キャッシュレス決済が盛んとなっている昨今、決済が増えるにつれて取引先情報の管理が大変になった方も多いのではないでしょうか。
そこで、Squareで決済が作成されたら、自動でfreee会計に取引先を登録する方法をご紹介します。
ノーコードでSquareとfreee会計を連携でき、設定方法も簡単なので、ぜひ試してみてくださいね！
こんな方におすすめ
Squareとfreee会計での業務効率化を考えている方。
Squareで決済が作成されるたびにfreee会計に取引先を登録している方。
Squareとfreee会計を連携して、取引先の登録ミスを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
Squareで決済情報が作成後、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Squareで決済があるたびに、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareで発生した決済情報をトリガーに、freee会計への取引先登録を自動化できるため、こうした会計業務の課題をスムーズに減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項
Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
[Yoomとは]
Squareとfreee会計の連携フローの作り方
それではYoomを使って、「Squareで決済情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成する」フローを使ってみましょう。
はじめる前に Yoomのアカウント発行ページ 初めてのYoom
ステップ1:マイアプリ連携
次にfreee会計を連携させます。
2つのアプリがマイアプリに連携されたらOKです。
マイアプリに登録が完了したら、下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Squareで決済情報が作成後、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Squareで決済があるたびに、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareで発生した決済情報をトリガーに、freee会計への取引先登録を自動化できるため、こうした会計業務の課題をスムーズに減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項
Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ2:トリガーを設定 テンプレートをコピーすると、マイプロジェクトに保存されます。
「新たに取引情報(決済情報)が作成されたら」をクリックします。
連携されているSquareのアカウント情報を確認し、トリガーアクションはそのままで次に進みます。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プラン によって最短の起動間隔が異なるので、ご注意ください。基本的に短い設定がおすすめです。
テスト→テスト成功となったら保存します。
ステップ3:アクションを設定
連携したアカウントに問題なければ次に進みます。
事業所IDは、候補より該当する項目を選択します。
テスト→テスト成功となれば保存します。
今回、ご紹介したフローボットはこちら。
Squareで決済情報が作成後、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Squareで決済があるたびに、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareで発生した決済情報をトリガーに、freee会計への取引先登録を自動化できるため、こうした会計業務の課題をスムーズに減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項
Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareやfreee会計を使ったその他の自動化例 本日ご紹介した連携以外にもSquareやfreee会計のAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Squareを活用した自動化例 フォームの回答をもとにSquareに顧客情報を登録する
GoogleフォームやJotformなどの回答をもとに、Squareに顧客情報を自動で登録します。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームでイベント予約や資料請求などを受け付けているご担当者の方 Squareを利用しており、手作業での顧客登録に手間や非効率を感じている方 顧客情報の登録作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信を起点にSquareへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータを連携するため、手入力による登録情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容を、Squareの各項目に紐づけて設定は完了です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガーを設定する際、フォームからの回答データをYoomで受け取るためのWebhookイベント受信設定が必要です。 Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）は、Googleフォームの質問項目と対応付けて任意で設定してください。
Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォームのJotformで集めた顧客情報を、決済サービスのSquareに都度手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による入力の手間や登録ミスをなくし、顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで集めた顧客情報をSquareに手作業で登録しているご担当者の方 手作業でのデータ移行による入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformに回答が送信されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での転記作業が不要になるので、入力情報の不備や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでSquareの「回答情報を取得」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに顧客情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformをトリガーとして設定する際、Yoomのフローボット編集画面で生成されるWebhook URLをコピーし、Jotformのフォーム設定内にあるWebhook連携の項目にペーストする必要があります。この設定を行うことで、フォームに新しい回答が送信されたタイミングを検知し、このワークフローが自動的に起動します。
Typeformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Typeformで実施したアンケートやイベントの申込情報を、手作業でSquareに登録していませんか。この手作業による顧客情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、これらの課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めた回答を手作業でSquareに転記している方 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理を正確に行いたい方 手作業による定型業務の時間を削減し、本来のコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformにフォームが送信されると、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareの「顧客情報を登録」アクションでは、登録する顧客情報の項目を任意でカスタマイズできます。Typeformの回答で取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Squareの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。 ■注意事項
Typeform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで支払いが発生したらチャットツールに通知する
Squareで支払いが発生したら、SlackやChatworkなどに自動で通知します。
Squareで支払いが発生したらSlackに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済が発生するたびに、その情報を手作業で関係部署に共有していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの決済情報を手作業でコピーし、Slackに投稿している方 支払い状況をリアルタイムに把握し、迅速な顧客対応や在庫管理を行いたい方 手作業による情報共有での通知漏れや、入力ミスなどの課題を解決したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで決済が発生した際に、自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業による情報の転記が不要になることで、金額の入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから受け取った決済情報を指定のチャンネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定が可能です。 Slackに送信するメッセージ本文は自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Square、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが発生したらChatworkに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済発生後の通知業務は、迅速さが求められる一方で、手作業では見落としなどのミスも起こりがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの決済情報を手動で確認し、Chatworkで共有している経理や営業担当者の方 決済後の顧客対応などを担当しており、迅速な情報共有を求めているチームの方 手作業による通知漏れや遅延を防ぎ、業務の信頼性を高めたい店舗や事業の責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで支払いが発生すると自動でChatworkに通知が送信されるため、これまで手作業での確認と連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による決済情報の確認漏れや、関係者への通知忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、支払い情報を指定したチャットに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chatworkのメッセージ送信アクションでは、通知を送りたい任意のルームや担当者を指定することが可能です。 通知メッセージの本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、Squareのトリガーから取得した決済金額や商品名などの情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
