※この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。
近年キャッシュレス化が進み、キャッシュレス決済やオンライン販売などでSquareを利用する方も増えてきましたよね。日頃の業務でSquareをお使いの皆さん、決済情報を楽に管理したいと思いませんか？
そんな時は、ノーコードツールYoomを使ってSquareとLINE公式アカウントを連携するのがおすすめです！難しい作業に気が引けてしまう私でもすぐに利用できるようになったので、安心してくださいね。
本記事では「Squareに決済情報が作成されたら、LINE公式アカウントに通知する」フローをご紹介します。
こんな方におすすめ
- 決済関係の情報管理にSquareを使っている方
- 社内のやり取りにLINE公式アカウントを使っている方
- Squareの運用に手間を感じており、効率的に活用したい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
Squareに決済情報が作成されたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
Squareで新しい決済が発生するたびに、管理画面を確認して関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、スピーディーな情報共有が求められる場面では、この手作業が業務遅延の原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Squareで決済情報が作成されたことをトリガーに、指定したLINE公式アカウントへ自動で通知が送信され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの決済情報をスムーズに把握し、顧客対応や在庫管理に活かしたい店舗運営者の方
- 決済発生の都度、手動で関係部署へ連絡しており、その手間を削減したい経理や営業担当の方
- LINE公式アカウントを活用して、チームや部署内での情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで決済が発生すると自動でLINE公式アカウントへ通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知処理を行うため、決済情報の見落としや関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントの通知先は、任意のユーザーやグループに設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Squareのトリガーで取得した決済金額や顧客情報などを変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Square、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
[Yoomとは]
Squareに決済情報が作成されたら、LINE公式アカウントに通知する方法
今回は「Squareに決済情報が作成されたら、LINEに通知する」テンプレートを用いてフローを作成します。
こちらのフローは2ステップのみなので、パパッと作成できます。
- Squareに決済情報が作成されたら起動するトリガーの設定
- LINE公式アカウントに通知するアクションの設定
SquareとLINE公式アカウントをYoomに接続する方法
Yoomにはマイアプリ登録という利用しているアプリを自身のYoomアカウントと連携させる機能があります。
そのマイアプリ登録をSquareから行っていきましょう。
Yoomにログインしたら、左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
ずらっと表示されるアプリ一覧からSquareを探すか、「アプリ名で検索」から検索しましょう。
以下の画面になったら、Squareのアカウントにログインしてください。
次にLINE公式アカウントのマイアプリ登録をしましょう。
LINE公式アカウントのマイアプリ登録は、こちらの通りに連携させてください。
SquareとLINE公式アカウントのマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄に表示されるようになります。
次に、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Squareに決済情報が作成されたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
Squareで新しい決済が発生するたびに、管理画面を確認して関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、スピーディーな情報共有が求められる場面では、この手作業が業務遅延の原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Squareで決済情報が作成されたことをトリガーに、指定したLINE公式アカウントへ自動で通知が送信され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの決済情報をスムーズに把握し、顧客対応や在庫管理に活かしたい店舗運営者の方
- 決済発生の都度、手動で関係部署へ連絡しており、その手間を削減したい経理や営業担当の方
- LINE公式アカウントを活用して、チームや部署内での情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで決済が発生すると自動でLINE公式アカウントへ通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知処理を行うため、決済情報の見落としや関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントの通知先は、任意のユーザーやグループに設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Squareのトリガーで取得した決済金額や顧客情報などを変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Square、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、以下の画面が表示されます。
「タイトル」や「説明」を変更したい場合は、タイトル欄をクリックすれば変更できます。
Squareのアプリトリガーの設定から行うので、「新しい決済情報が作成されたら」をクリックしてください。
以下の画面に移行するので、設定が合っているか確認しましょう。
- 「アプリトリガーのタイトル」→任意で設定可能
- 「Squareと連携するアカウント情報」→合っているか確認
- 「トリガーアクション」→新たに取引情報（決済情報）が作成されたら
このような画面になったら、「トリガーの起動間隔」を任意で設定します。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」でSquareの設定は完了です。
次にLINE公式アカウントに通知する設定をしていきます。
「テキストメッセージを送信」をクリックし、設定情報が合っているか確認しましょう。
- 「タイトル」→任意で設定可能
- 「LINE公式アカウントと連携するアカウント情報」→合っているか確認
- 「アクション」→テキストメッセージを送信
この画面に移行したら、メッセージ欄に自動的にSquareのアウトプットが入力されています。
この他にも必要な情報があれば、アウトプットをクリックして項目を増やしてください。
メッセージ欄は任意で設定することもできます。
ご自身で見やすいように表示を変更したり、メッセージを添えるのもオススメです。
