プロジェクトの進捗管理を行っている開発者やディレクターの方
- チーム内の情報共有を迅速化し、重要な更新の見落としを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- Backlogの更新通知を手作業で行っており、定型業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogの課題更新時に自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、チームへの確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Backlogから取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由に編集可能であり、Backlogの課題タイトルや担当者、更新内容といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Backlog、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼を、手作業でBacklogに転記し、Slackで担当者に通知する業務に手間を感じていませんか？これらの定型的な作業は、対応漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答があった際に、自動でBacklogに課題を追加し、Slackへ通知を送ることが可能になり、こうした課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼を、手動でBacklogに登録している方
- Backlogへの課題登録漏れや、関係者への共有遅れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
- Googleフォーム、Backlog、Slack間の連携を自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答を起点に、Backlogへの課題追加が自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Googleフォーム、Backlog、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでBacklogの「課題を追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して課題を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、課題が作成された旨を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Backlogで課題を追加するアクションでは、件名や詳細などの各項目に、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を自由に埋め込んで設定できます。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルや通知内容のテキストを任意でカスタマイズしてください。
■注意事項- Googleフォーム、Backlog、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短의 起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
Backlogの課題更新を都度チームへ共有する際、手作業でのコピー＆ペーストやSlackへの投稿に手間を感じていませんか。また、手動での共有は重要な更新の通知漏れや遅延に繋がり、プロジェクトの進行に影響を与えるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Backlogで課題が更新されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、リアルタイムでの情報共有が実現し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSlackを使い、プロジェクトの進捗管理を行っている開発者やディレクターの方
- チーム内の情報共有を迅速化し、重要な更新の見落としを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- Backlogの更新通知を手作業で行っており、定型業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogの課題更新時に自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、チームへの確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Backlogから取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由に編集可能であり、Backlogの課題タイトルや担当者、更新内容といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Backlog、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼を、手動でBacklogに登録している方
- Backlogへの課題登録漏れや、関係者への共有遅れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
- Googleフォーム、Backlog、Slack間の連携を自動化し、業務の効率化を図りたい方
- Googleフォームへの回答を起点に、Backlogへの課題追加が自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
- はじめに、Googleフォーム、Backlog、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでBacklogの「課題を追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して課題を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、課題が作成された旨を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Backlogで課題を追加するアクションでは、件名や詳細などの各項目に、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を自由に埋め込んで設定できます。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルや通知内容のテキストを任意でカスタマイズしてください。
- Googleフォーム、Backlog、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短의 起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Backlogを活用した自動化例
Backlogで課題が追加されたら情報を連携する
Backlogで課題が追加されたら、自動的にもう一方のツールにも課題の内容を記載するため、転記ミスや登録漏れが抑制されるはずです。
■概要Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Backlogで新しい課題が追加されるたびに、進捗管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Backlogに課題が追加された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとGoogle スプレッドシートを併用してプロジェクト管理をされている方
- 課題の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないチームリーダーの方
- 手作業による情報入力のミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogに課題が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題の情報を指定のスプレッドシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、どのスプレッドシートのどの列に、Backlogから取得したどの情報（例：課題の件名、担当者、期限日など）を記録するかを任意で設定してください
