「Slackに投稿された内容をMicrosoft Excelに転記する作業が面倒くさい！」と一度は悩んだことがあるはずです。
本記事では、「Slackに投稿された内容をMicrosoft Excelに転記する方法」をご紹介します。
SlackとMicrosoft Excelを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
SlackとMicrosoft Excelを活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
入力を自動化する便利なテンプレート
Slackの投稿内容をもとにMicrosoft Excelにデータを自動入力する
試してみる
■概要
Slackでの情報共有は便利ですが、その投稿内容をMicrosoft Excelに手動で転記する作業に手間を感じたり、入力ミスに悩まされたりしていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackの投稿内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記している方 SlackとMicrosoft Excelを利用した情報集約の効率化を目指している方 日々の報告やデータ収集を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿があった際に、自動でMicrosoft Excelへデータが入力されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を高めることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーでSlackの「メッセージがチャンネルに投稿されたら」を選択し、対象のチャンネルを指定します。 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」アクションを選択し、Slackの投稿メッセージから必要な情報を取り出します。 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル、シート、および列に追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストからデータを抽出する」では、Slackのトリガーで取得したメッセージ内容を変数として用い、投稿されたテキストの中から特定のパターンに基づいて必要なデータのみを抽出するよう設定できます。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」では、前のステップで抽出した出力内容を変数として活用できます。 ■注意事項
Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OCRを使った便利な自動化テンプレート
Slackに投稿されたらファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
「Slackに投稿されたらファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは転記作業の負担軽減に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slack上でコラボレーションしているが、受け取ったファイルの内容をすぐに使いたい方 ファイルの内容をスムーズにMicrosoft Excelに追加することで、業務効率を上げたいと考えている方 OCR技術を活用した業務の自動化を検討している方 手作業でファイルの内容を読み取ってMicrosoft Excelに入力することに手間を感じている方 OCR技術を利用してデータ入力プロセスを自動化し、時間を節約したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackに投稿されたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動的に追加することには多くのメリットがあります。
また、OCR技術を活用することで、迅速かつ正確なデータ入力が実現し、入力ミスを減らすことができます。
AIと連携した便利な自動化テンプレート
Slackでメッセージが送信されたら、投稿内容からAIでテキストを抽出してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Slackに投稿される日報や問い合わせ内容などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。手作業での入力は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや報告の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析して必要な情報を抽出し、Microsoft Excelへ自動で追加します。これにより、報告業務の集計や管理を効率化し、データの正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで共有される報告内容などをMicrosoft Excelで集計しており、転記作業を自動化したい方 手作業によるデータ入力でのミスや漏れをなくし、データ管理の品質を向上させたいチームリーダーの方 AIを活用して、テキスト情報からのデータ抽出と蓄積を自動化し、業務効率化を進めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿からMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、より創造的な業務に集中できます。 手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータが蓄積されるため、データ管理の信頼性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、対象のチャンネルを指定します。 続けて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から抽出したいデータ項目を定義します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、AI機能で抽出したデータを指定のファイル・シートに追加するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿内容から抽出したい項目（例：報告者、日付、業務内容、課題点など）を、ユーザーの報告フォーマットに合わせて任意で設定できます。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データの追加先となるファイル、シート、テーブルを自由に選択し、AIが抽出した各データをどの列に格納するかを細かくマッピングすることが可能です。 ■注意事項
Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
Slackにメッセージが投稿されたら、AIで内容を整理しMicrosoft Excelに自動でデータ入力する
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■概要
