Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリード情報をSquareに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
・square apollo間のデータ連携を自動化し、入力作業を効率化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方
■注意事項
・Apollo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Apolloで獲得したリード情報を、決済システムのSquareに手作業で登録している…」
「二つのツール間でデータをコピー＆ペーストする作業が面倒で、入力ミスも発生しがち…」
このように、営業支援ツールApolloと決済プラットフォームSquare間でのデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？
日々の業務に追われる中で、こうした作業を効率化したいと考える方も多いと思います。
もし、Apolloで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を自動的にSquareの顧客リストに登録する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、手入力の手間やヒューマンエラーを軽減できるでしょう。
これにより重要な営業活動や顧客分析といった業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはApolloとSquareを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリード情報をSquareに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
・square apollo間のデータ連携を自動化し、入力作業を効率化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方
■注意事項
・Apollo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ApolloとSquareを連携してできること
ApolloとSquareのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業を自動化できます。
これにより、作業時間を減らせるので、入力ミスを防ぐことが可能になり、営業から決済までの顧客管理プロセスがよりスムーズになります。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Apolloで新しい見込み客のコンタクト情報が作成された際に、その情報を自動でSquareの顧客リストに登録します。
この連携により、営業担当者が手動でデータを入力する手間がなくなり、情報の正確性が向上するでしょう。
これにより、リード獲得から決済情報の管理までを一元管理することが期待できます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリード情報をSquareに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
・square apollo間のデータ連携を自動化し、入力作業を効率化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方
■注意事項
・Apollo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Apolloで作成されたコンタクトの中から、例えば「役職が部長以上」「特定の業界に所属している」といった特定の条件を満たすコンタクト情報のみを抽出し、自動でSquareに顧客として登録します。
この連携により、重要なリードだけをSquareに連携できるため、質の高い顧客リストを効率的に構築し、その後のアプローチを最適化できます。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Apolloで獲得したリード情報を、顧客管理や決済のためにSquareへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？手作業での情報連携は、対応の遅れやデータの不整合を招く原因にもなり得ます。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させることで、特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、顧客情報を自動で登録します。これにより、手作業による非効率な業務を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリード情報をSquareに手入力している営業・マーケティング担当者の方
・squareとapollo間のデータ連携を手作業で行っており、業務の自動化を検討している方
・手作業による顧客情報の入力ミスや反映の遅れをなくし、データ精度を向上させたい方
■注意事項
・Apollo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ApolloとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にApolloとSquareを連携したフローを作成してみましょう。
今回はノーコード連携ツールであるYoomを使用しますので、プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って操作するだけで簡単に設定が完了します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- ApolloとSquareをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Apolloのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリード情報をSquareに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
・square apollo間のデータ連携を自動化し、入力作業を効率化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方
■注意事項
・Apollo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ApolloとSquareをマイアプリ登録をしょう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Apolloのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でApolloを選択してください。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンは、こちらからAPIキーを発行して入力します。
これでApolloのマイアプリ登録が完了しました。
Squareのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でSquareを選択してください。
Squareのログイン画面に移行したら、登録しているメールアドレスか電話番号を入力します。
パスワードを入力し、Sign inをクリックしてください。
これでSquareのマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
