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スマレジで取引が発生したらkintoneに追加する方法
POSシステムは売上や商品の情報管理に役立つ便利なツールですよね。しかし、POSシステムを介さない売上がある場合や、複数のPOSシステムを使い分けて多店舗運営を行っている場合には、会社全体の情報管理のために、他のアプリを併用しているケースもあるのではないでしょうか。
本記事では、スマレジとkintoneを連携し、新しい取引が発生した際にデータを自動で同期する方法を紹介します。
この連携を使うことで、取引が発生するたびにkintoneに情報がリアルタイムで反映されるので、最新データを基にした分析が可能になります！
また、手作業で転記する必要がなくなるため、ヒューマンエラーの発生を抑えることもできます。ノーコードで連携できる方法を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
こんな方におすすめ
- スマレジとkintoneでの業務効率化を考えている方。
- スマレジの取引情報をkintoneで管理している方。
- スマレジとkintoneを連携して取引情報の登録漏れを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
[Yoomとは]
スマレジとkintoneの連携フローの作り方
それでは、スマレジとkintoneの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「スマレジで取引が発生したらkintoneに追加する」業務フローの作成手順を紹介します。
はじめる前に
1. 取引情報を同期するkintoneのアプリを準備しておいてください。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下のテンプレートをコピーしてください。
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ1: スマレジとkintoneのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、スマレジとkintoneをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※参考：スマレジのマイアプリ登録方法
※参考：kintoneマイアプリ登録方法
次は、マイプロジェクトにコピーしたテンプレートを使って、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを先ほどのバナーよりコピーしてください。
ステップ2: スマレジに取引情報が登録された時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
こちらの記事【スマレジのWebhookトリガーを設定する方法】を参考にして、取引発生時に起動するように設定してください。
5. スマレジ上で取引情報を登録した後、「テスト」をクリックします。
6. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
ステップ3: スマレジから取引の詳細を取得するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：取引の詳細を取得」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
各項目の入力・選択をしてください。
※取引ID欄は、ステップ2で取得したアウトプットを使用して入力してください。
※下図はアウトプットの参照例です。入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象項目を選択してください。
4. 「テスト」をクリックします。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
ステップ4: kintoneにレコードを追加するアクションの設定
1. フローボットの「データベースを操作する：レコードを追加する」を選択してください。
2. データベースの連携を行います。
・タイトル：必要に応じて変更してください。
・データベースの連携「アプリID」：取引情報を管理するkintoneアプリのIDを入力または選択してください。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定を行います。
追加するレコードの値の各欄に、これまでに取得したアウトプットを使用して入力してください。
※下図は入力例です。
※下図はアウトプットの参照例です。
5.「テスト」をクリックします。
6. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
以上で、「スマレジで取引が発生したらkintoneに追加する」フローの完成です。
保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
今回使用したフローボットテンプレート
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加する
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで取引が発生したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.POSレジを導入している店舗
・スマレジを利用して販売処理を行う店舗
・販売処理の効率化でスマレジを活用している店舗
2.kintoneで管理業務を担当している方
・各店舗の売上データをkintoneで一元管理している方
・kintoneでデータ分析やレポート作成を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは多様な業種に対応できるPOSシステムで、店舗の販売処理の効率化に寄与します。
しかし、店舗ごとの売上データをkintoneで一元管理している場合、スマレジのデータを手動で連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生すると自動でkintoneに取引情報を追加できるため、スマレジからのデータ連携を効率化できます。
kintoneへのデータ追加が自動化されることで、各店舗からスマレジのデータを手動で連携する必要が無くなるため、データ分析やレポート作成をスムーズに進めることが可能です。
また、kintoneへの誤入力や登録漏れを防止することができ、データの正確性を向上させることができます。
■注意事項
・スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
スマレジやkintoneを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもスマレジやkintoneのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
スマレジやkintoneを連携した自動化例
スマレジに商品情報が登録または更新された際にkintoneに情報を追加したり、kintoneでレコードが登録された際にスマレジに商品情報を登録したりする連携も可能です。
また、kintoneの在庫情報が更新された際にスマレジの在庫情報を更新することもできます。
◼️概要
スマレジに商品情報が登録されたらkintoneへ自動的に情報を連携するフローです。
スマレジ上で情報が更新されたら、kintoneへ自動的に情報を連携するので複数システムへの入力の手間を削減し、業務の効率化を図れます。
◼️注意事項
・スマレジ、kintoneそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、スマレジに新規の商品情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.自社の在庫を管理し、商品の受注発注の業務の担当者
・店舗運営の責任者
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneのレコード登録だけでスマレジに商品登録が完了するため、入力の手間を省き業務を効率化できます。
