STORES予約で予約が登録されたらSansanに顧客情報を登録する

■概要

STORES予約で新しい予約が入るたびに、Sansanに手作業で顧客情報を登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約が登録されたことをきっかけに、自動でSansanへ顧客情報が登録されるため、こうした手作業の課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• STORES予約とSansanを利用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
• 予約情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、顧客管理の正確性を高めたいと考えている方
• 新規顧客の情報を迅速に共有し、営業やサポート活動を円滑に進めたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• STORES予約に予約情報が追加されると自動でSansanに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、STORES予約とSansanをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予約者の情報を紐付けて登録されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Sansanの「名刺データを登録」アクションにて、登録する情報を任意で設定してください。STORES予約から取得した氏名や会社名、電話番号などの情報を、Sansanのどの項目に登録するかを指定します。

■注意事項

• STORES予約、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。