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StripeとHubSpotを連携して、Stripeで新規顧客を作成したら、HubSpotにチケットを自動作成する方法
顧客の数が増えるにつれて、顧客対応のスピードや情報管理の一貫性を保つことが大切です。
しかし、複数のシステム間での情報の転記作業は、手間がかかり、ヒューマンエラーを引き起こす原因になる可能性があります。
本記事では、StripeとHubSpotを連携することで、Stripeで新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを自動作成する方法をご紹介します。
この自動化により、顧客対応を迅速化でき、データの一貫性が保たれるため、業務効率の向上が期待できますよ！
具体的な連携手順を分かりやすく解説します。
こんな方におすすめ
- StripeとHubSpotをすでに活用しており、顧客管理を効率化したい方
- 異なるシステム間のデータの一貫性を保つ方法を模索している方
- 業務の自動化により迅速な対応を行いたい営業担当者
ここからは、ノーコードツールYoomを使用して、「Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Stripeで新規顧客を作成したらHubSpotにチケットを自動作成する方法
Stripeに新規顧客が作成されたことをStripeのAPIを利用して受け取り、HubSpotの提供するAPIを用いてHubSpotにチケットを作成することで実現可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
下記4つのプロセスでフローの作成が可能です！
- StripeとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Stripeでトリガー設定後、HubSpotでアクションを設定
- トリガーをON
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要Stripeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、顧客情報をもとに迅速な対応が求められる場面では、入力漏れや対応遅れがビジネス機会の損失につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Stripeに新規顧客が追加されたタイミングでHubSpotにチケットを自動で作成できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- StripeとHubSpotを連携させ、顧客管理や対応を効率化したいと考えている方
- Stripeの顧客情報を手作業でHubSpotに入力し、手間やミスに課題を感じている方
- 新規顧客へのアプローチやサポートを迅速化したいカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeに顧客が作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでチケットを作成する際、Stripeのトリガーで取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を引用し、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとHubSpotを連携させ、顧客管理や対応を効率化したいと考えている方
- Stripeの顧客情報を手作業でHubSpotに入力し、手間やミスに課題を感じている方
- 新規顧客へのアプローチやサポートを迅速化したいカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeに顧客が作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成する際、Stripeのトリガーで取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を引用し、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:StripeとHubSpotのマイアプリ連携
1.Stripeの登録方法
「マイアプリ」の中にある「新規接続」をクリックしてください。
Stripeと入力し検索結果からStripeを選択します。
Stripeの新規登録画面で、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力したら、「追加」をクリックし完了です。
参照：設定方法の詳細は、Stripeのマイアプリ登録方法をご覧ください。
注意事項：Stripeは一部有料プランでのみご利用いただけるアプリで、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
2. HubSpotの登録方法
先ほど同様に「新規接続」をクリックし、HubSpotと入力しましょう。
上記画面の「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
必要情報を入力しサインインしてください。
該当するアカウントを選択したら、「アカウントを選択」を押し連携完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いて、テンプレートをコピーしましょう。
下記リンクを開いてください。
■概要Stripeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、顧客情報をもとに迅速な対応が求められる場面では、入力漏れや対応遅れがビジネス機会の損失につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Stripeに新規顧客が追加されたタイミングでHubSpotにチケットを自動で作成できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- StripeとHubSpotを連携させ、顧客管理や対応を効率化したいと考えている方
- Stripeの顧客情報を手作業でHubSpotに入力し、手間やミスに課題を感じている方
- 新規顧客へのアプローチやサポートを迅速化したいカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeに顧客が作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでチケットを作成する際、Stripeのトリガーで取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を引用し、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとHubSpotを連携させ、顧客管理や対応を効率化したいと考えている方
- Stripeの顧客情報を手作業でHubSpotに入力し、手間やミスに課題を感じている方
- 新規顧客へのアプローチやサポートを迅速化したいカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeに顧客が作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成する際、Stripeのトリガーで取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を引用し、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
移行先の画面で「このテンプレートを試す」をクリックします。
それでは、さっそくフローを作成していきましょう！
ステップ3:Stripeで新規顧客を作成したら起動するトリガーの設定
まずは、「新規顧客が作成されたら」をクリックし設定します。
次のページは初期設定済みです。
「Stripeと連携するアカウント情報」に誤りが無いか確認して「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔はプルダウンより選択してください。
注意事項：起動間隔はプランによって選択できない場合があります。
起動間隔を設定したら、Stripeにテスト用の新規顧客を作成してください。
テストが成功したら、Stripeの新規顧客情報がアウトプットに取得されるので、確認後「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:HubSpotのチケットを作成する
続いて、「チケットを作成」という項目をクリックしてください。
こちらのページは初期設定済みです。
「HubSpotと連携するアカウント情報」に誤りが無いか確認して「次へ」をクリックしてください。