・kintoneの情報と紐付けることで商品管理の精度が上がります。
■注意事項
・kintone、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・レコードを取得するのアクションでオペレーションに使用するアウトプットを取得しています。
■概要
kintoneの在庫情報が更新されたらスマレジも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneでデータ管理を行う方
・kintoneで在庫情報の管理をしている方
・kintoneのデータを他のシステムにも連携している方
2.業務でスマレジを利用する方
・店舗の売上や在庫の管理でスマレジを活用している方
・スマレジへの在庫情報の更新を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは商品ごとの在庫情報を一元管理することができ、最新の在庫情報を把握することができます。
しかし、kintoneの在庫情報をスマレジに手動で連携する場合、毎回の更新情報の把握や更新作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneの在庫情報のレコードが編集されるとスマレジの在庫情報も自動で更新することができます。
kintoneによる更新情報の把握や手動で行うスマレジの更新作業が不要となるため、ツール間の連携がシームレスになり、業務効率を向上させることが可能です。
また、ツール間の在庫情報の整合性が保たれるため、管理業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
◼️概要
スマレジに商品情報が登録されたらkintoneへ自動的に情報を連携するフローです。
スマレジ上で情報が更新されたら、kintoneへ自動的に情報を連携するので複数システムへの入力の手間を削減し、業務の効率化を図れます。
◼️注意事項
・スマレジ、kintoneそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、スマレジに新規の商品情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.自社の在庫を管理し、商品の受注発注の業務の担当者
・店舗運営の責任者
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneのレコード登録だけでスマレジに商品登録が完了するため、入力の手間を省き業務を効率化できます。
・kintoneの情報と紐付けることで商品管理の精度が上がります。
■注意事項
・kintone、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・レコードを取得するのアクションでオペレーションに使用するアウトプットを取得しています。
■概要
kintoneの在庫情報が更新されたらスマレジも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneでデータ管理を行う方
・kintoneで在庫情報の管理をしている方
・kintoneのデータを他のシステムにも連携している方
2.業務でスマレジを利用する方
・店舗の売上や在庫の管理でスマレジを活用している方
・スマレジへの在庫情報の更新を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは商品ごとの在庫情報を一元管理することができ、最新の在庫情報を把握することができます。
しかし、kintoneの在庫情報をスマレジに手動で連携する場合、毎回の更新情報の把握や更新作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneの在庫情報のレコードが編集されるとスマレジの在庫情報も自動で更新することができます。
kintoneによる更新情報の把握や手動で行うスマレジの更新作業が不要となるため、ツール間の連携がシームレスになり、業務効率を向上させることが可能です。
また、ツール間の在庫情報の整合性が保たれるため、管理業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
スマレジを活用した自動化例
毎日スマレジで前日売上を取得してチャットツールに通知する
毎日スマレジで前日売上を取得し、SlackやChatworkなどに自動で通知します。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを使って日々の売上を管理している店舗経営者や店長の方
・毎日売上に関するデータを確認している方
・スマレジに毎回ログインして情報確認をするのが手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを活用してメンバーへの情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・ITツールを使って業務を効率化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、まず業務の効率化にあります。
毎日手動でスマレジにログインして売上データを確認している方は、Slack上で確認できるようになるため、確認の手間が軽減され他の重要な業務に集中できます。
また、Slackへの自動通知により、複数のメンバーが毎日決まった時間に情報を共有できるようになります。
これにより、チーム全体の連携が強化され素早い意思決定を行うことが可能になるため、業績の向上に寄与します。
このように、このフローを活用すると作業時間の短縮と意思決定の迅速化につながりチーム全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを利用している店舗や企業の方
・スマレジに毎日アクセスして売上の確認をしている方
・売上の情報を他のメンバーにも共有したい方
2.ChatWorkを社内のコミュニケーションツールとして採用している企業
・Chatworkを活用して、売上情報をチームメンバーと共有したい方
・売上に関わるやり取りをChatwork上で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
この自動化フローを導入することで、毎日の業務効率が向上します。
まず、スマレジで前日の売上データを手動で取得する手間が省け、重要な業務に集中できるようになります。
これにより担当者の仕事の質が高まり、生産性の向上に寄与します。
また、取得した売上データを定期的にChatworkに通知することで、経営者やチームメンバーが売上状況を把握しやすくなり、営業戦略や在庫管理などの迅速な意思決定が可能となります。
最新の売上データをもとに意思決定ができるため、適切な判断がしやすくなり、結果として売上の向上が見込めます。
■注意事項
・スマレジとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを活用して店舗の運営を行っている方
・スマレジを活用して売上管理を行っているが、手動でのデータチェックに手間を感じている方
・前日の売上を定期的に確認したいが、忙しくて確認するのが難しい方
2.社内ツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・Microsoft Teamsを利用してチームメンバーに売上情報を共有したい方
・毎回手動で通知を送っていて、通知漏れがよく起きる方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは売上の管理やデータ分析ができるツールで、店舗運営をしている人にとってはとても便利なサービスです。
しかし一方で、毎日スマレジにアクセスして売上データを確認するのは大変ですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを利用すると、前日の売上データを毎日決まった時刻に通知できます。
スマレジにアクセスすることなくMicrosoft Teams上で確認できるため、確認の手間が軽減します。
また、チームへの情報共有としても有効です。
メンバーはMicrosoft Teams上で情報を確認できるため、売上に関することで議論したいことがある場合は同じツール上ですぐにメンバーとやりとりができます。
