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Trelloでカードが登録されたらNotionに追加する方法
■概要Trelloでのタスク管理とNotionでの情報集約を並行して行う際に、双方への情報入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで発生したタスクをNotionに手作業で転記するのは、入力漏れのリスクもあり非効率です。このワークフローを活用すれば、Trelloに新しいカードが登録されると、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうしたタスク管理における二重入力の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとNotionを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- タスク管理と情報集約における二重入力の手間を削減し、業務を効率化したい方
- Trelloで発生したタスク漏れを防いでNotionのデータベースに蓄積したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloにカードが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとNotionをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を紐付ける
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを監視できます。
- Notionにレコードを追加する際に、Trelloのカード名や説明、担当者など、どの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- Trello、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- TrelloとNotionを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- タスク管理と情報集約における二重入力の手間を削減し、業務を効率化したい方
- Trelloで発生したタスク漏れを防いでNotionのデータベースに蓄積したいチームリーダーの方
- Trelloにカードが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の正確性を保つことができます。
- はじめに、TrelloとNotionをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を紐付ける
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを監視できます。
- Notionにレコードを追加する際に、Trelloのカード名や説明、担当者など、どの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
- Trello、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとNotionは多くの企業でプロジェクトやタスク管理に利用されています。
しかし、これらをどちらも使用している場合は、タスクの登録が自動化できたら便利だなと思いませんか?
そのような悩みを解決できるのがTrelloとNotionの連携です。
本記事では、Trelloにカードが追加されたら自動でNotionにも追加されるようにする方法をご紹介します。
この自動化を利用して、プロジェクト管理をスムーズに進めましょう！
こんな方におすすめ
- TrelloとNotionを活用している方
- TrelloとNotionを連携して、業務効率化を考えている方
- TrelloとNotionを連携して、タスク管理の精度向上を図りたい方
- TrelloとNotionを連携して、タスク対応の管理漏れを減らしたい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要Trelloでのタスク管理とNotionでの情報集約を並行して行う際に、双方への情報入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで発生したタスクをNotionに手作業で転記するのは、入力漏れのリスクもあり非効率です。このワークフローを活用すれば、Trelloに新しいカードが登録されると、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうしたタスク管理における二重入力の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとNotionを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- タスク管理と情報集約における二重入力の手間を削減し、業務を効率化したい方
- Trelloで発生したタスク漏れを防いでNotionのデータベースに蓄積したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloにカードが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとNotionをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を紐付ける
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを監視できます。
- Notionにレコードを追加する際に、Trelloのカード名や説明、担当者など、どの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- Trello、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- TrelloとNotionを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- タスク管理と情報集約における二重入力の手間を削減し、業務を効率化したい方
- Trelloで発生したタスク漏れを防いでNotionのデータベースに蓄積したいチームリーダーの方
- Trelloにカードが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の正確性を保つことができます。
- はじめに、TrelloとNotionをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を紐付ける
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを監視できます。
- Notionにレコードを追加する際に、Trelloのカード名や説明、担当者など、どの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
- Trello、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
TrelloとNotionの連携フローの作り方
ここまでメリットを紹介してきました。
それでは早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきましょう!
マイアプリ登録が完了したら、「Trelloでカードが登録されたらNotionに追加する」フローボットを作成していきます。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、使用しているTrelloとYoomを連携させましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Trelloと検索してください。
こちらの記事を参考に、登録をお願いします。
続いてNotionと連携します。
先ほどと同じようにアプリ名で検索し、連携をお願いします。
ログインが完了したら、アクセスしたいページにチェックすることを忘れないでください。(後のデータベース連携で、追加したいページが反映されなくなってしまいます。)
今回は、test1001というページに登録したいので、チェックを入れます。
マイアプリに連携したアプリが表示されたら完了です。
ステップ2:トリガーやアクションを設定
今回はを使用します。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
■概要Trelloでのタスク管理とNotionでの情報集約を並行して行う際に、双方への情報入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで発生したタスクをNotionに手作業で転記するのは、入力漏れのリスクもあり非効率です。このワークフローを活用すれば、Trelloに新しいカードが登録されると、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうしたタスク管理における二重入力の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとNotionを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- タスク管理と情報集約における二重入力の手間を削減し、業務を効率化したい方
- Trelloで発生したタスク漏れを防いでNotionのデータベースに蓄積したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloにカードが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとNotionをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を紐付ける
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを監視できます。
- Notionにレコードを追加する際に、Trelloのカード名や説明、担当者など、どの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- Trello、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- TrelloとNotionを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- タスク管理と情報集約における二重入力の手間を削減し、業務を効率化したい方
- Trelloで発生したタスク漏れを防いでNotionのデータベースに蓄積したいチームリーダーの方
- Trelloにカードが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の正確性を保つことができます。
- はじめに、TrelloとNotionをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を紐付ける
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを監視できます。
- Notionにレコードを追加する際に、Trelloのカード名や説明、担当者など、どの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
- Trello、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
次に進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートが自動的にコピーされます。
テンプレートの名前は、必要に応じて任意で変更可能です。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。
今回は、以下の2ステップです。
一緒に設定していきましょう!