Slackに投稿される無数のメッセージ、その中から必要な情報を探し出し、Microsoft Excelに手作業で転記・整理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。重要な情報を見落としたり、入力ミスが発生したりすることもあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのメッセージ投稿をトリガーに、AIが内容を自動で整理し、Microsoft Excelへデータ入力まで行うため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとMicrosoft Excel間で、日常的に情報連携を手作業で行っている方 Slackに投稿される大量の情報から、必要なデータを効率的に収集・整理したいと考えている方 AIを活用して、定型的なデータ入力作業の自動化や業務効率の向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのメッセージ投稿後、AIによる内容整理からMicrosoft Excelへのデータ入力までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記時の入力ミスや、AIが介入することによる情報整理の標準化を通じて、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携させます。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Slackの投稿内容を整理・要約するためのプロンプトを記述します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって整理された情報を指定のファイル、シート、セルに入力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、メッセージの受信を検知するチャンネルを任意で設定してください。 AI機能のオペレーションでは、Slackのメッセージ内容をどのように整理・要約するかを指示するプロンプトを、ユーザーの目的に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。また、定型文を加えたり、トリガーで取得した投稿者の情報などを変数としてプロンプト内に組み込んだりすることもできます。 Microsoft Excelのオペレーションでは、データを入力する対象のファイル名やシート名を任意で指定できます。さらに、Excelの各列（項目）に対して、AIが生成したテキストをどこに割り当てるか、あるいは固定の値を設定するかなど、柔軟なデータマッピングが可能です。 ■注意事項
Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
通知を自動化する便利なテンプレート
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しSlackに通知する
試してみる
■概要
Yoomフォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してSlackに通知するフローです。
取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
Slackに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookでメールが届いたら、抽出した内容をMicrosoft Excelに追加し、Slackにも通知する
試してみる
■概要
Outlookでメールが届いたら、抽出した内容をMicrosoft Excelに追加し、Slackにも通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookのメール管理が煩雑で効率化を図りたいビジネスパーソン Microsoft Excelを使用してデータ整理を行っている事務担当者 チーム内での情報共有をスムーズにしたいプロジェクトリーダー 日々の業務でSlackを活用しているコミュニケーション担当者 業務の自動化に興味があり、Yoomを導入したい企業のIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
日々の業務で受信するメールを処理することは、ヒューマンエラーの発生の可能性があります。
また、メール処理から情報共有までの一連の流れを自動化することで、業務全体の効率化を実現します。
フォームの内容をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してSlackに通知する
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■概要
Webサイトのフォームから届く問い合わせやアンケートの回答を、手作業でExcelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやチームへの共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その内容をMicrosoft Excelの集計表に自動で追加し、Slackで関係者に通知することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの問い合わせ内容を手作業でMicrosoft Excelに転記している方 Microsoft Excelの更新情報を都度Slackでチームに共有している方 定型的なデータ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答を自動でMicrosoft Excelに追加しSlackへ通知するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、フォームの回答内容を所定のファイルに追加するよう設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、レコードが追加された旨を指定のチャンネルへ通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、問い合わせやアンケートなど、用途に合わせて質問項目を自由に作成・編集することが可能です。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、どのファイルのどのシートに追加するかをドライブIDやアイテムIDなどで指定し、フォームの回答内容をどの列に紐付けるかも設定できます。 Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルやメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Microsoft ExcelとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Microsoft Excelに追加しSlackに通知する
試してみる
■概要
毎日のWebサイト分析のために、Google アナリティクスを開いてレポートを確認し、その内容をMicrosoft Excelに転記、そしてSlackで共有する、といった定型業務に時間を取られていませんか。このワークフローを活用することで、指定した時間に自動でGoogle アナリティクスからレポートを取得し、Microsoft Excelにデータを追加、その完了をSlackに通知することが可能になり、日々のレポート作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
毎日Google アナリティクスでレポートを確認し、報告しているWeb担当者の方 Microsoft Excelへのデータ転記や共有作業の効率化を目指している方 定型的なレポート業務を自動化し、より戦略的な分析業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間に自動でレポート作成と通知が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ集計や転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、数値の転記ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google アナリティクス、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、実行したい日時を指定します。 次に、オペレーションでGoogle アナリティクスを選択し、「【GA4】ユーザーレポートを取得」アクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したレポートデータを追記するファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルにレポート作成完了の旨を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、レポートを自動取得したいタイミングを自由に設定することが可能です。 Microsoft Excelへのレコード追加では、どのファイルやシートに書き込むかを指定でき、各列にGoogle アナリティクスから取得したどのデータ（ユーザー数やセッション数など）を割り当てるかを柔軟に設定できます。 Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンションを任意で設定できます。また、メッセージ本文に「レポートを追加しました」などの固定テキストや、取得したレポートの数値を埋め込んで送信することも可能です。 ■注意事項