LINE公式アカウントの設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をしてください。
最後にアプリトリガーを「ON」にしたら、SquareとLINE公式アカウントの自動化フローボットは完成です。
今回設定したフローボットはこちら
Squareに決済情報が作成されたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
Squareで新しい決済が発生するたびに、管理画面を確認して関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、スピーディーな情報共有が求められる場面では、この手作業が業務遅延の原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Squareで決済情報が作成されたことをトリガーに、指定したLINE公式アカウントへ自動で通知が送信され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの決済情報をスムーズに把握し、顧客対応や在庫管理に活かしたい店舗運営者の方
- 決済発生の都度、手動で関係部署へ連絡しており、その手間を削減したい経理や営業担当の方
- LINE公式アカウントを活用して、チームや部署内での情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで決済が発生すると自動でLINE公式アカウントへ通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知処理を行うため、決済情報の見落としや関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントの通知先は、任意のユーザーやグループに設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Squareのトリガーで取得した決済金額や顧客情報などを変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Square、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SquareやLINE公式アカウントを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもSquareやLINE公式アカウントのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用できるようになりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
SquareとLINE公式アカウントを使ったその他の自動化例
Squareの在庫が一定数を下回ったらLINE公式アカウントでアラートを送ったり、特定のキーワードを含むメッセージを受信したらSquareに顧客情報を登録することができます。
さらに、LINE公式アカウントで受信した内容をもとにSquareに顧客情報を登録することも可能です。
Squareの在庫が一定数を下回ったらLINEでアラートを送る
試してみる
■概要
Squareでの在庫管理は重要ですが、常に在庫数を監視し、適切なタイミングで発注するのは手間がかかるのではないでしょうか。手作業での確認では、見落としや対応の遅れから販売機会を逃してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareの在庫が設定した数を下回った際に、自動でLINE公式アカウントにアラートを送信できるため、在庫管理の効率化と機会損失の防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを利用して在庫管理を行っており、手作業での確認に手間を感じている店舗運営者の方
- 在庫切れによる販売機会の損失を防ぎたいと考えているECサイトの担当者の方
- 複数の店舗や商品の在庫を管理しており、より効率的な管理方法を模索している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareの在庫数を常に監視する必要がなくなり、在庫確認に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- システムが自動で在庫数をチェックし通知するため、確認漏れや発注忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「在庫数が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、在庫数が特定の条件を満たした場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続けて、オペレーションでSquareの「特定の商品のバリエーション情報を取得」や「特定の商品情報を取得」アクションを設定し、通知に必要な商品情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を含めたアラートを指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、在庫数が「10個以下になったら」など、通知を発動させたい具体的な条件を任意で設定してください。
- Squareのアクションでは、在庫を監視したい商品のカタログオブジェクトIDやアイテムIDを任意で設定してください。
- LINE公式アカウントへの通知設定では、通知を送る相手を任意で指定できるだけでなく、本文に商品名や現在の在庫数など、前段のオペレーションで取得した情報を動的に含めることも可能です。
■注意事項
- SquareとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINEで特定のキーワードを含むメッセージを受信したらSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからの問い合わせや予約メッセージに対応する際、都度Squareへ顧客情報を手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による情報の転記ミスは、顧客管理において避けたい課題の一つです。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで特定のキーワードを含むメッセージを受信した際に、Squareへの顧客情報登録を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとSquareを活用し、手作業での顧客登録に手間を感じている店舗担当者の方
- LINEからの問い合わせや予約をきっかけとした顧客情報の管理を、より効率化したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのメッセージ受信をトリガーにSquareへの顧客登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなるため、顧客の名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメッセージに特定のキーワードが含まれている場合にのみ、後続の処理に進むよう設定します。
- オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ本文から顧客の名前や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIで抽出した情報を連携して顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、トリガーで受信したメッセージ本文を利用し、特定のキーワード（例：「予約」「新規」など）が含まれている場合のみ処理を実行するといった条件を任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、LINE公式アカウントから受信したメッセージ本文を対象に、抽出したい項目（例：氏名、電話番号、メールアドレスなど）を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
