・
TOKIUMとSlackを連携してTOKIUMで経費が登録されたらSlackに通知する方法
TOKIUMは経費精算や請求書を管理する上で、とても便利なツールですよね。
そんなTOKIUMですが、Slackと連携することでより便利に利用できることはご存じでしょうか？
今回解説するのは、TOKIUMに登録された経費情報をSlackに自動通知する方法です！
この連携を活用するとチーム内への情報共有が捗り、業務効率化が期待できます。
経費申請の承認プロセスを効率的に行いたい方や通知作業の手間を削減したい方におすすめです。
ぜひ以下の手順を参考に、Yoomで自動連携を試してみてください！
TOKIUMとSlackを連携するメリット
メリット1.通知作業の負担軽減
経費申請をした後、経理担当者や管理職の方にその都度Slackで通知を送っている方は、今回紹介する連携によって、その作業が自動化され、作業負担の軽減につながります。
これにより、今まで費やしていた時間を他のより優先度の高いタスクに割けるようになり、生産性の向上が期待できます。
メリット2.承認プロセスが効率的に
TOKIUMに登録された経費情報がSlackに自動通知されるため、経費申請する側にとっては通知作業を軽減できるという利点があります。
しかし、今回の連携は申請する側の利点に加えて、「承認プロセスの効率化」という承認側のメリットも期待できます。
本記事の連携を使うと、スピーディに経費申請の状況を把握できるため、経費申請の承認作業を素早く処理することにもつながります。
[Yoomとは]
TOKIUMとSlackの連携フロー
では、実際にTOKIUMとSlackを連携するための手順をご紹介します。
具体的な設定の手順は以下の通りです。
- アプリトリガーの設定
- Slackに通知する
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要
TOKIUMで経費が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する社員
・経費精算の申請状況をリアルタイムで把握したい方
・経費精算の申請がされたら迅速にSlackで通知を受け取りたい方
2.TOKIUMで経費精算を承認する上司や経理担当者
・新しい経費精算申請をリアルタイムで把握して迅速な承認作業を行いたい方
・申請の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方
3.経営者・管理者
・社員の経費使用状況を把握して経費管理に役立てたい方
・特定の条件（高額な経費など）を満たす経費精算申請があった場合にSlack上で通知を受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは経費管理を効率化する優れたツールですが、経費登録のたびにSlackで手動通知を行うのは、非効率的でミスも発生しやすい作業です。
このフローを導入すれば、TOKIUMに経費が登録されるとSlackに自動的に通知が送信されます。これにより、担当者は経費登録を即座に把握することができて申請内容の確認対応を迅速に行うことができます。また手作業による通知作業が不要になることで業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスク軽減にも繋がります。
■注意事項
・TOKIUM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TOKIUMで経費が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する社員
・経費精算の申請状況をリアルタイムで把握したい方
・経費精算の申請がされたら迅速にSlackで通知を受け取りたい方
2.TOKIUMで経費精算を承認する上司や経理担当者
・新しい経費精算申請をリアルタイムで把握して迅速な承認作業を行いたい方
・申請の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方
3.経営者・管理者
・社員の経費使用状況を把握して経費管理に役立てたい方
・特定の条件（高額な経費など）を満たす経費精算申請があった場合にSlack上で通知を受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは経費管理を効率化する優れたツールですが、経費登録のたびにSlackで手動通知を行うのは、非効率的でミスも発生しやすい作業です。
このフローを導入すれば、TOKIUMに経費が登録されるとSlackに自動的に通知が送信されます。これにより、担当者は経費登録を即座に把握することができて申請内容の確認対応を迅速に行うことができます。また手作業による通知作業が不要になることで業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスク軽減にも繋がります。
■注意事項
・TOKIUM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
事前準備
テンプレートをコピーしたらまずは事前準備として、Yoomの「マイアプリ」からTOKIUMとSlackを登録します。
※既に登録されている場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索してログインに必要な情報を入力し、アプリを登録
TOKIUMとSlackがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、アプリトリガー「経費が登録されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは事前に連携したアカウントの情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
続いてのページでは、トリガーの起動間隔を設定します。
起動間隔の時間を指定したら「テスト」をクリックして、エラーの有無を確認しましょう。
※トリガーの起動間隔については、ご契約されているプランごとに指定できる時間が異なります。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで、問題がなければ「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.Slackに通知する
続いて、「Slackに通知する」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報のみを確認して、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、投稿先のチャンネルとメッセージの内容を設定します。
メッセージ内容は、アウトプットされた情報を活用することで、新しく登録された経費IDや金額、作成日時などの情報をメッセージに載せることができます。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
その他TOKIUMとSlackを使った自動化の例
Yoomには、TOKIUMとSlackを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.TOKIUMで経費が登録されたらLINE WORKSに通知する
コミュニケーションツールとして、LINE WORKSを利用することが多い方におすすめです。
■概要
TOKIUMで経費が登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する社員
・経費精算の申請状況をリアルタイムで把握したい方
・経費精算の申請がされたら迅速にLINE WORKSで通知を受け取りたい方
2.TOKIUMで経費精算を承認する上司や経理担当者
・新しい経費精算申請をリアルタイムで把握して迅速な承認作業を行いたい方
・申請の通知をLINE WORKSで受け取り確認漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは経費管理を効率化する優れたツールですが、経費が登録されるたびにLINE WORKSで手動で通知を行うのは、業務のボトルネックとなり担当者の時間を無駄にするだけではなくミスや遅延の原因にもなりかねません。
このフローを導入することで、TOKIUMでの経費登録をトリガーに、LINE WORKSへの通知が自動化されます。これによって経費登録を直ぐに把握して迅速な申請や確認が可能になります。手入力作業による通知業務から解放されることで、担当者はより重要な業務に集中することができ生産性の向上を図ることができます。
