【簡単設定】Cognito FormsのデータをDocusignに自動で連携する方法

「Cognito Formsで受け付けた申込情報を、都度Docusignにコピー＆ペーストして署名依頼を送っている…」
「手作業での情報入力は時間がかかるし、宛先や内容の間違いが起きそうでいつも不安…」

このように、両ツール間の手作業でのデータ連携に非効率や限界を感じていませんか？

もしCognito Formsに新しいエントリーがあった際、その情報をDocusignに自動で連携し署名依頼できる仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されますね。
これにより迅速な契約プロセスや顧客対応といった、より付加価値の高い業務に集中する時間を創出できるでしょう。

今回ご紹介するのは、プログラミングの知識がなくても設定できるノーコードの自動化フローです。手間や時間をかけずに業務を効率化できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはCognito FormsとDocusignを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Docusignでエンベロープを作成して送信する

試してみる

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■概要

オンラインフォームからの申し込み後、手作業で契約書を作成し送付する業務は、手間がかかる上にミスが発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローは、Cognito Formsへの新規エントリーをきっかけに、DocuSignのエンベロープ作成から送信までを自動化します。Cognito FormsとDocuSignの連携をスムーズに実現し、フォーム申請から契約締結までの一連のプロセスを効率化することで、コア業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Cognito FormsとDocuSignを連携させ、契約書送付業務の自動化を検討している方
• フォームからの申し込み情報を手動でDocuSignに転記しており、手間やミスに課題を感じている方
• 顧客への書類送付のリードタイムを短縮し、顧客体験を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Cognito Formsへのエントリー後、自動でDocuSignから書類が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による情報の転記や宛先設定が不要になるため、入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Cognito FormsとDocuSignをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」のアクションを設定することで、フォームに新しいエントリーがあった場合にフローが起動するようにします
3. 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」のアクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報をもとに書類を送付します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• DocuSignでエンベロープを作成・送信するアクションでは、対象のテンプレートIDや受信者の情報、メール内容などを、固定の値やトリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズできます

■注意事項

• Cognito Forms、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください
• Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

Cognito FormsとDocusignの連携フローを作ってみよう

それでは早速、実際にCognito FormsとDocusignを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／Docusign

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はCognito FormsでNew Entryを検知したら、Docusignでエンベロープを作成して送信するフローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• Cognito FormsとDocusignのマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Cognito Formsのトリガー設定およびDocusignのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Docusignでエンベロープを作成して送信する

試してみる

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■概要

オンラインフォームからの申し込み後、手作業で契約書を作成し送付する業務は、手間がかかる上にミスが発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローは、Cognito Formsへの新規エントリーをきっかけに、DocuSignのエンベロープ作成から送信までを自動化します。Cognito FormsとDocuSignの連携をスムーズに実現し、フォーム申請から契約締結までの一連のプロセスを効率化することで、コア業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Cognito FormsとDocuSignを連携させ、契約書送付業務の自動化を検討している方
• フォームからの申し込み情報を手動でDocuSignに転記しており、手間やミスに課題を感じている方
• 顧客への書類送付のリードタイムを短縮し、顧客体験を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Cognito Formsへのエントリー後、自動でDocuSignから書類が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による情報の転記や宛先設定が不要になるため、入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Cognito FormsとDocuSignをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」のアクションを設定することで、フォームに新しいエントリーがあった場合にフローが起動するようにします
3. 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」のアクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報をもとに書類を送付します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• DocuSignでエンベロープを作成・送信するアクションでは、対象のテンプレートIDや受信者の情報、メール内容などを、固定の値やトリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズできます

■注意事項

• Cognito Forms、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください
• Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：Cognito FormsとDocusignのマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Cognito FormsとYoomのマイアプリ登録

まずCognito Formsにログインし、SettingsからIntegrationsに進みましょう。
「+ New API Key」をクリックし、API Keyを発行してください。

DocusignとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピー

Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Docusignでエンベロープを作成して送信する

試してみる

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■概要

オンラインフォームからの申し込み後、手作業で契約書を作成し送付する業務は、手間がかかる上にミスが発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローは、Cognito Formsへの新規エントリーをきっかけに、DocuSignのエンベロープ作成から送信までを自動化します。Cognito FormsとDocuSignの連携をスムーズに実現し、フォーム申請から契約締結までの一連のプロセスを効率化することで、コア業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Cognito FormsとDocuSignを連携させ、契約書送付業務の自動化を検討している方
• フォームからの申し込み情報を手動でDocuSignに転記しており、手間やミスに課題を感じている方
• 顧客への書類送付のリードタイムを短縮し、顧客体験を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Cognito Formsへのエントリー後、自動でDocuSignから書類が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による情報の転記や宛先設定が不要になるため、入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Cognito FormsとDocuSignをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」のアクションを設定することで、フォームに新しいエントリーがあった場合にフローが起動するようにします
3. 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」のアクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報をもとに書類を送付します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• DocuSignでエンベロープを作成・送信するアクションでは、対象のテンプレートIDや受信者の情報、メール内容などを、固定の値やトリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズできます

■注意事項

• Cognito Forms、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください
• Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

‍ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定

「New Entry」をクリックしてください。