・LINE公式アカウントとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINEで受信した内容でSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客情報を、都度Squareに手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による情報の転記では、入力ミスや登録漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、内容をAIが自動で解析しSquareに顧客情報として登録できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとSquareを連携させ、顧客管理を効率化したい店舗運営者の方
- 顧客情報の転記作業に時間を取られており、コア業務に集中したいと考えている方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Squareへの顧客情報登録が自動で完了するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記作業がなくなるため、名前や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメッセージから顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、LINE公式アカウントから受信したメッセージ内容を抽出対象として設定します。その上で、氏名や電話番号など、Squareに登録したい情報を任意に指定して抽出することが可能です。
■注意事項
・LINE公式アカウントとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareを活用した自動化例
Squareで決済が完了したら顧客情報を登録する
Squareで決済が完了したら自動で顧客情報を追加するため、手作業の負担が軽減されます。
Squareで決済が完了したらkintoneに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを自身のビジネスに利用している方
・多種多様な決済方法に対応したい方
・決済の効率化に活用している方
2.kintoneにデータの蓄積を行う方
・業務に関連する情報を蓄積している方
・情報の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。
情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで決済が完了したらAirtableに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Airtableにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用している方
・蓄積した情報の分析に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは様々な決済方法に対応することで顧客満足度の向上が期待できるツールです。
さらにAirtableで決済情報を管理していくことで、ビジネス全体の情報から分析を行うことができます。
しかし決済が完了した情報を毎回手作業でAirtableへ登録するのは、他の業務への時間を奪うことにつながりかねません。
効率よくデータ入力を完了させたいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用することで、Squareでの決済完了をトリガーに自動でAirtableにレコードを追加し、登録作業を省きます。
引用した情報で登録を行うことができるため、人的ミスの発生を防ぎ共有情報の正確性を保ちます。
登録を手作業していた時間を省き他のコア業務に使用することで、決済完了後に行う業務に迅速に対応でき、顧客満足度向上へと繋げることができます。
■注意事項
・Square、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで決済が完了したらNotionに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Notionにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用し、分析や管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは決済情報を顧客情報と同時に管理することで顧客ごとの分析や対応が可能になるツールです。
さらにNotionで決済情報を管理していくことで、ビジネス全体の管理や分析を実現することができます。
しかしSquareで決済が完了するごとにNotionへ手入力で情報の登録を行うのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用することで、Squareで完了となった決済情報を自動でNotionに詳細を登録し、手入力による手間を大幅に省きます。
登録にかかる手間や時間を省くだけでなく、手入力によって発生する入力ミスや登録漏れも防ぐため、共有情報の正確性を保つことができます。
これによってチーム全体の業務進行をスピーディーに行うことにつながります。
■注意事項
・Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで決済が完了したら取引情報を登録する
引用した取引情報の登録によって、２つのアプリ間で共有するデータの正確性の維持が期待できるでしょう。
Squareで決済が完了したらHubSpotに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquareを利用している方
・決済業務の効率化でSquareを活用している方
・オンライン決済の支払いでSquareを利用している店舗経営者
2.CRMツールを利用している方
・HubSpotで取引情報を管理している方
・HubSpotへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の支払いに対応できる決済システムで、幅広い顧客ニーズに対応することができます。
しかし、Squareの決済情報をCRMツールでも管理している場合、毎回の手動によるデータ連携は時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、Squareで決済が完了するとHubSpotに取引情報として登録することができるため、手動作業を省けます。
業務時間外の決済情報もHubSpotへシームレスに登録されるため、入力漏れや一括登録による重複データの入力を防止し、管理業務を効率化することが可能です。
また、HubSpotへのデータ登録が自動化されることで、チーム全体の生産性を向上させることができます。
■注意事項
・Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗
・Squareを決済システムとして利用している方
・複数の決済オプションの提供でSquareを活用している店舗経営者
2.決済データの管理を行う方
・Microsoft Excelで決済データを一元管理している方
