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TimeRexとHubSpotを連携して、TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新する方法
営業チームの効率化を図る上で、手動作業の削減とデータの一貫性は重要な課題です。TimeRexとHubSpotを連携させることで、予定が登録された際に自動でコンタクトのステージを更新することが可能になります。これにより、手間のかかる手動更新を省き、顧客対応のスピードと正確性を向上させることが期待できます。本記事では、自動化についての具体的な設定方法と活用メリットについて解説します。
簡単な設定なので、ぜひ参考にしてみてください！
こんな方におすすめ
- TimeRexとHubSpotを活用し、手動作業を減らして効率化を図りたい方
- 予定登録とコンタクトステージの更新に手間を感じている営業担当者
- 自動化ツールやAPI連携を使い、業務効率化やミス削減を目指している方
- 顧客対応の迅速化を求めている営業チームリーダーやマネージャー
[Yoomとは]
TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新する方法
TimeRexで登録された予定をAPIで取得し、HubSpotのAPIを介して受け取ることで、自動化が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- TimeRexとHubSpotをマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- フローの起点となるTimeRexのトリガー設定とその後に続くHubSpotのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、TimeRexとHubSpotの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
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■概要
TimeRexで新しい予定が登録されるたびに、手作業でHubSpotのコンタクト情報を探し出し、ステージを更新していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TimeRexでの予定登録をきっかけにHubSpotのコンタクトステージが自動で更新されるため、こうした課題を解消し、営業活動や顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで日程調整後、手動でHubSpotの顧客情報を更新している営業担当者の方
- HubSpotで見込み顧客を管理しており、商談化のプロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されると、自動でHubSpotのコンタクトステージが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を削減できます。
- 手作業によるステージの更新漏れや設定ミスを防ぎ、顧客の状況を正確に管理することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、TimeRexから受け取ったメールアドレスなどの情報をもとにコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、特定したコンタクトのステージを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから受け取った予定の種類などの情報にもとづき、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新アクションでは、更新したいステージを任意に設定できるほか、他のプロパティ項目に固定値やTimeRexから取得した情報を設定できます。
■注意事項
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
TimeRexで新しい予定が登録されるたびに、手作業でHubSpotのコンタクト情報を探し出し、ステージを更新していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TimeRexでの予定登録をきっかけにHubSpotのコンタクトステージが自動で更新されるため、こうした課題を解消し、営業活動や顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで日程調整後、手動でHubSpotの顧客情報を更新している営業担当者の方
- HubSpotで見込み顧客を管理しており、商談化のプロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されると、自動でHubSpotのコンタクトステージが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を削減できます。
- 手作業によるステージの更新漏れや設定ミスを防ぎ、顧客の状況を正確に管理することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、TimeRexから受け取ったメールアドレスなどの情報をもとにコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、特定したコンタクトのステージを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから受け取った予定の種類などの情報にもとづき、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新アクションでは、更新したいステージを任意に設定できるほか、他のプロパティ項目に固定値やTimeRexから取得した情報を設定できます。
■注意事項
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1:TimeRexとHubSpotをマイアプリ登録
TimeRexとHubSpotをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
まず、TimeRexのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からHubSpotを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を設定します。
次に、HubSpotのマイアプリ登録に移ります。
先ほどと同様に、検索機能でHubSpotを検索するか、一覧から探してください。
アプリを選択すると以下の画面が表示されるので、アカウントをすでに持っている方は「HubSpotアカウントにサインイン」をクリックしましょう。
アカウントを新規作成する必要がある方は「新しいHubSpotアカウントを作成する」を選択し、アカウントを作成してください。
「HubSpotアカウントにサインイン」をクリックし、次画面でメールアドレスとパスワードを入力する画面に移行していきます。
パスワードの入力が完了した後に認証コードが届くので、認証コードを入力します。
認証後、以下のような画面に移行するので、該当するアカウントを選択します。
青丸を入れて「アカウントを選択」をクリックしましょう。
サインインができたら連携完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
TimeRexで新しい予定が登録されるたびに、手作業でHubSpotのコンタクト情報を探し出し、ステージを更新していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TimeRexでの予定登録をきっかけにHubSpotのコンタクトステージが自動で更新されるため、こうした課題を解消し、営業活動や顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで日程調整後、手動でHubSpotの顧客情報を更新している営業担当者の方
- HubSpotで見込み顧客を管理しており、商談化のプロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されると、自動でHubSpotのコンタクトステージが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を削減できます。