■注意事項
・スマレジとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを使って日々の売上を管理している店舗経営者や店長の方
・毎日売上に関するデータを確認している方
・スマレジに毎回ログインして情報確認をするのが手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを活用してメンバーへの情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・ITツールを使って業務を効率化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、まず業務の効率化にあります。
毎日手動でスマレジにログインして売上データを確認している方は、Slack上で確認できるようになるため、確認の手間が軽減され他の重要な業務に集中できます。
また、Slackへの自動通知により、複数のメンバーが毎日決まった時間に情報を共有できるようになります。
これにより、チーム全体の連携が強化され素早い意思決定を行うことが可能になるため、業績の向上に寄与します。
このように、このフローを活用すると作業時間の短縮と意思決定の迅速化につながりチーム全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを利用している店舗や企業の方
・スマレジに毎日アクセスして売上の確認をしている方
・売上の情報を他のメンバーにも共有したい方
2.ChatWorkを社内のコミュニケーションツールとして採用している企業
・Chatworkを活用して、売上情報をチームメンバーと共有したい方
・売上に関わるやり取りをChatwork上で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
この自動化フローを導入することで、毎日の業務効率が向上します。
まず、スマレジで前日の売上データを手動で取得する手間が省け、重要な業務に集中できるようになります。
これにより担当者の仕事の質が高まり、生産性の向上に寄与します。
また、取得した売上データを定期的にChatworkに通知することで、経営者やチームメンバーが売上状況を把握しやすくなり、営業戦略や在庫管理などの迅速な意思決定が可能となります。
最新の売上データをもとに意思決定ができるため、適切な判断がしやすくなり、結果として売上の向上が見込めます。
■注意事項
・スマレジとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを活用して店舗の運営を行っている方
・スマレジを活用して売上管理を行っているが、手動でのデータチェックに手間を感じている方
・前日の売上を定期的に確認したいが、忙しくて確認するのが難しい方
2.社内ツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・Microsoft Teamsを利用してチームメンバーに売上情報を共有したい方
・毎回手動で通知を送っていて、通知漏れがよく起きる方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは売上の管理やデータ分析ができるツールで、店舗運営をしている人にとってはとても便利なサービスです。
しかし一方で、毎日スマレジにアクセスして売上データを確認するのは大変ですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを利用すると、前日の売上データを毎日決まった時刻に通知できます。
スマレジにアクセスすることなくMicrosoft Teams上で確認できるため、確認の手間が軽減します。
また、チームへの情報共有としても有効です。
メンバーはMicrosoft Teams上で情報を確認できるため、売上に関することで議論したいことがある場合は同じツール上ですぐにメンバーとやりとりができます。
■注意事項
・スマレジとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
スマレジの商品情報を他のECサイトに登録する
スマレジの商品情報をShopifyやBASEなどに自動で登録します。
■概要スマレジとShopifyを併用して商品を管理している場合、それぞれに同じ商品情報を手作業で登録するのは手間がかかる作業であり、登録ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、スマレジへの商品登録をトリガーとして、Shopifyにも自動で商品情報を登録できるため、こうした二重入力の手間を解消し、商品管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- スマレジとShopifyを併用し、手作業での商品登録に課題を感じているEC担当者の方
- 複数システムへのデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- 商品登録にかかる時間を削減し、本来注力すべきコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- スマレジに商品を登録するだけで、Shopifyにも自動で商品情報が反映されるため、二重入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、商品名や価格などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでスマレジの「商品情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商品情報を特定します
- さらに、オペレーションでスマレジの「在庫数を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Shopifyで商品を追加するアクションでは、スマレジから取得した商品名や価格、在庫数などの情報を、Shopifyの各項目に変数として設定することが可能です。
- また、商品のタグや公開ステータスなど、特定の値を固定で入力したい項目も任意に設定できます。
■注意事項- スマレジ、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務で活用している方
・商品情報の管理を行う方
・取引に関連する情報の登録を行い情報の一元管理を行う方
2.BASEを活用してオンラインビジネスを行う方
・ECサイトで販売を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは販売に関連する情報の一元管理を行うことで、取引に関連する業務の効率化を行います。
さらにBASEを活用することで、オンライン販売の効率化にもつながります。
しかし、スマレジで登録された商品の情報を手作業でBASEに登録をしなければならないのは、ヒューマンエラー発生のリスクがあります。
このフローを活用することで、スマレジで登録された商品情報をBASEに自動で同期することができます。
同期する内容は引用することができるため、手入力によるヒューマンエラーを回避して正確な情報を共有することができます。
またこれまで手作業で行なっていた登録作業を省くことで、かかっていた時間を大幅に削減し他の業務に充てることで、生産性向上へとつなげます。
■注意事項
・スマレジ、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジとBカートで別々に商品情報を登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に、取り扱う商品点数が増えるほど、その管理負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、スマレジに商品情報を登録または更新するだけで、Bカートにも自動で商品情報が登録されます。二重入力の手間をなくし、正確で迅速な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとBカートの両方で商品情報を管理しており、二重入力に手間を感じている方
- 手作業での商品登録による入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務を効率化したいEC担当者の方
