【プログラミング不要】SlackのデータをSansanに自動的に連携する方法

日々の業務で、Slackで共有された顧客データをSansanに手動で転記する作業に時間を取られていませんか？
「後で登録すればいっか」と後回しにした結果、Slackのメッセージが流れてしまい、大切な顧客データを見つけ出すのに時間を要するなんてことも…。

こんな時におすすめなのがYoomを活用したSlackとSansanのデータ連携です！連携すればこのような事態を回避しやすくなり、情報共有と顧客管理の効率化が期待できます！

そこで今回は、SlackとSansanのデータ連携方法をYoomの操作画面を添えて詳しく解説します。
データ連携がはじめての方でもチャレンジし易い仕様になっているので、ぜひ、この記事を参考にして、SlackとSansanの連携を試してみてください！

とにかく早く試したい方へ

Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSlackとSansanの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSlackとSansanを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。

Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する

試してみる

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■概要
「Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する」ワークフローは、SlackとSansanの連携を通じて名刺管理を自動化する業務ワークフローです。
各アプリのAPI連携を活用し、Slackに投稿された名刺情報を素早くSansanに登録します。これにより手動でのデータ入力を省き効率的な名刺管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでチーム内の名刺情報を共有している方
・Sansanを活用して名刺管理を行いたいビジネスパーソン
・手動での名刺登録に時間を取られている営業担当者
・名刺情報の正確性を高めたい企業の管理者
・業務の自動化を検討しているIT担当者

■注意事項
・Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

SlackとSansanを連携してできること

SlackとSansanのAPIを連携すれば、SlackのデータをSansanに自動的に連携することが可能です！

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとSansanの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する

Slackをコミュニケーションツール活用中の方で、Sansanで名刺管理をしたい場合などにおすすめのフローです。

Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する

試してみる

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■概要
「Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する」ワークフローは、SlackとSansanの連携を通じて名刺管理を自動化する業務ワークフローです。
各アプリのAPI連携を活用し、Slackに投稿された名刺情報を素早くSansanに登録します。これにより手動でのデータ入力を省き効率的な名刺管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでチーム内の名刺情報を共有している方
・Sansanを活用して名刺管理を行いたいビジネスパーソン
・手動での名刺登録に時間を取られている営業担当者
・名刺情報の正確性を高めたい企業の管理者
・業務の自動化を検討しているIT担当者

■注意事項
・Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SlackとSansanの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSlackとSansanを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回は、Slackでメッセージを受け取ったらSansanにデータ連携するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SlackとSansanをマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Slackのトリガー設定およびSansanのアクション設定
• トリガーをONにして動作チェック

Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する

試してみる

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■概要
「Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する」ワークフローは、SlackとSansanの連携を通じて名刺管理を自動化する業務ワークフローです。
各アプリのAPI連携を活用し、Slackに投稿された名刺情報を素早くSansanに登録します。これにより手動でのデータ入力を省き効率的な名刺管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでチーム内の名刺情報を共有している方
・Sansanを活用して名刺管理を行いたいビジネスパーソン
・手動での名刺登録に時間を取られている営業担当者
・名刺情報の正確性を高めたい企業の管理者
・業務の自動化を検討しているIT担当者

■注意事項
・Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ステップ1：SlackとSansanをマイアプリ連携

まずは、SlackとSansanをマイアプリ連携していきます。
Yoomにログインしたら、左のメニュー欄にある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックしましょう。

【Slackの場合】

1.「Slack」と検索し、アプリ一覧からSlackを選択します。

2.Yoomと連携したいSlackのアカウントにサインインします。
その後、以下の内容を設定します。

• 連携したいワークスペース（右上のプルダウンから選択可能）
• ワークスペース内のチャンネル

設定の完了後、「許可する」をクリックします。

以上で、Slackのマイアプリ連携は完了です。

【Sansanの場合】

1.「Sansan」と検索し、アプリ一覧からSansanを選択します。

2.任意のアカウント名とYoomと連携したいアカウントのアクセストークンを入力します。

以上で、Sansanのマイアプリ連携は完了です。

ステップ2：テンプレートをコピー

マイアプリ連携が完了したら、早速テンプレートを設定していきましょう。
以下のバナーにある「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。

Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する

試してみる

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■概要
「Slackチャンネルで投稿された名刺情報をSansanに登録する」ワークフローは、SlackとSansanの連携を通じて名刺管理を自動化する業務ワークフローです。
各アプリのAPI連携を活用し、Slackに投稿された名刺情報を素早くSansanに登録します。これにより手動でのデータ入力を省き効率的な名刺管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでチーム内の名刺情報を共有している方
・Sansanを活用して名刺管理を行いたいビジネスパーソン
・手動での名刺登録に時間を取られている営業担当者
・名刺情報の正確性を高めたい企業の管理者
・業務の自動化を検討しているIT担当者

■注意事項
・Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Yoomにテンプレートがコピーされると、次の画面が表示されるので「OK」を押します。

ステップ3：Slackのトリガー設定

(1)テンプレートの1番上にある「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックします。

(2)連携したいSlackのアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。
あらかじめ連携したアカウントの情報が自動で入力されています。

(3)トリガーの起動間隔を5分・10分・15分・30分・60分から選択しましょう。
なお、トリガーの起動間隔はYoomをご利用中のプランによって異なります。

(4)「チャンネルID」にメッセージが受信されるチャンネルIDを設定します。
入力ボックスをクリックして表示される「候補」に、連携したSlackアカウント内のチャンネルIDのリストが表示されます。設定したいチャンネルIDを選択しましょう。

(5)設定が完了したら、「テスト」をクリックしてテストを実施してみましょう。
テストが成功したら、「アウトプット」にSlackの投稿内容が抽出できるか確認します。
なお、このアウトプット＝SlackのデータをSansanに連携させることが可能です。しかし、このままではメッセージ本文がすべて繋がっており、氏名、部署、会社名などを個別でSansanに登録することができません。
そのため、この次の設定ではメッセージ本文からSansanに登録したいデータを抽出する設定を行います。

「保存する」をクリックして設定完了です。

ステップ4：テキストデータの抽出設定

(1)テンプレートの「テキストからデータを抽出する」をクリックします。

(2)抽出したいデータの変換タイプを選択します。
デフォルトでは3,500文字に設定されていますが、抽出したいメッセージの長さを長くしたい場合は、7,000文字以上を選択しましょう。

(3)「対象のテキスト」にメッセージから抽出したい箇所を選択します。
入力ボックスをクリックすると、前のアクションで得た情報が「アウトプット」に表示されます。
「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」から、「メッセージ本文」を選択しましょう。

(4)「抽出したい項目」にSlackのメッセージ本文から抽出したい項目を入力します。
あらかじめ、Sansanに登録するのにおすすめな項目が入力されています。追加・編集することも可能です。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてテストを実行しましょう。

(5)テストが成功したら、「アウトプット」に抽出した項目が表示されます。

問題がなければ、「保存する」をクリックして設定完了です。

ステップ5：Sansanのアクション設定

(1)テンプレートの「名刺データを登録」をクリックします。

※Sansanは有料プランの方のみご利用いただけます。無料トライアル中はすべての方がお試しいただけます。

(2)連携したいSlackのアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。

(3)Sansanの【API接続設定】を行います。
「名刺交換日」に「アウトプット」の「テキストからデータを抽出する」にある「名刺交換日」を選択しましょう。
自動で抽出した名刺交換日が引用されます。

(4)名刺交換日以外にもSansanに登録できるデータが表示されています。
「名刺交換日」と同様に、「姓」～「その他の公開/非公開設定」まで設定しましょう。

すべて設定し、テストが成功したら設定完了です。

ステップ6：トリガーをONにして動作チェック

以上で、すべての設定が完了です。
設定の完了後は、以下のようなポップが表示されるのでトリガーをONにします。
実際にフローが正常に動作するかをチェックしてみましょう！

SansanのデータをSlackに連携したい場合

今回はSlackからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからSlackへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する

Sansanで名刺を管理しており、Slackで顧客情報などを共有したい場合などにおすすめのフローです。

Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する

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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する」フローは、名刺管理とチームコミュニケーションを連携させ、情報共有を迅速化する業務ワークフローです。このワークフローを導入することで、SansanとSlackを効果的に連携させ、名刺情報の管理とチーム内での共有をシームレスに行うことができます。
名刺をSansanに登録するたびに、その情報が自動的にSlackに通知されることで、チーム全体が即座に新しいコンタクトを把握できます。これにより、ビジネスチャンスの見逃しを防ぎ、効果的なフォローアップが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して効率的に名刺管理を行いたい方
・Slackでのチーム内コミュニケーションを強化したい方
・名刺情報の共有プロセスを自動化したい営業担当者
・業務効率化を目指すビジネスチームの管理者

