TimeRexとSendGridを連携して、TimeRexで登録されたユーザー情報をSendGridにコンタクトとして追加する方法

ステップ1：TimeRexとSendGridをマイアプリ連携

はじめに使用するアプリのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリに登録しておくことでフローの設定がスムーズになりますよ。

まずTimeRexの登録から行いましょう。
Yoomの画面左にあるマイメニューにアクセスし、画面右の新規接続ボタンを押します。

次に検索窓にTimeRexと入力して表示された候補から「TimeRex」を選択します。

「アカウント名」→任意で設定してください
「アクセストークン」→yoom

このように設定したら「追加」をクリックしましょう。

次にSendGridの登録を行います。
先ほど同様に、検索窓にSendGridと入力し、表示された候補から「SendGrid」を選択します。
以下の画面が表示されるので設定しましょう。

「アカウント名」→任意で設定してください
「アクセストークン」→SendGridで取得し設定してください

設定が完了したら、「追加」をクリックします。

マイアプリにTimeRexとSendGridが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：TimeRex「Webhookを受信したら」のトリガーを設定

ここからはいよいよ自動化の設定を行っていきます！
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてフローボットをコピーしてくださいね。

クリックすると以下のような画像が表示されるので、OKを押しましょう。

以下の画面が表示されたら「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
最初に、TimeRexの「Webhookを受信したら」の設定を行うのでクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、下記の設定をしましょう。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「TimeRexと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「トリガーアクション」→ Webhookを受信したら

設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

Webhookの設定を行いましょう。
以下のような画面が表示されるので、Webhook URLをコピーしてTimeRexで設定を行ってください。
設定が完了したら、トリガーとなるアクションを実行し、「テスト」を実行しましょう。
成功したら「保存する」をクリックして完了です。

ステップ3：SendGrid「コンタクトリストにコンタクトを追加」のアクションを設定

TimeRexのWebhookは「予定の追加」と「予定の削除」どちらでもフローが起動します。
そのため、「予定の追加」でのみフローが進むように「分岐」のコマンドオペレーションを追加します。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

今回はテンプレートを使用しているため設定は不要なので、内容の確認を行いましょう！
「分岐する」をクリックすると以下のように表示されます。
分岐の条件は、<span class="mark-yellow">Webhookタイプ＝event_confirmed</span>です。
確認ができたら、「保存する」をクリックしましょう。

次にSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を行いましょう。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「SendGridと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→コンタクトリストに新規コンタクトを追加

設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

詳細を設定しましょう。
登録する「メールアドレス」と「氏名」はトリガーアクションで取得できているアウトプットを使用します。
アウトプットを使用すれば、フローが起動するたびに適切な値で登録を行えますよ！
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。
またTimeRexでは「名前」のアウトプットは苗字と名前が一つになっていますが、SendGridの登録欄は苗字と名前が分かれています。
今回は「姓」の項目欄に「名前」のアウトプットを追加する形で設定しています。

入力欄をクリックすると下に候補が出現するので、それぞれクリックして入力します。

追加するリストを設定しましょう。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、選択し入力します。
「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：TimeRexとSendGridの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するかどうかを確認しましょう。

設定おつかれさまでした！

SendGridを使ったその他の自動化例

他にもSendGridを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Shopifyで注文が発生したら購入者をSendGridのコンタクトリストに追加する

まず紹介するのは、Shopifyとの連携フローです。迅速にSendGridに購入者情報を登録することで、メールマーケティング施策にすぐ着手できそうです。

2.Intercomで新しい会話が作成されたらSendGridに顧客情報を登録する

次に紹介するのは、Intercomとの連携です。問い合わせ対応が多い企業や部署にとって、顧客登録の自動化を活用すれば、手作業を減らし、業務に集中できそうですね。

3.Google スプレッドシートでステータスが更新されたらSendGridでメールを送信する

最後に紹介するのは、Google スプレッドシートの情報更新をトリガーにSendGridでメールを送信するフローです。宛先やメールの文面を手入力する必要がなくなり、転記ミスや送信漏れなどのリスクを回避できるでしょう。

まとめ

TimeRexとSendGridの連携によって、効率的な顧客情報の管理が実現できるでしょう。この自動化を活用すれば、手作業でのデータ転送が不要になり、顧客対応のスピードアップや効率的なデータの一元管理が実現できるかもしれません。これにより、顧客満足度の向上や業務効率化が期待できます。
ぜひYoomを活用した自動化を業務に取り入れて、効率化を体験してみてくださいね！