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今回は、スマレジとMicrosoft Teamsを連携させ、取引情報の通知を自動化する方法を解説します。
この自動化により、情報共有がリアルタイムで行われ、チーム内のコミュニケーションを活発にできるかもしれません。
さらに、取引内容をすぐに確認できることで、顧客対応をスムーズに進められるでしょう。
本記事では、スマレジとMicrosoft Teamsの連携方法とそのメリットを詳しくお伝えします。
複数の部署や店舗同士で取引情報を共有するためには、スマレジとMicrosoft Teamsを連携するのが効果的です。
たとえば、スマレジに店舗Aの取引を登録し、そのデータをMicrosoft Teamsに通知すれば、他店舗のスタッフと共有できます。
このように共通の取引情報を全スタッフに共有することで、意思決定や対応がしやすくなるでしょう。
スマレジで発生した取引情報をMicrosoft Teamsに通知することで、顧客対応がしやすくなります。
たとえば、セール期間中に顧客から大量に問い合わせがあった場合でも、すぐに取引内容を確認することができます。
これにより、カスタマーチームは常に最新の取引情報を確認し、対応できるでしょう。
また、スマレジの取引情報がMicrosoft Teamsに履歴として残るため、過去の取引が探しやすくなるでしょう。
取引情報を自動通知することで、確認の手間が省けるでしょう。
たとえば、取引情報を元に売り上げやデータを分析している場合、スマレジを立ち上げなくてもMicrosoft Teamsで確認できるため、手間が省けます。
これにより、確認作業のために業務の手を止める必要がなくなるため、作業効率向上が期待できます。
Yoomを使用してスマレジとMicrosoft Teamsを連携し、自動化する方法をご紹介します。
[Yoomとは]
今回は「スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務に使用している方
・取引に関連する情報の管理を行う方
・データ分析に活用している方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段に使用している方
・情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは円滑な取引を行うために、取引に関連する情報の一元管理を行うことのできるツールです。
しかしスマレジでの取引が登録されるたびにメンバー全員に共有したり内容確認を手作業で行わなければならないのは、頻繁に業務の手を止めてしまう可能性があります。
スマレジとMicrosoft Teamsを連携することで、スマレジで取引が登録されるごとに自動でMicrosoft Teamsへ通知し手作業による通知の手間を省くことができます。
取引に関連する業務を直ぐに取り掛かることによって顧客満足度向上を図ることができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
スマレジとMicrosoft TeamsをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
先にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定がスムーズに進みます。
スマレジのマイアプリ登録をしましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からスマレジを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
こちらのヘルプページを参照して、マイアプリ登録をしてください。
左上の「契約ID」を確認し、Yoomで設定してください。
続いて、Microsoft Teamsのマイアプリ登録をします。
先ほど同様に一覧からMicrosoft Teamsを探すか、検索欄から検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、Microsoft Teamsにログインします。
スマレジとMicrosoft Teamsがマイアプリに表示されていれば、登録完了です。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務に使用している方
・取引に関連する情報の管理を行う方
・データ分析に活用している方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段に使用している方
・情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは円滑な取引を行うために、取引に関連する情報の一元管理を行うことのできるツールです。
しかしスマレジでの取引が登録されるたびにメンバー全員に共有したり内容確認を手作業で行わなければならないのは、頻繁に業務の手を止めてしまう可能性があります。
スマレジとMicrosoft Teamsを連携することで、スマレジで取引が登録されるごとに自動でMicrosoft Teamsへ通知し手作業による通知の手間を省くことができます。
取引に関連する業務を直ぐに取り掛かることによって顧客満足度向上を図ることができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
まず、スマレジの設定から行うので、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠内をクリックして、Webhook URLをコピーしてください。
スマレジの画面に移動し、Webhookの設定を行いましょう。
詳しい設定はこちらから確認できます。
設定できたら、Webhookイベントを送信するかトリガーとなるイベントを実行して「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
