【簡単設定】Microsoft TeamsのデータをSmartsheetに自動的に連携する方法

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetに行を追加する

試してみる

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■概要
Microsoft Teamsでの報告や依頼事項を、プロジェクト管理のためにSmartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、内容を自動でSmartsheetの行として追加できます。Microsoft TeamsとSmartsheetの連携を自動化し、タスク管理や情報集約の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでの報告をSmartsheetに転記する作業に手間を感じている方
・Microsoft TeamsとSmartsheetを活用し、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報登録を自動化し、チームの業務負荷を軽減したいマネージャーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

「Microsoft Teamsでのやり取りを、Smartsheetのプロジェクトシートに転記するのが面倒…」
「Microsoft Teamsでの指示や報告を手作業でSmartsheetにまとめているけど、抜け漏れが心配…」
このように、日々の業務でMicrosoft TeamsとSmartsheetを使いながらも、両ツール間の情報連携に手間や課題を感じていませんか？

もし、Microsoft Teamsの特定の投稿をきっかけに、Smartsheetのシートに自動でタスク行を追加できる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に構築でき、日々の反復作業を劇的に効率化させるものですので、ぜひこの記事を参考に、スマートな業務連携を実現しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft TeamsとSmartsheetを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetに行を追加する

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■概要
Microsoft Teamsでの報告や依頼事項を、プロジェクト管理のためにSmartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、内容を自動でSmartsheetの行として追加できます。Microsoft TeamsとSmartsheetの連携を自動化し、タスク管理や情報集約の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでの報告をSmartsheetに転記する作業に手間を感じている方
・Microsoft TeamsとSmartsheetを活用し、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報登録を自動化し、チームの業務負荷を軽減したいマネージャーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft TeamsとSmartsheetを連携してできること

Microsoft TeamsとSmartsheetのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化し、業務の効率を飛躍的に向上させることが可能になります。
例えば、Microsoft Teamsの投稿内容を基にSmartsheetのタスクリストを更新したり、特定のコミュニケーションからプロジェクトフォルダを自動生成したりと、様々な業務を自動化できます。

ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetに行を追加する

Microsoft Teamsの特定のチャネルで行われたタスク依頼や進捗報告などの投稿を検知し、その内容をSmartsheetのプロジェクト管理シートに新しい行として自動で追加します。

この連携により、TeamsでのコミュニケーションをそのままタスクとしてSmartsheetに集約できるため、転記漏れや入力ミスを防ぎ、素早くでの正確な進捗管理を実現できます。

また、投稿内容から必要な情報だけを抽出する処理を挟むことで、より整理されたタスクリストの作成も可能です。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetに行を追加する

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■概要
Microsoft Teamsでの報告や依頼事項を、プロジェクト管理のためにSmartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、内容を自動でSmartsheetの行として追加できます。Microsoft TeamsとSmartsheetの連携を自動化し、タスク管理や情報集約の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでの報告をSmartsheetに転記する作業に手間を感じている方
・Microsoft TeamsとSmartsheetを活用し、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報登録を自動化し、チームの業務負荷を軽減したいマネージャーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetにフォルダを作成する

Microsoft Teamsで新しいプロジェクトに関する投稿がされた際に、そのプロジェクト名でSmartsheet内に新しいフォルダを自動で作成する連携です。

プロジェクト開始時の初期設定の手間を省き、関連ドキュメントやシートを格納する場所を素早く確保できるため、情報の整理と管理を効率化します。

この自動化は、特定のキーワードを含む投稿にのみ反応するよう条件分岐を設定することで、意図しないフォルダの作成を防ぎ、よりスマートな運用が可能です。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetにフォルダを作成する

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■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションと、Smartsheetでのタスク管理を別々に行うことで、情報の転記作業に手間を感じていませんか。
手作業での情報連携は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定の投稿をトリガーとして、Smartsheetに自動でフォルダを作成する一連の流れを自動化し、Microsoft TeamsとSmartsheetをよりスムーズに連携させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとSmartsheetを連携させて、プロジェクト管理を効率化したい方
・手作業によるSmartsheetへのフォルダ作成に、時間や手間を感じているチームリーダーの方
・Microsoft Teamsでのやり取りを起点とした、業務フローの自動化に興味がある方