Google アナリティクス、Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
Slackに投稿された内容をMicrosoft Excelに転記する
試してみる
■概要
Slackで共有された重要な情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する際に手間や抜け漏れを感じていませんか？特に、報告や依頼など、記録が必要なコミュニケーションは正確に管理したいものです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、投稿者やメッセージ内容などを自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに転記するため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackの投稿内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、業務報告書などを作成している方 複数人からの報告をSlackで受け、Microsoft Excelでタスクや進捗を管理しているチームリーダーの方 手作業による情報転記の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにメッセージが投稿されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」を設定し、監視対象のチャンネルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を選択し、トリガーで取得したメッセージの内容などを指定のファイルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを自動化の対象とするか、任意でカスタマイズしてください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、投稿者名、メッセージ本文、投稿日時といったSlackの情報を、Excelファイルのどの列に転記するかを自由にマッピングできます。 ■注意事項
Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
[Yoomとは]
今回ご紹介するテンプレート以外にも、Slackがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Slackを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
SlackとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
それでは早速、SlackとMicrosoft Excelのアプリ連携をしてみましょう。
ステップ1:SlackとMicrosoft Excelをマイアプリ連携 まずは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomログイン後、左側にある「マイアプリ」をクリックします。
＜Slackの場合＞
・ワークスペースのURLを入力し、「続行する」をクリックしてください。
・サインインします。
・投稿したいチャンネルを設定し、「許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。こちらのページ もご確認ください。こちらのページ に詳細が記載されています。
＜Microsoft Excelの場合＞
・作業に使用しているアカウントでサインインしてください。
これで、YoomとSlack、Microsoft Excelのアプリ連携はできました。
ステップ2:テンプレートのコピー Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Slackに投稿された内容をMicrosoft Excelに転記する
試してみる
■概要
Slackで共有された重要な情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する際に手間や抜け漏れを感じていませんか？特に、報告や依頼など、記録が必要なコミュニケーションは正確に管理したいものです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、投稿者やメッセージ内容などを自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに転記するため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackの投稿内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、業務報告書などを作成している方 複数人からの報告をSlackで受け、Microsoft Excelでタスクや進捗を管理しているチームリーダーの方 手作業による情報転記の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにメッセージが投稿されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」を設定し、監視対象のチャンネルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を選択し、トリガーで取得したメッセージの内容などを指定のファイルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを自動化の対象とするか、任意でカスタマイズしてください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、投稿者名、メッセージ本文、投稿日時といったSlackの情報を、Excelファイルのどの列に転記するかを自由にマッピングできます。 ■注意事項
Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
コピーが完了すると以下の表示が確認できます。
今回は、「Slackに投稿された内容をMicrosoft Excelに転記する」フローを解説していきます！
ステップは2つだけなので、簡単に作成可能です。
Slackにメッセージが投稿されたら起動するトリガーの設定
Microsoft Excelに転記するアクションの設定
まず、起動トリガー（フローボットの起動条件）の「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認して、[次へ]をクリックします。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「チャンネルID」は、入力バーをクリックすると、以下の画像のように『候補』に連携したアカウントに基づいたチャンネルが表示されます。
設定後、[テスト]を行います。今回は、以下のような内容をSlackに投稿してみました。
メッセージ投稿後に[テスト]を実行すると...