・決済データの分析を行いマーケティング施策として役立てている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の決済オプションが提供されており、幅広い顧客層に対応できるシステムです。
しかし、Squareの決済データを他のツールでも管理している場合、手動作業によるデータの入力ミスや登録漏れが発生する恐れがあります。
手動による登録作業を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
このテンプレートを利用することで、Squareの決済が完了すると自動でMicrosoft Excelに決済データを登録できるため、手動作業の負担を軽減できます。
登録するデータが多い場合でも、データ登録はシームレスに行われるため、他の重要なタスクを集中的に進めることが可能です。
■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
作成された顧客情報をSquareに登録する
収集した顧客情報がSquareにも自動登録されるため、両システム間でデータの整合性を保てます。
Shopifyで作成された顧客情報をSquareに登録する
試してみる
■概要
ShopifyでECサイトを運営し、Squareを店舗の決済システムとして利用している場合、それぞれの顧客情報を手作業で管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新しい顧客が作成された際に、その情報を自動でSquareにも登録できます。これにより、二重入力の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客情報を連携させ、一元的に管理したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が追加されると自動でSquareにも登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、氏名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのトリガー設定では、取得した顧客情報の中から、どの項目（氏名、メールアドレス、住所など）をSquareに連携するかを任意に選択できます。
- Squareのオペレーション設定では、Shopifyから連携する情報をもとに、顧客情報の登録項目を任意にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
- Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する
試してみる
■概要
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。
■注意事項
・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
LINE公式アカウントを活用した自動化例
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら追加する
自動同期により、登録漏れや転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことで、ユーザー情報の一元管理を実現できるかもしれません。
LINEでユーザーが友だち追加したら、Airtableに追加する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで新しい友だちが増えるのは嬉しいことですが、その都度Airtableなどの顧客リストに手動で情報を転記するのは手間がかかりませんか。また、手作業では入力漏れやミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで友だちが追加されたタイミングで、自動的にAirtableへユーザー情報を登録できるため、顧客情報の管理を効率化し、対応漏れを防ぐことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントでの友だち追加情報を手作業でリスト管理している方
- Airtableを顧客管理データベースとして活用し、入力の手間を省きたい方
- リード獲得から顧客管理までを効率化し、マーケティング活動に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 友だち追加からAirtableへの情報登録までが自動化され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より迅速な顧客対応が可能になります。
- 手動でのデータ入力に伴う登録漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが友だち追加したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「特定ユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定して、友だち追加したユーザーの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を基にAirtableのデータベースに新しいレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントでプロフィール情報を取得する際に、対象となるユーザーIDを設定します。通常はトリガーで取得した友だち追加ユーザーのIDを変数で指定します。
- Airtableにレコードを作成する際に、どのフィールドにどの情報を登録するかをカスタマイズします。LINE公式アカウントから取得した表示名などを、Airtableの対応する項目に割り当ててください。
■注意事項
- LINE公式アカウント、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
LINEでユーザーが友だち追加したら、Notionに追加する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで友だち追加されたユーザー情報を、手作業でNotionの顧客リストなどへ転記していませんか？この作業は、手間がかかる上に転記ミスや漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで友だちが追加された際に、自動でユーザーのプロフィール情報を取得しNotionのデータベースへ追加できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとNotionで顧客情報を管理しているマーケティング担当者の方
- 日々の手作業によるデータ入力に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 友だち追加からNotionへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストで発生しがちな、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが友だち追加したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したユーザーIDを指定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したプロフィール情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントのオペレーションでは、プロフィール情報を取得する対象として、トリガーで検知したユーザーのIDを正しく設定してください。
- Notionのオペレーションでは、レコードを追加するデータベースを任意で指定し、各プロパティにLINE公式アカウントから取得したどの情報を割り当てるかなどを柔軟に設定できます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