■注意事項
・Microsoft Teams、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft TeamsとSmartsheetの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にMicrosoft TeamsとSmartsheetを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft TeamsとSmartsheetの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetに行を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• Microsoft TeamsとSmartsheetをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Microsoft Teamsのトリガー設定、AIによるデータ抽出設定、Smartsheetのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetに行を追加する

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■概要
Microsoft Teamsでの報告や依頼事項を、プロジェクト管理のためにSmartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、内容を自動でSmartsheetの行として追加できます。Microsoft TeamsとSmartsheetの連携を自動化し、タスク管理や情報集約の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでの報告をSmartsheetに転記する作業に手間を感じている方
・Microsoft TeamsとSmartsheetを活用し、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報登録を自動化し、チームの業務負荷を軽減したいマネージャーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Microsoft Teamsの連携

検索ボックスにMicrosoft Teamsと入力し、対象のアイコンをクリックします。

〈注意事項〉
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

画面が切り替わるので、連携したいアカウントを選択します。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。

画面が遷移しますので「次へ」をクリックします。

次に、Yoomが信頼できることの確認が求められるので「続行」を選択します。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

Smartsheetの連携

検索ボックスにSmartsheetと入力し、対象のアイコンをクリックします。

下記のような画面になるので、任意の方法でサインインしてください。

すると、アクセスの許可を求められるので「許可」をクリックします。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Smartsheetに行を追加する

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■概要
Microsoft Teamsでの報告や依頼事項を、プロジェクト管理のためにSmartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーに、内容を自動でSmartsheetの行として追加できます。Microsoft TeamsとSmartsheetの連携を自動化し、タスク管理や情報集約の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでの報告をSmartsheetに転記する作業に手間を感じている方
・Microsoft TeamsとSmartsheetを活用し、プロジェクトの進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報登録を自動化し、チームの業務負荷を軽減したいマネージャーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：Microsoft Teamsのトリガー設定

それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。

次に、連携アカウントとアクションを設定しましょう。
アカウント情報にはステップ1で設定した内容が入力されています。なお、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アクションは、テンプレート通りに「チャネルにメッセージが送信されたら」のままで大丈夫です。
設定が完了したら「次へ」を押してください。

アプリトリガーのAPI接続設定画面になるので、ここではMicrosoft Teamsのどのチャネルへメッセージが投稿されたらフローのトリガーとするか設定します。
まだ、対象となるMicrosoft Teamsのチームとチャネルを準備していない場合は、このタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなチームとチャネルを準備しました。

また、この後のテスト操作のため、チャネルにメッセージが投稿されている必要があります。
今回は、下記のようなメッセージを投稿しました。

Microsoft Teamsの準備が整ったら、Yoom画面に戻り下記項目を入力してください。

• トリガーの起動間隔：プルダウンメニューから選択しましょう。
  5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できます。特にこだわりがなければ、最短の起動間隔を選ぶのがおすすめです！
  ※料金プランについての詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。
  

• チームID：入力欄をクリックすると、下記のような候補が表示されます。
  先ほど作成したMicrosoft Teamsのチームを選択してください。
  

• チャネルID：チームID同様、候補からMicrosoft Teamsのチャネルを選択してください。
  

入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
成功すると、下記のように先ほどMicrosoft Teamsに投稿したメッセージ内容が反映されているはずです!
最後に、「保存する」を選択し次のステップへ進みましょう。

ステップ4：AIによるテキスト抽出設定

続いて、先ほど取得したMicrosoft Teamsのデータを、AIを用いてテキスト抽出する設定を行います。
下記の赤枠をクリックしてください。

次に、「タイトル」と「アクション」を任意で編集してください。

「タイトル」はお好きな名前に修正してOKです。
「アクション」は、デフォルトで「GPT-4o mini ｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が選択されています。
「変更する」を押すと下記のようにタイプを変更することも可能です。文字数と消費タスク量に注意し選択してください。

「テキストからデータを抽出する」の設定方法

設定が完了したら、「次へ」をクリックしてください。

ここでは、AIに対しての具体的な指示を設定します。下記を参考に、それぞれの項目を入力してください。

• 対象のテキスト：入力欄をクリックすると、下記のようなアウトプットが表示されます。
  今回は、Microsoft Teamsのメッセージ内容からテキスト抽出をしたいので下記のように選択しました。
  運用内容に合わせて、AIへのプロンプトを入力しましょう。
  ※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
  