では、アプリトリガーを設定していきましょう。
「カードが新たに作成されたら（Webhook）」を選択します。
タイトルはわかりやすいように変更できます。
連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーアクションはそのままで、次に進みましょう。
必須項目の設定をお願いします。
- ユーザー名:Trelloの「プロフィールと公開範囲画面」から確認してください
ここでTrelloにテストカードを作成します。
今回は「Yoomについて調べる」と入力しました。
フローボットに戻り、テストが成功したら次に進みます。
以下の画面は何も入力せずにテストし、アウトプットにTrelloのカード情報が反映していたら保存します。
続いて「レコードを追加する」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで、データベースの連携をお願いします。
次に進み、必須項目は以下のようにアウトプットから選択してください。
他の項目も同様に設定しましょう。
こちらもテストして問題なければ保存します。
Notion側を見てみましょう。
無事に反映されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓
■概要Trelloでのタスク管理とNotionでの情報集約を並行して行う際に、双方への情報入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで発生したタスクをNotionに手作業で転記するのは、入力漏れのリスクもあり非効率です。このワークフローを活用すれば、Trelloに新しいカードが登録されると、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうしたタスク管理における二重入力の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとNotionを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- タスク管理と情報集約における二重入力の手間を削減し、業務を効率化したい方
- Trelloで発生したタスク漏れを防いでNotionのデータベースに蓄積したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloにカードが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとNotionをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を紐付ける
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを監視できます。
- Notionにレコードを追加する際に、Trelloのカード名や説明、担当者など、どの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- Trello、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- TrelloとNotionを併用し、タスク情報を手作業で転記している方
- タスク管理と情報集約における二重入力の手間を削減し、業務を効率化したい方
- Trelloで発生したタスク漏れを防いでNotionのデータベースに蓄積したいチームリーダーの方
- Trelloにカードが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の正確性を保つことができます。
- はじめに、TrelloとNotionをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Trelloのカード情報を紐付ける
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードのみを監視できます。
- Notionにレコードを追加する際に、Trelloのカード名や説明、担当者など、どの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意で設定できます。
- Trello、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloやNotionを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもTrelloやNotionのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
TrelloとNotionのその他の自動化例
Notionから今月末までのタスクを抽出しTrelloでカードを作成することができます。
他にも、Slackも連携して、Notionでステータスが完了になったらTrelloのカードをアーカイブして通知することも可能です。
■概要
Notionでタスクを管理しつつ、プロジェクトの進捗はTrelloで見ている場合、二つのツール間で情報を手作業で転記するのは手間がかかる作業です。特に月末のタスク棚卸しなどは、見落としも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionから今月末が期限のタスクを自動で抽出し、Trelloにカードとして作成できます。これにより、定期的なタスクの転記作業を自動化し、管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとTrelloを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 月末のタスクをチームで共有する際、手作業でのカード作成を自動化したい方
- タスクの転記漏れや入力ミスを防ぎ、より正確な進捗管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionから条件に合うタスクを自動で取得しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、タスク内容や期限の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを定期的に実行する日時を指定します。
- 次に、オペレーションでNotionのアクションを設定し、指定したデータベースから今月末を期限とするタスクを検索します。
- 抽出したタスクが複数ある場合に備え、繰り返し処理機能を用いて、各タスクに対して後続の処理を実行するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloのアクションを設定し、Notionから取得した情報を基に、指定のボード・リストにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionからタスクを抽出する際、抽出条件は任意でカスタマイズ可能です。「今月末」という期限だけでなく、「担当者」や「ステータス」といった条件での絞り込みも設定できます。
- Trelloでカードを作成する際、登録先のボードやリストを指定できます。また、カードのタイトルや説明文にNotionのどの情報を引用するかといった詳細なマッピングも可能です。
■注意事項
- Notion、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要NotionとTrelloを連携させてタスク管理を行っているものの、Notionのステータス更新後にTrelloのカード整理やSlackへの完了報告が手作業になっていませんか？タスクが完了するたびに各ツールを操作するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionでタスクのステータスが「完了」になるだけで、Trelloのカードが自動でアーカイブされ、Slackにも完了通知が送られるため、一連の処理をスムーズに自動化できます。■このテンプレートをおすすめする方- NotionとTrelloを併用し、タスク完了後のカード整理に手間を感じている方
- プロジェクトの進捗をSlackで共有しており、完了報告の自動化をしたい方
- 複数のツール間での手動による情報更新作業を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータス更新を起点にTrelloのカード整理とSlackへの通知が自動で完結するため、手作業の時間を短縮できます
- 手動でのカードのアーカイブ忘れや関係者への完了報告漏れを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ- はじめに、Notion、Trello、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能で、取得したNotionページのステータスが「完了」の場合に後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードをアーカイブ」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスクが完了した旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、Notionのステータスが「完了」になった場合という条件だけでなく、任意のステータスを条件として設定することが可能です
- Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルやメンション先、メッセージ本文などを自由にカスタマイズできます