- これにより、お使いの管理表のフォーマットに合わせた自動記録が可能です
■注意事項
- Backlog、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要プロジェクト管理ツールBacklogで新しい課題が追加されるたびに、その内容をkintoneに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は入力漏れやミスの原因となり、プロジェクトの正確な情報共有を妨げる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Backlogに課題が追加された際に自動でkintoneへ連携できるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を削減し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogとkintoneを併用し、プロジェクト管理の二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや、情報の連携漏れを防ぎたいと考えている方
- Backlogで発生した課題をkintone上で一元管理し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogで新しい課題が追加されると自動でkintoneにレコードが作成され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力内容の間違いや連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した課題情報を基にレコードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Backlogのトリガー設定では、連携の対象としたいプロジェクトを任意で設定してください。
- kintoneへのレコード追加オペレーションでは、追加先のアプリや、Backlogから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項- Backlog、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Backlogで新しい課題が追加されるたびに、進捗管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや漏れが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Backlogに課題が追加された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとGoogle スプレッドシートを併用してプロジェクト管理をされている方
- 課題の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないチームリーダーの方
- 手作業による情報入力のミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogに課題が追加されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題の情報を指定のスプレッドシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、どのスプレッドシートのどの列に、Backlogから取得したどの情報（例：課題の件名、担当者、期限日など）を記録するかを任意で設定してください
- これにより、お使いの管理表のフォーマットに合わせた自動記録が可能です
■注意事項
- Backlog、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Backlogとkintoneを併用し、プロジェクト管理の二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや、情報の連携漏れを防ぎたいと考えている方
- Backlogで発生した課題をkintone上で一元管理し、業務を効率化したい方
- Backlogで新しい課題が追加されると自動でkintoneにレコードが作成され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力内容の間違いや連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、BacklogとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した課題情報を基にレコードが作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogのトリガー設定では、連携の対象としたいプロジェクトを任意で設定してください。
- kintoneへのレコード追加オペレーションでは、追加先のアプリや、Backlogから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
- Backlog、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ページから1クリックでBacklogに課題を登録する
特定のページから1クリックでBacklogに課題を登録することで、手動作業なくプロセスが完結できるようになるでしょう。
■概要Salesforceで管理している顧客情報や商談情報をもとに、Backlogで開発チームや他部署へ課題（タスク）を依頼する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？何度も繰り返すコピー＆ペーストは、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのレコード詳細ページから1クリックでBacklogに課題を登録する操作を自動化し、これらの業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとBacklogを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- 顧客からの問い合わせや要望を、Backlogでタスクとして管理しているチームの方
- Salesforceを起点とした課題登録のフローを効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの画面から直接Backlogへ課題登録ができるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を減らし、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、登録内容のばらつきを防ぎ、正確で標準化された課題登録を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて課題を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chrome拡張機能トリガーの設定で、本ワークフローを起動する対象のSalesforceオブジェクト（取引先、商談など）を任意に設定してください。
- Backlogに課題を登録する際、Salesforceから取得したどの情報を課題の件名や詳細に含めるかを自由に設定できます。
■注意事項- Salesforce、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Salesforceの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要kintoneで顧客情報や案件情報を管理しながら、Backlogで開発やタスクの管理を行っている際に、二つのアプリ間で情報を手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページから1クリックするだけで、Backlogに課題を自動で登録することが可能です。これにより、アプリ間の面倒な転記作業が減り、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとBacklogを併用し、タスク登録を手作業で行っているプロジェクトマネージャーの方
- kintoneの情報を元にしたBacklogへの課題起票に、時間や手間を感じている開発担当者の方
