スマレジとMicrosoft Teamsの連携で取引情報の通知を自動化しよう！

連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• スマレジとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• フローの起点となるスマレジのトリガー設定とその後に続くMicrosoft Teamsのオペレーション設定
• トリガーボタンをONにして、スマレジとMicrosoft Teamsの連携動作を確認

Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。

ステップ1:スマレジとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録

スマレジとMicrosoft TeamsをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
先にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定がスムーズに進みます。

スマレジのマイアプリ登録をしましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。

「アプリ名で検索」からスマレジを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。

こちらのヘルプページを参照して、マイアプリ登録をしてください。
左上の「契約ID」を確認し、Yoomで設定してください。

続いて、Microsoft Teamsのマイアプリ登録をします。
先ほど同様に一覧からMicrosoft Teamsを探すか、検索欄から検索しましょう。

以下の画面が表示されるので、Microsoft Teamsにログインします。

スマレジとMicrosoft Teamsがマイアプリに表示されていれば、登録完了です。

ステップ2:テンプレートをコピー

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
まず、スマレジの設定から行うので、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるスマレジのトリガー設定とその後に続くMicrosoft Teamsのオペレーション設定

以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自身で変更可能
• 「スマレジと連携するアカウント情報」→利用するアカウントか確認
• 「トリガーアクション」→取引情報が登録されたら（Webhook起動）
  

以下の画面が表示されたら、赤枠内をクリックして、Webhook URLをコピーしてください。
スマレジの画面に移動し、Webhookの設定を行いましょう。
詳しい設定はこちらから確認できます。
設定できたら、Webhookイベントを送信するかトリガーとなるイベントを実行して「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

続いて、スマレジで取引の詳細を取得する設定を行うので、「取引の取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。

• 「タイトル」→自身で変更可能
• 「スマレジと連携するアカウント情報」→利用するアカウントか確認
• 「アクション」→取引の詳細を取得
  

以下の画面が表示されたら、設定しましょう。

• 「契約者ID」→管理画面から設定
• 「取引ID」→取引欄を確認して設定
• 「クーポン情報」→任意で設定

設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

契約IDはスマレジ管理画面の左上に記載されています。

続いて、Microsoft Teamsの設定を行うので、「Microsoft Teamsに通知する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自身で変更可能
• 「Microsoft Teamsと連携するアカウント情報」→利用するアカウントか確認
• 「アクション」→チャネルにメッセージを送る
  

以下の画面が表示されたら、「チームID」を赤枠内の候補から選択します。
候補は項目内をクリックすることで表示されます。

スクロールし、「チャネルID」も先ほどと同様に設定しましょう。

次に、「メッセージ」を設定しましょう。
「取引の詳細を取得」のアウトプットを使用して設定します。
赤枠内の矢印をクリックすることで、アウトプットを確認できます。
以下の例を参考に、Microsoft Teamsで確認したい取引情報を設定してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

ステップ4:トリガーボタンをONにして、スマレジとMicrosoft Teamsの連携動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか確認してください。

今回使用したテンプレートはこちらです。

スマレジ・Microsoft Teamsを使ったその他の自動化例

1.毎日スマレジで前日売上を取得し、自動的にMicrosoft Teamsに通知するフローです。
毎日売上を手動で確認している方におすすめの自動化です。
わざわざ手作業で売り上げを確認して通知する手間が省けます。

2.スマレジで入庫情報が登録されたら、Microsoft Teamsに自動通知するフローです。
入庫情報をリアルタイムで把握できるため、迅速に対応できます。
手作業が不要になるため、入庫情報を正確に通知できます。

3.アンケートフォームに回答があったら、自動的にMicrosoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートの回答内容が自動的にMicrosoft Excelに追加され、Microsoft Teamsに通知されるため、データの転記が不要です。
Microsoft Teamsの通知先をチーム全体に設定しておくと、情報共有が容易になります。

まとめ

スマレジとMicrosoft Teamsを連携することで、リアルタイムで取引情報を共有でき、顧客対応をスムーズに進められるでしょう。
これにより、異なる部署や店舗間の情報共有やコミュニケーションが円滑になるかもしれません。
Yoomを活用することで、難しい設定をせずに自動化を導入できます。

本記事を参考に、ビジネスパフォーマンスを向上させましょう。