■注意事項- Notion、Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Notionでタスクを管理しつつ、プロジェクトの進捗はTrelloで見ている場合、二つのツール間で情報を手作業で転記するのは手間がかかる作業です。特に月末のタスク棚卸しなどは、見落としも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionから今月末が期限のタスクを自動で抽出し、Trelloにカードとして作成できます。これにより、定期的なタスクの転記作業を自動化し、管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとTrelloを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 月末のタスクをチームで共有する際、手作業でのカード作成を自動化したい方
- タスクの転記漏れや入力ミスを防ぎ、より正確な進捗管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionから条件に合うタスクを自動で取得しTrelloに登録するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、タスク内容や期限の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを定期的に実行する日時を指定します。
- 次に、オペレーションでNotionのアクションを設定し、指定したデータベースから今月末を期限とするタスクを検索します。
- 抽出したタスクが複数ある場合に備え、繰り返し処理機能を用いて、各タスクに対して後続の処理を実行するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloのアクションを設定し、Notionから取得した情報を基に、指定のボード・リストにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionからタスクを抽出する際、抽出条件は任意でカスタマイズ可能です。「今月末」という期限だけでなく、「担当者」や「ステータス」といった条件での絞り込みも設定できます。
- Trelloでカードを作成する際、登録先のボードやリストを指定できます。また、カードのタイトルや説明文にNotionのどの情報を引用するかといった詳細なマッピングも可能です。
■注意事項
- Notion、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- NotionとTrelloを併用し、タスク完了後のカード整理に手間を感じている方
- プロジェクトの進捗をSlackで共有しており、完了報告の自動化をしたい方
- 複数のツール間での手動による情報更新作業を効率化したいと考えている方
- Notionのステータス更新を起点にTrelloのカード整理とSlackへの通知が自動で完結するため、手作業の時間を短縮できます
- 手動でのカードのアーカイブ忘れや関係者への完了報告漏れを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します
- はじめに、Notion、Trello、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能で、取得したNotionページのステータスが「完了」の場合に後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードをアーカイブ」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスクが完了した旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Notionのステータスが「完了」になった場合という条件だけでなく、任意のステータスを条件として設定することが可能です
- Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルやメンション先、メッセージ本文などを自由にカスタマイズできます
- Notion、Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloを活用した自動化例
タスクが登録されたらTrelloに追加する
タスクが登録されると自動でTrelloに追加できるため、Trelloへの手動入力の作業を効率化します。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用している方
・商談や顧客対応のタスク管理でZoho CRMを利用する方
・Zoho CRMを導入している営業チーム
2.チーム内のタスクを一元管理している方
・Trelloでチーム内のタスクを管理しているプロジェクトマネージャー
・Zoho CRMのタスクをTrelloに手動で入力している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客管理を一元化できるツールで、営業プロセスの管理に役立ちます。
しかし、タスク管理において複数のツールを利用して管理している場合、タスクの抜け漏れや共有漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとTrelloにも自動でタスクを追加することができるため、Trelloにおけるタスクの一元管理が可能です。
Trelloでチーム内のタスクを管理している場合、Zoho CRMの商談や顧客対応のタスクを自動で連携できるようになるため、管理業務を効率化することができます。
タスクがTrelloに集約されることで、メンバー間の情報共有もスムーズになり、作業の遅延や重複を防ぐことができます。
■注意事項
・Zoho CRM、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、タスク管理ツールのTrelloへ手動で内容を転記していませんか？この手作業は、開発のスピードを妨げるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを利用することで、GitHubでのIssue作成をトリガーに、Trelloへ自動でカードを追加できます。開発とタスク管理の連携をスムーズにし、プロジェクトの進行を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- GitHubとTrelloを併用し、Issueの内容を手作業で転記している開発担当者の方
- Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 開発チームの生産性を向上させるため、定型的な作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- GitHubでIssueが作成されるとTrelloに自動でカードが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、GitHubとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」のアクションを設定します。前のステップで取得したIssueのタイトルや本文などの情報を、作成するカードの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- GitHubのトリガー設定では、連携対象としたいリポジトリのオーナー名とリポジトリ名を任意で設定してください。
- Trelloでのカード作成時には、カードを追加するボードやリストを任意で選択できます。また、カードのタイトルや説明には、GitHubのIssueから取得した情報を動的に設定したり、固定のテキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項- GitHub、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発プロジェクトにおいて、GitLabでIssueを作成した後にTrelloのボードへ手作業でタスクカードを転記していませんか？この単純な作業は時間的なロスだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitLabでIssueが作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとTrelloでタスク管理をしており、二重入力に手間を感じている開発担当者
- 開発チームのバックログ管理やタスク連携を効率化したいプロジェクトリーダー
- 手作業による情報連携をなくし、開発プロセスをより円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでのIssue作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、開発チーム内での正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、GitLabのIssueから取得した情報を基にカードを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを更新」アクションを設定し、Trelloにカードが作成された旨などをIssueに追記するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成する際に、カードを作成するボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明には、トリガーで取得したGitLabのIssue情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GitLabのイシューを更新するオペレーションでは、固定のテキストを入力したり、Trelloで作成されたカードのURLを変数としてコメントに追記したりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GitLabとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用している方