続いて、スマレジで取引の詳細を取得する設定を行うので、「取引の取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されたら、設定しましょう。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
契約IDはスマレジ管理画面の左上に記載されています。
続いて、Microsoft Teamsの設定を行うので、「Microsoft Teamsに通知する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、「チームID」を赤枠内の候補から選択します。
候補は項目内をクリックすることで表示されます。
スクロールし、「チャネルID」も先ほどと同様に設定しましょう。
次に、「メッセージ」を設定しましょう。
「取引の詳細を取得」のアウトプットを使用して設定します。
赤枠内の矢印をクリックすることで、アウトプットを確認できます。
以下の例を参考に、Microsoft Teamsで確認したい取引情報を設定してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務に使用している方
・取引に関連する情報の管理を行う方
・データ分析に活用している方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段に使用している方
・情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは円滑な取引を行うために、取引に関連する情報の一元管理を行うことのできるツールです。
しかしスマレジでの取引が登録されるたびにメンバー全員に共有したり内容確認を手作業で行わなければならないのは、頻繁に業務の手を止めてしまう可能性があります。
スマレジとMicrosoft Teamsを連携することで、スマレジで取引が登録されるごとに自動でMicrosoft Teamsへ通知し手作業による通知の手間を省くことができます。
取引に関連する業務を直ぐに取り掛かることによって顧客満足度向上を図ることができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
1.毎日スマレジで前日売上を取得し、自動的にMicrosoft Teamsに通知するフローです。
毎日売上を手動で確認している方におすすめの自動化です。
わざわざ手作業で売り上げを確認して通知する手間が省けます。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを活用して店舗の運営を行っている方
・スマレジを活用して売上管理を行っているが、手動でのデータチェックに手間を感じている方
・前日の売上を定期的に確認したいが、忙しくて確認するのが難しい方
2.社内ツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・Microsoft Teamsを利用してチームメンバーに売上情報を共有したい方
・毎回手動で通知を送っていて、通知漏れがよく起きる方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは売上の管理やデータ分析ができるツールで、店舗運営をしている人にとってはとても便利なサービスです。
しかし一方で、毎日スマレジにアクセスして売上データを確認するのは大変ですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを利用すると、前日の売上データを毎日決まった時刻に通知できます。
スマレジにアクセスすることなくMicrosoft Teams上で確認できるため、確認の手間が軽減します。
また、チームへの情報共有としても有効です。
メンバーはMicrosoft Teams上で情報を確認できるため、売上に関することで議論したいことがある場合は同じツール上ですぐにメンバーとやりとりができます。
■注意事項
・スマレジとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.スマレジで入庫情報が登録されたら、Microsoft Teamsに自動通知するフローです。
入庫情報をリアルタイムで把握できるため、迅速に対応できます。
手作業が不要になるため、入庫情報を正確に通知できます。
■概要
スマレジで入庫情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.在庫管理を頻繁に行う必要がある方
2.入庫情報をリアルタイムで共有し、在庫状況を迅速に把握したい方
3.スマレジとMicrosoft Teamsを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・スマレジで入庫情報が登録されると、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送られます。
・リアルタイムで入庫情報を把握し、迅速な対応が可能となり遅延や漏れのリスクが軽減され、業務プロセスがスムーズに進行することができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.アンケートフォームに回答があったら、自動的にMicrosoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートの回答内容が自動的にMicrosoft Excelに追加され、Microsoft Teamsに通知されるため、データの転記が不要です。
Microsoft Teamsの通知先をチーム全体に設定しておくと、情報共有が容易になります。
■概要
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
スマレジとMicrosoft Teamsを連携することで、リアルタイムで取引情報を共有でき、顧客対応をスムーズに進められるでしょう。
これにより、異なる部署や店舗間の情報共有やコミュニケーションが円滑になるかもしれません。
Yoomを活用することで、難しい設定をせずに自動化を導入できます。
本記事を参考に、ビジネスパフォーマンスを向上させましょう。
