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boardとHubSpotの連携で顧客管理と案件管理の効率化を！
boardとHubSpotの連携による自動化例と得られるメリット
boardは見積書や請求書を始めとした帳票類の作成のほか、原価管理や支払管理などを行うことができるサービスです。
今回は、そんなboardとCRMプラットフォームHubSpotの連携に関するお話です。
現在、見積書や請求書の発行にboardを使い、顧客管理やマーケティングにはHubSpotを使っている、といったふうにツールを使い分けている場合、2つの連携をおすすめします！
連携によって自動化できる業務がたくさんあり、仕事が捗るためです。
では、実際にどんな業務を自動化できるのか、また、それによってどんなメリットがあるのか見ていきましょう。
例1:boardに新規登録された顧客情報から、HubSpotにチケットを作成
boardに新たな顧客情報が登録された際、自動的にHubSpotのチケットを作成する事ができます。
顧客に対するサポートやフォローアップ、顧客情報を活かしたマーケティング戦略の考案などの目的で用いることが可能です。
例2:boardの案件の登録や更新時に、HubSpotのチケットを作成
顧客情報だけでなく、boardでの新規案件の登録時などにも、HubSpotのチケットを自動作成することが可能です。
営業やプロジェクトの進行管理、カスタマサポートなどの業務に用いることができます。
例3:boardに新規登録された顧客情報から、HubSpotに顧客情報を登録
boardの顧客情報を、HubSpotでも、会社もしくはコンタクトとして顧客登録できます。
担当業務や所属部署によって別々に顧客情報を管理してしまうと、互いに必要な情報が伝わらないリスクがあるため、連携によって最新のデータを保持することをおすすめします。
以上の3例のように、boardとHubSpotの連携により、情報の自動同期が可能となります。
異なるツールでのデータの再入力が不要となり、入力ミスの防止や確認と再入力の時間が節約できます。また、正確な情報がいち早く共有され、異なる業務や部署にあっても、後続処理がスムーズとなります。
顧客や案件の情報を正確かつ最新の状態で共有することが、営業・マーケティングにおける生産性向上や迅速な顧客対応につながります。情報管理がきちんとされていないと、注文内容や要望などの誤認識や把握もれによって、顧客へ迷惑をかける可能性があります。
Yoomを使った連携と自動化がおすすめ！
ここまでのメリットや自動化例を読んで、自分も試してみたいと思った方に朗報です！
Yoomを利用すれば、プログラミングの技術や知識がなくてもノーコードで連携や自動化ができます。
Yoomに登録していない方は、こちらからアカウント発行をどうぞ。
まずは操作を確認したいという場合、フリープランでの開始や有料プランのトライアルも可能です。
アカウント登録が完了したら、実際にYoomを使って連携・自動化のフローを作成してみましょう。
先ほどの例でも最初にご紹介したboardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する業務フローについて、テンプレートを使った作り方を詳しくお伝えします。
業務フローの作成は、テンプレートがあれば更に簡単になります。
まずは、以下のリンクの「試してみる」から、テンプレートをコピーしてください。
■概要クラウド請求書発行システム「board」で新規顧客を管理し、カスタマーサポートを「HubSpot」で行っている場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、HubSpotにサポート用のチケットが自動で作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する方法
※ステップ1は、アプリ連携の手順です。連携済みの場合はステップ2から始めてください。
ステップ1:boardとHubSpotをマイアプリ連携
1.Yoomへのログイン後、左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックしてください。
2.マイアプリの新規接続一覧の中から、boardとHubSpotをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※boardのマイアプリ登録については、こちらをご覧ください。
※HubSpotのマイアプリ登録については、こちらをご覧ください。
■概要クラウド請求書発行システム「board」で新規顧客を管理し、カスタマーサポートを「HubSpot」で行っている場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、HubSpotにサポート用のチケットが自動で作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ2:boardで新しい顧客が作成されたら起動起動するトリガーを設定
1.コピーしたテンプレートを開きます。(タイトルを変えたい場合、下図の赤枠部分を変更してください。)
手動でテンプレートを開く場合、マイプロジェクトから該当のテンプレートを選択し、画面右上の「編集する」をクリックして開いてください。
2.フローボットから「アプリトリガー 新しい顧客が作成されたら」をクリックしてください。
3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
4.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
・トリガーの起動間隔：業務の都合に合わせて適切な時間を設定してください。
・APIキー：欄下部に記載されたアドレスから参照してください。
※参考：boardのAPIキーは下図のように表示されています。
5.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:HubSpotにチケットを作成するアクションを設定