・商談や顧客対応のタスク管理でZoho CRMを利用する方
・Zoho CRMを導入している営業チーム
2.チーム内のタスクを一元管理している方
・Trelloでチーム内のタスクを管理しているプロジェクトマネージャー
・Zoho CRMのタスクをTrelloに手動で入力している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客管理を一元化できるツールで、営業プロセスの管理に役立ちます。
しかし、タスク管理において複数のツールを利用して管理している場合、タスクの抜け漏れや共有漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとTrelloにも自動でタスクを追加することができるため、Trelloにおけるタスクの一元管理が可能です。
Trelloでチーム内のタスクを管理している場合、Zoho CRMの商談や顧客対応のタスクを自動で連携できるようになるため、管理業務を効率化することができます。
タスクがTrelloに集約されることで、メンバー間の情報共有もスムーズになり、作業の遅延や重複を防ぐことができます。
■注意事項
・Zoho CRM、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
このワークフローを利用することで、GitHubでのIssue作成をトリガーに、Trelloへ自動でカードを追加できます。開発とタスク管理の連携をスムーズにし、プロジェクトの進行を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとTrelloを併用し、Issueの内容を手作業で転記している開発担当者の方
- Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 開発チームの生産性を向上させるため、定型的な作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されるとTrelloに自動でカードが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」のアクションを設定します。前のステップで取得したIssueのタイトルや本文などの情報を、作成するカードの各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携対象としたいリポジトリのオーナー名とリポジトリ名を任意で設定してください。
- Trelloでのカード作成時には、カードを追加するボードやリストを任意で選択できます。また、カードのタイトルや説明には、GitHubのIssueから取得した情報を動的に設定したり、固定のテキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
- GitHub、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発プロジェクトにおいて、GitLabでIssueを作成した後にTrelloのボードへ手作業でタスクカードを転記していませんか？この単純な作業は時間的なロスだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitLabでIssueが作成されると自動でTrelloにカードが作成されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitLabとTrelloでタスク管理をしており、二重入力に手間を感じている開発担当者
- 開発チームのバックログ管理やタスク連携を効率化したいプロジェクトリーダー
- 手作業による情報連携をなくし、開発プロセスをより円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitLabでのIssue作成をトリガーにTrelloへのカード作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、開発チーム内での正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitLabとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitLabを選択し、「イシューが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、GitLabのIssueから取得した情報を基にカードを作成します。
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを更新」アクションを設定し、Trelloにカードが作成された旨などをIssueに追記するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成する際に、カードを作成するボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明には、トリガーで取得したGitLabのIssue情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GitLabのイシューを更新するオペレーションでは、固定のテキストを入力したり、Trelloで作成されたカードのURLを変数としてコメントに追記したりするなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- GitLabとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
商談の進捗に合わせた定型業務を自動でタスク化できるため、毎回業務の依頼や指示を行う必要がなくなるはずです。
■概要
Airtableで管理している商談が受注になった後、Trelloへのタスク登録を手作業で行っていませんか？この手作業は、対応の遅れや入力ミスを招くだけでなく、担当者の貴重な時間を奪う原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をきっかけにTrelloへタスクを自動で登録できるため、こうした課題を解消し、スムーズなプロジェクト開始を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで案件管理を行い、受注後のタスク管理にTrelloを利用している営業担当者の方
- 営業部門から制作・開発部門へのタスク連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
- ツール間の情報転記作業を自動化し、受注後のオンボーディングを円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableで商談が受注になると、Trelloへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、案件情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、受注後の対応を確実に行うことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの商談ステータスが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を基にタスクカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースIDやテーブルID、更新を検知するためのLast Modified Timeフィールド名、フローの起動間隔を任意で指定してください。
- 分岐機能では、商談ステータスが「受注」になった場合など、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、どのボードのどのリストにカードを作成するか、またカードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- Airtable、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールに手作業でタスクを登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に多忙な時期には入力漏れや対応の遅れが発生し、円滑なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、受注後のタスクを手作業で登録している営業担当者の方