■注意事項
・TOKIUM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TOKIUMで経費が登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する社員
・経費精算の申請状況をリアルタイムで把握したい方
・経費精算の申請がされたら迅速にLINE WORKSで通知を受け取りたい方
2.TOKIUMで経費精算を承認する上司や経理担当者
・新しい経費精算申請をリアルタイムで把握して迅速な承認作業を行いたい方
・申請の通知をLINE WORKSで受け取り確認漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは経費管理を効率化する優れたツールですが、経費が登録されるたびにLINE WORKSで手動で通知を行うのは、業務のボトルネックとなり担当者の時間を無駄にするだけではなくミスや遅延の原因にもなりかねません。
このフローを導入することで、TOKIUMでの経費登録をトリガーに、LINE WORKSへの通知が自動化されます。これによって経費登録を直ぐに把握して迅速な申請や確認が可能になります。手入力作業による通知業務から解放されることで、担当者はより重要な業務に集中することができ生産性の向上を図ることができます。
■注意事項
・TOKIUM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
2.TOKIUMで請求書が登録されたらSlackに通知する
今回は、経費情報を自動通知するためのフローでしたが、請求書情報の自動通知も可能です。
■概要
TOKIUMで請求書が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する経理担当者
・請求書登録の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・登録完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・登録された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.TOKIUMの請求状況を把握したいチームメンバー
・請求書登録の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の請求書登録完了をSlack上で通知を受け取って迅速に対応したい方
3.マネージャー・経営層
・重要な取引先への請求書登録を把握して売上管理やリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは請求書管理業務を効率化して企業の生産性を向上させるツールですが、請求書が登録されるたびにSlackに手動で通知を行うのは、業務のボトルネックとなり作業担当者の貴重な時間を奪ってしまいます。
このフローを導入することで、TOKIUMでの請求書登録をきっかけに、Slackへの通知が自動的に行われ、請求書の登録を即座に把握して承認や確認などの必要なアクションを迅速に実行することができます。手入力の作業による通知業務から解放されることによって、作業担当者はより重要な業務に集中することで生産性の向上を図ることができます。
■注意事項
・TOKIUM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
TOKIUMで請求書が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する経理担当者
・請求書登録の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・登録完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・登録された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.TOKIUMの請求状況を把握したいチームメンバー
・請求書登録の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の請求書登録完了をSlack上で通知を受け取って迅速に対応したい方
3.マネージャー・経営層
・重要な取引先への請求書登録を把握して売上管理やリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは請求書管理業務を効率化して企業の生産性を向上させるツールですが、請求書が登録されるたびにSlackに手動で通知を行うのは、業務のボトルネックとなり作業担当者の貴重な時間を奪ってしまいます。
このフローを導入することで、TOKIUMでの請求書登録をきっかけに、Slackへの通知が自動的に行われ、請求書の登録を即座に把握して承認や確認などの必要なアクションを迅速に実行することができます。手入力の作業による通知業務から解放されることによって、作業担当者はより重要な業務に集中することで生産性の向上を図ることができます。
■注意事項
・TOKIUM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
3.カオナビで従業員が登録されたら、Slackに通知する
従業員情報をカオナビで管理している方は、カオナビとSlackの自動連携もおすすめです！
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビで従業員データを管理している方
・従業員データを一元管理している人事担当者
・従業員データの分析でカオナビを活用している企業の経営者
2.Slackを使用してチーム内のコミュニケーションを取っている方
・社内の情報共有をSlackで行っている方
・社内通知を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理し、業務に合わせて活用できるのがメリットです。
しかし、カオナビの登録情報を手動で通知し続けるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
社内通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
カオナビで情報の登録がされると、自動的にSlackに通知を出すことができるため、宛先誤りや情報の記載漏れといったヒューマンエラーを防止することができます。
登録情報が通知されることで、新規メンバーを早期に確認できるようになるため、アカウントの作成や必要資料の準備に迅速に取り掛かる事が可能です。
■注意事項
・カオナビ、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
カオナビで従業員が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビで従業員データを管理している方
・従業員データを一元管理している人事担当者
・従業員データの分析でカオナビを活用している企業の経営者
2.Slackを使用してチーム内のコミュニケーションを取っている方
・社内の情報共有をSlackで行っている方
・社内通知を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理し、業務に合わせて活用できるのがメリットです。
しかし、カオナビの登録情報を手動で通知し続けるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
社内通知を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
カオナビで情報の登録がされると、自動的にSlackに通知を出すことができるため、宛先誤りや情報の記載漏れといったヒューマンエラーを防止することができます。
登録情報が通知されることで、新規メンバーを早期に確認できるようになるため、アカウントの作成や必要資料の準備に迅速に取り掛かる事が可能です。
■注意事項
・カオナビ、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
4.毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でSlackに通知する