投稿内容を取得できました！テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで下記のような情報をアウトプット として取得することが可能です。
ステップ4:Microsoft Excelに情報を転記する設定
最後に、Microsoft Excelに転記するアクションの設定をしていきましょう。
連携するアカウント情報の入力を確認して、下にスクロールします。
データベースの連携については、下部にある説明を読んで、それぞれ入力してください。（以下の画像は入力の一例です。）【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
「次へ」をクリックすると、データベース操作の詳細設定の画面に移行します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。運用状況に合わせた内容で、値を入れていきましょう。
指定した項目に情報を入力したあと、「テスト」を押してください。
内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
今回、ご紹介したテンプレートはこちら
Slackに投稿された内容をMicrosoft Excelに転記する
試してみる
■概要
Slackで共有された重要な情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する際に手間や抜け漏れを感じていませんか？特に、報告や依頼など、記録が必要なコミュニケーションは正確に管理したいものです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、投稿者やメッセージ内容などを自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに転記するため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackの投稿内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、業務報告書などを作成している方 複数人からの報告をSlackで受け、Microsoft Excelでタスクや進捗を管理しているチームリーダーの方 手作業による情報転記の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにメッセージが投稿されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」を設定し、監視対象のチャンネルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を選択し、トリガーで取得したメッセージの内容などを指定のファイルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを自動化の対象とするか、任意でカスタマイズしてください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、投稿者名、メッセージ本文、投稿日時といったSlackの情報を、Excelファイルのどの列に転記するかを自由にマッピングできます。 ■注意事項
Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
SlackやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例 本日ご紹介した連携以外にもSlackやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
Slackを活用した自動化例
AIやOCRの機能と掛け合わせてコンテンツや申請を自動で作成したり、投稿メッセージをタスク管理ツールに自動反映することも可能です。
Slackの投稿内容をリアルタイムに翻訳しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
海外のメンバーとのやり取りで、Slackの投稿を都度翻訳ツールにコピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか。また、重要な情報がチャンネル上で流れてしまい、後から探し出すのに苦労することもあるかもしれません。
■このテンプレートをおすすめする方
海外拠点や外国籍のメンバーとSlackで頻繁にコミュニケーションをとる方 Slack上の特定の情報を、後から参照できるよう効率的に記録・管理したい方 多言語でのカスタマーサポートや問い合わせ対応を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿を自動で翻訳し転記するため、手作業での翻訳やコピー＆ペーストにかかっていた時間を短縮できます。 Slack上に流れてしまう情報をGoogle スプレッドシートに集約し、投稿者や日時と共に一元管理することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」アクションで監視したいチャンネルを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「翻訳する」アクションを選択し、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容を翻訳するように設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、翻訳結果や投稿者情報などを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、記録したいスプレッドシートやシートを任意で選択してください。 シートの各項目（列）には、Slackから取得した投稿内容や投稿者名、AIによる翻訳結果といった値を、変数として自由に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackでメッセージが投稿されたらJira Softwareに課題を作成する
試してみる
■概要
Slackでメッセージが投稿されたらJira Softwareに課題を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Jira Softwareを活用してプロジェクトやタスク管理を行っている方
・チームでJira Softwareを使用しているが、タスクの登録作業に手間を感じている方
2. チームでのコミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、重要なメッセージを見逃さずにタスク化したい方
■このテンプレートを使うメリット
SlackとJira Softwareの連携フローを使用することで、コミュニケーションツールとプロジェクト管理ツールをシームレスに連携することができます。
さらに、情報の伝達ミスや二重入力のリスクが減少し、プロジェクトの正確性が保たれます。
■注意事項
・SlackとJira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackで特定のキーワードを含むメッセージが投稿されたら、回答をOpenAIで生成し別のチャンネルに投稿する
試してみる
■概要