- 受注後のキックオフや納品準備などを管理しており、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- 営業部門と他部門の連携を円滑にし、業務の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるカードの作成漏れや、商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」の場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにタスクカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談のフェーズが「受注」であるという条件を設定していますが、特定の金額以上の案件のみを対象にするなど、条件を任意でカスタマイズできます。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとTrelloをYoomと連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Airtableで管理している商談が受注になった後、Trelloへのタスク登録を手作業で行っていませんか？この手作業は、対応の遅れや入力ミスを招くだけでなく、担当者の貴重な時間を奪う原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をきっかけにTrelloへタスクを自動で登録できるため、こうした課題を解消し、スムーズなプロジェクト開始を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで案件管理を行い、受注後のタスク管理にTrelloを利用している営業担当者の方
- 営業部門から制作・開発部門へのタスク連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
- ツール間の情報転記作業を自動化し、受注後のオンボーディングを円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableで商談が受注になると、Trelloへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、案件情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、受注後の対応を確実に行うことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの商談ステータスが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を基にタスクカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースIDやテーブルID、更新を検知するためのLast Modified Timeフィールド名、フローの起動間隔を任意で指定してください。
- 分岐機能では、商談ステータスが「受注」になった場合など、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、どのボードのどのリストにカードを作成するか、またカードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- Airtable、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールに手作業でタスクを登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に多忙な時期には入力漏れや対応の遅れが発生し、円滑なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、受注後のタスクを手作業で登録している営業担当者の方
- 受注後のキックオフや納品準備などを管理しており、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- 営業部門と他部門の連携を円滑にし、業務の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるカードの作成漏れや、商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」の場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにタスクカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談のフェーズが「受注」であるという条件を設定していますが、特定の金額以上の案件のみを対象にするなど、条件を任意でカスタマイズできます。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとTrelloをYoomと連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Trelloで新規カードが作成されたら通知する
通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進められるようになるでしょう。
■概要プロジェクト管理ツールのTrelloで新しいタスクカードが作成された際、コミュニケーションツールのSlackへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。このようなタスクの更新連絡は、対応が遅れると業務のボトルネックになりかねません。このワークフローを活用することで、TrelloとSlackを連携させ、カード作成時に指定したチャンネルへ自動でメッセージ通知を送信し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとSlackを利用しており、タスクの更新連絡を効率化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑に進めたいマネージャーの方
- 手作業によるTrelloからSlackへの通知作業をなくし、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されるたびに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項- Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Trelloでタスク管理を行いつつ、Microsoft Teamsでコミュニケーションを取っていると、新しいタスクの共有が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Trelloでのタスク管理と、Google Chatでのコミュニケーションを併用しているものの、情報連携に手間を感じていませんか？新しいカードが作成されるたびに手動で通知するのは面倒であり、重要なタスクの共有漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloで新規カードが作成されたタイミングを検知し、指定したGoogle Chatのスペースへ内容を自動で通知できます。タスク発生の即時共有を実現し、プロジェクト進行を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとGoogle Chatを連携させ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による通知の手間や共有漏れをなくし、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有業務の時間を短縮できます。
- 手動での連携による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの発生をリアルタイムかつ確実にチームへ伝達します。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知の対象とするボードIDなどを任意で指定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送るスペースを自由に選択できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、Trelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込んだりすることもできます。
■注意事項- Google Chat、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSlackを利用しており、タスクの更新連絡を効率化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑に進めたいマネージャーの方
- 手作業によるTrelloからSlackへの通知作業をなくし、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるたびに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle Chatを連携させ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による通知の手間や共有漏れをなくし、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有業務の時間を短縮できます。
- 手動での連携による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの発生をリアルタイムかつ確実にチームへ伝達します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知の対象とするボードIDなどを任意で指定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送るスペースを自由に選択できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、Trelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込んだりすることもできます。
