SquareとGmailで支払い完了後のサンクスメールを自動化する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• SquareとGmailをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• フローの起点となるSquareのトリガー設定とその後に続くGmailのオペレーション設定
• トリガーボタンをONにして、SquareとGmailの連携動作を確認

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すでにYoomを利用している方はログインしましょう。

ステップ1:SquareとGmailをマイアプリ登録

SquareとGmailをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録をしておくと、自動化設定がスムーズに進みます。

Squareのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。

「アプリ名で検索」の欄からSquareを検索するか、アプリ一覧から探します。

以下の画面が表示されたら、Squareにログインしてください。

次に、Gmailのマイアプリ登録をしましょう。
先ほどと同じようにGmailを検索するか、一覧から探してください。

以下の画面が表示されるので、Gmailにログインします。

マイアプリにSquareとGmailが表示されていれば、登録は完了です。

ステップ2:テンプレートをコピー

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を確認し、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
Squareの設定を行うので、「支払い（決済）が作成されたら」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるSquareのトリガー設定とその後に続くGmailのオペレーション設定

以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Squareと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
• 「トリガーアクション」→支払い（決済）が作成されたら
  

以下の画面が表示されるので、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分から選択します。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意しましょう。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

次に、Squareで特定の顧客情報を取得する設定を行うため、「特定の顧客情報を取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Squareと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
• 「アクション」→特定の顧客情報を取得
  

以下の画面が表示されるので、「顧客ID」を設定してください。
「支払い（決済）が完了したら」のアウトプットを使用して、以下のように設定しましょう。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。

次に、Gmailの設定を行うので、「メールを送る」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Gmailと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
  

スクロールし、「メール内容」を設定します。
「To」には、「特定の顧客情報を取得」のアウトプットから「メールアドレス」を設定してください。

次に、「件名」と「本文」を設定します。
「支払い（決済）が作成されたら」のアウトプットを組み合わせて以下のように設定しましょう。
設定後、「次へ」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、メール内容を確認します。
問題なければ、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

ステップ4:トリガーボタンをONにして、SquareとGmailの連携動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定が完了します。
フローボットが正しく起動するか確認してください。

今回使用したテンプレートはこちらです。

Squareを使ったその他の自動化例

1.Squareで決済された商品情報を取得し、Google スプレッドシートに自動追加するフローです。
購入された商品情報をGoogle スプレッドシートで管理できるため、グラフ化する際に便利です。
商品情報を自動的に同期するので、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。

2.Squareで決済が完了したら、自動的にMicrosoft Excelに登録するフローです。
決済情報をMicrosoft Excelに記録できるので、手入力は不要です。
決済データを分析などに利用している方におすすめの自動化です。

3.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、自動的にSquareに顧客情報を登録するフローです。
Google スプレッドシートの顧客情報を自動的に登録したい方におすすめの自動化です。
手入力の手間が省け、人的ミスを防ぎ、正確に登録できます。

まとめ

SquareとGmailを連携したサンクスメールの自動化は、スムーズな顧客対応や業務効率の向上が期待できます。
特に少人数で運営している企業では、この自動化が大きなメリットをもたらすでしょう。
自動化することで、手作業が減り、その分重要なタスクに集中できる環境が整うでしょう。

ぜひ、Yoomを活用して、自動化の導入を検討してみてください。