複数のツールを活用することが当たり前になってきていますが、ビジネスツールの従来の連携方法には、いくつかのデメリットがあります。
たとえば、連携方法一つにしてもAPIやGAS、RPAなどの選択が難しいことがありますよね。
また、どんな連携をするにしても、専門的な知識が求められたり、エンジニア経験がないと再現が難しいことも多いです。
これでは時間がかかり、効率が悪くなってしまいますし、専門のエンジニアを雇うとなるとコストが高くつくことも考えられます。
さらに、連携元アプリのAPIの仕様変更やアップデートに伴い、継続的なメンテナンスが必要になり、問題が発生したときに適切なサポートを受けるのも難しいことがありますね。
そんなお悩みを抱えている方にこそ、Yoomをおすすめしたいです。
プロジェクト管理ツールとして人気のTrelloとビジネスチャットツールのChatworkを連携させることで、タスク管理とコミュニケーションを一元化し、効率的な業務運営ができますよ。
日々の業務でタスク管理やコミュニケーションにお困りの皆さん、自動化を取り入れてみませんか？
本記事では、Trelloに新規カードが作成された際にChatworkで自動的に通知を送る方法をご紹介します。
こんな方におすすめ
- TrelloとChatworkを活用している方
- TrelloとChatworkを連携して、業務効率化を考えている方
- TrelloとChatworkを連携して、タスク管理作業の負担を軽減したいと考えている方
- TrelloとChatworkを連携して、チーム内のコミュニケーション強化を目指す方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkでメッセージを送る
試してみる
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkと連携してカードの内容を引用してメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理にTrelloを使用している方
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・外勤のフィールドセールス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完結するため、手作業の手間を省き業務を効率化します。
■注意事項
・Chatwork、 TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
[Yoomとは]
TrelloとChatworkの連携フローの作り方
ここからは、「Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkでメッセージを送る」フローをご紹介します。
始める前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。
Yoomを初めて利用される方は初めてのYoomをチェックしてみてください。
ステップ1: マイアプリ連携
お使いのTrelloとChatworkをマイアプリ登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリックしてください。
(2)画面右側に+新規接続ボタンが表示されるので、クリックします。
Trelloのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からTrelloを選択
(2)Trelloのマイアプリ登録方法を参考に、マイアプリ登録をしましょう。
Chatworkのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からChatworkを選択
(2)ログイン画面にメールアドレスを入力し、続けるをクリックします。
(3)パスワードを入力し、ログインをクリック
(4)リクエスト画面で許可をクリックしましょう。
(5)マイアプリ登録が完了
Yoomへのマイアプリ登録完了後
(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう！
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkでメッセージを送る
試してみる
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkと連携してカードの内容を引用してメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理にTrelloを使用している方
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・外勤のフィールドセールス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完結するため、手作業の手間を省き業務を効率化します。
■注意事項
・Chatwork、 TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック
ステップ2: トリガーを設定
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリックします。
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)Trelloと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「カードが新たに作成されたら（Webhook）」を選択
(5)次へをクリックします。
■アプリトリガーのAPI接続設定(1回目)
※以下の手順で実行してください
- 必要事項を入力してテストをクリックしてください。
- テストに成功したら、次へをクリックしましょう。
(6)各項目を設定
- APIキー：https://trello.com/1/appKey/generate から取得したAPIキーを入力
- APIトークン：https://trello.com/1/appKey/generate から手動でトークンを生成し、入力
- ユーザー名：Trelloのプロフィールに表示される『user』から始まる12桁の英数字を設定
➀Trelloで、プロフィールと公開範囲をクリック
➁『user』から始まる12桁の英数字をコピー後、Yoomの設定画面に戻り、ユーザー名に貼り付ける
(7)テストでエラーが出なければ、次へをクリック
■アプリトリガーのAPI接続設定(2回目)
※以下の手順で実行して下さい
- Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、テストをクリックしてください。
- テストに成功し、取得した値が正しければ、保存してください。
(8)テストでエラーが出なければ、保存をクリックします。
ステップ3: Chatworkと連携する
(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)Chatworkと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「メッセージを送る」を選択
(5)次へをクリック
■API接続設定
(6)ルームIDは、候補から任意で選択
(7)メッセージ内容を設定
ポイントは、一つ前のオペレーションで設定したTrelloの情報をアウトプットで利用できることです。
テキストとアウトプットをうまく組み合わせて構成しましょう！
(8)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
これで、Chatworkの特定のルームに対してメッセージが送信されます。
(9)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkでメッセージを送る
試してみる
■概要
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkと連携してカードの内容を引用してメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理にTrelloを使用している方
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・外勤のフィールドセールス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れが自動で完結するため、手作業の手間を省き業務を効率化します。
■注意事項
・Chatwork、 TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
TrelloやChatworkを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもTrelloやChatworkのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
TrelloとChatworkのその他の自動化例
Chatworkで特定条件のメッセージを受信したらTrelloにカードを作成したり、カードが更新されたらChatworkに通知することが可能です。
また、投稿メッセージから任意の情報をAIで抽出して、Trelloにカードを登録することもできます。
Chatworkで特定条件のメッセージを受信したらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Chatworkでのタスク依頼や重要な連絡を、都度Trelloに手作業で転記するのは手間がかかるうえ、抜け漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chatworkで特定の条件に合致するメッセージを受信した際に、自動でTrelloにカードを作成できます。