- アプリ間の情報転記による入力ミスを減らし、チームの業務プロセスを改善したい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneの画面から直接Backlogに課題を登録できるため、アプリを切り替える手間や転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、kintoneのレコードページでフローボットを起動できるようになります。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を元に課題が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Backlogに課題を追加する際に、kintoneのどのフィールドの情報を課題の件名や詳細に反映させるかなどを、任意で設定することが可能です。例えば、kintoneの「案件名」をBacklogの「件名」に設定するといったカスタマイズができます。
■注意事項- kintone、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、kintoneの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- SalesforceとBacklogを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- 顧客からの問い合わせや要望を、Backlogでタスクとして管理しているチームの方
- Salesforceを起点とした課題登録のフローを効率化したいと考えているマネージャーの方
- Salesforceの画面から直接Backlogへ課題登録ができるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を減らし、作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、登録内容のばらつきを防ぎ、正確で標準化された課題登録を実現します。
- はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて課題を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、本ワークフローを起動する対象のSalesforceオブジェクト（取引先、商談など）を任意に設定してください。
- Backlogに課題を登録する際、Salesforceから取得したどの情報を課題の件名や詳細に含めるかを自由に設定できます。
- Salesforce、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Salesforceの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- kintoneとBacklogを併用し、タスク登録を手作業で行っているプロジェクトマネージャーの方
- kintoneの情報を元にしたBacklogへの課題起票に、時間や手間を感じている開発担当者の方
- アプリ間の情報転記による入力ミスを減らし、チームの業務プロセスを改善したい方
- kintoneの画面から直接Backlogに課題を登録できるため、アプリを切り替える手間や転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、kintoneとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、kintoneのレコードページでフローボットを起動できるようになります。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を元に課題が作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogに課題を追加する際に、kintoneのどのフィールドの情報を課題の件名や詳細に反映させるかなどを、任意で設定することが可能です。例えば、kintoneの「案件名」をBacklogの「件名」に設定するといったカスタマイズができます。
- kintone、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、kintoneの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
申請が行われたらBacklogにタスクを追加する
自動でBacklogにタスク追加を行うことができるため、手入力の作業を省きヒューマンエラーを未然に防ぎます。
■概要
コラボフローで申請が行われたらBacklogにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを業務に活用している企業
・申請や承認処理を自動化している総務部担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行うチームリーダー
2.Backlogによるタスク管理を行う企業
・チーム内のプロジェクト全体の進捗を把握している方
・タスクに関連する資料を収集する担当者
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローはプロセスの可視化により、業務の透明性を高くと持つために有効的です。
さらにBacklogを併せて活用することで複雑なタスクも細かく管理することができ、よりスムーズな業務進行を行います。
しかしコラボフローの内容を毎回Backlogに手動で入力することは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
手入力によるミスを削減し、業務効率を上げたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用すると、自動でBacklogにタスク追加を行うことができるため、手入力の作業を省きヒューマンエラーを未然に防ぎます。
また入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができ、コア業務に集中することができます。
■注意事項
・コラボフロー、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらBacklogにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを活用している企業
・経費精算の申請を担当する経理部門担当者
・承認プロセスを自動化し活用している方
2.Backlogによるタスク管理を行う企業
・チーム内のプロジェクト全体の進捗を把握している方
・タスクに関連する資料を収集する担当者
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは手入力や書類のやり取りを削減し、業務効率の向上に有益なツールです。
同時にBacklogを活用することで、タスクの詳細事項を管理することができ、課題解決をスムーズに行います。
しかし、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容を手入力でBacklogに追加するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
チーム内での素早い情報共有を目指す方にこのフローは有効です。
このフローを活用すると、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容を基にして自動でBacklogにタスクを作成します。
入力作業を省くことで、コア業務に時間を使えるだけでなく、入力ミスを防ぐことにもつながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで申請が行われたらBacklogにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを業務に活用している企業
・申請や承認処理を自動化している総務部担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行うチームリーダー
2.Backlogによるタスク管理を行う企業
・チーム内のプロジェクト全体の進捗を把握している方
・タスクに関連する資料を収集する担当者
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローはプロセスの可視化により、業務の透明性を高くと持つために有効的です。
さらにBacklogを併せて活用することで複雑なタスクも細かく管理することができ、よりスムーズな業務進行を行います。
しかしコラボフローの内容を毎回Backlogに手動で入力することは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
手入力によるミスを削減し、業務効率を上げたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用すると、自動でBacklogにタスク追加を行うことができるため、手入力の作業を省きヒューマンエラーを未然に防ぎます。