- 商品管理業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を活用したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジへの商品登録を一度行うだけで、Bカートへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとBカートをYoomと連携します。
- トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します。
- 次に、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したスマレジの商品情報を、Bカートの商品登録に必要な項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bカートの「商品を登録」オペレーションでは、スマレジから取得したどの情報をBカートのどの項目に登録するかを任意に設定する必要があります。
- 例えば、スマレジの「商品名」をBカートの「商品名」に、スマレジの「販売価格」をBカートの「販売価格」に紐付ける、といった設定を行ってください。
■注意事項
- スマレジ、BカートレジとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとShopifyを併用し、手作業での商品登録に課題を感じているEC担当者の方
- 複数システムへのデータ登録を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- 商品登録にかかる時間を削減し、本来注力すべきコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに商品を登録するだけで、Shopifyにも自動で商品情報が反映されるため、二重入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、商品名や価格などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでスマレジの「商品情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商品情報を特定します
- さらに、オペレーションでスマレジの「在庫数を取得する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品を追加する」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyで商品を追加するアクションでは、スマレジから取得した商品名や価格、在庫数などの情報を、Shopifyの各項目に変数として設定することが可能です。
- また、商品のタグや公開ステータスなど、特定の値を固定で入力したい項目も任意に設定できます。
■注意事項
- スマレジ、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務で活用している方
・商品情報の管理を行う方
・取引に関連する情報の登録を行い情報の一元管理を行う方
2.BASEを活用してオンラインビジネスを行う方
・ECサイトで販売を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは販売に関連する情報の一元管理を行うことで、取引に関連する業務の効率化を行います。
さらにBASEを活用することで、オンライン販売の効率化にもつながります。
しかし、スマレジで登録された商品の情報を手作業でBASEに登録をしなければならないのは、ヒューマンエラー発生のリスクがあります。
このフローを活用することで、スマレジで登録された商品情報をBASEに自動で同期することができます。
同期する内容は引用することができるため、手入力によるヒューマンエラーを回避して正確な情報を共有することができます。
またこれまで手作業で行なっていた登録作業を省くことで、かかっていた時間を大幅に削減し他の業務に充てることで、生産性向上へとつなげます。
■注意事項
・スマレジ、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジとBカートで別々に商品情報を登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に、取り扱う商品点数が増えるほど、その管理負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、スマレジに商品情報を登録または更新するだけで、Bカートにも自動で商品情報が登録されます。二重入力の手間をなくし、正確で迅速な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとBカートの両方で商品情報を管理しており、二重入力に手間を感じている方
- 手作業での商品登録による入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務を効率化したいEC担当者の方
- 商品管理業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を活用したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジへの商品登録を一度行うだけで、Bカートへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとBカートをYoomと連携します。
- トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します。
- 次に、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したスマレジの商品情報を、Bカートの商品登録に必要な項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bカートの「商品を登録」オペレーションでは、スマレジから取得したどの情報をBカートのどの項目に登録するかを任意に設定する必要があります。
- 例えば、スマレジの「商品名」をBカートの「商品名」に、スマレジの「販売価格」をBカートの「販売価格」に紐付ける、といった設定を行ってください。
■注意事項
- スマレジ、BカートレジとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
スマレジと他のアプリで会員情報を反映する
スマレジとHubSpotなどで会員情報を自動で反映させます。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.店舗運営をしている方の中でスマレジを利用している方
・スマレジに登録された会員情報を有効活用したい方
・スマレジから別ツールへ情報転記していて手間に感じている方
2.メール配信ツールとしてSendGridを導入している店舗
・スマレジに登録された会員情報をもとにSendGridでメールの配信などを送りたい方
・顧客満足度を向上させる施策としてSendGridのメール配信機能を利用している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、スマレジに登録された会員情報が自動でSendGridに反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
これまで手作業でスマレジの会員情報をSendGridに転記していた方は、作業時間が短縮されます。
これにより、データ管理担当者は他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
また、スマレジに蓄積されたデータをSendGridで有効活用できるため、売上の向上やリピート率向上に貢献します。
■注意事項
・スマレジとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
STORES予約に新しい登録が行われたらスマレジに登録内容を追加するフローです。
STORES予約とスマレジを連携するとSTORES予約に新しい登録が追加されるたびにスマレジにも自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