Slackでの問い合わせや特定の報告に対し、都度担当者が確認して回答を作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにキーワードを含むメッセージが投稿された際に、OpenAIが内容に応じた回答を自動で生成し、指定の別チャンネルへ投稿します。定型的な質疑応答などを自動化できるため、対応工数の削減や担当者の業務負荷軽減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの特定の問い合わせ対応などを自動化し、工数を削減したい方 OpenAIを活用して、社内のナレッジ共有や質疑応答を効率化したいと考えている方 手作業での回答作成による属人化を防ぎ、対応品質を均一化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定メッセージを検知しOpenAIが自動で回答を生成・投稿するため、これまで手作業で行っていた対応時間を削減することができます。 AIが一次回答を生成することで担当者による回答のばらつきが解消され、対応品質の標準化や属人化の防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとOpenAIをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、監視対象のチャンネルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、投稿されたメッセージに特定のキーワードが含まれている場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。 続いて、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、Slackで取得したメッセージを基に回答テキストを生成するよう設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OpenAIが生成した回答を指定のチャンネルに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どのようなキーワードが含まれたメッセージに反応させるか、条件を任意で設定することが可能です。 OpenAIのテキスト生成アクションでは、どのような口調や形式で回答を生成するかなど、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。 Slackにメッセージを送るアクションでは、投稿先のチャンネルを指定したり、OpenAIの生成結果に加えて定型文を挿入したりと、メッセージ内容を柔軟に設定できます。 ■注意事項
SlackとのOpenAIそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定のルームに投稿された内容をGoogleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Slackの特定チャンネルに投稿される議事録やナレッジなどを、手作業でGoogleドキュメントに転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーに、指定したGoogleドキュメントへ内容を自動で追記し、情報集約のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで共有される情報をGoogleドキュメントに手作業で転記している方 議事録や日報などの重要な情報をリアルタイムで一元管理したいと考えている方 手作業による情報転記の漏れやミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定チャンネルへの投稿が自動でGoogleドキュメントに追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になることで、転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を担保します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」アクションを設定して、Slackから取得したメッセージを連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを検知の対象とするかを任意で指定できます。また、特定のキーワードが含まれるメッセージのみを対象とするように設定することも可能です。 ■注意事項
SlackとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで領収書ファイルが投稿されたら、OCRで読み取りfreee会計で経費申請を作成する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される領収書の経費申請を手作業で行う際に、入力の手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに領収書ファイルが投稿されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、freee会計に経費申請を作成します。日々の面倒な経費精算業務を自動化し、申請漏れやミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackとfreee会計を利用し、手作業での経費申請に手間を感じている方 領収書の転記作業における入力ミスをなくし、精算業務の正確性を高めたい経理担当者の方 経費精算フローを自動化し、組織全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿を起点にfreee会計への経費申請までを自動化し、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。 OCR機能が領収書情報を正確に読み取るため、手入力による金額や日付の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、投稿された領収書ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に申請を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、領収書が投稿される特定のチャンネルを指定したり、「#経費精算」といったキーワードを含む投稿のみを対象にしたりと、柔軟な設定が可能です。 OCR機能では、ご利用の領収書フォーマットに合わせて、金額や日付、支払先といった読み取り対象の項目を任意でカスタマイズできます。 freee会計への経費申請を作成する際、OCR機能で取得した情報の他に、勘定科目などを固定値として設定したり、申請内容を動的に割り当てたりすることが可能です。 ■注意事項
Slackとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Microsoft Excelを活用した自動化例
別のデータベースに情報を同期したり、フォーム機能を活用して得られた回答を自動登録することができます。
Google Meetの会議を自動で文字起こしし、議事録をMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返して文字起こしを行い、議事録を作成してMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は時間がかかるうえ、手作業による転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google Meetの会議終了をトリガーに、音声の自動文字起こしからAIによる要約、Microsoft Excelへの記録までを自動化し、議事録作成に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方 会議の録画データから手作業で文字起こしや要約を行っている業務担当者の方 文字起こしの精度や転記ミスをなくし、正確な議事録を作成したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
会議終了後に自動で議事録が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業での文字起こしや転記が不要になるため、聞き間違いや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Meet、Google Drive、Microsoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 オペレーションで待機機能を設定し、録画ファイルが生成されるまで指定した時間、待機させます。 続いて、Google Meetからレコーディング情報を取得し、その情報をもとにGoogle Driveから該当のファイルをダウンロードします。 オペレーションで音声文字起こし機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルをテキストデータに変換します。 次に、AI機能で文字起こししたテキストを要約し、議事録を作成します。 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、作成した議事録データを指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