■注意事項
- Google Chat、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
Notionを活用した自動化例
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括通知する
本日期限のタスクを一括通知することで各メンバーに手動で通知する必要もなくなり、その日やるべきタスクがチーム間で明確になるかもしれません。
■概要
Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限の確認とチームへの共有を手作業で行っていませんか？タスクの共有漏れや確認の手間は、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間にNotionデータベースから期限日のタスクを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知できるため、こうした手間や見落としを防ぎ、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teamsを使って手動で行っている方
- チーム全体のタスクの進捗管理やリマインドを効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- 日々の定型的なタスク通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のタスク確認と通知作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業によるタスクの確認漏れや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行忘れを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、通知したい日時（例：毎朝9時）を設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する（最大100件）」アクションで、本日が期限のタスクを抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動したい曜日や時間を自由にカスタマイズできます。
- Notionからレコードを取得する設定では、対象のデータベースIDを指定するだけでなく、「期限日が今日」といった条件をフィルターで設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームIDやチャネルIDを任意で指定し、通知するメッセージ内容も自由に編集できます。
■注意事項
- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限のタスクを確認したり、チームにリマインドしたりする作業を手間に感じていませんか？また、確認漏れによって重要なタスクが遅延してしまうケースもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionから本日期限のタスクを自動で抽出し、Google Chatへ通知できるため、こうした日々の確認業務を効率化し、タスクの実行漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとGoogle Chatを利用し、日々のタスク管理や進捗共有を行っている方
- 毎日のタスク確認やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- チーム内のタスク実行漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日自動でタスク情報が通知されるため、これまでタスク確認に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業での確認によるタスクの見落としや、チームメンバーへのリマインド漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時（例：毎朝9時）を指定します
- 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、データベースから本日期限のタスクを抽出します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスペースに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎日や毎週など、通知を実行したい頻度や時間を任意で設定できます。
- Notionからタスクを抽出する条件として、期限日だけでなく担当者やステータスといった項目を任意で設定し、絞り込むことが可能です。
- Google Chatへの通知先スペースは任意で指定でき、通知するメッセージ本文にNotionから取得したタスク名などの情報を含めることも可能です。
■注意事項- Google Chat、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要Notionでタスク管理を行っているものの、毎日全てのタスクを確認し、期限が迫ったものをチームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業でのリマインドは抜け漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionのデータベースを自動で確認し、その日が期限のタスク情報を一括でDiscordに通知することが可能です。タスクの見落としを防ぎ、チームの生産性向上を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとDiscordを連携させ、タスクのリマインドを自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの確認や通知業務に時間がかかり、非効率だと感じているチームリーダーの方
- 日々のタスク管理をより円滑にし、抜け漏れをなくしたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日自動でNotionから期限日のタスクを抽出しDiscordへ通知するため、これまで手作業で行っていた確認やリマインド業務の時間を短縮できます。
- 人の手による確認作業が不要になるため、重要なタスクの見落としやチームへの通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日定時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、本日が期限のタスクを抽出するよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Notionから取得したタスク情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動する日時を「毎朝9時」など、チームの業務時間に合わせて任意に設定できます。
- Notionからタスクを抽出する条件は、「期限が本日」という指定だけでなく、担当者やステータスといった項目で絞り込むことも可能です。
- Discordへの通知先は特定のチャンネルに限定されず、本文にタスク名や担当者名などNotionで取得した情報を変数として埋め込み、内容をカスタマイズできます。
■注意事項- Discord、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限の確認とチームへの共有を手作業で行っていませんか？タスクの共有漏れや確認の手間は、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間にNotionデータベースから期限日のタスクを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知できるため、こうした手間や見落としを防ぎ、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teamsを使って手動で行っている方
- チーム全体のタスクの進捗管理やリマインドを効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- 日々の定型的なタスク通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のタスク確認と通知作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業によるタスクの確認漏れや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行忘れを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、通知したい日時（例：毎朝9時）を設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する（最大100件）」アクションで、本日が期限のタスクを抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動したい曜日や時間を自由にカスタマイズできます。