■注意事項
・Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SlackやSansanのAPIを使ったその他の自動化例

SlackやSansanのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

Slackの自動化例

Slackで投稿されたメッセージをもとにデータを追加したり、Slackで受信したメッセージを自動で要約可能です！

Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知する

試してみる

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■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？
このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
・手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleカレンダーに予定が作成されたらSlackに通知する

試してみる

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■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたらSlackに通知する」フローは、スケジュール管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleカレンダーとSlackを日常的に利用しているチームの方
・スケジュールの共有や通知を自動化したいビジネスパーソン
・情報共有の効率化を図りたいマネージャーやチームリーダー
・手動での通知作業に時間を取られている方

■注意事項
・Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

試してみる

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Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。

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Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Slackに通知する

試してみる

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Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。

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本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知する

試してみる

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本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知するフローです。

■注意事項
・GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Sansanを使った自動化例

Sansanで登録した名刺情報を自動でチャットツールに通知したり、フォームの回答内容をもとに自動でSansanに名刺登録や顧客情報を追加したりできます。

Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する

試してみる

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Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。

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Sansanからfreee会計に取引先を追加する

試してみる

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Sansanからfreee会計に取引先を追加するフローです。

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Sansanで名刺が登録されたら、Outlookでタスクを作成する

試してみる

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■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Outlookカレンダーにタスクを登録する」フローは、名刺管理からタスク設定までの業務をスムーズに自動化する業務ワークフローです。
新しい名刺をSansanに登録するだけで、関連するOutlookにタスクが自動的に追加されるため、手間を削減できます。
これにより、ビジネスチャンスの逃しを防ぎ、効率的なスケジュール管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとOutlookを活用してビジネス関係を管理している営業担当者の方
・名刺情報を基にタスクを効率的に設定したいビジネスパーソンの方
・業務の自動化を進め、手動でのスケジュール管理に時間を取られているチームリーダーの方
・ビジネスネットワークの拡大に伴い、効率的なフォローアップ体制を構築したい経営者の方

■注意事項
・Sansan、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Sansanで名刺登録時にGoogle Driveでフォルダを自動作成する

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■概要
Sansanで名刺登録時にGoogle Driveでフォルダを自動作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
1.Google Driveを業務で活用している方
・企業ごとのフォルダを作成し、資料の保管を行なっている方
・手作業でのフォルダ作成に煩わしさを感じている方‍

2.Sansanを活用して名刺情報の登録を行なっている方
・日々の業務の中で多くの名刺を受け取っており、管理を行う方
・Sansanに登録された企業ごとにデータ管理を行なっている方‍

■注意事項‍
・Google DriveとSansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン、チームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する

試してみる

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‍■概要
「毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する」業務ワークフローは、kintoneとSansanの連携を自動化しデータ管理の効率化を実現します。
Yoomを活用して毎週kintoneから必要なレコードを抽出しSansanにスムーズに登録することで、手作業によるデータ移行の手間やミスを軽減します。
これによりビジネスプロセスの改善と業務効率の向上が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを併用しており、データ連携を手作業で行っている方
・定期的にkintoneからSansanへ複数のレコードを移行する必要があるビジネス担当者
・データ移行の効率化とヒューマンエラーの防止を図りたい方
・SaaSアプリ間の連携を最適化し、業務ワークフローを活用したいIT担当者
・業務プロセスの自動化により、他の重要業務にリソースを集中させたい経営者

■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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終わりに

SlackとSansanのデータ連携方法をご紹介しました！SlackのデータをSansanへ自動で連携させることで、データの登録作業や顧客管理が円滑になるかお分かりいただけたかと思います！
また、今回のデータ連携により手動でのデータ転記作業の手間が減るため、時間をかけて行っていた業務が素早く完結するかもしれません。これはたくさんの名刺データを扱う部署にとって、かなりメリットになるのではないでしょうか。

なお、今回紹介したようなデータ連携は、Yoomを活用することで初心者の方でも実現可能です。
専門的スキルがなくても直感的な操作で設定できるため、これまでデータ連携をあきらめていた方やためらっていた方でもチャレンジしやすいはずです！

Yoomの無料アカウントを作成して今すぐ操作してみる

登録は30秒で完了し、登録後はすぐに操作が可能なので、ぜひこの機会に業務自動化への一歩を踏み出しませんか？