Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Telegramで受け取った顧客からの問い合わせ情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを往復する作業は非効率的ではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Telegramのボットに新しいメッセージが投稿されると、その内容を基に自動でboardに顧客情報を作成します。手動での転記作業をなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramを活用して顧客対応を行い、boardで情報を管理している担当者の方
- 複数のアプリケーション間での手作業による情報登録に、時間的なロスを感じている方
- Telegramとboardを連携させ、リード獲得から顧客管理までを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramにメッセージが投稿されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受け取ったメッセージから顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションで抽出した情報をマッピングして設定は完了です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardで顧客を登録するアクションを設定する際に、Yoomとの連携に必要なご自身のAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
- Telegram、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「Telegramで受けた問い合わせを、boardに手作業で転記している…」
「重要なメッセージを見逃さないようboardへ記録しているが、抜け漏れが発生してしまう…」ーーこのように、各ツール間の情報連携に課題を感じていませんか？
もし、Telegramに投稿されたメッセージをきっかけに、boardで顧客情報が自動作成される仕組みがあれば、入力の負担やヒューマンエラーのリスクから解放されます！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの機会に面倒な手作業をなくし、業務効率を向上させましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTelegramとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Telegramで受け取った顧客からの問い合わせ情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを往復する作業は非効率的ではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Telegramのボットに新しいメッセージが投稿されると、その内容を基に自動でboardに顧客情報を作成します。手動での転記作業をなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramを活用して顧客対応を行い、boardで情報を管理している担当者の方
- 複数のアプリケーション間での手作業による情報登録に、時間的なロスを感じている方
- Telegramとboardを連携させ、リード獲得から顧客管理までを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramにメッセージが投稿されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受け取ったメッセージから顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションで抽出した情報をマッピングして設定は完了です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardで顧客を登録するアクションを設定する際に、Yoomとの連携に必要なご自身のAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
- Telegram、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Telegramとboardを連携してできること
TelegramとboardのAPIを連携させることで、二つのツール間のデータ入力を自動化できます。例えば、Telegramの特定のチャンネルに投稿されたメッセージ情報を抽出し、boardに新規顧客として自動登録する、といった作業が可能です。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
Telegramのチャンネルに新しいメッセージが投稿されると、その内容を自動的に取得し、boardに新しい顧客として登録します。Telegram経由での問い合わせやリード情報をboardへ集約できるため、顧客管理の効率化が可能です。
Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
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■概要
Telegramで受け取った顧客からの問い合わせ情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを往復する作業は非効率的ではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Telegramのボットに新しいメッセージが投稿されると、その内容を基に自動でboardに顧客情報を作成します。手動での転記作業をなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramを活用して顧客対応を行い、boardで情報を管理している担当者の方
- 複数のアプリケーション間での手作業による情報登録に、時間的なロスを感じている方
- Telegramとboardを連携させ、リード獲得から顧客管理までを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramにメッセージが投稿されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受け取ったメッセージから顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションで抽出した情報をマッピングして設定は完了です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardで顧客を登録するアクションを設定する際に、Yoomとの連携に必要なご自身のAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
- Telegram、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Telegramに特定条件のメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
Telegramのチャンネルに投稿されたメッセージの中から、「#問い合わせ」や「#新規」といった特定のキーワードが含まれるものだけを抽出し、boardに新規顧客として自動登録します。重要な情報だけをboardに蓄積できるので、ノイズに惑わされることなく効率的な顧客管理が実現します。
Telegramに特定条件のメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
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■概要