- Notionからレコードを取得する設定では、対象のデータベースIDを指定するだけでなく、「期限日が今日」といった条件をフィルターで設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームIDやチャネルIDを任意で指定し、通知するメッセージ内容も自由に編集できます。
■注意事項
- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとGoogle Chatを利用し、日々のタスク管理や進捗共有を行っている方
- 毎日のタスク確認やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- チーム内のタスク実行漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日自動でタスク情報が通知されるため、これまでタスク確認に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業での確認によるタスクの見落としや、チームメンバーへのリマインド漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時（例：毎朝9時）を指定します
- 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、データベースから本日期限のタスクを抽出します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスペースに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎日や毎週など、通知を実行したい頻度や時間を任意で設定できます。
- Notionからタスクを抽出する条件として、期限日だけでなく担当者やステータスといった項目を任意で設定し、絞り込むことが可能です。
- Google Chatへの通知先スペースは任意で指定でき、通知するメッセージ本文にNotionから取得したタスク名などの情報を含めることも可能です。
■注意事項
- Google Chat、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとDiscordを連携させ、タスクのリマインドを自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの確認や通知業務に時間がかかり、非効率だと感じているチームリーダーの方
- 日々のタスク管理をより円滑にし、抜け漏れをなくしたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日自動でNotionから期限日のタスクを抽出しDiscordへ通知するため、これまで手作業で行っていた確認やリマインド業務の時間を短縮できます。
- 人の手による確認作業が不要になるため、重要なタスクの見落としやチームへの通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日定時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、本日が期限のタスクを抽出するよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Notionから取得したタスク情報を指定のチャンネルに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動する日時を「毎朝9時」など、チームの業務時間に合わせて任意に設定できます。
- Notionからタスクを抽出する条件は、「期限が本日」という指定だけでなく、担当者やステータスといった項目で絞り込むことも可能です。
- Discordへの通知先は特定のチャンネルに限定されず、本文にタスク名や担当者名などNotionで取得した情報を変数として埋め込み、内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- Discord、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
受信内容や投稿メッセージを要約してNotionに追加する
受信メールや投稿メッセージの要約が素早くNotionに反映されるため、データ管理業務の迅速化が実現できます。
■概要
Outlookで受信する重要なメールの内容を、一つひとつ確認してNotionに転記するのは手間がかかっていませんか？手作業でのコピー＆ペーストは、情報の見落としや転記ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をトリガーにAIが自動で内容を要約してNotionへ追加するため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとNotionで情報管理を行っており、手作業での転記に手間を感じている方
- 日々多くのメールを受信するため、内容の把握や要約作業に時間を取られている方
- Notionを情報共有ハブとして活用し、メール内容の共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からNotionへの記録までが自動化され、手作業での転記や要約にかかる時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペーストによる転記ミスや、情報の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定することで、特定のメール受信をフローボット起動のきっかけにします。
- オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したメール本文の内容を要約します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のデータベースにメールの件名や要約結果などを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「要約する」アクションでは、要約対象の文章としてOutlookから取得したメール本文などを変数として指定し、要約の文字数や形式といった条件もカスタマイズが可能です。
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追加したいデータベースを任意で選択できます。また、各項目には固定のテキストを入力したり、Outlookの件名やAIの要約結果といった前段の情報を変数として埋め込んだりできます。
■注意事項
- NotionとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Discordでの活発なコミュニケーションは情報共有に役立つ反面、重要な情報が流れてしまいがちではないでしょうか。後から内容を追いかけたり、手作業でNotionにまとめたりするのは手間がかかり、情報の見落としにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Discordのチャンネルに投稿されたメッセージをAIが自動で要約しNotionのデータベースへ追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordの特定のチャンネルの投稿内容を、効率的に収集・管理したいと考えている方
- 大量のメッセージを手作業でNotionに転記しており、手間や見落としに課題を感じている方
- コミュニティ運営などで、重要な議論やアナウンスを自動で整理・記録したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿を起点にAIによる要約とNotionへの記録までを自動化するため、手作業での情報収集と整理にかかる時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業が不要になるので、入力内容の間違いや重要な投稿の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 次に、AIの「要約する」アクションを選択し、トリガーで取得したDiscordのメッセージ内容を要約するように設定します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した要約を指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによる要約のオペレーションでは、プロンプトを任意の内容に設定することが可能です。「箇条書きで要点をまとめてください」や「この内容を200字以内で要約してください」といった具体的な指示を与えることで、出力される要約の形式や内容を調整できます。
- Notionにレコードを追加する際、どのデータベースに追加するか、またどのプロパティに要約内容や投稿者、投稿日時などの情報を格納するかを任意で設定してください。
■注意事項
- DiscordとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
日々大量に届くメールの中から重要な情報を探し出し、手作業でNotionに転記する作業に時間を取られていませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく転記ミスや見落としの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルを付けたメールの受信をきっかけに、AIが自動で内容を要約しNotionにタスクとして追加するため、メールの確認・整理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する大量のメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方