• 抽出したい項目：抽出欄下の注釈を参考にカンマ区切りで抽出項目を入力しましょう。
  

• 指示内容：ここには、AIに対する指示を入力してください。特に指示がない場合は入力不要です。
  

入力が完了したら、「テスト」を実行し成功するか確認してください。
下記のように、指示した通りにテキスト抽出がされていればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ5：Smartsheetのアクション設定

最後のフロー設定です!先ほど抽出したデータをSmartsheetに追加する設定をしましょう。
下記の赤枠をクリックしてください。

連携アカウントとアクションを選択する画面になるので、タイトルはステップ3と同様に修正・確認をし、「次へ」を押して進みましょう。

API接続設定の画面になったら、Smartsheetに追加したい行を具体的に設定していきます。
まだ、追加したいSmartsheetのシート準備ができていない場合はこのタイミングで作成しましょう。
今回は、下記のようなシートを作成しましたので、こちらにデータを反映させていきたいと思います!

Smartsheetの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
下記を参考にそれぞれの項目を入力してください。

• シートID：入力欄をクリックし、候補から選択しましょう。
  

• カラムID：こちらも入力欄をクリックし、候補からデータを反映させたいカラムを選びましょう。
  

• 値：入力欄を選択し、前のステップで取得したアウトプットを選びましょう。
  

セルに反映させたい情報の数だけ、カラムIDと値を入力してください。(ページ最下部の「セル情報を追加」を押せば、入力欄を増やすことが出来ます)
今回は、下記のように反映したい情報を入力しました。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。
成功すると、Smartsheetにデータが反映しているはずなので確認してみましょう。
下記のようにデータが反映していればOKです!
最後に、Yoom画面に戻り「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ6：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

SmartsheetのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合

今回はMicrosoft TeamsからSmartsheetへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSmartsheetからMicrosoft Teamsへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Smartsheetでの更新情報を素早くチームに共有することで、さらなる業務効率化が図れます。

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する

Smartsheetの特定のシートで新しい行が追加されたり、既存の行のステータスが更新されたりした際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルへ自動で通知します。

この仕組みにより、チームメンバーはSmartsheetを常に確認しなくてもプロジェクトの最新状況を把握でき、情報共有のスピードと正確性が格段に向上します。

通知内容は要件に合わせてカスタマイズできるため、重要な情報だけを的確に伝えることが可能です。

Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Teamsの連携を活用して、業務の効率化を図るワークフローです。新しいデータがSmartsheetに追加された際に、即座にMicrosoft Teamsへ通知が送信されるため、チームメンバー全員が迅速に情報を共有できます。この自動化により、手動での確認作業が不要となり、情報共有のスピードと正確性が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetを利用してデータ管理を行っているが、更新情報の共有に手間を感じている方
・Microsoft Teamsでのコミュニケーションを活用しつつ、最新情報を迅速にチームへ届けたい方
・業務フローの自動化を通じて、情報共有の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーやチームリーダーの方

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Smartsheetで追加された内容を翻訳しMicrosoft Teamsに通知する

Smartsheetに追加されたタスクやコメントの内容をAIが自動で翻訳し、指定した言語でMicrosoft Teamsに通知する連携です。

特にグローバルなチームでプロジェクトを進める際に、言語の壁によるコミュニケーションの遅延や誤解を防ぎ、円滑な国際連携を強力にサポートします。

このAI翻訳処理を含む連携を活用することで、多言語が飛び交う環境でも、すべてのメンバーが同じ情報を共有し、スムーズに協業を進められます。

Smartsheetで追加された内容を翻訳しMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
Smartsheetを多言語のチームで利用する際、更新内容を都度翻訳してMicrosoft Teamsで共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での翻訳やコピー＆ペーストは、コミュニケーションの遅延や共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Smartsheetへの新しい行の追加をきっかけに、内容をAIが自動で翻訳しMicrosoft Teamsへ通知するため、SmartsheetとMicrosoft Teams間の情報共有を自動化し、円滑なチーム連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetを多言語チームで利用し、Microsoft Teamsでの情報共有に課題を感じている方
・海外拠点との連携でSmartsheetを活用し、手作業で行っている報告業務を自動化したい方
・SmartsheetとMicrosoft Teamsを連携させ、翻訳や転記といった手作業をなくし業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット
・Smartsheetへの行追加後、自動で翻訳とMicrosoft Teamsへの通知が完了するため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮します。
・手作業による翻訳ミスやMicrosoft Teamsへの通知漏れを防ぎ、チーム全体へ正確な情報を迅速に共有することが可能になります。

