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今回は、スマレジとMicrosoft Teamsを連携させ、取引情報の通知を自動化する方法を解説します。
この自動化により、情報共有がリアルタイムで行われ、チーム内のコミュニケーションを活発にできるかもしれません。
さらに、取引内容をすぐに確認できることで、顧客対応をスムーズに進められるでしょう。
本記事では、スマレジとMicrosoft Teamsの連携方法とそのメリットを詳しくお伝えします。
複数の部署や店舗同士で取引情報を共有するためには、スマレジとMicrosoft Teamsを連携するのが効果的です。
たとえば、スマレジに店舗Aの取引を登録し、そのデータをMicrosoft Teamsに通知すれば、他店舗のスタッフと共有できます。
このように共通の取引情報を全スタッフに共有することで、意思決定や対応がしやすくなるでしょう。
スマレジで発生した取引情報をMicrosoft Teamsに通知することで、顧客対応がしやすくなります。
たとえば、セール期間中に顧客から大量に問い合わせがあった場合でも、すぐに取引内容を確認することができます。
これにより、カスタマーチームは常に最新の取引情報を確認し、対応できるでしょう。
また、スマレジの取引情報がMicrosoft Teamsに履歴として残るため、過去の取引が探しやすくなるでしょう。
取引情報を自動通知することで、確認の手間が省けるでしょう。
たとえば、取引情報を元に売り上げやデータを分析している場合、スマレジを立ち上げなくてもMicrosoft Teamsで確認できるため、手間が省けます。
これにより、確認作業のために業務の手を止める必要がなくなるため、作業効率向上が期待できます。
Yoomを使用してスマレジとMicrosoft Teamsを連携し、自動化する方法をご紹介します。
[Yoomとは]
今回は「スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
スマレジとMicrosoft TeamsをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
先にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定がスムーズに進みます。
スマレジのマイアプリ登録をしましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からスマレジを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
こちらのヘルプページを参照して、マイアプリ登録をしてください。
左上の「契約ID」を確認し、Yoomで設定してください。
続いて、Microsoft Teamsのマイアプリ登録をします。
先ほど同様に一覧からMicrosoft Teamsを探すか、検索欄から検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、Microsoft Teamsにログインします。
スマレジとMicrosoft Teamsがマイアプリに表示されていれば、登録完了です。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
まず、スマレジの設定から行うので、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠内をクリックして、Webhook URLをコピーしてください。
スマレジの画面に移動し、Webhookの設定を行いましょう。
詳しい設定はこちらから確認できます。
設定できたら、Webhookイベントを送信するかトリガーとなるイベントを実行して「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
続いて、スマレジで取引の詳細を取得する設定を行うので、「取引の取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されたら、設定しましょう。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
契約IDはスマレジ管理画面の左上に記載されています。
続いて、Microsoft Teamsの設定を行うので、「Microsoft Teamsに通知する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、「チームID」を赤枠内の候補から選択します。
候補は項目内をクリックすることで表示されます。
スクロールし、「チャネルID」も先ほどと同様に設定しましょう。
次に、「メッセージ」を設定しましょう。
「取引の詳細を取得」のアウトプットを使用して設定します。
赤枠内の矢印をクリックすることで、アウトプットを確認できます。
以下の例を参考に、Microsoft Teamsで確認したい取引情報を設定してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
1.毎日スマレジで前日売上を取得し、自動的にMicrosoft Teamsに通知するフローです。
毎日売上を手動で確認している方におすすめの自動化です。
わざわざ手作業で売り上げを確認して通知する手間が省けます。
2.スマレジで入庫情報が登録されたら、Microsoft Teamsに自動通知するフローです。
入庫情報をリアルタイムで把握できるため、迅速に対応できます。
手作業が不要になるため、入庫情報を正確に通知できます。
3.アンケートフォームに回答があったら、自動的にMicrosoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートの回答内容が自動的にMicrosoft Excelに追加され、Microsoft Teamsに通知されるため、データの転記が不要です。
Microsoft Teamsの通知先をチーム全体に設定しておくと、情報共有が容易になります。
スマレジとMicrosoft Teamsを連携することで、リアルタイムで取引情報を共有でき、顧客対応をスムーズに進められるでしょう。
これにより、異なる部署や店舗間の情報共有やコミュニケーションが円滑になるかもしれません。
Yoomを活用することで、難しい設定をせずに自動化を導入できます。
本記事を参考に、ビジネスパフォーマンスを向上させましょう。
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