スマレジに登録内容は自由に設定が可能です。
■注意事項
・STORES予約、スマレジそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.店舗運営をしている方の中でスマレジを利用している方
・スマレジに登録された会員情報を有効活用したい方
・スマレジから別ツールへ情報転記していて手間に感じている方
2.メール配信ツールとしてSendGridを導入している店舗
・スマレジに登録された会員情報をもとにSendGridでメールの配信などを送りたい方
・顧客満足度を向上させる施策としてSendGridのメール配信機能を利用している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、スマレジに登録された会員情報が自動でSendGridに反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
これまで手作業でスマレジの会員情報をSendGridに転記していた方は、作業時間が短縮されます。
これにより、データ管理担当者は他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
また、スマレジに蓄積されたデータをSendGridで有効活用できるため、売上の向上やリピート率向上に貢献します。
■注意事項
・スマレジとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
STORES予約に新しい登録が行われたらスマレジに登録内容を追加するフローです。
STORES予約とスマレジを連携するとSTORES予約に新しい登録が追加されるたびにスマレジにも自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
スマレジに登録内容は自由に設定が可能です。
■注意事項
・STORES予約、スマレジそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneを活用した自動化例
kintoneにレコードが登録されたらクラウドストレージにフォルダを作成する
kintoneにレコードが登録されたらGoogle DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。
■概要kintoneで顧客や案件の管理を行い、関連する書類はGoogle Driveで保管しているものの、レコードを登録するたびに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、指定した情報を基にGoogle Driveへ自動でフォルダを作成し、手作業による情報管理の非効率を削減します。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとGoogle Driveを併用しており、手作業でのフォルダ作成を自動化したい方
- 案件や顧客ごとにファイルを管理しており、フォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎたい方
- kintoneのレコード情報に基づいたフォルダ管理を効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneにレコードが登録されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、レコード情報との紐付けミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「登録されたレコード情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか任意で設定が可能です。
- Google Driveで作成するフォルダの名称は、kintoneのレコードから取得した情報（会社名や案件名など）を組み合わせて任意で設定できます。
■注意事項- kintone、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要kintoneで案件管理や顧客管理を行っているものの、関連書類を保存するOneDriveのフォルダは手動で作成しており、手間や作成漏れが発生していませんか？このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されるだけで、関連するOneDriveのフォルダが自動で作成されるため、二度手間やヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理を効率化します。kintoneとOneDrive間の連携をスムーズにし、業務の生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneで案件管理を行い、関連書類をOneDriveで保管している営業担当者の方
- kintoneへのデータ登録とOneDriveでのフォルダ作成を手作業で行っている方
- kintoneとOneDriveを連携させ、ファイル管理業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneにレコードを登録するだけでOneDriveにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元に任意のフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成したフォルダの情報などをレコードに書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- OneDriveでフォルダを作成する際、フォルダ名はkintoneから取得した案件名や顧客名などの情報をもとに動的に設定することが可能です。
- kintoneのレコードを更新する際に、作成したOneDriveフォルダへのリンクURLなど、後続のオペレーションで取得した情報を任意のフィールドに書き戻すよう設定できます。
■注意事項- kintone、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
kintoneで顧客情報などを管理する際、関連ファイルを保管するDropboxのフォルダを手作業で作成していませんか？案件ごとにフォルダを作成する手間や、命名ミス、作成漏れは業務の非効率に繋がります。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると同時に、Dropboxに指定した名称でフォルダが自動作成されるため、こうしたファイル管理の課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで顧客管理を行い、Dropboxでのファイル管理を手作業で行っている方
- 手作業でのフォルダ作成による、命名ミスや作成漏れなどの課題を解消したい方
- kintoneとDropboxを連携させ、データとファイルの管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、レコード情報と異なる名称で作成してしまうといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを取得する」オペレーションでは、トリガーで連携されたレコードIDだけでなく、任意のレコードIDを固定値で指定することも可能です。
- Dropboxでフォルダを作成する際に、フォルダを作成するパス（場所）を任意に設定できます。また、フォルダ名には固定のテキストだけでなく、kintoneから取得した会社名や案件名などの情報を変数として設定し、動的に生成することが可能です。
■注意事項
- Dropbox、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneとGoogle Driveを併用しており、手作業でのフォルダ作成を自動化したい方
- 案件や顧客ごとにファイルを管理しており、フォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎたい方
- kintoneのレコード情報に基づいたフォルダ管理を効率的に行いたいと考えている方