タスク管理や社内ドキュメントのツールとしてNotionを使っている方は、Slackと連携して自動通知を送るフローもおすすめです。
■概要Notionでタスク管理を行っているものの、毎日期限を確認し、チームメンバーへSlackでリマインドする作業に手間を感じてはいないでしょうか。また、人の手による確認作業では、タスクの見落としや通知漏れといったミスが発生することもあります。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionデータベースから当日が期限のタスクを自動で抽出し、Slackへ通知できるため、こうした課題を解消し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとSlackを連携させて、毎日のタスクリマインドを自動化したい方
- 手作業でのタスク確認や通知による抜け漏れや手間に課題を感じている方
- チームのタスク管理を効率化し、生産性を高めたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にNotionから期限のタスクを自動抽出しSlackへ通知するため、これまで手作業で行っていた確認・連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎日通知したい時刻を設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「 複数のレコードを取得する（最大１００件） 」アクションを設定し、データベースから本日が期限のタスクを抽出します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、通知を実行する日時を毎日、平日のみ、特定の日時など、業務に合わせて自由に設定できます。
- Notionからタスクを抽出する際の検索条件は、「本日が期限」以外にも「担当者」や「ステータス」など、任意の項目で絞り込むように変更が可能です。
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は自由にカスタマイズできます。Notionから取得したタスク名や期限などを本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとSlackを連携させて、毎日のタスクリマインドを自動化したい方
- 手作業でのタスク確認や通知による抜け漏れや手間に課題を感じている方
- チームのタスク管理を効率化し、生産性を高めたいプロジェクトリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にNotionから期限のタスクを自動抽出しSlackへ通知するため、これまで手作業で行っていた確認・連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎日通知したい時刻を設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「 複数のレコードを取得する（最大１００件） 」アクションを設定し、データベースから本日が期限のタスクを抽出します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、通知を実行する日時を毎日、平日のみ、特定の日時など、業務に合わせて自由に設定できます。
- Notionからタスクを抽出する際の検索条件は、「本日が期限」以外にも「担当者」や「ステータス」など、任意の項目で絞り込むように変更が可能です。
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は自由にカスタマイズできます。Notionから取得したタスク名や期限などを本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
5.Wordpressで投稿が公開されたらNotionに追加しSlackへ通知する
3つのアプリを連携して、より高度な自動化フローを作成することも可能です。
■概要WordPress.orgで新しい記事を公開するたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記し、さらにSlackでチームに共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業はコンテンツ共有に不可欠ですが、転記ミスや通知漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、WordPress.orgでの投稿公開をトリガーに、Notionへのレコード追加とSlackへの通知が自動で実行され、コンテンツ共有のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- WordPress.orgの運用において、投稿後の情報共有に手間を感じているWeb担当者の方
- Notionをコンテンツ管理のハブとして活用し、記事情報の集約を効率化したいチームの方
- Slackでの迅速な情報共有を重視しており、手作業による通知漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- WordPress.orgでの投稿後、自動で情報が連携されるため、手作業での転記や通知にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Wordpress.org、Notion、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションで、投稿情報をデータベースに自動で追加するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションで、指定したチャンネルに投稿公開の通知を送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionでレコードを追加する際、対象となるデータベースや、投稿タイトル・URLといった追加する内容を任意で設定できます。
- Slackへ通知を送る際に、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- Wordpress.org、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- WordPress.orgの運用において、投稿後の情報共有に手間を感じているWeb担当者の方
- Notionをコンテンツ管理のハブとして活用し、記事情報の集約を効率化したいチームの方
- Slackでの迅速な情報共有を重視しており、手作業による通知漏れを防ぎたい方
- WordPress.orgでの投稿後、自動で情報が連携されるため、手作業での転記や通知にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
- はじめに、Wordpress.org、Notion、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションで、投稿情報をデータベースに自動で追加するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションで、指定したチャンネルに投稿公開の通知を送信するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加する際、対象となるデータベースや、投稿タイトル・URLといった追加する内容を任意で設定できます。
- Slackへ通知を送る際に、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを自由にカスタマイズすることが可能です。
- Wordpress.org、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか？
この記事ではTOKIUMとSlackを連携して、経費情報が登録された際にSlackへ自動通知する方法を解説しました。
この連携により、情報をスピーディーに把握することができ、承認プロセスの迅速化が期待できます。
また、承認側だけでなく申請側にとっても通知作業の負担が軽減されるため、双方にメリットがあります。
もし興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