- 手作業によるステージの更新漏れや設定ミスを防ぎ、顧客の状況を正確に管理することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、TimeRexから受け取ったメールアドレスなどの情報をもとにコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、特定したコンタクトのステージを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから受け取った予定の種類などの情報にもとづき、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新アクションでは、更新したいステージを任意に設定できるほか、他のプロパティ項目に固定値やTimeRexから取得した情報を設定できます。
■注意事項
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
TimeRexで新しい予定が登録されるたびに、手作業でHubSpotのコンタクト情報を探し出し、ステージを更新していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TimeRexでの予定登録をきっかけにHubSpotのコンタクトステージが自動で更新されるため、こうした課題を解消し、営業活動や顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで日程調整後、手動でHubSpotの顧客情報を更新している営業担当者の方
- HubSpotで見込み顧客を管理しており、商談化のプロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されると、自動でHubSpotのコンタクトステージが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を削減できます。
- 手作業によるステージの更新漏れや設定ミスを防ぎ、顧客の状況を正確に管理することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、TimeRexから受け取ったメールアドレスなどの情報をもとにコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、特定したコンタクトのステージを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから受け取った予定の種類などの情報にもとづき、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新アクションでは、更新したいステージを任意に設定できるほか、他のプロパティ項目に固定値やTimeRexから取得した情報を設定できます。
■注意事項
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更する場合は、該当箇所をクリックして変更可能です。
最初に、TimeRexの設定を行うので、「Webhookを受信したら」をクリックしましょう。
ステップ3:フローの起点となるTimeRexのトリガー設定とその後に続くHubSpotのオペレーション設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→TimeRex
- 「TimeRexと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→Webhookを登録したら
以下の画面が表示されたら、TimeRexの設定画面にWebhook URLを設定しましょう。
設定が完了したら、実際に予定の登録をTimeRexで行い、Yoomで「テスト」を実行します。
成功したら「保存する」をクリックして完了です。
画面下部の「テスト」を実行します。
テストが成功したら設定を「保存する」をクリックします。
これで、アプリトリガーの設定完了です。
次に、「分岐｜キャンセルを除外する」を押して、分岐条件の設定をしていきます。
注意事項：分岐機能は一部有料プランでのみ利用できます。有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
上記で設定したTimeRexのWebhookは予定の登録だけでなく、キャンセルの場合でも起動してしまいます。
このステップでは、予定の登録以外はフローを進めない条件を設定します。
今回は既にテンプレートで設定がされているので、変更する箇所はありませんが、下記画面の通り設定できているか内容を確認してください。
※アウトプットについての詳細説明は、こちらをご確認ください。
確認ができたら「保存する」をクリックしてください。
続いて、「コンタクトを検索（キーワード検索）」をクリックします。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→HubSpot
- 「HubSpotと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→コンタクトを検索（キーワード検索）
設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
以下の画面になったら「テスト」を実行します。
テストが成功したら「保存する」をクリックします。
続いて、「コンタクトの更新」の設定をします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」を押します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「アプリ」→HubSpot
- 「HubSpotと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「アクション」→コンタクトの更新
以下の画面で、任意の「値」を選択します。
選択後にテストを行いましょう。
テストが成功したら、アウトプットの「+取得する値を追加」をクリックします。
JSON PATHを用いて、取得したカスタムプロパティをアウトプットに追加して保存します。
※アウトプットの追加方法は、こちらを確認してください。
問題なく追加できたら、［保存する］をクリックします。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、TimeRexとHubSpotの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです！
■概要
TimeRexで新しい予定が登録されるたびに、手作業でHubSpotのコンタクト情報を探し出し、ステージを更新していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TimeRexでの予定登録をきっかけにHubSpotのコンタクトステージが自動で更新されるため、こうした課題を解消し、営業活動や顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで日程調整後、手動でHubSpotの顧客情報を更新している営業担当者の方
- HubSpotで見込み顧客を管理しており、商談化のプロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されると、自動でHubSpotのコンタクトステージが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を削減できます。
- 手作業によるステージの更新漏れや設定ミスを防ぎ、顧客の状況を正確に管理することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、TimeRexから受け取ったメールアドレスなどの情報をもとにコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、特定したコンタクトのステージを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから受け取った予定の種類などの情報にもとづき、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新アクションでは、更新したいステージを任意に設定できるほか、他のプロパティ項目に固定値やTimeRexから取得した情報を設定できます。
■注意事項
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