Telegramで受け取った顧客情報を、都度boardへ手作業で入力するのは手間がかかり、入力漏れなどのミスも起こりがちです。迅速な対応が求められる中で、こうした定型業務が負担になることも少なくありません。このワークフローは、Telegramとboardを連携し、特定のメッセージ受信をトリガーとしてboardへ自動で顧客情報を登録します。これにより、手作業による課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramで受け取った顧客情報をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- Telegramとboardを連携し、顧客情報の登録を自動化したい営業・マーケティング担当者の方
- 手作業による転記ミスをなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramのメッセージを起点にboardへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します。
- トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすメッセージの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能で、メッセージ本文から顧客名や連絡先といった必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを選択し、抽出した情報をマッピングして新しい顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理対象にするなど、自動化を実行したい条件を任意で設定することが可能です。
- boardとの連携設定では、顧客情報を登録したいアカウントに紐づくAPIキーを任意で設定します。これにより、複数のboardアカウントの使い分けにも対応できます。
■注意事項
- Telegram、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Telegramとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTelegramとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTelegramとboardの連携を進めます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する」フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。
- Telegramとboardのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Telegramのトリガー設定とboardのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Telegramで受け取った顧客からの問い合わせ情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを往復する作業は非効率的ではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Telegramのボットに新しいメッセージが投稿されると、その内容を基に自動でboardに顧客情報を作成します。手動での転記作業をなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramを活用して顧客対応を行い、boardで情報を管理している担当者の方
- 複数のアプリケーション間での手作業による情報登録に、時間的なロスを感じている方
- Telegramとboardを連携させ、リード獲得から顧客管理までを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramにメッセージが投稿されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受け取ったメッセージから顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションで抽出した情報をマッピングして設定は完了です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardで顧客を登録するアクションを設定する際に、Yoomとの連携に必要なご自身のAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
- Telegram、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：Telegramとboardのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
まずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。
それでは、今回のフローで使用する各アプリとYoomの連携を進めていきましょう。
右上の検索窓から、Telegramを検索します。
Telegramを選択後、「アカウント名」「アクセストークン」を入力してください。
※「アカウント名」は任意の名称を入力し、「アクセストークン」はTelegramで新しくBotを作成すると発行されます。
※詳しい手順はBot Fatherをご覧ください。
入力後、「追加」をクリックすると、マイアプリ登録が完了します。
次は、boardとの連携です。
boardを検索・選択後、「アカウント名」「アクセストークン」を入力します。
※「アカウント名」は任意の名称を入力し、「アクセストークン」はboard開発者用API設定から取得可能です。
※詳しい手順はboardのマイアプリ登録方法をご覧ください。
入力後、「追加」をクリックすると、マイアプリ登録の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
Telegramにメッセージが投稿されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Telegramで受け取った顧客からの問い合わせ情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、複数のツールを往復する作業は非効率的ではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Telegramのボットに新しいメッセージが投稿されると、その内容を基に自動でboardに顧客情報を作成します。手動での転記作業をなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Telegramを活用して顧客対応を行い、boardで情報を管理している担当者の方
- 複数のアプリケーション間での手作業による情報登録に、時間的なロスを感じている方
- Telegramとboardを連携させ、リード獲得から顧客管理までを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Telegramにメッセージが投稿されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、受け取ったメッセージから顧客名や連絡先などの必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションで抽出した情報をマッピングして設定は完了です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardで顧客を登録するアクションを設定する際に、Yoomとの連携に必要なご自身のAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
- Telegram、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Telegramのトリガー設定
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