- Notionを情報集約のハブとして活用しており、手作業でのデータ転記を自動化したい方
- AIを活用して、日々の定型的な情報整理業務の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信からNotionへの記録までが自動化されるため、情報収集や転記にかかっていた作業時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、受信したメールの本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約されたテキストを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「要約する」では、メール本文の内容をどのような形式で要約するかをプロンプトで具体的に指示することが可能です。
- Notionの「レコードを追加する」では、追加先のデータベースや各プロパティに、メールの件名やAIによる要約結果などを動的に割り当てることができます。
■注意事項
- Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信する重要なメールの内容を、一つひとつ確認してNotionに転記するのは手間がかかっていませんか？手作業でのコピー＆ペーストは、情報の見落としや転記ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をトリガーにAIが自動で内容を要約してNotionへ追加するため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとNotionで情報管理を行っており、手作業での転記に手間を感じている方
- 日々多くのメールを受信するため、内容の把握や要約作業に時間を取られている方
- Notionを情報共有ハブとして活用し、メール内容の共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からNotionへの記録までが自動化され、手作業での転記や要約にかかる時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペーストによる転記ミスや、情報の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定することで、特定のメール受信をフローボット起動のきっかけにします。
- オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したメール本文の内容を要約します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のデータベースにメールの件名や要約結果などを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「要約する」アクションでは、要約対象の文章としてOutlookから取得したメール本文などを変数として指定し、要約の文字数や形式といった条件もカスタマイズが可能です。
- Notionの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追加したいデータベースを任意で選択できます。また、各項目には固定のテキストを入力したり、Outlookの件名やAIの要約結果といった前段の情報を変数として埋め込んだりできます。
■注意事項
- NotionとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Discordでの活発なコミュニケーションは情報共有に役立つ反面、重要な情報が流れてしまいがちではないでしょうか。後から内容を追いかけたり、手作業でNotionにまとめたりするのは手間がかかり、情報の見落としにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Discordのチャンネルに投稿されたメッセージをAIが自動で要約しNotionのデータベースへ追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordの特定のチャンネルの投稿内容を、効率的に収集・管理したいと考えている方
- 大量のメッセージを手作業でNotionに転記しており、手間や見落としに課題を感じている方
- コミュニティ運営などで、重要な議論やアナウンスを自動で整理・記録したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordへの投稿を起点にAIによる要約とNotionへの記録までを自動化するため、手作業での情報収集と整理にかかる時間を短縮できます。
- 人の手による転記作業が不要になるので、入力内容の間違いや重要な投稿の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 次に、AIの「要約する」アクションを選択し、トリガーで取得したDiscordのメッセージ内容を要約するように設定します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した要約を指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによる要約のオペレーションでは、プロンプトを任意の内容に設定することが可能です。「箇条書きで要点をまとめてください」や「この内容を200字以内で要約してください」といった具体的な指示を与えることで、出力される要約の形式や内容を調整できます。
- Notionにレコードを追加する際、どのデータベースに追加するか、またどのプロパティに要約内容や投稿者、投稿日時などの情報を格納するかを任意で設定してください。
■注意事項
- DiscordとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
日々大量に届くメールの中から重要な情報を探し出し、手作業でNotionに転記する作業に時間を取られていませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく転記ミスや見落としの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルを付けたメールの受信をきっかけに、AIが自動で内容を要約しNotionにタスクとして追加するため、メールの確認・整理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する大量のメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方
- Notionを情報集約のハブとして活用しており、手作業でのデータ転記を自動化したい方
- AIを活用して、日々の定型的な情報整理業務の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信からNotionへの記録までが自動化されるため、情報収集や転記にかかっていた作業時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、受信したメールの本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約されたテキストを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「要約する」では、メール本文の内容をどのような形式で要約するかをプロンプトで具体的に指示することが可能です。
- Notionの「レコードを追加する」では、追加先のデータベースや各プロパティに、メールの件名やAIによる要約結果などを動的に割り当てることができます。
■注意事項
- Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TrelloとNotionを連携するメリット
手動作業の軽減と業務効率の向上
TrelloとNotionを連携すれば、カードの情報を手動で転記する手間が省け、他の業務に時間を費やすことが可能になるでしょう。
手動作業による入力ミスなどのヒューマンエラーのリスクも減らせるはずです。
複数のプロジェクトやタスクを管理するシーンでは、この自動化の導入は作業の質と精度向上にも寄与するので、業務全体の効率を高める効果が期待できます。
リアルタイムでの情報更新と共有
Trelloで新しいカードが追加されると、すぐにNotionへその情報が反映されるため、最新のタスク状況をチーム全員がすぐに把握できるようになります。
これにより、情報のタイムラグが解消され、チーム全員が同じ情報をもとに行動できるため、タスク漏れを防げるようになるかもしれません。
迅速な意思決定が求められるプロジェクトでもスムーズに対応できるため、全体のタスクが把握しやすくなり、プロジェクトの円滑な進行に貢献するでしょう。
まとめ
今回は「Trelloでカードが登録されたらNotionに追加する」フローボットを紹介しました！
TrelloとNotionの連携により、手動作業の削減とリアルタイムでの情報共有の実現が期待できます。
今回はNotionと連携しましたが、kintoneなどの別のアプリに転記させることも可能です。
また、Yoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても簡単に自動化フローの作成が可能です！
ぜひ、この記事を参考にTrelloとNotionの連携を試してください。
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