- kintoneにレコードが登録されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、レコード情報との紐付けミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度が向上します。
- はじめに、kintoneとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「登録されたレコード情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基にフォルダを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか任意で設定が可能です。
- Google Driveで作成するフォルダの名称は、kintoneのレコードから取得した情報（会社名や案件名など）を組み合わせて任意で設定できます。
- kintone、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで案件管理を行い、関連書類をOneDriveで保管している営業担当者の方
- kintoneへのデータ登録とOneDriveでのフォルダ作成を手作業で行っている方
- kintoneとOneDriveを連携させ、ファイル管理業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにレコードを登録するだけでOneDriveにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元に任意のフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成したフォルダの情報などをレコードに書き込みます。
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveでフォルダを作成する際、フォルダ名はkintoneから取得した案件名や顧客名などの情報をもとに動的に設定することが可能です。
- kintoneのレコードを更新する際に、作成したOneDriveフォルダへのリンクURLなど、後続のオペレーションで取得した情報を任意のフィールドに書き戻すよう設定できます。
■注意事項
- kintone、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
kintoneで顧客情報などを管理する際、関連ファイルを保管するDropboxのフォルダを手作業で作成していませんか？案件ごとにフォルダを作成する手間や、命名ミス、作成漏れは業務の非効率に繋がります。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると同時に、Dropboxに指定した名称でフォルダが自動作成されるため、こうしたファイル管理の課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで顧客管理を行い、Dropboxでのファイル管理を手作業で行っている方
- 手作業でのフォルダ作成による、命名ミスや作成漏れなどの課題を解消したい方
- kintoneとDropboxを連携させ、データとファイルの管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーにフォルダが自動作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、レコード情報と異なる名称で作成してしまうといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を基にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを取得する」オペレーションでは、トリガーで連携されたレコードIDだけでなく、任意のレコードIDを固定値で指定することも可能です。
- Dropboxでフォルダを作成する際に、フォルダを作成するパス（場所）を任意に設定できます。また、フォルダ名には固定のテキストだけでなく、kintoneから取得した会社名や案件名などの情報を変数として設定し、動的に生成することが可能です。
■注意事項
- Dropbox、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneの情報をもとに書類を発行する
kintoneの情報をもとにfreee請求書やマネーフォワード クラウド請求書などで書類を自動で発行します。
■概要kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
kintoneのデータをもとにマネーフォワードクラウド請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経理部門
・kintoneで顧客や取引データを管理しており、それらのデータを基に迅速に請求書を発行したい経理担当者
・手動で請求書を作成する手間を省き、効率的に請求業務を行いたい方
2.営業チーム
・営業活動においてkintoneに登録された契約情報や販売データをもとに、スムーズに請求書を発行したい営業チーム
・顧客対応の一環として、タイムリーに請求書を発行し、キャッシュフローの管理を向上させたいチーム
3.プロジェクトマネージャー
・プロジェクトの進捗に応じて、kintoneに登録されたデータを基に請求書を発行する必要があるプロジェクトマネージャー
・プロジェクトの費用管理や収益の確認を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneからマネーフォワードクラウドへのデータ転送が自動化されることで、ヒューマンエラーが減少し、正確な請求書の発行が可能になります。
・ビジネスプロセスに合わせた請求書の発行が可能です。
■注意事項
・kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneで管理している案件のステータスが「請求書発行」に更新されても、Misocaを開いて手作業で請求書を作成・送信するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけとして、Misocaでの請求書作成からメール送信までが自動化されるため、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMisocaを併用し、請求書発行業務を手作業で行っている経理担当者の方
- 案件管理から請求までを一気通貫で効率化したいと考えている営業担当者やマネージャーの方
- 手作業による請求情報の転記ミスや、請求漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成、送信されるため、これまで手作業に費やしていた請求業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、請求情報の転記ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定することで、特定のステータスに更新されたレコード情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、「送り先情報の取得」アクションで請求先の情報を特定します。
- 次に、Misocaの「請求書を作成」アクションで、kintoneから取得した情報を基に請求書を作成します。
- 作成した請求書のPDFをMisocaの「請求書PDFを取得」アクションで取得し、データ変換機能でファイル名を整えます。
- 最後に、Yoomのメール機能で、取得した請求書PDFを添付して指定の宛先に自動でメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールを送信するオペレーションでは、送信先のメールアドレスや件名、メッセージの本文を任意に設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、kintoneのレコードから取得した顧客名や請求金額といった情報を変数として差し込み、内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- kintoneとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
