TimeRexとサスケを連携して、TimeRexに予定が登録されたらサスケに顧客情報を追加する方法

会議や商談の受付を管理する際、TimeRexは便利なツールですが、顧客情報を手動でサスケに登録する作業には工数がかかります。
また手動作業には、顧客情報の登録にタイムラグや入力ミスが生じるリスクがあります。
しかし、TimeRexとサスケを連携すれば、業務効率化を図ると同時に、こうしたリスクも排除できるでしょう。
本記事では、TimeRexに予定が登録されたら自動でサスケに顧客情報を追加する方法を詳しく解説します。
プログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に導入できるため、参考にしてみてください。

こんな方におすすめ

TimeRexとサスケを導入している方
TimeRexとサスケで顧客データ管理の自動化を検討している方
TimeRexとサスケを連携して手間のかかる顧客情報の管理から解放され、商談準備や顧客対応に集中したい方
TimeRexとサスケを連携して営業チーム間で情報共有をスムーズにしたい方
TimeRexとサスケを連携してデータ整備のミスを減らしたい方

TimeRexとサスケを連携するメリットと具体例

メリット1: 営業活動の効率化と時間の節約

営業活動を効率化するためにTimeRexとサスケを導入したのに、入力作業が原因で思うように効率化できないことがあります。
しかし、2つのツールを連携すれば、顧客情報を手動で登録する手間を省けます。
例えば、TimeRexで商談を受け付けた際、顧客が予約時に入力した情報が自動でサスケに登録されます。
これにより手動で登録する作業が削減されれば、業務が効率化して、より重要な顧客対応に割ける時間が増加するでしょう。

メリット2: チーム間で顧客情報をリアルタイムで共有

営業チーム内で顧客情報を共有する際、TimeRexとサスケが連携していれば、顧客情報が即座に同期されるのでスムーズになるでしょう。
例えば、手動でサスケに顧客情報を登録する場合、タイムラグが生じることで商談の準備時間が足りなくなってしまうかもしれません。
しかしTimeRexへの登録に同期して、サスケにリアルタイムで顧客情報が追加されれば、商談までの時間を最大限に確保できるでしょう。
また、時間を有効活用できることで、互いをサポートすることもできるため、チーム全体の業績アップにもつながる可能性があります。

メリット3: データ精度の向上

TimeRexで予定が登録されるたびに、サスケに顧客情報が自動的に追加されることで、データの入力ミスや重複を避けることができます。
例えば、手動で顧客データを入力する作業は、人為的なエラーのリスクがあり、データの整合性を保てないことがあります。
しかし、自動化により2つのツールが同期されれば、こうしたヒューマンエラーのリスクが排除されます。
その結果、顧客情報が常に正確な状態で維持され、営業活動やマーケティング活動がスムーズに進むでしょう。

[Yoomとは]

これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「TimeRexで予定が登録されたらサスケに顧客情報を追加する」というフローボットの作成方法を紹介します。
テンプレートに沿って設定するだけで導入できるので、ぜひ試してみてください。

TimeRexとサスケの連携フローの作り方

Yoomを使ってTimeRexとサスケを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。

TimeRexとサスケをマイアプリ登録
テンプレートをコピー
フローの起点となるTimeRexのトリガー設定、その後の分岐設定およびサスケの設定
トリガーボタンをONにして、TimeRexとサスケの連携動作を確認

ステップ1：TimeRexとサスケをマイアプリ連携

はじめに、TimeRexとサスケをYoomに連携させるため、マイアプリに登録します。

1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。

2.続く画面で、TimeRexとサスケをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。

＜TimeRexの場合＞

・アカウント名、アクセストークを説明に沿って入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録完了です。

＜サスケの場合＞

・アカウント名、アクセストークン、APIキーを説明に沿って入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録完了です。

ステップ2：テンプレートをコピー

次にTimeRexとサスケを連携するテンプレートをコピーします。

1.下記のリンクを開きます。

2.「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了です。

ステップ3：トリガーとなるTimeRexの設定

次にフローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローでは、TimeRexへの予定の登録がトリガーになります。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】TimeRexで予定が登録されたらサスケに顧客情報を追加する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

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2.「アプリトリガー Webhookを受信したら」をクリックします。

3.TimeRexと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

4.WebhookURLをコピーし、枠下の説明に沿ってTimeRexに設定した後、テストします。

5.テストが成功すると、アウトプットに取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。

6.「分岐コマンドオペレーション」をクリックします。
※「分岐」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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7.分岐対象のアウトプット、分岐条件を設定します。
デフォルトで下記のように設定されているため、「保存する」をクリックします。
※ここでの設定により、TimeRexに予定が登録されたときのみ顧客情報がサスケに登録されます。（他の操作をしてもこのフローは起動しません）

ステップ4：サスケに顧客情報を登録する設定

最後に、TimeRexから取得した情報をサスケに登録する設定をします。

1.「アプリと連携する顧客情報を登録」をクリックします。

2.サスケと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.「レコード情報」を枠下の説明に沿って入力し、サスケに登録したい項目をすべて設定したらテストして保存します。
※「値」は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「Webhookを受信したら」から設定します。これにより、TimeRexから取得した顧客ごとに変わる値を動的に反映します。
※「レコード情報」は、追加したい項目（会社名など）の数だけ設定します。設定する項目を増やすときは、「+ レコード情報を追加」をクリックします。
※サスケの項目キーの詳細は、こちらのヘルプページでも確認できます。

4.トリガーをONにすると、以降はTimeRexに予定が登録されるたびにサスケに顧客情報が自動で登録されます。

紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを参考にしてください。

TimeRexを使ったその他の自動化例

他にもTimeRexを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.TimeRexで予定が登録されたら自動でGmailで通知する

TimeRexで商談の予定を登録した顧客に、自動でメールを送信できます。
これにより商談前に顧客に資料を自動送付できるため、商談をスムーズに進められるでしょう。

2.TimeRexで予定が登録されたら、Garoonに同期する

スケジュール管理にGaroonも活用している場合、2つのカレンダーを同期できます。
この連携によりスケジュールの漏れや重複の防止につながり、予定の把握が簡単になるでしょう。

3.TimeRexで予定が登録されたら、Slackに通知する

TimeRexで予定が登録されても、確認が遅れてしまうと時間のロスになります。
このフローを活用すれば、Slackに自動通知することで素早く新規の予定に気づけ、時間を有効活用できるでしょう。

まとめ

TimeRexとサスケの連携により、顧客情報の登録が自動化され、営業活動の効率が向上する可能性があります。
手動でのデータ入力の手間を省くことで、営業担当者はより重要なタスクに集中でき、顧客対応の質も向上するでしょう。
またリアルタイムで情報共有が可能になり、ヒューマンエラーが減少することで、チーム全体の効率アップも期待できます。
TimeRexとサスケは、Yoomを活用することでノーコードで簡単に連携できるため、この機会に業務の効率化を図りましょう。