一つ目のオペレーションにある、「ボットがメッセージを受け取ったら」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！
- タイトル：任意設定
- アカウント情報：マイアプリ連携をしたアカウント情報が反映されていることを確認
- トリガーアクション：「ボットがメッセージを受け取ったら」を選択
次に、アプリトリガーのAPI接続設定です。
ここでは、Webhook（ウェブフック）の設定が正常に機能するかどうかのテストを行って、YoomとTelegramの連携を確認します。
注意事項を確認し、「テスト」をクリックしてください。
※Yoomと連携するためには、グループ内でメッセージを受け取るための設定とプライバシーモードの変更が必要です。
テストが成功すると、以下のように表示されます。確認後、「次へ」をクリックしましょう。
次の画面も再び、アプリトリガーのAPI接続設定です。
テストを実行するにあたって、トリガーとなるメッセージが必要となるため、以下のように投稿してみてください。
テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
※「取得した値（＝アウトプット）」は、後のフローで使用します。
「メッセージ内容」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：テキストの抽出設定
Telegramのメッセージから、boardの顧客作成に必要なテキストの抽出設定をします。
二つ目のオペレーションにある、「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
続いて、アクションを選択に進みます。
それぞれの内容を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
※「変換タイプ」は、「変更する」をクリックして表示されるポップアップ画面で変更可能です。
次に、詳細を設定へ進みます。
以下を参考に、「対象のテキスト」を取得した値から選択してください。
※取得した値を使用することで、値が固定化されず、毎回最新の情報からテキストを抽出できます。
「抽出したい項目」は、手動で入力します。
※「指示内容」は、必要に応じて入力してください。
テストを実行し、成功を確認して「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：boardのアクション設定
Telegramから抽出したテキストを使い、boardに顧客を作成するための設定をします。
最後のオペレーションにある、「顧客の登録」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを確認して進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
「APIキー」を入力し、「顧客名」「顧客略称名」は、取得した値から選択します。
※APIキーはboard開発者用API設定から取得可能です。
※取得した値を使用することで、毎回最新の情報がboardに反映されます。
「デフォルト支払条件ID」を、手動で入力します。
※その他の項目は、必要に応じて設定してください。
テストを実行し、boardに顧客が作成されていれば、設定完了です。
確認後、管理画面の「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
boardのデータをTelegramに連携したい場合
今回はTelegramからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからTelegramへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。チーム内での情報共有の迅速化や、重要な更新の見逃し防止に役立ちます。
boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
boardで新しい案件が登録されたタイミングで、その案件情報を指定のTelegramチャンネルに自動で通知します。関係者が新規案件の発生を把握しやすくなるため、チーム全体の情報共有を円滑にします。
boardで新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
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■概要
プロジェクト管理ツールboardで新しい案件が登録された際、チームへの情報共有が遅れたり、確認漏れが発生したりしていませんか。こうした連絡の手間やタイムラグは、業務効率の低下に繋がることがあります。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をトリガーとして、リアルタイムにTelegramへ通知を自動送信できます。Telegramとboardを連携させることで、重要な案件情報を迅速にチーム全体で共有し、スムーズな業務進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで案件管理を行い、チームのコミュニケーションにTelegramを活用している方
- Telegramとboard間での手作業による情報共有に手間を感じ、自動化したいと考えている方
- 案件登録後の初動を早め、対応スピードの向上を目指すチームのリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに新しい案件が登録されると、自動でTelegramに通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます
- 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な案件情報を正確かつスピーディにチームへ共有可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を届けたい任意のチャットIDを設定してください。これにより、特定のグループチャットや個人に限定して通知を送ることが可能です
■注意事項
- board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
boardで登録された案件の中から、ステータスが「重要」に変更されたり、特定の金額を超えたりといった、あらかじめ設定した条件に合致するものだけを抽出し、Telegramに自動で通知します。
対応優先度の高い案件だけを関係者にアラートできるので、ビジネスチャンスを逃すことのないフォローアップ体制を構築できます。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で管理している案件情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手動での共有は手間がかかるうえ、重要な案件の通知漏れや共有の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに特定の条件を満たす新しい案件が登録された際に、自動でTelegramへ通知を送信できます。これにより、Telegram上でboardの最新情報を迅速に把握し、迅速な初動対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTelegramを連携させ、案件共有のプロセスを自動化したいと考えている方
- 外出先などでもboardに登録された新規案件をTelegramですぐに確認したい営業担当者の方
- 手動での情報共有によるタイムラグや連絡漏れといった課題を解消したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに新しい案件が登録されると自動でTelegramに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮します。