LINEでユーザーが友だち追加したら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで新しい友だちが増えるたびに、手動で顧客リストを更新する作業に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、対応漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加するだけで、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、手作業による顧客リスト作成の手間を解消し、効率的な管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントの友だち情報を手作業でリスト化している方
- Microsoft Excelで顧客リストを作成しており、入力の手間を省きたいマーケティング担当者の方
- 友だち追加後の手動対応に、漏れや遅延といった課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- 友だちが追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記で発生しがちな、入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが友だち追加したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントでプロフィール情報を取得するアクションでは、トリガーで取得したユーザーIDを設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、情報を書き込みたいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名などを任意で設定してください。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
特定の操作を行ったらLINE公式アカウントのメッセージを送信する
データベース上からLINE公式アカウントのメッセージを自動送信できるので、手動でのデータ転記やメッセージ送信を削減できるはずです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、LINEのメッセージを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、LINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・Google スプレッドシートでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップを速やかに進めたい方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・LINEでのイベントやキャンペーンの告知を行う機会が多い方
・配信管理の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Google スプレッドシートのステータスが更新された際、LINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信作業が不要となるため、担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE公式アカウントで友だち登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローのテンプレートは
こちらです。
Notionの情報をもとにLINE公式アカウントでメッセージを送信する
試してみる
■概要
Notionの情報をもとにLINE公式アカウントでメッセージを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Notionを業務に利用している方
・Notionでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップを速やかに行いたい方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・イベントやキャンペーンの告知をLINEで行う機会の多い方
・手動での配信管理に手間を取られている方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Notionのデータベース上からLINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信が不要となるため、作業負担の軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したらNotionに追加するフローのテンプレートはこちらです。
■概要
Sansanで管理している顧客情報をもとに、LINEで個別に連絡する際、手作業での情報転記やメッセージ作成に手間を感じていませんか。また、手作業による宛先間違いなどのミスは避けたいものです。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接LINE公式アカウントのメッセージを自動で送信できるため、顧客への連絡を迅速化し、手作業による手間やヒューマンエラーを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する顧客へ、LINE公式アカウントを使って迅速に連絡を取りたい営業担当者の方
- Sansanの顧客情報を活用し、LINEでの個別アプローチを自動化したいと考えている方
- 手作業による顧客への連絡業務での入力ミスや送信漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接操作できるため、顧客情報を転記する手間がなくなり、連絡業務にかかる時間を短縮することができます
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、宛先やメッセージ内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報ページから起動」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメッセージを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい名刺情報ページのURLを任意で設定してください
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、送信先のユーザーIDや送信するメッセージ内容を任意で設定、変更できます
■注意事項
- Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
LINE公式アカウントでファイルを受け取ったらアップロードする
自動化フローによりファイル受信からストレージへの保存までのタイムラグが解消され、後続業務のスムーズな進行を後押しします。
LINEでファイルを受け取ったらDropboxにアップロードする
試してみる
■概要
LINE公式アカウントを通じてお客様や取引先からファイルを受け取るたびに、手動でダウンロードし、Dropboxへアップロードする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでファイルが添付されたメッセージを受信するだけで、自動的にDropboxの指定フォルダへ保存できます。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントで顧客とファイルのやり取りを頻繁に行うマーケティングやCS担当者の方
