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日々の業務で複数のSaaSを利用していると、それぞれのアプリケーションからの通知確認に追われ、重要な情報を見逃してしまったり、チームメンバーへの情報共有が遅れてしまったりすることはありませんか？
また、各ツールを個別にチェックする手間や、手動での情報伝達によるコミュニケーションロスに課題を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
もし、これらのSaaSからの更新情報やアラートを、普段利用しているチャットツールに自動で集約し、リアルタイムでチーム内に共有できる仕組みがあれば、情報確認の負担が軽減され、迅速な意思決定や対応が可能になるため、より重要な業務へ集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには様々なSaaSからの通知をチャットツールへ自動で送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
「Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する」フローは、営業チームの効率的な情報共有をサポートする業務ワークフローです。新しい取引先がSalesforceに登録された際、その情報が自動的にDiscordに通知されることで、チーム全体が素早く状況を把握できます。チャット自動化を活用することで、情報伝達のスピードと正確性が向上し、業務の円滑化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使用して営業活動を管理している営業チームのリーダー
・Discordを主要なコミュニケーションツールとして活用している企業
・新規取引先情報を迅速にチーム内で共有したいビジネスオーナー
・チャット自動化を通じて業務効率化を図りたいIT担当者
・異なるプラットフォーム間での情報連携を求めている中小企業の経営者
■注意事項
・Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
各種SaaSとチャットツールを連携した通知自動化テンプレート
日常業務で利用する様々なアプリケーションからの重要な通知や更新情報を、お使いのチャットツールへ自動的に集約する方法を具体的なテンプレートでご紹介します。
これにより、情報の見逃しを防ぎ、チーム内での迅速な情報共有を実現できるので、業務効率が格段に向上します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
データベース/CRMサービスからの情報をチャットツールに通知する
SalesforceのようなデータベースやCRMサービスに新しい情報が登録・更新された際に、その内容を自動でチャットツールに通知することで、営業活動の進捗や顧客情報の変更をリアルタイムに把握し、迅速な対応や情報共有が可能になります！
■概要
「Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する」フローは、営業チームの効率的な情報共有をサポートする業務ワークフローです。新しい取引先がSalesforceに登録された際、その情報が自動的にDiscordに通知されることで、チーム全体が素早く状況を把握できます。チャット自動化を活用することで、情報伝達のスピードと正確性が向上し、業務の円滑化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使用して営業活動を管理している営業チームのリーダー
・Discordを主要なコミュニケーションツールとして活用している企業
・新規取引先情報を迅速にチーム内で共有したいビジネスオーナー
・チャット自動化を通じて業務効率化を図りたいIT担当者
・異なるプラットフォーム間での情報連携を求めている中小企業の経営者
■注意事項
・Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
タスク管理ツールからの情報をチャットツールに通知する
Togglのようなタスク管理ツールや時間追跡ツールで新しいタスクが作成されたり、進捗が更新されたりした際に、その情報をチャットツールへ自動通知することで、プロジェクトの進行状況をチーム全体で共有しやすくなり、タスクの抜け漏れ防止やスムーズな連携を促進します！
■概要
「Togglで新規タスクが作成されたら、Microsoft Teamsに自動で通知する」ワークフローは、タスク管理とチームコミュニケーションをシームレスに連携させる自動化ツールです。Togglで新しいタスクが追加されるたびに、その情報がMicrosoft Teamsの指定チャットに自動で通知されます。これにより、チームメンバー全員がリアルタイムでタスクの追加を把握でき、チャットを通じた迅速な情報共有が可能になります。手動での通知作業を省き、業務の効率化を図りましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・TogglとMicrosoft Teamsを日常的に利用しているチームリーダー
・タスクの追加情報を迅速にチームに共有したいプロジェクトマネージャー
・チャット自動化を活用して業務効率を向上させたいビジネスパーソン
・手動での通知作業に時間を取られているサポート担当者
・チーム全体でタスク管理を一元化し、情報共有をスムーズに行いたい企業
■注意事項
・Toggl、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールツールからの情報をチャットツールに通知する
Gmailなどのメールツールで特定のメールを受信した際に、その内容をチャットツールに自動で通知することで、重要なメールの見落としを防ぎ、問い合わせ対応の迅速化や関連部署へのスムーズな情報連携を実現します！
■概要
日々Gmailに届く重要事項をTelegramで共有する際、業務が立て込んでいて作業が遅れてしまうことはありませんか？
特に緊急性の高い連絡や顧客からの問い合わせなど、迅速な対応が求められるメールを手作業で確認し通知するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、自動でTelegramに通知することが可能になります。
自動化フローの導入により、業務の迅速化が図れるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信する重要なメールを、Telegramを通じて迅速に関係者へ共有したい方
・メールの確認漏れや通知の遅延を防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたい方
・手作業による情報伝達の非効率さを解消し、業務の自動化を進めたい方
■注意事項
・Gmail、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceの取引先情報をチャットツールに自動通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録された際に、その情報をDiscordの指定チャンネルへ自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