Square、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方 SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。 ■注意事項
Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが行われたら個別にサンクスメールを送信する
Squareで支払いが行われたらGmailやOutlookで個別にサンクスメールを自動で送信します。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを導入している店舗
・決済業務の効率化でSquareを利用している方
・オンラインサイトを運営している方
2.Outlookを利用している方
・Squareからの自動メールとは別にサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールの送信を手動で行う方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはオンラインサイトの決済にも対応しており、商品やサービスの販売を時間を問わず行うことができます。
このテンプレートを利用することで、Squareで支払いが完了するとOutlookから自動で購入者にサンクスメールを送信することができます。
また、宛先誤りによる誤送信も防止できるため、サンクスメールの送信を確実に行うことができます。
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計を活用した自動化例 決済が行われたらfreee会計に取引を登録する
スマレジやStripeなどで決済が行われたらfreee会計に取引を自動で登録します。
スマレジで取引が登録されたらfreee会計にも取引を登録
試してみる
◼️概要
スマレジとfreee会計を連携し、スマレジで取引が登録されたらfreee会計にも自動的に取引を登録します。
スマレジの取引をfreee会計に個別に登録することができるので、スマレジの店舗名やスマレジの会員情報もfreeeの取引情報に紐づけることが可能です。
◼️注意事項
・スマレジ、freee会計それぞれとYoomの連携が必要です。
・freee会計に「スマレジ」という取引先名で取引先を登録してご利用ください。
・freee、スマレジ各アクションの設定を任意の設定に変更してご利用ください。
Stripeで支払いが作成されたらfreeeに売上取引を登録
試してみる
■概要
Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。
freee会計の取引は未決済取引として登録されます。
Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。
■注意事項
・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで決済情報が作成後、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Squareで決済があるたびに、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareで発生した決済情報をトリガーに、freee会計への取引先登録を自動化できるため、こうした会計業務の課題をスムーズに減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項
Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドストレージにファイルがアップロードされたらfreee会計のファイルボックスに登録する
Google DriveやBoxなどにファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに自動で登録します。
Google Driveでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、件数が増えると大きな負担となり、登録漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけで、freee会計のファイルボックスへ自動で登録が完了するため、こうした課題を解消し、証憑管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveとfreee会計間で発生する手作業でのファイル登録に課題を感じている方 証憑書類の管理を効率化し、月次決算などのバックオフィス業務を迅速に進めたい方 経理部門やバックオフィス全体の業務自動化を推進し、生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイルアップロードを起点に、freee会計への登録が自動で実行されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルの登録漏れや誤添付などのヒューマンエラーを防ぎ、正確な証憑管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Driveとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 その後、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したファイルの種類などに応じて後続の処理を分岐させます。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、フローを起動する間隔や対象となるフォルダのIDを任意で設定してください。 分岐機能では、トリガーで取得したファイル名などの情報を用いて、特定の条件に合致した場合のみ処理を進めるなど、後続のオペレーションを分岐させる条件をカスタマイズできます。 Google Driveでファイルをダウンロードする設定では、トリガーで取得したファイルのIDを出力情報として指定してください。 freee会計の設定では、登録先の事業所IDやファイルの添付方法などを、実際の運用に合わせてカスタムしてください。 ■注意事項
Google Drive、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Boxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録していませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをトリガーとしてfreee会計へ自動でファイルが登録されるため、こうした証憑管理に関する定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxとfreee会計を利用しており、手作業でのファイル連携に課題を感じている経理担当者の方 ・請求書や領収書といった証憑書類の管理を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方 ・バックオフィス業務のDXを推進し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Boxにファイルをアップロードするだけで自動でfreee会計に連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 ・手動でのファイルダウンロードやアップロード作業がなくなるため、登録漏れやファイル間違いといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Boxとfreee会計をYoomと連携します。 2.次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 3.次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 4.最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Boxのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にワークフローを起動するか、対象のフォルダを任意で設定してください。 ■注意事項
Box、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。 Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。 ■注意事項
Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
データベースに取引先が登録されたらfreee会計にも追加する
Google スプレッドシートやNotionなどに取引先情報が追加されたらfreee会計にも自動で追加します。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Notionで管理している取引先情報を、freee会計へ一つひとつ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックでfreee会計に取引先情報を自動で追加でき、こうした手入力の手間やミスを解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで取引先情報を管理し、freee会計へ手入力している経理や営業担当者の方 Notionとfreee会計間のデータ連携で発生する入力ミスや作業漏れを防ぎたい方 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionからfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーで「Notionのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「特定のページから起動」アクションを設定します。これにより、指定したNotionのページでフローを開始できます。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで起動したページの情報を取得します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにfreee会計に新しい取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのクローム拡張機能トリガー機能で、このワークフローを起動させたいページのURLサンプルを設定してください。 Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションでは、取引先情報が格納されているデータベースのIDを指定してください。 freee会計の「取引先の作成」アクションでは、Notionから取得したどの情報をfreee会計のどの項目（取引先名、担当者名など）に登録するかを設定してください。 ■注意事項
Notionからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
kintoneにレコードが登録されたらfreee会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。 freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareとfreee会計を連携するメリット
時間の節約
正確なデータ管理
スムーズなデータ反映
Squareで決済が作成されるたびに、自動でfreee会計に取引先が反映されるので、経理担当者はスムーズに会計処理ができますよね。
Squareとfreee会計を連携するとできる業務自動化例
売上データの自動同期
仕訳機能の効率化
まとめ
ここまでお疲れ様でした。
さらに、自動化することでデータの正確性が保たれ、ヒューマンエラーを減少させることもできます。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携できるので、ぜひ試してみてくださいね！