- 受け取ったファイルをDropboxで管理しており、手作業でのアップロードを非効率だと感じている方
- ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、業務の標準化と効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントでのファイル受信からDropboxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメッセージにファイルが添付されている場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでLINE公式アカウントの「メッセージの添付ファイルを取得」アクションを設定します。
- 必要に応じて、オペレーションでデータ変換機能を使用し、取得したファイルの名前を任意のものに変更します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxにファイルをアップロードする際、保存するファイル名やフォルダパスを任意に設定することが可能です。LINE公式アカウントから取得した送信ユーザーの情報や受信日時などの変数を含めることで、ファイル管理をより分かりやすく整理できます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINEでユーザーが画像を送信したら、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントでユーザーから送られてくる画像を、都度手作業で保存するのに手間を感じていませんか？手動での作業は時間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスにつながることもあります。 このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントに送信された画像を自動でGoogle Driveに保存できるため、こうした画像管理の課題をスムーズに解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントでユーザーからの画像を受け取っており、手作業での保存に手間を感じている方
- LINE公式アカウントに投稿される画像の自動保存を実現し、管理業務の効率化を目指している方
- Google Driveを活用して、ユーザーから送付される画像データを一元管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントに画像が送信されると自動で保存されるため、これまで手作業で行っていたダウンロードやアップロードの時間を短縮できます。
- 手作業による画像の保存漏れや、保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーが画像を送信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLINE公式アカウントの「メッセージの添付ファイルを取得」アクションを設定し、送信された画像データを取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダを任意で設定できます。
- アップロードするファイル名は、送信された情報を活用して任意に設定できます。例えば「日時_ユーザーID」のように、管理しやすいファイル名に自動で変更できます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
LINEでファイルを受け取ったらMicrosoft SharePointにアップロードする
試してみる
■概要
LINE公式アカウントを通じて顧客から申込書や本人確認書類などのファイルを受け取る際、手動でダウンロードして管理フォルダに保存する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでファイル付きのメッセージを受信するだけで、Microsoft SharePointの指定フォルダへ自動でアップロードが完了するため、面倒な手作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントで顧客とファイルのやり取りを行うカスタマーサポートや営業担当者の方
- Microsoft SharePointをファイル保管庫としており、手動でのアップロード作業をなくしたい方
- 顧客接点を起点としたバックオフィス業務の連携を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントで受信したファイルを自動でMicrosoft SharePointに保存するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での保存作業で起こりがちな、ファイルの保存忘れや格納場所の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメッセージがファイルである場合のみ、後続の処理に進むように条件を指定します。
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「メッセージの添付ファイルを取得」アクションを設定し、受信したファイルを取得します。
- 必要に応じて、オペレーションでデータ変換機能の「ファイル名の変換」を設定し、管理しやすいファイル名に整形します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所にアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointにファイルをアップロードするアクション設定では、アップロード先のフォルダパスやファイル名を任意で設定できます。その際、トリガーや前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- LINE公式アカウント、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとLINE公式アカウントを連携するメリット
1.Squareを開かずに決済情報を把握できる
SquareとLINE公式アカウントを連携することによって、決済情報を把握しやすくなります。
たとえば、決済情報が作成されるたびにLINE公式アカウントにメッセージを送ることが可能です。決済のステータスや金額などをSquareを立ち上げることなく確認できますね！
取引の詳細をLINE公式アカウントで確認できるため、アプリ間の行き来が不要です。また、社内LINE公式アカウントなどで共有しておけば次の作業にも移りやすいですね。
2.スピーディーに確認できる
SquareとLINE公式アカウントを連携することによって、スピーディーに決済情報を確認できます。
たとえば、Squareで決済が完了した際にいち早くLINE公式アカウントに通知することが可能です。タイムラグなしに決済を確認できるため、情報を見逃すことがありません。
また、情報管理の漏れや抜けがなくなるので、スムーズに確認作業を終えられます。チームで作業を行っている場合なら、この通知は嬉しいですよね。
まとめ
今回はSquareに決済情報が作成されたら、LINE公式アカウントに通知するフローのご紹介をしました。
SquareとLINE公式アカウントの連携によって、決済情報をLINE公式アカウントで把握したり、スピーディーに通知したりできます。この自動化を取り入れることにより、情報の抜けや漏れが減少し、管理しやすくなりますね。
今回ご紹介したアプリはSquareとLINE公式アカウントでしたが、Yoomでは連携できるアプリが多くあります。
普段利用しているアプリもいくつか連携させて、業務をどんどん効率化させましょう！
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