TimeRexで新しい予定が登録されるたびに、手作業でHubSpotのコンタクト情報を探し出し、ステージを更新していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TimeRexでの予定登録をきっかけにHubSpotのコンタクトステージが自動で更新されるため、こうした課題を解消し、営業活動や顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで日程調整後、手動でHubSpotの顧客情報を更新している営業担当者の方
- HubSpotで見込み顧客を管理しており、商談化のプロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されると、自動でHubSpotのコンタクトステージが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を削減できます。
- 手作業によるステージの更新漏れや設定ミスを防ぎ、顧客の状況を正確に管理することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、TimeRexから受け取ったメールアドレスなどの情報をもとにコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、特定したコンタクトのステージを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから受け取った予定の種類などの情報にもとづき、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新アクションでは、更新したいステージを任意に設定できるほか、他のプロパティ項目に固定値やTimeRexから取得した情報を設定できます。
■注意事項
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他のTimeRexを使った自動化例のご紹介
他にもTimeRexを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.TimeRexで予定が登録されたらkintoneに情報を登録する
このテンプレートは、TimeRexで予定が登録されると、自動的にkintoneに情報が登録される仕組みです。
これにより、手動でのデータ入力が不要となり、最新の予定や進捗状況を確認できるため、スムーズな業務運営が期待できます。
■概要HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Microsoft Excelで請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？また、コピー＆ペーストによる入力ミスは、ビジネスにおいて避けたい課題の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックで請求書作成フローを起動でき、手作業による情報転記の手間やミスを減らし、請求書発行業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotの情報を元に、手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成している営業担当者の方
- 請求書作成時のヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 反復的な請求書発行業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの画面から直接フローを起動し、Microsoft Excelの請求書が自動で作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業で情報を転記する工程が減るため、宛名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページでフローを起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、請求金額などの情報を入力するフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotとフォームの情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 「担当者へ対応を依頼する」のオペレーションで、請求項目の入力を依頼する際のメッセージ内容は、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- 請求書の作成に使用するMicrosoft Excelの雛形ファイルは、ご自身で用意した任意のテンプレートファイルに変更して設定できます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- HubSpotの情報を元に、手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成している営業担当者の方
- 請求書作成時のヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 反復的な請求書発行業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- HubSpotの画面から直接フローを起動し、Microsoft Excelの請求書が自動で作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業で情報を転記する工程が減るため、宛名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページでフローを起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、請求金額などの情報を入力するフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotとフォームの情報を元に請求書を作成します。
- 「担当者へ対応を依頼する」のオペレーションで、請求項目の入力を依頼する際のメッセージ内容は、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- 請求書の作成に使用するMicrosoft Excelの雛形ファイルは、ご自身で用意した任意のテンプレートファイルに変更して設定できます。
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.TimeRexに予約があったらZoomにミーティング登録する
このテンプレートは、TimeRexに予約が登録されると、自動的にZoomにミーティングが作成される仕組みです。
これにより、手動でのミーティング設定を省き、予定に合わせてリンクが迅速に発行され、業務が効率化するでしょう。
■概要TimeRexでの日程調整後、手動でZoomミーティングを作成し、参加者にURLを案内する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、URLの発行忘れや共有ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、TimeRexに新しい予約が入ると同時に、Zoomミーティングが自動で作成されるため、日程調整からミーティング設定までをスムーズに完結させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexとZoomを連携させ、日程調整業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるZoomミーティングの作成やURLの案内に手間や時間を要している方
- ミーティング設定の漏れやURLの共有ミスを防ぎたいと考えている営業や採用担当の方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexに予約が入るとZoomミーティングが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動での情報入力やコピー＆ペーストが不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRexとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexの「Webhookを受信したら」を設定し、新しい予約情報を取得するようにします。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、TimeRexから取得した予約情報をもとに、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、TimeRexの情報をもとにミーティングを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、TimeRexから取得した予約情報（例：特定の予約メニューなど）に応じて、後続のZoomミーティング作成処理を実行するかどうかを任意に設定可能です。
