STORES予約とSansanを連携してSTORES予約で予約が登録されたらSansanに顧客情報を登録する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• STORES予約とSansanをマイアプリ登録
• STORES予約で予約が登録されたら起動するトリガーの設定
• Sansanで名刺データを登録する設定
• テストと確認

ステップ1:STORES予約とSansanとのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はSTORES予約とSansanをそれぞれ検索して、登録していきます。

STORES予約のマイアプリ登録

まず、STORES予約から登録していきましょう。
入力欄にSTORES予約と入力するとSTORES予約のアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

1.アカウント名、アクセストークンを入力してください。
「追加」をクリックすると、STORES予約のマイアプリ登録は完了です。

Sansanのマイアプリ登録

Sansanも同じように検索して、アイコンをクリックします。
なお、Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

1.アカウント名、アクセストークンを入力してください。

以上で、STORES予約とSansanのマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSTORES予約とSansanのアイコンが表示されているか確認してください。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:STORES予約で予約が登録されたら起動するトリガーの設定

1.まず、一番上の「予約が登録されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
STORES予約と連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは「予約が登録されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.トリガーの起動間隔の設定を行ってください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご確認ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:Sansanで名刺データを登録する設定

1.最後に、「名刺データを登録」のアイコンをクリックしてください。

2.Sansanと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「名刺データを登録」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.各項目を設定していきます。
各項目の入力欄をクリックすると先ほど取得したアウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

4.これで、【STORES予約で予約が登録されたらSansanに顧客情報を登録する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

ITに詳しくない方でも安心Yoomなら安心です。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

STORES予約を使ったその他の自動化例

他にもSTORES予約を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.STORES予約で予約が登録されたら予約者に自動でGmailを送信するフローです。
予約が入るたびに手動でGmail送信を行う作業は、時間と労力がかかり、人的ミスが発生する可能性もあります。
このテンプレートを活用すると、予約が登録されると自動で予約者へ確認メールが送信され、業務効率の改善が期待できます。

2.STORES予約で登録された予約情報をSlackに通知するフローです。
‍このテンプレートを活用すると、STORES予約で予約が登録された際に、予約情報がSlackに自動通知されるようになります。
これにより、担当者が予約情報を逐一確認する手間が省けるため、作業時間の短縮が見込めます。

3.STORES予約で登録された予約情報をkintoneに格納するフローです。
このテンプレートを使用すると、STORES予約で登録された予約情報が自動的にkintoneのデータベースに格納されます。
これにより、手動でのデータ確認・転記が不要になり、効率的な予約管理が可能になるでしょう。

まとめ

STORES予約とSansanを連携することで、STORES予約で新しい予約が登録された際、Sansanに顧客情報を自動登録できるようになりました。
これにより、予約データを手動で転記する時間と労力が削減され、業務効率化が見込めます。
さらに、人の手による入力が減ることで入力ミスの防止にもつながり、結果的に顧客情報の正確性向上が期待できるでしょう。
Yoomは、専門知識が不要で、業務の自動化を簡単に実現できるツールです。
専門的な知識やプログラミングのスキルは不要。豊富なテンプレートを活用すれば、業務に合わせた自動化を簡単に構築できます。
Yoomを活用して、より効率的な業務運営を目指してみませんか？