■注意事項
・Microsoft Teams、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft TeamsとSmartsheetのAPIを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外にも、Microsoft TeamsやSmartsheetを活用することで、社内通知やデータ整理の業務を大幅に効率化できます。
通知・共有・記録を自動化したい場面で、これらのテンプレートが役立ちますよ！

Microsoft Teamsを使った便利な自動化例

アンケート回答や営業リードの登録、定期処理のタイミングなどで社内に通知を送る連携が可能です。
また、投稿内容をもとにフォルダを作成したり、Slackと連携したりと、チーム間の情報共有をスムーズにします。

Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する

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■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。
重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
・部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
・手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する

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■概要
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
1. Microsoft Teamsを利用してメンバーとコミュニケーションを取っている方
・日々のメッセージ内容を効率的に管理し、必要な情報をすぐにアクセスできるようにしたい方
・メンバーとのやり取りを整理し、情報の共有漏れを防ぎたいと考える方

2. OneDriveを活用してファイル管理を行っている方
・ファイルを手動で整理する手間を省き、自動化によって業務効率を向上させたい方
・メッセージ内容に基づいて自動的にフォルダを作成し、重要な情報を漏れなく保存したい方

■注意事項
・Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業チームの迅速な対応を支援する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、チーム全体がリアルタイムで情報を共有できます。
これにより、リードフォローアップのタイミングを逃さず、効率的な営業活動が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを強化したい営業マネージャーの方
・リードの迅速なフォローアップを自動化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
・Yoomを利用してSalesforceとMicrosoft Teamsの連携を簡単に設定したいIT担当者の方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する

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毎月の月末に起動して通知するフローボットです。分岐後の右側にフローを追加してください。

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アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する

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アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Smartsheetを使った便利な自動化例

GoogleフォームやGoogle スプレッドシート、CRM、広告プラットフォームと連携し、情報を自動で整理・記録できます。
行の追加をトリガーに他サービスへ通知する設定も可能で、進行中の業務を可視化できますよ！

Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する

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■概要
「Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する」フローは、Google WorkspaceとSmartsheetの連携を自動化する業務ワークフローです。新しいユーザーがGoogle Workspaceに登録されると、同時にSmartsheetにもその情報が自動で追加されるため、手動でのデータ入力や管理の手間を省けます。YoomのAPI連携機能を活用することで、スムーズかつ正確なデータ同期が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google WorkspaceとSmartsheetを日常的に利用している企業のIT担当者
・ユーザー管理を効率化し、手動作業を減らしたいと考えているチームリーダー
・データ連携の自動化を通じて業務プロセスを最適化したい経営者

■注意事項
・Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成するフローです。

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Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する

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■概要
「Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する」ワークフローは、アンケートや申請フォームのデータを自動的にSmartsheetに整理・管理する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や転記の手間を省き、迅速かつ正確なデータ管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集したデータをSmartsheetで一元管理したいビジネスユーザーの方
・手動でのデータ転記に時間を取られているチームリーダーや管理者の方
・データ管理の効率化を図り、ミスを減らしたい業務担当者の方
・Smartsheetを既に活用しており、Googleフォームとの連携を検討している方

■注意事項
・Googleフォーム、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する

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■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する」ワークフローは、広告キャンペーンから得られたリード情報を自動的にSmartsheetに転送し、管理をスムーズにする業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、迅速な対応が可能になります。特に複数の広告プラットフォームを利用している場合、この連携が大きな助けとなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリード獲得を行っているマーケティング担当者
・Smartsheetでリード情報を一元管理したい営業チームのリーダー
・広告データの手動入力に時間を取られている業務担当者

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する」フローは、チームの連携を強化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、即座にSlackへ通知が送信されるため、メンバー全員が迅速に最新情報を共有できます。これにより、情報の見落としや伝達ミスを防ぎ、スムーズなコミュニケーションを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetを日常的に活用しているプロジェクトマネージャー
・Slackでチームコミュニケーションを頻繁に行っている企業
・Smartsheetの更新情報を迅速にチームへ共有したい管理者

■注意事項
・Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

Microsoft TeamsとSmartsheetの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTeamsでの報告内容をSmartsheetに転記するといった反復作業の手間を完全に排除し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、面倒なデータ入力作業から解放され、本来注力すべき戦略的なタスクに集中できる環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの専門知識がない方でも、画面操作だけで直感的に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください！