日々の業務で、Slackで共有された顧客データをSansanに手動で転記する作業に時間を取られていませんか？
こんな時におすすめなのがYoomを活用したSlackとSansanのデータ連携です！ 連携すればこのような事態を回避しやすくなり、情報共有と顧客管理の効率化が期待できます！
そこで今回は、SlackとSansanのデータ連携方法をYoomの操作画面を添えて詳しく解説します。
とにかく早く試したい方へ
Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する
試してみる
■概要
営業担当者が獲得した名刺がSlackに投稿された後、その情報を手作業でSansanに登録するのに時間や手間がかかっていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや登録漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに名刺情報が投稿されると、AIが自動でテキストを抽出しSansanに登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackに投稿された名刺情報を手作業でSansanに登録している営業事務やアシスタントの方 営業担当者の名刺登録の手間を削減し、コア業務に集中させたいと考えているマネージャーの方 Sansanへのデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーにSansanへ名刺情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、名刺情報が投稿されるチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿から会社名や氏名、連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、3で抽出した情報を連携して登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、名刺情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。 Sansanに名刺データを登録する際、AI機能で抽出した会社名や氏名、メールアドレスといった情報を、Sansanのどの項目に連携させるかなどを自由に設定できます。 ■注意事項
Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SlackとSansanを連携してできること
SlackとSansanのAPIを連携すれば、SlackのデータをSansanに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとSansanの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する
Slackをコミュニケーションツール活用中の方で、Sansanで名刺管理をしたい場合などにおすすめのフローです。
Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する
試してみる
■概要
営業担当者が獲得した名刺がSlackに投稿された後、その情報を手作業でSansanに登録するのに時間や手間がかかっていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや登録漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに名刺情報が投稿されると、AIが自動でテキストを抽出しSansanに登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackに投稿された名刺情報を手作業でSansanに登録している営業事務やアシスタントの方 営業担当者の名刺登録の手間を削減し、コア業務に集中させたいと考えているマネージャーの方 Sansanへのデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーにSansanへ名刺情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、名刺情報が投稿されるチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿から会社名や氏名、連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、3で抽出した情報を連携して登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、名刺情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。 Sansanに名刺データを登録する際、AI機能で抽出した会社名や氏名、メールアドレスといった情報を、Sansanのどの項目に連携させるかなどを自由に設定できます。 ■注意事項
Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SlackとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとSansanを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
[Yoomとは]
今回は、Slackでメッセージを受け取ったらSansanにデータ連携するフローを作成していきます！
SlackとSansanをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Slackのトリガー設定およびSansanのアクション設定
トリガーをONにして動作チェック
Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する
試してみる
■概要
営業担当者が獲得した名刺がSlackに投稿された後、その情報を手作業でSansanに登録するのに時間や手間がかかっていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや登録漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに名刺情報が投稿されると、AIが自動でテキストを抽出しSansanに登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackに投稿された名刺情報を手作業でSansanに登録している営業事務やアシスタントの方 営業担当者の名刺登録の手間を削減し、コア業務に集中させたいと考えているマネージャーの方 Sansanへのデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーにSansanへ名刺情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、名刺情報が投稿されるチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿から会社名や氏名、連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、3で抽出した情報を連携して登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、名刺情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。 Sansanに名刺データを登録する際、AI機能で抽出した会社名や氏名、メールアドレスといった情報を、Sansanのどの項目に連携させるかなどを自由に設定できます。 ■注意事項
Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SlackとSansanをマイアプリ連携
まずは、SlackとSansanをマイアプリ連携していきます。
【Slackの場合】
1.「Slack」と検索し、アプリ一覧からSlackを選択します。
2.Yoomと連携したいSlackのアカウントにサインインします。
連携したいワークスペース（右上のプルダウンから選択可能）
ワークスペース内のチャンネル
設定の完了後、「許可する」をクリックします。
以上で、Slackのマイアプリ連携は完了です。
【Sansanの場合】
1.「Sansan」と検索し、アプリ一覧からSansanを選択します。
2.任意のアカウント名とYoomと連携したいアカウントのアクセストークンを入力します。
以上で、Sansanのマイアプリ連携は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
マイアプリ連携が完了したら、早速テンプレートを設定していきましょう。
Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する
試してみる
■概要
営業担当者が獲得した名刺がSlackに投稿された後、その情報を手作業でSansanに登録するのに時間や手間がかかっていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや登録漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに名刺情報が投稿されると、AIが自動でテキストを抽出しSansanに登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackに投稿された名刺情報を手作業でSansanに登録している営業事務やアシスタントの方 営業担当者の名刺登録の手間を削減し、コア業務に集中させたいと考えているマネージャーの方 Sansanへのデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーにSansanへ名刺情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、名刺情報が投稿されるチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿から会社名や氏名、連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、3で抽出した情報を連携して登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、名刺情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。 Sansanに名刺データを登録する際、AI機能で抽出した会社名や氏名、メールアドレスといった情報を、Sansanのどの項目に連携させるかなどを自由に設定できます。 ■注意事項
Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Yoomにテンプレートがコピーされると、次の画面が表示されるので「OK」を押します。
ステップ3：Slackのトリガー設定
(1)テンプレートの1番上にある「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックします。
(2)連携したいSlackのアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。
(3)トリガーの起動間隔を5分・10分・15分・30分・60分から選択しましょう。
(4)「チャンネルID」にメッセージが受信されるチャンネルIDを設定します。
(5)設定が完了したら、「テスト」をクリックしてテストを実施してみましょう。アウトプット アウトプット＝SlackのデータをSansanに連携させることが可能 です。しかし、このままではメッセージ本文がすべて繋がっており、氏名、部署、会社名などを個別でSansanに登録することができません。
ステップ4：テキストデータの抽出設定
(1)テンプレートの「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
(2)抽出したいデータの変換タイプを選択します。
(3)「対象のテキスト」にメッセージから抽出したい箇所を選択します。
(4)「抽出したい項目」にSlackのメッセージ本文から抽出したい項目を入力します。
(5)テストが成功したら、「アウトプット」に抽出した項目が表示されます。
問題がなければ、「保存する」をクリックして設定完了です。
ステップ5：Sansanのアクション設定
(1)テンプレートの「名刺データを登録」をクリックします。
※Sansanは有料プランの方のみご利用いただけます。無料トライアル中はすべての方がお試しいただけます。
(2)連携したいSlackのアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。
(3)Sansanの【API接続設定】を行います。
(4)名刺交換日以外にもSansanに登録できるデータが表示されています。
すべて設定し、テストが成功したら設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにして動作チェック
以上で、すべての設定が完了です。
SansanのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからSlackへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する
Sansanで名刺を管理しており、Slackで顧客情報などを共有したい場合などにおすすめのフローです。
Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、関係部署へ手作業で共有していませんか？こうした手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、共有の手間を省き、迅速で確実な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanに登録された名刺情報を、手作業でSlackに共有している方 営業担当者やマーケティング担当者など、迅速な顧客情報共有が必要な方 手作業による情報共有の漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺が登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を削減できます。 手動での通知による共有漏れや、コピー＆ペーストの際の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を本文に含めて通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Sansanから取得する名刺情報は、会社名や氏名、役職など任意で項目を選択してカスタムすることが可能です。 Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できます。また、通知メッセージの本文も、Sansanから取得した情報と固定のテキストを組み合わせて自由に作成できます。 ■注意事項
Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
SlackやSansanのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
Slackの自動化例
Slackで投稿されたメッセージをもとにデータを追加したり、Slackで受信したメッセージを自動で要約可能です！
Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーに予定が作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方 チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら をご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちら をご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Slackに通知する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してSlackで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をSlackでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的するツールですが、ミーティング終了後に議事録を作成するのは作成担当者は時間と手間がかかってしまい情報共有の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことができます。また、会議を欠席したメンバーもSlackで共有された情報を確認することで、議論の内容を把握してプロジェクトにスムーズに参加することができます。
■注意事項
・Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちら をご参照ください。
本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知する
試してみる
■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する重要なメールを、チームで利用しているSlackに共有したいと考えている方 メールの手動確認による見落としや、対応漏れなどの人的ミスを防ぎたい方 メールチェックの時間を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
特定のキーワードを含むメールだけが自動でSlackに通知されるため、手動で確認する手間を省き、業務時間を短縮することができます。 重要なメールの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、担当者への迅速な情報共有と対応を可能にします。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、通知の条件となるキーワードなどを指定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメール情報（件名、本文、送信者など）を任意のチャンネルに通知するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、通知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを自由にカスタマイズしてください。 Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知するメッセージには、固定のテキストに加え、Gmailで受信したメールの件名や送信者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanを使った自動化例
Sansanで登録した名刺情報を自動でチャットツールに通知したり、フォームの回答内容をもとに自動でSansanに名刺登録や顧客情報を追加したりできます。
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで管理している名刺情報をfreee会計に登録する際、手作業によるコピー＆ペーストで手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックするだけでfreee会計に取引先情報を自動で追加できます。
手作業による登録業務の手間を省くことが可能となり、正確なデータ連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanの名刺情報をfreee会計へ手入力しており、作業の効率化をしたい方 取引先情報の登録作業における、コピー＆ペーストでの入力ミスをなくしたい方 名刺管理から会計処理までの流れを連携させ、業務を円滑に進めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanの名刺情報ページから直接freee会計に取引先を追加できるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。 情報のコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Sansanとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「名刺情報ページから起動」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としてSansanのページを指定してください。 freee会計のオペレーションで、取引先を追加したい事業所のアカウント情報を設定してください。 ■注意事項
Sansanからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺が登録されたら、Outlookでタスクを作成する
試してみる
■概要
Sansanで交換した名刺情報を基に、フォローアップのタスクを手作業でOutlookに登録していませんか？この作業は手間がかかるうえ、対応漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録されると同時にOutlookへ自動でタスクが作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SansanとOutlookを利用し、手作業での情報連携に手間を感じている営業担当者の方 名刺交換後のフォローアップ対応の抜け漏れを防ぎ、顧客対応を迅速化したい方 チーム全体の営業活動を標準化し、効率化を図りたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺が登録されると自動でOutlookにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を短縮することができます。 手作業によるタスクの作成漏れや、名刺情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップ体制の構築に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SansanとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、名刺情報をもとにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでタスクを作成するアクションでは、件名や本文などの各項目を任意で設定できます。 その際、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したSansanの会社名や氏名といった情報を変数として埋め込むことで、より具体的なタスク内容を自動で設定することが可能です。 ■注意事項
Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺登録時にGoogle Driveでフォルダを自動作成する
試してみる
■概要
Sansanで新しい名刺を登録するたびに、関連資料を保管するためGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、フォルダ名の命名規則を間違えるといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録されたことをきっかけに、指定したGoogle Drive上に企業名のフォルダを自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Sansanで得た名刺情報を元に、Google Driveで顧客フォルダを手動で作成している方 名刺登録後のフォルダ作成業務で、作成漏れや命名ミスなどの課題を感じている方 顧客情報の管理体制を標準化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Sansanへの名刺登録をトリガーにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質を均一に保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SansanとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションで、登録された企業名のフォルダが既に存在するか確認します。 「分岐機能」を使い、前段の検索でフォルダが見つからなかった場合のみ、後続のアクションに進むよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Sansanから取得した企業名で新しいフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定の条件を設定して処理を分けることが可能です。例えば「フォルダが存在しない場合にのみフォルダ作成に進む」といった条件を自由にカスタマイズできます。 Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、どの親フォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを、フォルダIDで任意に指定することができます。 ■注意事項
・Google DriveとSansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン、チームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する
試してみる
■概要
毎週kintoneに登録された顧客情報を、一件ずつSansanに手作業で登録していませんか？この定期的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでkintoneの複数レコードを自動で取得してSansanに一括登録することが可能です。データ連携にかかる手間を削減し、営業活動などのコア業務に集中できる環境を整えることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとSansan間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 定期的なデータ入力作業における、登録漏れや入力ミスを防止したい方 顧客データ管理を自動化することで、営業活動の基盤を強化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スケジュールに基づきデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた定期的な作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとSansanをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、毎週や毎日など任意のスケジュールを設定します。 続いて、オペレーションでkintoneの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、Sansanに登録したい情報を取得します。 取得した複数のレコードを一件ずつ処理するため、繰り返し処理機能のコマンドオペレーションを設定します。 最後に、繰り返し処理の中でSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、毎週月曜の朝など、業務に合わせてフローボットが起動する頻度や日時を自由に設定できます。 kintoneからレコードを取得する際、連携したいテーブルを任意で設定し、取得したいレコードを絞り込むなど取得対象を任意で設定することが可能です。 繰り返し機能では、kintoneから取得したデータのうちSansanに登録したい必要な情報だけを設定できます。 Sansanの登録アクションでは、前段のkintoneで取得した各レコードの情報を、変数として各項目に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。 Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
終わりに SlackとSansanのデータ連携方法をご紹介しました！SlackのデータをSansanへ自動で連携させることで、データの登録作業や顧客管理が円滑になるかお分かりいただけたかと思います！手動でのデータ転記作業の手間が減るため、時間をかけて行っていた業務が素早く完結 するかもしれません。これはたくさんの名刺データを扱う部署にとって、かなりメリットになるのではないでしょうか。
なお、今回紹介したようなデータ連携は、Yoomを活用することで初心者の方でも実現可能です。
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登録は30秒で完了し、登録後はすぐに操作が可能なので、ぜひこの機会に業務自動化への一歩を踏み出しませんか？