チケット名は、任意で設定してください。
チケットの説明は用途に合わせて自由に設定できます。
例えば、上記画面のように設定すると、Stripeで新規顧客が作成されたら「顧客名」「メールアドレス」を取得し、HubSpotに自動でチケットを作成できます。
テストをクリックしてテストが成功したら、設定を保存してください。
ステップ5:トリガーをONにする
最後に上記画面が表示されるので「トリガーをON」をクリックしてください。
これで「Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する」フローの完成です。
■概要Stripeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、顧客情報をもとに迅速な対応が求められる場面では、入力漏れや対応遅れがビジネス機会の損失につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Stripeに新規顧客が追加されたタイミングでHubSpotにチケットを自動で作成できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- StripeとHubSpotを連携させ、顧客管理や対応を効率化したいと考えている方
- Stripeの顧客情報を手作業でHubSpotに入力し、手間やミスに課題を感じている方
- 新規顧客へのアプローチやサポートを迅速化したいカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeに顧客が作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでチケットを作成する際、Stripeのトリガーで取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を引用し、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとHubSpotを連携させ、顧客管理や対応を効率化したいと考えている方
- Stripeの顧客情報を手作業でHubSpotに入力し、手間やミスに課題を感じている方
- 新規顧客へのアプローチやサポートを迅速化したいカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeに顧客が作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成する際、Stripeのトリガーで取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を引用し、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
さらに自動化するには
Yoomでは、さらに自動化を促進できる便利な機能があります。
今回は、先ほど作成したフローの応用例を2つご紹介します！
応用例1 :通知する
Yoomの通知機能を活用するとチケットが自動作成されたことを通知することが可能です。
フローの作成ページ右上にある三点リーダーをクリックしてください。
「ワークフローの完了を通知」をONにすることで、フローが完了するとYoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
応用例2 :データベースに追加する
先ほど作成したフローの一番下にある+ボタンをクリックすることで、アクションを追加することができます。
例えば、Google スプレッドシートに転記するアクションを追加することで、登録された新規顧客情報をデータ化することが可能です。
その他のStripeやHubSpotを使った自動化例のご紹介
ここからは、その他のStripeやHubSpotを使った自動化例をいくつか紹介します。
1. HubSpotに新しい会社が登録されたら、Stripeに連携して登録内容を引用して自動で顧客を作成できるフローです。
このフローを活用することで、手入力の手間を削減し業務効率化に繋がります。
転記作業を自動化できるため、転記ミスや登録漏れなどといったヒューマンエラーを抑えられる可能性があります。
■概要HubSpotで管理している会社情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報をもとにStripeに顧客が自動で作成されるため、手作業による顧客登録を効率化し、ミスなくスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとStripeを併用し、会社情報の手動登録に手間を感じている営業や経理担当の方
- 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、データ連携の自動化を進めたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの会社登録をトリガーにStripeへ自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに顧客を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、HubSpotから取得した会社名や連絡先、住所などの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを併用し、会社情報の手動登録に手間を感じている営業や経理担当の方
- 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、データ連携の自動化を進めたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーにStripeへ自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに顧客を作成するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、HubSpotから取得した会社名や連絡先、住所などの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.HubSpotからStripeの支払い用リンクを自動で作成しGmailで送付できるフローです。
このフローを活用することで、Stripeの支払い用リンクの作成と通知作業を自動化できるため、取引業務を効率化することが可能です。
■概要
HubSpotで管理している取引情報をもとに、手作業でStripeの支払いリンクを作成し、Gmailで送付する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は定型的でありながら、入力ミスなどが許されないため、担当者の負荷になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページからワンクリックで、Stripeの支払いリンク作成とGmailでの案内メール送付までを自動化し、請求関連業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを利用した請求書発行や支払い案内の業務を効率化したい方
- 手作業での支払いリンク作成とメール送付に時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている方
- 営業から請求までのプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの操作を起点に支払いリンク作成からメール送付までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 金額の入力ミスや宛先間違いなど、手作業によるデータ転記やメール作成時に発生しがちなヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Stripe、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotのクローム拡張機能を選択し、「取引詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、起動元の取引情報を取得します。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したStripeの支払いリンクを含んだメールを自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名、メッセージの本文を自由に設定することが可能です。HubSpotから取得した取引情報やStripeで作成した支払いリンクといった動的な情報を変数として本文に埋め込めるほか、固定のテキストを設定することもできます。
■概要