kintoneのデータをもとにマネーフォワードクラウド請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経理部門
・kintoneで顧客や取引データを管理しており、それらのデータを基に迅速に請求書を発行したい経理担当者
・手動で請求書を作成する手間を省き、効率的に請求業務を行いたい方
2.営業チーム
・営業活動においてkintoneに登録された契約情報や販売データをもとに、スムーズに請求書を発行したい営業チーム
・顧客対応の一環として、タイムリーに請求書を発行し、キャッシュフローの管理を向上させたいチーム
3.プロジェクトマネージャー
・プロジェクトの進捗に応じて、kintoneに登録されたデータを基に請求書を発行する必要があるプロジェクトマネージャー
・プロジェクトの費用管理や収益の確認を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneからマネーフォワードクラウドへのデータ転送が自動化されることで、ヒューマンエラーが減少し、正確な請求書の発行が可能になります。
・ビジネスプロセスに合わせた請求書の発行が可能です。
■注意事項
・kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneで管理している案件のステータスが「請求書発行」に更新されても、Misocaを開いて手作業で請求書を作成・送信するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけとして、Misocaでの請求書作成からメール送信までが自動化されるため、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMisocaを併用し、請求書発行業務を手作業で行っている経理担当者の方
- 案件管理から請求までを一気通貫で効率化したいと考えている営業担当者やマネージャーの方
- 手作業による請求情報の転記ミスや、請求漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成、送信されるため、これまで手作業に費やしていた請求業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、請求情報の転記ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定することで、特定のステータスに更新されたレコード情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、「送り先情報の取得」アクションで請求先の情報を特定します。
- 次に、Misocaの「請求書を作成」アクションで、kintoneから取得した情報を基に請求書を作成します。
- 作成した請求書のPDFをMisocaの「請求書PDFを取得」アクションで取得し、データ変換機能でファイル名を整えます。
- 最後に、Yoomのメール機能で、取得した請求書PDFを添付して指定の宛先に自動でメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールを送信するオペレーションでは、送信先のメールアドレスや件名、メッセージの本文を任意に設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、kintoneのレコードから取得した顧客名や請求金額といった情報を変数として差し込み、内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- kintoneとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答が送信されたらkintoneにレコードを追加する
Googleフォームなどに回答が送信されたらkintoneにレコードを自動で追加します。
■概要お問い合わせやアンケートなどでGoogleフォームを利用する機会は多いものの、集まった回答をkintoneへ一件ずつ手作業で入力していませんか？この手作業によるデータ転記は、手間がかかるだけでなく入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるたびに、自動でkintoneへレコードを追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームとkintone間のデータ転記作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報などを正確に管理したい方
- フォームからの問い合わせに対して、より迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームに回答が送信されると自動でkintoneにレコードが登録されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータコピーが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容がkintoneの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームを任意で設定してください。フォームの質問項目は自由にカスタマイズが可能です。
- kintoneでレコードを登録するアクションを設定する際に、登録先となるアプリのIDを任意で設定してください。
■注意事項- Googleフォーム、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」をご参照ください。
■概要
Webサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった後、kintoneへのデータ入力やGmailでの個別連絡に手間を感じていませんか。これらの手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるとkintoneへの情報登録とGmailでの自動返信が実行されるため、一連の対応を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの情報をkintoneへ手入力し、Gmailで個別に対応しているご担当者の方
- リード獲得後の顧客対応を迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング・営業担当の方
- 定型的なデータ入力とメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からkintoneへの登録、Gmailでの連絡までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を基にレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォーム登録者に対して自動でメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、問い合わせやアンケートなど、用途に合わせて質問項目を自由に作成・編集できます。
- kintoneの「レコードを追加する」アクションでは、登録先のアプリIDを指定し、フォームのどの項目をkintoneのどのフィールドに登録するかを設定できます。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、件名や本文を自由に設定可能です。フォームの入力内容を本文に差し込むことで、個別最適化されたメールを送信できます。
■注意事項
- kintone、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotとkintoneを利用している企業やチーム
- HubSpotを活用してマーケティングや顧客管理を行っているマーケティング担当者
- kintoneを用いてデータベース管理を行っているIT担当者や業務管理担当者
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.データ入力や管理業務を効率化したい方
- フォームからの情報を手動で入力する手間を省きたい事務職員
- 顧客情報やリード情報を自動的にデータベースに保存したい営業担当者