- Zoomのミーティング作成アクションでは、ミーティングのトピックやアジェンダに、TimeRexから取得した予約者名や会社名などの情報を変数として設定することができます。
■注意事項- TimeRex、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexとZoomを連携させ、日程調整業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるZoomミーティングの作成やURLの案内に手間や時間を要している方
- ミーティング設定の漏れやURLの共有ミスを防ぎたいと考えている営業や採用担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexに予約が入るとZoomミーティングが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動での情報入力やコピー＆ペーストが不要になるため、ミーティングの日時や参加者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexの「Webhookを受信したら」を設定し、新しい予約情報を取得するようにします。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、TimeRexから取得した予約情報をもとに、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、TimeRexの情報をもとにミーティングを自動で作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから取得した予約情報（例：特定の予約メニューなど）に応じて、後続のZoomミーティング作成処理を実行するかどうかを任意に設定可能です。
- Zoomのミーティング作成アクションでは、ミーティングのトピックやアジェンダに、TimeRexから取得した予約者名や会社名などの情報を変数として設定することができます。
- TimeRex、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
3.TimeRexで予定が登録されたらSlackに通知する
このテンプレートは、TimeRexで予定が登録されると、自動的にSlackに通知が送信される仕組みです。
これにより、予定の更新がリアルタイムでチームに通知され、情報の共有が迅速かつ効率的に行えそうです。
■概要TimeRexで日程調整が完了するたびに、手動でチームのSlackチャンネルに通知を共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、こうした手作業での共有は、通知の遅れや漏れといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで予定が登録された際に、その内容を自動でSlackに通知することが可能になるため、リアルタイムかつ正確な情報共有を実現し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TimeRexを使った日程調整後の社内連携に手間を感じている方
- チームの主要なコミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
- 手作業による情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- TimeRexに予定が登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による共有漏れや通知の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、TimeRexとSlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのオペレーション設定では、通知を送りたいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできるため、TimeRexから取得した予定日時や参加者名といった情報を含めて通知することもできます。
■注意事項- TimeRex、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- TimeRexはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です. 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexを使った日程調整後の社内連携に手間を感じている方
- チームの主要なコミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
- 手作業による情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexに予定が登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手動での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による共有漏れや通知の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとSlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、通知を送りたいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできるため、TimeRexから取得した予定日時や参加者名といった情報を含めて通知することもできます。
■注意事項
- TimeRex、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- TimeRexはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です. 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TimeRexとHubSpotを連携するメリットと具体例
メリット1：手動更新の手間を省ける
予定を手動で登録し、HubSpotのコンタクトステージを更新する作業は時間と労力を要します。TimeRexで予定が登録されるたびに自動でHubSpotのステージが更新されることで、手動での確認や入力作業が省略できます。これにより、営業スタッフは他の重要な業務に集中でき、業務効率が大幅に向上するでしょう。
例えば、多忙な営業担当者が一日に複数のミーティングを設定する場合、毎回ステージを手動で更新するのは負担です。この自動化により、その負担が解消され、顧客へのフォローアップに専念できます。
メリット2：データの一貫性を保てる
手動での更新作業は入力ミスや漏れを引き起こす可能性があります。しかし、TimeRexとHubSpotを連携させることで、予定が登録されるたびに自動的にコンタクトステージが更新され、データの一貫性を保つことができます。これにより、営業チームが常に最新の情報を確認して業務を進めることが望めます。
具体的には、IT担当者がデータベースの整合性を維持しやすくなり、誤った情報などのミスを防ぐことができます。
メリット3：顧客対応のスピード向上
TimeRexで予定が登録されると同時にHubSpotのコンタクトステージが更新されるため、営業チームは最新のステージ情報をリアルタイムで把握できます。これにより、顧客に対する対応が迅速かつ正確になり、クライアントからの信頼が高まるでしょう。また、過去の履歴やステージ情報に基づいた迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上にもつながります。
例えば、営業チームリーダーがメンバーの進捗を即座に把握し、適切なサポートや指示を出すことで、チーム全体のパフォーマンスを向上させることが期待できます。
まとめ
TimeRexとHubSpotの連携により、手動作業の削減、データの一貫性保持、顧客対応のスピードアップといった効果が期待できます。これらのメリットは、営業活動の効率化だけでなく、顧客満足度の向上にも直結するでしょう。設定方法も簡単なため、ぜひこの機会にTimeRexとHubSpotの連携を活用し、業務自動化を試してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