HubSpotで管理している取引情報をもとに、手作業でStripeの支払いリンクを作成し、Gmailで送付する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は定型的でありながら、入力ミスなどが許されないため、担当者の負荷になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページからワンクリックで、Stripeの支払いリンク作成とGmailでの案内メール送付までを自動化し、請求関連業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを利用した請求書発行や支払い案内の業務を効率化したい方
- 手作業での支払いリンク作成とメール送付に時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている方
- 営業から請求までのプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの操作を起点に支払いリンク作成からメール送付までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 金額の入力ミスや宛先間違いなど、手作業によるデータ転記やメール作成時に発生しがちなヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Stripe、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotのクローム拡張機能を選択し、「取引詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、起動元の取引情報を取得します。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したStripeの支払いリンクを含んだメールを自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名、メッセージの本文を自由に設定することが可能です。HubSpotから取得した取引情報やStripeで作成した支払いリンクといった動的な情報を変数として本文に埋め込めるほか、固定のテキストを設定することもできます。
3.HubSpotの取引情報からGoogleドキュメントで契約書を自動で作成できるフローです。
このフローを活用することで、HubSpotのデータを転記する必要が無くなります。
これにより、契約書の作成を効率的に行えるため、顧客との取引をスムーズに進めることが期待できます。
■概要HubSpotで管理している取引情報をもとに一件ずつ手作業で契約書を作成する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面からワンクリックでGoogleドキュメントの契約書が自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで取引管理を行い、契約書作成に手間を感じている営業担当者の方
- Googleドキュメントで契約書を作成しており、転記ミスを減らしたい法務・営業事務の方
- 営業プロセスの効率化や自動化を通じて、チーム全体の生産性を向上させたい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの取引情報をもとに契約書が自動作成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮し、業務の迅速化に繋がります。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、金額や社名などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーの「Chrome拡張機能」を設定し、HubSpotの取引ページ上でフローボットを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「契約書を発行する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Googleドキュメントの「契約書を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた契約書の雛形ファイルを指定することが可能です。
- これにより、自社で定めているフォーマットに合わせて、任意のレイアウトで契約書を自動で作成できます。
■注意事項- HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- HubSpotで取引管理を行い、契約書作成に手間を感じている営業担当者の方
- Googleドキュメントで契約書を作成しており、転記ミスを減らしたい法務・営業事務の方
- 営業プロセスの効率化や自動化を通じて、チーム全体の生産性を向上させたい責任者の方
- HubSpotの取引情報をもとに契約書が自動作成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮し、業務の迅速化に繋がります。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、金額や社名などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーの「Chrome拡張機能」を設定し、HubSpotの取引ページ上でフローボットを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「契約書を発行する」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を紐付けます。
- Googleドキュメントの「契約書を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた契約書の雛形ファイルを指定することが可能です。
- これにより、自社で定めているフォーマットに合わせて、任意のレイアウトで契約書を自動で作成できます。
- HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
StripeとHubSpotの連携メリットと具体例
1: 業務効率化とヒューマンエラーの削減
StripeとHubSpotを連携することで、Stripeで新規顧客が作成された際に、チケット作成作業を自動化できるため、業務の効率化が期待できます。
また、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを削減できます。
この自動化により、ミスの発生を防ぎながら業務を効率化できるため、担当者の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を整えられる可能性があります。
これにより、業務の正確性と生産性の向上が期待できます。
2: 顧客対応の迅速化
StripeとHubSpotを連携することで、Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotに自動的にチケットを作成できます。
これまでは、手入力でチケットを作成する作業が必要でしたが、この自動化により対応時間を短縮できます。
この自動化により、営業やカスタマーサポートの担当者は、顧客情報を素早く把握し、対応を開始できるでしょう。
この自動化により、顧客対応がスムーズになり、素早い対応が可能になるため、サービス品質と顧客満足度の向上が期待できます。
3: データの一貫性の維持
StripeとHubSpotを連携すると、Stripeで顧客情報が作成されたら、それに伴いHubSpotにも自動で漏れなくデータを反映できるため、複数のシステム間でのデータの一貫性を保つことができます。
例えば、営業チームが新規顧客情報を確認する場合などに、StripeとHubSpotの間で異なる情報が存在することによる混乱を防げる可能性があります。
これにより、情報の正確性を向上でき、意思決定の質の向上が期待できます。
まとめ
本記事では、StripeとHubSpotを連携して、Stripeで新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを自動作成する方法をご紹介しました！いかがでしたか？
転記作業を自動化できることで、ヒューマンエラーを削減し、全チームで最新の情報を漏れなく共有できます。
ルーチン作業を自動化できるため、より価値の高い業務に集中できるようになり、業務の効率化を向上できるでしょう。
Yoomを使用すれば今回ご紹介したような自動化フローをノーコードで簡単に作成できます！
効率的な業務運営を目指している方は、ぜひこの機会にYoomを活用してみましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
