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「Apolloで獲得したリード情報を、決済システムのSquareに手作業で登録している…」
「二つのツール間でデータをコピー＆ペーストする作業が面倒で、入力ミスも発生しがち…」
このように、営業支援ツールApolloと決済プラットフォームSquare間でのデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？
日々の業務に追われる中で、こうした作業を効率化したいと考える方も多いと思います。
もし、Apolloで新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動的にSquareの顧客リストに登録する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、手入力の手間やヒューマンエラーを軽減できるでしょう。
これにより重要な営業活動や顧客分析といった業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと効率化させましょう！
YoomにはApolloとSquareを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ApolloとSquareのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業を自動化できます。
これにより、作業時間を減らせるので、入力ミスを防ぐことが可能になり、営業から決済までの顧客管理プロセスがよりスムーズになります。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Apolloで新しい見込み客のコンタクト情報が作成された際に、その情報を自動でSquareの顧客リストに登録します。
この連携により、営業担当者が手動でデータを入力する手間がなくなり、情報の正確性が向上するでしょう。
これにより、リード獲得から決済情報の管理までを一元管理することが期待できます。
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Apolloで作成されたコンタクトの中から、例えば「役職が部長以上」「特定の業界に所属している」といった特定の条件を満たすコンタクト情報のみを抽出し、自動でSquareに顧客として登録します。
この連携により、重要なリードだけをSquareに連携できるため、質の高い顧客リストを効率的に構築し、その後のアプローチを最適化できます。
■概要
Apolloで獲得したリード情報を、顧客管理や決済のためにSquareへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？手作業での情報連携は、対応の遅れやデータの不整合を招く原因にもなり得ます。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させることで、特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、顧客情報を自動で登録します。これにより、手作業による非効率な業務を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にApolloとSquareを連携したフローを作成してみましょう。
今回はノーコード連携ツールであるYoomを使用しますので、プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って操作するだけで簡単に設定が完了します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
アプリ一覧でApolloを選択してください。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンは、こちらからAPIキーを発行して入力します。
これでApolloのマイアプリ登録が完了しました。
アプリ一覧でSquareを選択してください。
Squareのログイン画面に移行したら、登録しているメールアドレスか電話番号を入力します。
パスワードを入力し、Sign inをクリックしてください。
これでSquareのマイアプリ登録が完了しました。
テンプレートを使用して、フローボットを設定していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーできたと表示されたら、「OK」を選択しましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
フローボットの設定に進みましょう！
先ほどコピーしたテンプレートの「コンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定を行い、コンタクトが作成された情報を自動的に取得できるようにしましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、プランの最短の起動間隔にしておきます。
設定後、Apolloに移動して、トリガーアクションを実行しましょう。
実行したら、Yoomに戻り、テストをクリックしてください。
テストが成功し、Apolloの情報が取得できたら保存します。
次に「顧客情報を登録」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。
API接続設定を行い、ノーコードで顧客情報を登録できるように設定します。
姓と名はApolloの取得した値から選択しましょう。
取得した値を活用すれば、フローボットが起動する毎に最新の値を反映できます。
企業名はApolloの取得した値から「組織名」を選択してください。
設定後、テストをクリックします。
テストが成功し、Squareに情報を追加できたら、保存してください。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか、確認しておきましょう。
これでフローボットの設定ができました。
今回はApolloからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからApolloへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、Squareで新規顧客が作成された際に、その情報を営業リストとしてApolloに自動で登録するようなケースです。その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで新しい顧客が作成されたら、その顧客情報を自動的にApolloにコンタクトとして新規作成します。
この連携により、手作業でのデータ移行が不要となり、顧客情報を即座に営業リストへ反映できます。
迅速なフォローアップが可能になり、素早いアクションに繋げられます。
■概要
Squareで管理している顧客情報を、営業活動で活用するApolloへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。特に、日々増える顧客情報を迅速に反映させることは重要です。このワークフローを活用すれば、Squareに新しい顧客が作成された際に、自動でApolloへコンタクトを登録し、square apollo間のデータ連携を円滑に行うことで、手作業による負担やミスを軽減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Squareで作成された顧客の中から、「特定の商品を購入した」「累計購入金額が一定額を超えた」といった特定の条件を満たす優良顧客の情報のみを抽出し、自動でApolloにコンタクトとして作成します。
購買意欲が高い顧客などを自動でリストアップできるため、より戦略的で効率的な営業アプローチが実現可能になります。
■概要
Squareで管理している顧客情報を、営業アプローチのためにApolloへ手入力で転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に、特定の条件に合致する顧客だけをリストアップしたい場合、その確認作業はさらに煩雑になります。このワークフローは、SquareとApolloの連携を自動化し、特定条件の顧客が作成された際に自動でApolloへコンタクトを追加するため、日々の定型業務から解放され、より重要な営業戦略に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、ApolloやSquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
コンタクト情報を顧客管理ツールやストレージサービスに自動連携したり、コンタクト更新をチャットツールに通知したりできます。
また、フォームや決済ツールに新しい情報が登録された際に、コンタクトを自動で作成することも可能です。
手動でのデータ転記をなくし、最新情報を共有することで、営業活動の効率を大幅に向上させます。
■概要
Apolloで管理しているコンタクト情報が更新された際、その内容を都度チームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。手作業による共有の手間をなくし、迅速で確実な情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやリード情報を、営業管理ツールのApolloに手入力で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にApolloへコンタクト情報を作成し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Stripeで新規顧客を獲得した際、営業リスト管理ツールであるApolloへ都度情報を手入力していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや反映の遅れが営業機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、StripeとApolloを連携し、新規顧客情報を自動でApolloのコンタクトリストに追加できるため、手作業による手間とミスを削減し、営業活動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
顧客の作成をトリガーに、ECサイトに顧客を登録したり、注文が作成されたらデータベースに情報を追加したりします。
また、支払い完了をトリガーにメールソフトでサンクスメールを送信したり、顧客情報管理サービスに顧客情報を登録したりすることで、顧客対応やデータ管理を効率化できそうです。
さらに、ビジネスチャットツールの投稿内容をもとに顧客を作成することも可能です。
■概要
Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。
コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ApolloとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたApolloからSquareへのデータ転記作業の手間を減らし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、データの正確性を気にすることなく、本来注力すべき営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしApolloとSquareの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：アプリ連携で失敗した時は、Yoomの画面に表示されます。
連携がうまくいかない要因として、ログイン情報の入力ミスなどがあります。
その場合は、再度マイアプリ連携を行ってください。
フローボットでエラーが発生した時は、Yoomのアカウント作成時に登録しているメールアドレスに通知がきます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
また、フローボット作成ページの3点リーダーをクリックし、「ワークフロー完了を通知」をONにしておくと、正常にフローボットが起動したことを登録しているメールアドレス宛に通知できます。
Q：Squareで「顧客登録」以外にできることはありますか？
A：はい、他にもSquareのアクションは多数あります。
詳細は下記リンクを確認してみてください。
Q：「コンタクト作成」以外を連携のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。
現在Apolloでは下記リンクに記載されているトリガーを使用して、フローボットの設定ができます。
ご自身の業務内容に合わせて自由にカスタマイズしてください。