- システムが自動で条件に応じた通知を行うことで、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の迅速化を促進します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TelegramとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、通知したい案件の条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、条件に合致した案件情報が指定のチャットに通知されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件の設定では、特定のステータスや金額、担当者など、通知をトリガーしたい案件の条件を任意で設定してください。
- Telegramでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい個人のチャットIDやグループのチャットIDを任意で設定してください。
■注意事項
- board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Telegramやboardを活用したその他の自動化テンプレート
Telegramやboardを活用すれば、日々の情報共有や顧客管理の作業をもっとスムーズにできます。複雑に感じるツール連携も、自動化でシンプルに整理できるのが魅力です。
Telegramを使った便利な自動化例
Telegramに通知を自動で送る仕組みを作れば、情報共有のスピードや正確性を高められます。業務に必要な更新を見落とさず、チームで効率よく動けるようになるでしょう。さらに、他のツールと組み合わせることで、管理の手間も減らせます。
ClickUpでタスクが作成されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのClickUpでタスクを作成した後、チームへの共有のためにチャットツールのTelegramへ手動で通知していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpとTelegramを連携させ、タスク作成時に自動で通知を送ることが可能です。面倒な手作業から解放され、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpでタスクを作成した後、手動でTelegramに通知を送っている方
- タスクの作成状況をチームにリアルタイムで共有し、連携を強化したいプロジェクトリーダーの方
- ClickUpとTelegramの連携による通知の自動化で、情報共有の漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクが作成されると自動でTelegramに通知が送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、チームへの確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を含む任意のメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramで送信するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。前のステップで取得したタスク名や担当者、期日などの情報を含めることで、通知内容をより具体的に設定できます。
■注意事項
- ClickUpとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答内容をTelegramに通知する
試してみる
■概要
「Google フォームの回答内容をTelegramに通知する」ワークフローは、フォームへの回答が自動でTelegramに自動通知される仕組みです。
これにより、Google フォームを利用したアンケートや申請の結果を即座に確認でき、迅速な対応が可能になります。
Yoomを活用したこの業務ワークフローは、API連携やRPA機能を駆使して、手動でのチェックや通知の手間を省き、業務効率を向上させます。
フォームの回答内容が自動で整理され、必要な情報が即座に共有されるため、チーム全体でのスムーズなコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google フォームを活用して定期的にデータ収集を行っている業務担当者
- フォームの回答を手動で確認・共有する手間を削減したいと考えているチームリーダー
- 迅速に情報を共有し、迅速な意思決定をサポートしたい企業の経営者
- Telegramを既に業務連絡ツールとして利用しており、他のアプリとの連携を強化したい方
- 業務プロセスの自動化を進め、効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 業務効率の向上：手動でのデータチェックや通知作業が不要になり、他の重要な業務に集中することができます。
- エラーの減少：自動化によってヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有が実現します。
- カスタマイズ可能な通知設定：必要に応じて通知内容やタイミングを柔軟に設定でき、業務ニーズに合わせた運用が可能です。
- 簡単な導入と管理：Yoomの直感的なインターフェースを利用することで、専門知識がなくても簡単にワークフローを構築・管理できます。
Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaでタスクを追加するたびに、コミュニケーションツールであるTelegramへ手動で通知を送る作業に手間を感じていませんか？特に、複数人が関わるプロジェクトでは、迅速かつ正確な情報共有が不可欠ですが、手作業では通知漏れや遅延のリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、AsanaとTelegramを連携させ、タスクの追加をトリガーに自動で通知を送信できるため、こうした課題を円滑に解決し、チームの連携を強化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとTelegramを併用し、タスクの通知を手作業で行っているプロジェクトマネージャーの方
- Asanaの新規タスクをチームに自動共有し、業務のスピードを向上させたい方
- タスクの通知漏れをなくし、プロジェクトの進捗管理をより円滑にしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると、即座にTelegramへ自動通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 通知プロセスが自動化されることで、重要なタスクの共有漏れや伝達の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Asanaで追加されたタスクの情報を指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知の対象としたいプロジェクトのIDを任意で設定してください。
- Telegramへの通知オペレーションでは、Asanaから取得した情報（タスク名や担当者、期日など）や固定のテキストを使用して、送信するメッセージの内容を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Asana、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jira Softwareで課題が作成されたらTelegramに通知する
試してみる
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらTelegramに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でJira Softwareを利用する方
・課題管理でJira Softwareを利用している方
・Jira Softwareでプロジェクト管理を行っているリーダー層の方
2.Telegramを利用している方
・業務のコミュニケーションをTelegramを通じて行う方
・Telegramへの課題の追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクト管理や課題の追跡をすることができ、管理業務の効率化に寄与します。