■概要
「Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する」フローは、営業チームの効率的な情報共有をサポートする業務ワークフローです。新しい取引先がSalesforceに登録された際、その情報が自動的にDiscordに通知されることで、チーム全体が素早く状況を把握できます。チャット自動化を活用することで、情報伝達のスピードと正確性が向上し、業務の円滑化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使用して営業活動を管理している営業チームのリーダー
・Discordを主要なコミュニケーションツールとして活用している企業
・新規取引先情報を迅速にチーム内で共有したいビジネスオーナー
・チャット自動化を通じて業務効率化を図りたいIT担当者
・異なるプラットフォーム間での情報連携を求めている中小企業の経営者
■注意事項
・Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとDiscordをマイアプリ連携
はじめに、SalesforceとDiscordをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceで、新規取引先オブジェクトを登録しておきましょう！
※後続のSalesforceのトリガー設定時のテストで必要になります。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Salesforce」と入力し、検索結果からSalesforceのアイコンを選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.表示された画面で、ユーザー名・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
3.続いてDiscordをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からDiscordを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにSalesforceとDiscordが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
「Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する」フローは、営業チームの効率的な情報共有をサポートする業務ワークフローです。新しい取引先がSalesforceに登録された際、その情報が自動的にDiscordに通知されることで、チーム全体が素早く状況を把握できます。チャット自動化を活用することで、情報伝達のスピードと正確性が向上し、業務の円滑化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使用して営業活動を管理している営業チームのリーダー
・Discordを主要なコミュニケーションツールとして活用している企業
・新規取引先情報を迅速にチーム内で共有したいビジネスオーナー
・チャット自動化を通じて業務効率化を図りたいIT担当者
・異なるプラットフォーム間での情報連携を求めている中小企業の経営者
■注意事項
・Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Discordに自動で通知する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「マイドメインURL」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：Discordの設定
1.アプリと連携する「メッセージを送信」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「チャンネルID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「メッセージ内容」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
※今回は、以下画像のように設定しました。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にDiscordにデータが通知されることを確認してください。
※今回は、Salesforceのアウトプット(取得した値)が空白のため、「ID」「取引先名」が空白となっています。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Discordを使った便利な自動化例
チャットツールの内容やZoom会議の議事録をDiscordに通知可能です！
また、タスクやフォームの回答内容を基に、Discordに通知することもできます。
Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でDiscordに通知するフローです。
■概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。
■注意事項
SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Typeformで実施したアンケートやお問い合わせフォームへの回答を、都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での共有は、対応の遅れや共有漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にDiscordへ通知を送ることができ、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformの回答内容を、手作業でDiscordにコピー＆ペーストして共有している方
・フォーム経由の問い合わせや申し込みへの対応速度を向上させたいと考えている担当者の方
・チーム内の情報共有を円滑にし、対応漏れなどのコミュニケーションロスを防ぎたい方
■注意事項
・Typeform、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■注意事項
・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細は下記URLをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知するフローです。
まとめ
チャットツールへの情報集約を自動化することで、これまで手作業で行っていた複数ツール間の情報確認や、チームへの共有といったコミュニケーションの手間を大幅に削減し、重要な情報の見逃しや伝達漏れを防ぐことができます。
これにより、担当者は迅速な状況把握と対応が可能になり、チーム全体の業務効率向上に繋がるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしチャット連携の自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる快適な情報共有体験を始めてみてください！
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