工程は4ステップだけなので、10~15分で設定できます。
- SPIRALとDocuSignをマイアプリ登録
- SPIRALでレコードが作成されたら起動するトリガーを設定
- DocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信するアクションを設定
- SPIRALとDocuSignの自動化の動作確認
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ステップ1:SPIRALとDocuSignをマイアプリ登録
YoomにSPIRALとDocuSignを接続するために、マイアプリ登録を行いましょう。
マイアプリ登録を済ませておくと、自動化の設定がスムーズに進みます。
それでは、SPIRALのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧が表示されるので、そこからSPIRALを探すか、「アプリ名で検索」から検索します。
以下の画面が表示されるので、説明を確認して「アカウント名」と「アクセストークン」を設定してください。
こちらからAPIエージェントの作成および設定方法を確認してください。
次に、DocuSignのマイアプリ登録を行いましょう。
こちらも先ほどと同様にDocuSignを選択します。
以下の画面が表示されたら、メールアドレスを入力してログインしてください。
SPIRALとDocuSignのマイアプリ登録が完了すると、それぞれが表示されます。
ステップ2:SPIRALでレコードが作成されたら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。