テンプレートを使用して、フローボットを設定していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
営業活動でApolloを活用していても、獲得したコンタクト情報を決済システムのSquareへ手作業で登録するのは手間がかかる作業です。この繰り返し作業は、入力ミスといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の正確性を損なう可能性もあります。このワークフローは、ApolloとSquareを連携させ、コンタクト作成から顧客情報の登録までを自動化します。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリード情報をSquareに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
・square apollo間のデータ連携を自動化し、入力作業を効率化したいと考えている方
・手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方
■注意事項
・Apollo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーできたと表示されたら、「OK」を選択しましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Apolloのトリガーを設定しよう
フローボットの設定に進みましょう！
先ほどコピーしたテンプレートの「コンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。
- タイトルは編集OKです。
- Apolloと連携するアカウント情報を確認してください。
- アクションは「コンタクトが作成されたら」が選択されています。
アプリトリガーのAPI接続設定を行い、コンタクトが作成された情報を自動的に取得できるようにしましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、プランの最短の起動間隔にしておきます。
設定後、Apolloに移動して、トリガーアクションを実行しましょう。
実行したら、Yoomに戻り、テストをクリックしてください。
テストが成功し、Apolloの情報が取得できたら保存します。
ステップ4：Squareへの顧客登録を設定しよう
次に「顧客情報を登録」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認し、次へをクリックしましょう。
- タイトルは変更OKです。
- Squareと連携するアカウント情報を確認してください。
- アクションは「顧客情報を登録」が選択されています。
API接続設定を行い、ノーコードで顧客情報を登録できるように設定します。
姓と名はApolloの取得した値から選択しましょう。
取得した値を活用すれば、フローボットが起動する毎に最新の値を反映できます。
企業名はApolloの取得した値から「組織名」を選択してください。
設定後、テストをクリックします。
テストが成功し、Squareに情報を追加できたら、保存してください。
ステップ5：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか、確認しておきましょう。
これでフローボットの設定ができました。
Square のデータを Apollo に連携したい場合
今回はApolloからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからApolloへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、Squareで新規顧客が作成された際に、その情報を営業リストとしてApolloに自動で登録するようなケースです。その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで顧客が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Squareで新しい顧客が作成されたら、その顧客情報を自動的にApolloにコンタクトとして新規作成します。
この連携により、手作業でのデータ移行が不要となり、顧客情報を即座に営業リストへ反映できます。
迅速なフォローアップが可能になり、素早いアクションに繋げられます。
Squareで顧客が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
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■概要
Squareで管理している顧客情報を、営業活動で活用するApolloへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。特に、日々増える顧客情報を迅速に反映させることは重要です。このワークフローを活用すれば、Squareに新しい顧客が作成された際に、自動でApolloへコンタクトを登録し、square apollo間のデータ連携を円滑に行うことで、手作業による負担やミスを軽減し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで得た顧客情報を手作業でApolloに登録している営業担当者の方
・square apollo間のデータ連携を自動化し、入力漏れや二重登録を防ぎたい方
・SaaS間の連携によって、顧客管理や営業アプローチの効率化を目指すチームの方
■注意事項
・Square、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Squareで作成された顧客の中から、「特定の商品を購入した」「累計購入金額が一定額を超えた」といった特定の条件を満たす優良顧客の情報のみを抽出し、自動でApolloにコンタクトとして作成します。
購買意欲が高い顧客などを自動でリストアップできるため、より戦略的で効率的な営業アプローチが実現可能になります。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報を、営業アプローチのためにApolloへ手入力で転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に、特定の条件に合致する顧客だけをリストアップしたい場合、その確認作業はさらに煩雑になります。このワークフローは、SquareとApolloの連携を自動化し、特定条件の顧客が作成された際に自動でApolloへコンタクトを追加するため、日々の定型業務から解放され、より重要な営業戦略に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで新規顧客を管理し、Apolloを営業リストとして活用している担当者の方
・SquareからApolloへの手作業でのデータ移行に、時間や手間を感じている方
・特定の顧客セグメントに対して、効率的なアプローチを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Square、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ApolloやSquareを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ApolloやSquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Apolloを使った自動化例
コンタクト情報を顧客管理ツールやストレージサービスに自動連携したり、コンタクト更新をチャットツールに通知したりできます。
また、フォームや決済ツールに新しい情報が登録された際に、コンタクトを自動で作成することも可能です。
手動でのデータ転記をなくし、最新情報を共有することで、営業活動の効率を大幅に向上させます。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
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■概要
「Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、Yoomを活用してApolloとSlackを連携させる業務ワークフローです。Apollo内のコンタクト情報が変更されると、自動的にSlackへ通知が送信され、チーム全体で迅速に最新情報を共有できます。これにより、情報共有のスピードが向上し、迅速な対応や意思決定が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを使用して顧客管理を行っており、情報更新時にチームへスピーディーに通知したい方
・Slackを活用しているチームで、最新のコンタクト情報を自動で共有したい営業担当者やマーケティング担当者
・情報共有の効率化を図り、手動での通知作業を削減したいと考えているチームリーダーやマネージャー
・業務フローの自動化により、作業時間を短縮し、他の重要な業務に集中したい方
■注意事項
・Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Googleフォームで回答が送信されたらApolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたらApolloにコンタクトを作成する」ワークフローは、データ入力業務の負担を軽減します。
フォームの情報がApolloに自動反映されるため、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報を収集している方
・Googleフォームから取得したデータを手動でApolloに入力しているが、時間や手間がかかっていると感じている方
・お問い合わせや資料請求のフォームに対して、スピーディにフォローアップを行いたいと考えている方
・Apolloを利用して営業活動を行っている企業のマーケティング担当者
・手動でのデータ入力にミスが生じやすいため、正確なデータ管理を行いたい方
■注意事項
・GoogleフォームとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Stripeで新規顧客が作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客を獲得した際、営業リスト管理ツールであるApolloへ都度情報を手入力していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや反映の遅れが営業機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、StripeとApolloを連携し、新規顧客情報を自動でApolloのコンタクトリストに追加できるため、手作業による手間とミスを削減し、営業活動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで管理している顧客情報をApolloへ手作業で登録している営業担当者の方
・ApolloとStripeの連携による営業プロセスの自動化を検討している方
・顧客データの一元管理と入力作業の効率化を目指しているマーケティング担当者の方
■注意事項
・Stripe、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareを使った自動化例
顧客の作成をトリガーに、ECサイトに顧客を登録したり、注文が作成されたらデータベースに情報を追加したりします。
また、支払い完了をトリガーにメールソフトでサンクスメールを送信したり、顧客情報管理サービスに顧客情報を登録したりすることで、顧客対応やデータ管理を効率化できそうです。
さらに、ビジネスチャットツールの投稿内容をもとに顧客を作成することも可能です。
Discordの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方
・DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方
・コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方
■注意事項
・DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで顧客が作成されたらShopifyに登録する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとShopifyを併用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方
・顧客情報の管理ミスを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている店舗運営責任者の方
・手作業による登録業務を自動化し、より創造的な業務に時間を使いたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録するフローです。
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。
手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、管理している方
・日々の売上データの入力作業に時間がかかり、業務を効率化したい店舗運営者の方
・SquareとExcelの連携を自動化し、入力ミスをなくして正確なデータ管理をしたい方
■注意事項
・Square、Square（Webhook）、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
まとめ
ApolloとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたApolloからSquareへのデータ転記作業の手間を減らし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、データの正確性を気にすることなく、本来注力すべき営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといった業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしApolloとSquareの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：アプリ連携で失敗した時は、Yoomの画面に表示されます。
連携がうまくいかない要因として、ログイン情報の入力ミスなどがあります。
その場合は、再度マイアプリ連携を行ってください。
フローボットでエラーが発生した時は、Yoomのアカウント作成時に登録しているメールアドレスに通知がきます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
また、フローボット作成ページの3点リーダーをクリックし、「ワークフロー完了を通知」をONにしておくと、正常にフローボットが起動したことを登録しているメールアドレス宛に通知できます。
Q：Squareで「顧客登録」以外にできることはありますか？
A：はい、他にもSquareのアクションは多数あります。
詳細はこちらを確認してみてください。
Q：「コンタクト作成」以外を連携のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。
現在Apolloではこちらに記載されているトリガーを使用して、フローボットの設定ができます。
ご自身の業務内容に合わせて自由にカスタマイズしてください。
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