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.顧客情報の一元管理を目指している方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- 顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応をしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合して顧客情報を活用したいマーケティング戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力の手間を省き、リアルタイムで正確なデータ管理が可能となり、顧客情報の一元管理が実現し、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性を保つことで、マーケティングや営業活動の質も向上します。
■注意事項
・Hubspot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームとkintone間のデータ転記作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、顧客情報などを正確に管理したい方
- フォームからの問い合わせに対して、より迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
- Googleフォームに回答が送信されると自動でkintoneにレコードが登録されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータコピーが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、GoogleフォームとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容がkintoneの各項目に登録されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームを任意で設定してください。フォームの質問項目は自由にカスタマイズが可能です。
- kintoneでレコードを登録するアクションを設定する際に、登録先となるアプリのIDを任意で設定してください。
- Googleフォーム、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」をご参照ください。
■概要
Webサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった後、kintoneへのデータ入力やGmailでの個別連絡に手間を感じていませんか。これらの手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるとkintoneへの情報登録とGmailでの自動返信が実行されるため、一連の対応を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの情報をkintoneへ手入力し、Gmailで個別に対応しているご担当者の方
- リード獲得後の顧客対応を迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング・営業担当の方
- 定型的なデータ入力とメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からkintoneへの登録、Gmailでの連絡までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を基にレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、フォーム登録者に対して自動でメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、問い合わせやアンケートなど、用途に合わせて質問項目を自由に作成・編集できます。
- kintoneの「レコードを追加する」アクションでは、登録先のアプリIDを指定し、フォームのどの項目をkintoneのどのフィールドに登録するかを設定できます。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、件名や本文を自由に設定可能です。フォームの入力内容を本文に差し込むことで、個別最適化されたメールを送信できます。
■注意事項
- kintone、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotとkintoneを利用している企業やチーム
- HubSpotを活用してマーケティングや顧客管理を行っているマーケティング担当者
- kintoneを用いてデータベース管理を行っているIT担当者や業務管理担当者
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.データ入力や管理業務を効率化したい方
- フォームからの情報を手動で入力する手間を省きたい事務職員
- 顧客情報やリード情報を自動的にデータベースに保存したい営業担当者
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.顧客情報の一元管理を目指している方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- 顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応をしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合して顧客情報を活用したいマーケティング戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力の手間を省き、リアルタイムで正確なデータ管理が可能となり、顧客情報の一元管理が実現し、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性を保つことで、マーケティングや営業活動の質も向上します。
■注意事項
・Hubspot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
スマレジとkintoneを連携するメリット
メリット1: データのリアルタイム更新
スマレジからkintoneへ取引データが即時転送されることにより、最新の販売動向をタイムリーに把握できます。
売上や在庫管理においてはリアルタイムの情報が重要なときがありますよね。在庫管理の最適化や売れ筋商品の分析、効果的な販売促進施策の立案など、データに基づいた迅速な判断が可能になるはずです。また、複数店舗の売上状況をkintoneで一元管理することもできます。
例えば、取引が発生してすぐに売上情報がスマレジからkintoneに自動で反映されるため、キャンペーンの反応をリアルタイムで把握できます。
これにより、企画の期間延長の検討や対象商品の購買計画の変更などを迅速に行えるのではないでしょうか。
メリット2: ヒューマンエラーの削減
手作業でのデータ入力は数字の打ち間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを引き起こしやすいですが、自動化することで、そのリスクを減らせます。
エラーの発生を抑えることでデータの正確性が高まれば、分析結果や統計データへの信頼性が向上しますよね。データ転記が不要となり、ミスがあった場合の修正作業が減れば、担当者の負担が軽減され、業務コストの削減につながるかもしれません。
まとめ
スマレジとkintoneを連携することで、新たな取引が発生した際にデータを自動で同期できます。kintoneで管理する情報がリアルタイムで更新され、データの分析や後続業務をスムーズに進められるはずです。
また、転記作業が不要になるため、入力ミスなどのヒューマンエラーの減少にもつながります。さらに、データの正確性が高まることで、分析や統計の精度が向上するメリットも享受できるはず！
Yoomを利用して連携し、これらのメリットを実感してくださいね。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