また入力作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができ、コア業務に集中することができます。
■注意事項
・コラボフロー、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらBacklogにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを活用している企業
・経費精算の申請を担当する経理部門担当者
・承認プロセスを自動化し活用している方
2.Backlogによるタスク管理を行う企業
・チーム内のプロジェクト全体の進捗を把握している方
・タスクに関連する資料を収集する担当者
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは手入力や書類のやり取りを削減し、業務効率の向上に有益なツールです。
同時にBacklogを活用することで、タスクの詳細事項を管理することができ、課題解決をスムーズに行います。
しかし、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容を手入力でBacklogに追加するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
チーム内での素早い情報共有を目指す方にこのフローは有効です。
このフローを活用すると、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容を基にして自動でBacklogにタスクを作成します。
入力作業を省くことで、コア業務に時間を使えるだけでなく、入力ミスを防ぐことにもつながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackを活用した自動化例
メッセージが投稿されたら、Slackに通知する
顧客からのメッセージを見逃すことなくSlack上で迅速に確認して対応することが可能になります。
■概要ChatworkとSlackなど、部署やプロジェクトごとに異なるチャットツールを併用していると、情報の確認漏れや手動での共有に手間を感じることはありませんか。コミュニケーションが分断され、重要な連絡を見逃してしまうケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿された際に、その内容を自動でSlackに通知することができ、ツール間の情報連携をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方- ChatworkとSlackを併用しており、情報共有の遅延や漏れに課題を感じている方
- 部署やチームごとに利用するチャットツールが異なり、連携を円滑にしたいと考えている方
- 手動での情報転記作業をなくし、コミュニケーションを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Chatworkへの投稿が自動でSlackに通知されるため、手動で情報を転記する手間や時間を削減できます。
- 人の手による情報共有で発生しがちな、メッセージの伝え忘れや内容の間違いといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、ChatworkとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Chatworkで取得したメッセージ内容を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkのトリガー設定では、通知の対象としたいルームのIDを任意で設定してください。
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルを任意に設定できます。また、通知するメッセージ本文は、Chatworkから取得した投稿内容などを変数として埋め込むカスタマイズも可能です。
■注意事項- Chatwork、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
- 部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
- 手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿を都度確認し、手動でSlackに転記していた時間を削減し、本来の業務に集中できます
- 手作業による情報の転記漏れや通知忘れを防ぎ、重要なメッセージを関係者へ確実に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知の起点としたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください
- Slackのオペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、Microsoft Teamsから取得した投稿内容などを変数として埋め込んだりすることも可能です
■注意事項
- Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要LINE公式アカウントを通じたユーザーからの問い合わせ対応で、確認漏れやチームへの共有に手間を感じることはありませんか。手動での確認や転記作業は、対応の遅れやヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントにメッセージが届いたタイミングで、Slackの指定チャンネルへ自動で通知できます。これにより、問い合わせの見逃しを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントでの顧客対応をチームで行っている担当者の方
- Slackを活用して、ユーザーからの問い合わせをリアルタイムで共有したい方
- 手作業による通知の転記作業をなくし、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントからのメッセージを自動でSlackに通知するため、これまで確認や共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや通知の確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで受け取ったメッセージ内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定することが可能です。例えば、問い合わせ内容に応じて通知するチャンネルを変更するなどの設定もできます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストに加え、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容や送信ユーザー名などを変数として埋め込めます。
■注意事項- LINE公式アカウント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChatworkとSlackを併用しており、情報共有の遅延や漏れに課題を感じている方
- 部署やチームごとに利用するチャットツールが異なり、連携を円滑にしたいと考えている方
- 手動での情報転記作業をなくし、コミュニケーションを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿が自動でSlackに通知されるため、手動で情報を転記する手間や時間を削減できます。
- 人の手による情報共有で発生しがちな、メッセージの伝え忘れや内容の間違いといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Chatworkで取得したメッセージ内容を通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのトリガー設定では、通知の対象としたいルームのIDを任意で設定してください。
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルを任意に設定できます。また、通知するメッセージ本文は、Chatworkから取得した投稿内容などを変数として埋め込むカスタマイズも可能です。
■注意事項
- Chatwork、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
- 部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