しかし、Jira Softwareにおける課題の確認は都度ログインして確認する必要があり、タイムリーに課題を把握するのは手間だと感じているかもしれません。
このフローは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でTelegramに通知することができるため、課題の把握やメンバーとの共有をスムーズにすることができます。
課題の情報をタイムリーに確認できるようになるため、タスクの優先順位付けや関係者間とのコミュニケーションもスムーズになります。
また、Telegramから手動で情報共有をする手間も省けるため、宛先やメッセージ内容を設定する必要も無くなります。
■注意事項
・Jira Software、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloで新しいカードが作成されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
Trelloでタスク管理を行う中で、新しいカードが作成されるたびに手動でチームに共有するのは手間がかかります。また、重要な更新を見逃してしまうこともあるのではないでしょうか。このワークフローは、TrelloとTelegramを連携させ、新しいカードの作成をきっかけに自動でTelegramへ通知を送信します。このtrello telegram連携により、チーム内の情報共有をスムーズにし、確認漏れを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloの更新をTelegramで迅速にチーム共有したいと考えている方
- trello telegram間の手動による通知作業に、手間や漏れを感じている方
- プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで把握し、コミュニケーションを活性化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でTelegramに通知が飛ぶため、手動での共有作業にかかっていた時間を短縮できます。
- trello telegramへの通知を自動化することで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとTelegramをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルやグループに通知を送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramへ送信するメッセージ内容は、任意でカスタマイズが可能です。Trelloのカード名や説明、担当者といった情報をメッセージに含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- TrelloとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
boardを使った便利な自動化例
boardを利用した自動化では、案件や顧客の情報整理を効率的に進められます。ツール間のデータ転記をなくすことで、入力ミスや作業の抜け漏れを防げるのもメリットです。また、TrelloやDiscordと組み合わせることで、情報共有の精度やスピードも向上します。
Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、boardに顧客を登録する
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■概要
Trelloで案件管理を行っているものの、顧客情報を営業支援ツールのboardへ手作業で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は単純でありながら、入力ミスや反映漏れが起きやすく、正確なデータ管理の妨げになることもあります。このワークフローは、Trelloのカードを特定のリストへ移動させるだけで、boardへの顧客登録を自動化します。Trelloとboardを連携させることで、手作業による転記作業をなくし、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで案件管理を行い、boardで顧客情報を管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ移行に課題を感じ、Trelloとboardの連携を模索している方
- 営業チームのデータ入力業務を効率化し、生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動するだけでboardに顧客情報が自動登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが特定のリストに移動されたら」アクションを設定します。ここで受注や契約確定などを管理するリストを指定します。
- 次に、「カードの情報を取得」アクションでカードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出」アクションでTrelloカードの情報から会社名や担当者名などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。AI機能で抽出した情報をマッピングし、顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出」オペレーションでは、Trelloのカードから抽出したい項目（例：会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定できます。
- boardの「顧客の登録」オペレーションでは、登録する各項目に固定のテキストを入力したり、TrelloやAI機能で取得した情報を変数として動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
Trelloのカード情報が更新されたら、boardに案件を登録する
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■概要
Trelloでのタスク管理と、boardでの案件管理を別々に行っていると、情報の二重入力が手間になりませんか。特に、Trelloのカードが更新されるたびに手作業でboardに情報を転記する業務は、時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Trelloのカード情報が更新された際に、その内容をAIが解析し、自動でboardに案件として登録するものです。Trelloのboard上での情報更新と案件登録を連携させ、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloとboardを併用しており、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- Trelloのboardを活用したタスク管理と、案件登録の連携を自動化したいチームリーダーの方
- ツール間のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード更新をきっかけに、boardへの案件登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件を満たした場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 条件に合致した場合、オペレーションで「AI機能」の「テキストからデータを抽出」アクションを設定し、カード情報から案件登録に必要なデータを抽出します。
- 続いて、オペレーションでboardの「顧客リストの取得」アクションを設定し、登録先の顧客情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録」アクションを設定し、これまでのステップで取得・抽出した情報をもとに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のアクションでは、Trelloのカード説明欄などから抽出したいデータ項目（例：案件名、担当者、金額など）を任意で設定できます。