待機機能では、会議時間やネットワーク環境に応じて録画ファイルがGoogle Driveに保存されるまでの待機時間を自由に設定してください。 AI機能による要約では、要約の形式や含めたい要素（決定事項、ToDoリストなど）をプロンプトで具体的に指示することで、目的に応じた議事録を生成できます。 Microsoft Excelに追加する項目は、会議名や日付、要約内容など、前段のオペレーションで取得した情報から必要なものを選択し、自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Google Meetと、Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら は音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しての詳細はこちら
Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成する
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■概要
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成するフローです。
JotformとMicrosoft Excel、Trelloを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコード登録とTrelloにカードが作成されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jotform、Microsoft Excel、TrelloそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームの回答内容をHugging Faceで分類して、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答やお問い合わせ内容の分類、そしてMicrosoft Excelへのデータ入力に手間を感じていませんか。 手作業での分類や転記は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答送信をトリガーに、Hugging Faceがテキスト内容を自動で分類し、その結果をMicrosoft Excelに自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームの回答を手動で分類し、Microsoft Excelへ転記している担当者の方 Hugging Faceを活用してテキスト分類の自動化に興味があるマーケティング担当者の方 顧客からの問い合わせ管理やアンケート分析の効率化を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答後、Hugging Faceでの分類、Microsoft Excelへの追加までを自動化し、手作業の時間を短縮します。 手作業による分類ミスやMicrosoft Excelへの転記漏れ、入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Hugging Face、Microsoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでHugging Faceを選択し、「テキストを分類」アクションを設定し、フォームの回答内容を分類します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、分類結果を含む情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hugging Faceでテキストを分類するアクションを設定する際に、使用するモデル名および分類対象となるテキストデータをGoogleフォームの回答内容などから指定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションを設定する際に、Yoomとのデータベース連携を行い、追加先のファイルやシート、そして追加する具体的なレコード内容を指定してください。 ■注意事項
Googleフォーム、Hugging Face、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
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■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
申し込みメールの内容をAIで解析し、Microsoft Excelで見積書の作成、Outlookで送信する
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■概要
申し込みメールを受信したら、AIを用いてメール内容を抽出して見積書をMicrosoft Excelの雛形から作成、Outlookメールで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの見積もり依頼をメールで受信しており、見積書作成の効率化を図りたいチーム
・見積書作成にかかる時間を短縮して顧客への迅速な対応を可能にしたいチーム
2.Microsoft ExcelやOutlookを使用している事務担当者
・見積もり依頼メールの処理を担当しており、手作業によるテータの抽出や転記ミスを削減したい方
・Microsoft Excelの雛形を使用して見積書作成の時間を短縮し他の業務に時間を割きたい方
3.Microsoftを使用しておりAIを活用して業務の効率化を図りたい経営層
・見積書作成プロセスを自動化して業務効率の向上とコスト削減を目指したい方
・見積書の品質を均一化して顧客満足度向上に繋げたい方
・AIを活用した業務の効率化を推進して競争力を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
新規顧客からの問い合わせ対応はビジネス拡大の機会ですが、見積書作成は時間と手間がかかる作業です。複数のシステムを利用している企業では、手作業での対応となり、担当者の負担も大きいです。
このフローを使用することによって、AIが申し込みメールを解析して見積書を自動で生成・送信することで問題を解決してくれます。担当者は手入力などの作業することなく、迅速かつ正確な顧客対応が可能となり顧客満足度の向上につながります。
■注意事項
・Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ご紹介したテンプレート以外にも、Slackがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Slackを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
SlackとMicrosoft Excelを連携するメリット
1. 手作業の削減による効率化
SlackのメッセージをMicrosoft Excelに転記するフローを使うと、業務効率の向上が期待できます。
2.手入力によるミスを防止
SlackとMicrosoft Excelの連携で、人為的ミスを防止することもできます。
3. 情報共有の強化
SlackとMicrosoft Excelの連携により、チーム内の情報共有が強化されます。具体的には、Microsoft Excelで管理するプロジェクトの進捗状況やタスクのステータスを指定のタイミングでSlackに自動で通知することもできます。
まとめ
今回は、「Slackに投稿された内容をMicrosoft Excelに転記する」といったフローをご紹介しました。
まだまだ連携できるアプリはたくさんあるので、ぜひYoomを活用してみてくださいね。