- 手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿を都度確認し、手動でSlackに転記していた時間を削減し、本来の業務に集中できます
- 手作業による情報の転記漏れや通知忘れを防ぎ、重要なメッセージを関係者へ確実に共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知の起点としたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください
- Slackのオペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、Microsoft Teamsから取得した投稿内容などを変数として埋め込んだりすることも可能です
■注意事項
- Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LINE公式アカウントでの顧客対応をチームで行っている担当者の方
- Slackを活用して、ユーザーからの問い合わせをリアルタイムで共有したい方
- 手作業による通知の転記作業をなくし、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- LINE公式アカウントからのメッセージを自動でSlackに通知するため、これまで確認や共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや通知の確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに繋がります。
- はじめに、LINE公式アカウントとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで受け取ったメッセージ内容を指定のチャンネルに通知します。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定することが可能です。例えば、問い合わせ内容に応じて通知するチャンネルを変更するなどの設定もできます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストに加え、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージ内容や送信ユーザー名などを変数として埋め込めます。
- LINE公式アカウント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackで投稿された書類データをOCRで読み取り、ファイル名を更新し格納する
手動での書類整理やファイル名変更の手間が削減されるため、他の業務に集中する時間を増やせるかもしれません。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される請求書などの書類ファイル。その都度内容を確認し、手動でファイル名を変更してGoogle Driveに保存する作業は、件数が増えるほど大きな負担になりがちです。このワークフローは、Slackへのファイル投稿をきっかけに、OCR機能が書類内容を自動で読み取り、その情報を基にファイル名を更新してGoogle Driveに格納する一連の流れを自動化し、書類管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとGoogle Driveを利用して、請求書などの書類管理を行っている方
- 手作業でのファイル名変更やフォルダ格納に時間がかかり、ミスを減らしたい方
- OCR技術を活用して、バックオフィス業務の定型作業を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにファイルが投稿されると、OCRでの内容読取からGoogle Driveへの格納までが自動処理されるため、手作業によるリネームや保存業務の時間を短縮します。
- 手作業で起こりがちなファイル名の付け間違いや、指定フォルダへの格納漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、抽出した情報をファイル名に指定して格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、請求書番号や取引先名、金額など、ファイル名に利用したい項目を任意で設定し抽出できます。
- Google Driveへのファイルアップロード時には、前段のAI機能で抽出した取引先名や日付といった値をファイル名に埋め込むなど、命名規則を柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- SlackとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに日々投稿される請求書や契約書などの書類、手作業で内容を確認し、一つひとつBoxに保存していませんか。ファイル名を手動で変更したり、適切なフォルダに移動したりする作業は、手間がかかるうえに見落としや入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackへのファイル投稿をきっかけに、YoomのOCR機能が書類の内容を自動で読み取り、その情報をもとにファイル名を更新してBoxへ格納するため、一連の書類管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取る請求書などを手作業でBoxに格納・管理している経理や総務担当の方
- 書類の内容に応じてファイル名を変更したり、フォルダを整理したりする作業に手間を感じている方
- OCR技術を活用して書類管理を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からBoxへの格納までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたファイルのリネームや保存にかかる時間を短縮します。
- 手作業でのファイル名変更や転記がなくなることで、入力間違いや保存先のフォルダを間違えるといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとにファイル名を付けて格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによるOCR機能では、請求書番号や日付、会社名など、読み取りたい項目を任意で設定できるため、様々なフォーマットの書類に対応可能です。
- Boxへファイルをアップロードする際に、ファイル名や保存先のフォルダを自由に設定できます。OCRで読み取った情報（変数）を使い、「{取引先名}_{請求日}」のように動的なファイル名を付けることも可能です。
■注意事項
- SlackとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでやりとりされる請求書や契約書などの書類管理に、手間を感じていませんか。チャンネルに投稿されたファイルを一つひとつダウンロードし、内容を確認して手動でリネームし、Microsoft SharePointへ格納する作業は、時間もかかり見落としのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Slackへのファイル投稿をきっかけにAIが書類の内容を自動で読み取り、その情報をもとにファイル名を更新してMicrosoft SharePointへ格納するため、一連の作業を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受領する請求書などの書類管理を効率化したいと考えている経理担当者の方
- SlackとMicrosoft SharePoint間での手作業によるファイル転記に課題を感じている方
- 書類のファイル名を手動で変更しており、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿からSharePointへの格納までが自動化され、手作業での確認やリネーム、アップロードにかかっていた時間を短縮できます。
- AI-OCRによる自動読み取りとファイル名更新により、手作業での転記ミスやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」を設定し、OCRで読み取った情報でファイル名を変更して指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のOCR設定では、請求書番号や取引先名など、読み取りたい項目を任意で設定し、抽出する情報の精度を高めることが可能です。
- Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、ファイル名にOCR機能で読み取った請求書番号や日付といった値を動的に埋め込むことができます。
■注意事項
- SlackとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される請求書などの書類ファイル。その都度内容を確認し、手動でファイル名を変更してGoogle Driveに保存する作業は、件数が増えるほど大きな負担になりがちです。このワークフローは、Slackへのファイル投稿をきっかけに、OCR機能が書類内容を自動で読み取り、その情報を基にファイル名を更新してGoogle Driveに格納する一連の流れを自動化し、書類管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとGoogle Driveを利用して、請求書などの書類管理を行っている方
- 手作業でのファイル名変更やフォルダ格納に時間がかかり、ミスを減らしたい方
- OCR技術を活用して、バックオフィス業務の定型作業を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにファイルが投稿されると、OCRでの内容読取からGoogle Driveへの格納までが自動処理されるため、手作業によるリネームや保存業務の時間を短縮します。
- 手作業で起こりがちなファイル名の付け間違いや、指定フォルダへの格納漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、抽出した情報をファイル名に指定して格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、請求書番号や取引先名、金額など、ファイル名に利用したい項目を任意で設定し抽出できます。
- Google Driveへのファイルアップロード時には、前段のAI機能で抽出した取引先名や日付といった値をファイル名に埋め込むなど、命名規則を柔軟にカスタムできます。
■注意事項
- SlackとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに日々投稿される請求書や契約書などの書類、手作業で内容を確認し、一つひとつBoxに保存していませんか。ファイル名を手動で変更したり、適切なフォルダに移動したりする作業は、手間がかかるうえに見落としや入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackへのファイル投稿をきっかけに、YoomのOCR機能が書類の内容を自動で読み取り、その情報をもとにファイル名を更新してBoxへ格納するため、一連の書類管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取る請求書などを手作業でBoxに格納・管理している経理や総務担当の方
- 書類の内容に応じてファイル名を変更したり、フォルダを整理したりする作業に手間を感じている方
- OCR技術を活用して書類管理を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からBoxへの格納までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていたファイルのリネームや保存にかかる時間を短縮します。
- 手作業でのファイル名変更や転記がなくなることで、入力間違いや保存先のフォルダを間違えるといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとにファイル名を付けて格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによるOCR機能では、請求書番号や日付、会社名など、読み取りたい項目を任意で設定できるため、様々なフォーマットの書類に対応可能です。
- Boxへファイルをアップロードする際に、ファイル名や保存先のフォルダを自由に設定できます。OCRで読み取った情報（変数）を使い、「{取引先名}_{請求日}」のように動的なファイル名を付けることも可能です。
■注意事項
- SlackとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでやりとりされる請求書や契約書などの書類管理に、手間を感じていませんか。チャンネルに投稿されたファイルを一つひとつダウンロードし、内容を確認して手動でリネームし、Microsoft SharePointへ格納する作業は、時間もかかり見落としのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Slackへのファイル投稿をきっかけにAIが書類の内容を自動で読み取り、その情報をもとにファイル名を更新してMicrosoft SharePointへ格納するため、一連の作業を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受領する請求書などの書類管理を効率化したいと考えている経理担当者の方
- SlackとMicrosoft SharePoint間での手作業によるファイル転記に課題を感じている方
- 書類のファイル名を手動で変更しており、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿からSharePointへの格納までが自動化され、手作業での確認やリネーム、アップロードにかかっていた時間を短縮できます。
- AI-OCRによる自動読み取りとファイル名更新により、手作業での転記ミスやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで投稿されたファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」を設定し、OCRで読み取った情報でファイル名を変更して指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のOCR設定では、請求書番号や取引先名など、読み取りたい項目を任意で設定し、抽出する情報の精度を高めることが可能です。
- Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、ファイル名にOCR機能で読み取った請求書番号や日付といった値を動的に埋め込むことができます。
■注意事項
- SlackとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SlackとBacklogの連携メリットと具体例
1.タスク管理の効率化
SlackとBacklogの連携により、会話ベースのタスク指示をそのままタスク管理ツールに記録できるため、タスク管理のプロセスの簡略化が見込めます。
Slackでチーム間のコミュニケーションが多い場合、課題作成の手間を削減し、業務効率を向上させる効果が期待できます。
例えば、開発チームでは、仕様変更やバグ報告がSlackに投稿された際、自動的にBacklogに登録することで、開発の優先順位付けがスムーズに行えるはずです。
2.タスクの見落とし防止
Slackに投稿された特定のメッセージをトリガーとしてBacklogに課題を自動登録することで、重要なタスクの見落としを防げるようになるかもしれません。
口頭やメッセージのやり取りで見逃されがちな内容を確実に記録し、情報をチーム全体で共有できます。
例えば、プロジェクト進行中にクライアントからの修正依頼がSlackで投稿されたとします。
それを自動的にBacklogに課題として登録することで、修正内容を確実に把握できるようになり、対応漏れを防ぐことにもつながるでしょう。
3.情報の正確性の向上
Slackでやり取りされたタスク情報をそのままBacklogに課題登録することで、手入力による情報の誤りや省略を防げるようになるはずです。
課題に自動的に詳細が記載されるため、正確なタスク内容が全員に共有され、誤解などの発生防止が見込めます。
例えば、顧客からの依頼内容がSlackで投稿された際、その内容を課題化しておくことで、後日の確認やスムーズな進捗管理が行えるようになるでしょう。
まとめ
今回は、Slackで特定のメッセージが投稿されたらBacklogに課題を登録する方法をご紹介しました。
Slackに投稿された内容を自動でBacklogに登録することで、重要なタスクの見落としを防ぎ、スムーズなプロジェクト進行が見込めます。
また、Backlogに課題が追加された際にSlackで通知を受け取ることで、関連メンバーへの迅速な情報共有が実現し、業務の遅延や伝達ミスを減らすことにもつながるでしょう。
Yoomのテンプレートを活用すれば、プログラミング知識がなくても簡単に業務の自動化を進められます。
タスク管理がより効率的になり、チーム全体の連携も強化されるため、業務のスピードアップが期待できるはずです。
ぜひこのブログを参考に、SlackとBacklogの連携にチャレンジしてみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