- 分岐機能では、フローボットを起動させる条件を自由にカスタマイズ可能です。例えば、「完了」リストにカードが移動した場合のみ、boardに案件登録するといった設定ができます。
- boardに案件を登録するアクションでは、登録する項目を任意で設定できます。Trelloから取得した情報を変数として埋め込んだり、固定のテキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
- Trello、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Trelloのカード説明欄にboardへの登録内容をあらかじめ入力することを想定しています。
boardに新しい顧客が作成されたらNDA締結の有無で分岐し、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にboardを、タスク管理にTrelloをご利用の場合、情報の連携に手間がかかることはないでしょうか。特に、顧客の状況に応じてTrelloのboardにタスクを手動で作成する作業は、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、NDA締結の有無といった条件で処理を分岐させ、Trelloにカードを自動で作成するため、手作業による転記の手間をなくし、確実なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTrelloを併用し、顧客情報に基づいたタスクを手作業で作成している方
- 顧客のステータス管理が煩雑で、Trello boardでのタスク起票に漏れがないか不安な方
- 顧客管理からタスク管理までの一連の流れを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかる時間を短縮できます。
- NDA締結有無などの条件に基づき自動で処理が分岐するため、手動での確認ミスやカードの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を選択し、boardから取得したNDA締結の有無などの情報をもとに処理が分かれるように条件を設定します。
- 最後に、それぞれの分岐先にオペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、指定したboardやリストにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、boardから取得した情報（例：NDA締結の有無、顧客ランクなど）を元に、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です。
- Trelloで作成するカードのタイトルや説明文には、boardから取得した顧客名や担当者名などの変数を埋め込むことで、動的な内容のカードを作成できます。
■注意事項
- board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで新しい案件が作成されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールであるboardで新しい案件が作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動でカードを作成していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardでの案件作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化され、Trello board上でのタスク管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとTrelloを併用し、案件ごとのタスク管理を手作業で行っている方
- Trello boardへのカードの手入力や情報更新に手間を感じているチームリーダーの方
- 案件発生からタスク着手までのリードタイムを短縮し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件情報が追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、タスクの起票漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」のアクションを設定することで、boardで作成された案件情報をもとにTrelloのカードが自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのカード作成オペレーションでは、カードを追加するボードやリストを任意に指定できます。
- カードのタイトルや説明文には、トリガーで取得したboardの案件名や詳細情報などを変数として埋め込み、動的に反映させることが可能です。
- 担当者やラベルなどを固定値として設定し、自社の運用ルールに合わせたカードを自動で作成することもできます。
■注意事項
- board、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで新しい案件が登録されたら、Discordに通知する
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■概要
案件管理ツール「board」に新しい案件が登録された際、チームへの共有を都度手作業で行うことに手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストでは、通知の遅れや内容の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、boardで新しい案件が登録されたら、その内容を自動でDiscordに通知する仕組みを構築します。面倒な手作業をなくし、正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで案件管理を行い、Discordでチーム内の情報共有をしている方
- 手作業での通知による連絡漏れや入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- boardとDiscordを連携させ、案件発生時の初動をスピードアップさせたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけでDiscordに自動で通知が飛ぶため、これまで通知作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、boardから取得した案件名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
まとめ
Telegramとboardの連携を自動化することで、手作業での手間を削減し、入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は問い合わせや新規リードに対してより迅速かつ正確に対応でき、ほかの業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。もしTelegramとboardの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：顧客名以外の情報も登録できますか？
A：顧客名以外の情報も登録可能です。例えば、住所や電話番号、メールアドレス、適格請求書発行事業者の登録番号など、boardに対応する項目にあわせて抽出したいものを設定できます。
Q：自動化が失敗した場合、エラーに気付く方法はありますか？
A：Yoomで作成、進行していたフローボットがエラーで停止した場合には、フローボットの起動者や作成者に通知されます。詳細はエラー時の対応方法についてをご覧ください。
Q：この連携はYoomの無料プランでどこまで試せますか？
A：Yoomの無料プランでは、毎月100タスク使用できます。有料プランとの具体的な違いは使用できるアプリや使用できるタスク数など多岐にわたるため、詳細は料金プランをご覧ください。