1.フローボットから「アプリと連携する チケットを作成」をクリックしてください。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定をします。
各項目の内、必要な箇所を入力してください。
※チケット名、パイプラインステージは必須項目です。
※ステップ2で取得したアウトプットより情報の参照が可能です。
4.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローの完成です。
■概要クラウド請求書発行システム「board」で新規顧客を管理し、カスタマーサポートを「HubSpot」で行っている場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、HubSpotにサポート用のチケットが自動で作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとHubSpotの連携フロー応用編
boardとHubSpotを連携して自動化できる業務フローについて、もう1点ご紹介します。
boardで案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
こちらは、2番目の自動化例で挙げた内容のテンプレートです。
boardでの案件の新規登録もしくは更新に際してHubSpotのチケットを自動作成するフローです。
営業や問い合わせ対応のスムーズな進行や、案件の進捗をリアルタイムで把握することに役立ちます。
案件名や顧客名などを含む多くの情報を、アウトプット参照によりHubSpotのチケットへ反映させることが可能です。
■概要boardで管理している案件情報を、顧客対応のためにHubSpotへ一つひとつ手入力していませんか。こうした手作業での二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、手作業による連携業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとHubSpotの両方を利用しており、手動でのデータ連携に手間を感じている方
- 案件管理から顧客サポートまでの情報連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方
- 部門間のデータ共有を自動化し、業務プロセス全体の最適化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいた顧客対応が可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、まず分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分けられるようにします。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した案件情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを入力して接続してください。
- HubSpotのチケット作成オペレーションでは、チケット名や担当者などの各フィールドに、boardから取得した情報を自由に割り当てて設定できます。
■注意事項- board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotの両方を利用しており、手動でのデータ連携に手間を感じている方
- 案件管理から顧客サポートまでの情報連携をスムーズにし、対応速度を向上させたい方
- 部門間のデータ共有を自動化し、業務プロセス全体の最適化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいた顧客対応が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、まず分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分けられるようにします。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した案件情報を各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを入力して接続してください。
- HubSpotのチケット作成オペレーションでは、チケット名や担当者などの各フィールドに、boardから取得した情報を自由に割り当てて設定できます。
■注意事項
- board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomを使って自動化できる業務フローは、boardを用いたものだけでも数多くあります。
案件管理や顧客管理を今より簡単にするため、HubSpot以外のツールとの連携やboard単独での自動操作も含めて色々と試してみてください。
興味の湧いた方は、こちらからノーコードで実行可能な操作やテンプレートをぜひご確認ください。
また、HubSpotに関する自動化可能な業務フローもたくさんあります。今回ご紹介したのとは反対に、顧客や取引に関する情報をHubSpotからboardへ同期させることも可能です。
HubSpotの操作やテンプレートの紹介ページも、よければ参考にしてみてください。
boardとHubSpotを利用する部分のみに限らず、業務の流れを一度見直すことをおすすめします。ミス防止や時間の節約のために手作業を削減し、自動化を進めて業務全体の効率化を図りましょう。
まとめ
boardとHubSpotを連携することで、情報の自動同期が可能となります。顧客情報や案件の管理において、情報の正確かつ迅速な共有は重要です。データの再入力や確認にかかる時間の削減、手作業によって生じるミスの防止などはもちろん、関連業務をスムーズに進めることにもつながります。
情報管理そのものの効率化だけでなく、最新情報の保持により、営業活動やマーケティングの能率アップ、顧客対応の迅速化など多方面でのメリットが見込まれます。boardとHubSpotの連携及び関連する業務フローの自動化をぜひ行いましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