手作業による転記の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkのメッセージを基にTrelloでタスク管理を行っている方
- ChatworkからTrelloへの手動での転記作業に課題を感じている方
- タスクの依頼や管理の抜け漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkのメッセージ受信を起点にTrelloへ自動でカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、内容の入力ミスやタスク登録の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとTrelloをYoomと連携します。
- トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定して、対象のルームを指定します。
- 次に、分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれるメッセージのみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 続いて、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、Chatworkのメッセージ内容からタスク名などを抽出します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」を設定し、抽出した情報を基に指定のボード・リストにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のキーワード（例：「【依頼】」など）を含むメッセージがあった場合のみ処理を実行するなど、条件を任意に設定・追加できます。
- 「テキストからデータを抽出する」では、Chatworkのメッセージ本文からタスク名や期限などを抽出するよう、プロンプトを自由にカスタマイズすることが可能です。
- 「新しいカードを作成」では、前段のオペレーションで抽出した情報を変数として自由に埋め込むことができます。
■注意事項
- Chatwork、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloのカードが更新されたらChatworkに通知する
試してみる
■概要
Trelloでプロジェクト管理を行っている際、カードの更新内容を都度Chatworkに手作業で共有していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な更新の通知漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloのカードが更新されると自動でChatworkに通知が送信されるため、タスクの進捗共有を効率化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloの更新情報をChatworkへ手動で共有しており、手間を感じている方
- タスクの進捗共有漏れを防ぎ、チームの連携を強化したいプロジェクトマネージャーの方
- TrelloとChatworkを連携させ、業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると自動でChatworkに通知が届くため、これまで手作業で行っていた共有の手間を省き、時間を節約できます。
- 手作業による情報共有で発生しがちな通知漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、更新されたカードの情報を特定のルームに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知の対象としたいボードのIDやユーザー名を任意で設定してください。
- Chatworkへのメッセージ送信アクションでは、通知を送るルームIDを自由に指定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストに加え、トリガーで取得したカード名や更新内容などの情報を組み込むことが可能です。
■注意事項
- Trello、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
Chatworkでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録する
試してみる
■概要
Chatworkでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chatworkを利用してコミュニケーションを行っている方
・プロジェクトやタスクの情報をメッセージで共有しているが、情報が埋もれてしまうことが多い方
・メッセージだけでなく、視覚的にタスクを管理・整理したい方
2. Trelloを利用してタスク管理を行っている方
・Trelloを使っているが、タスクの登録や更新を手動で行っている方
・チャットの内容を基に、スムーズにタスクを反映し、作業効率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Chatworkでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録するフローを活用することで、いくつかのメリットが得られます。
まず、プロジェクト管理がスムーズになります。メッセージがChatworkに投稿されるたびに、手動でTrelloにカードを作成する必要がなくなるため、作業時間を節約できます。
また、重要なタスクやメッセージを見落とすことが減り、タスクの抜け漏れを防ぐことができます。
これにより、効率的にプロジェクトを進行させることができ、ビジネスの生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・ChatworkとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Chatworkを活用した自動化例
承認・完了したら、Chatworkに通知する
申請の承認や書類の締結、タスクの完了を指定のChatworkのルームに通知するフローボットです。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Chatworkに通知
試してみる
■概要
クラウドサインで電子契約が完了した後、関係者への共有やステータス更新を手作業で行っていませんか。 締結完了に気づくのが遅れたり、Chatworkへの通知を忘れてしまったりと、地味ながらも手間のかかる作業です。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーにして、指定したChatworkのルームに自動で通知を送信するため、手作業による確認や連絡業務が削減されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインで締結した契約情報を、手作業でChatworkに投稿している営業や法務担当者の方
- 契約締結の連絡漏れや遅延を防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいチームリーダーの方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 関係者への重要な締結完了報告の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知」アクションを設定し、締結された書類の情報などを通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーション設定で、通知を送信したいルームIDを任意で設定してください。これにより、案件ごとや部署ごとの適切なルームに通知を振り分けることが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。クラウドサインから取得した「書類名」や「締結日」などの情報を差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- クラウドサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらChatworkに通知
試してみる
■概要
経費精算や稟議など、各種申請が承認された後の関係者への連絡を手作業で行っていませんか？こうした手作業は対応漏れやタイムラグの原因となり、業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、その内容を自動でChatworkに通知できます。これにより、スムーズな情報共有が実現し、後続の業務へスムーズに移行することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認状況を関係者に手動で連絡している方
- 承認後の経費処理などをより迅速に進めたいと考えている経理部門の担当者の方
- 申請の承認ステータスをチームで共有したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認完了後、自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡業務にかかっていた時間を削減できます
- 手作業に起因する連絡漏れや共有の遅れを防ぐことで、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「ジョブカンでワークフロー申請が承認されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知」アクションを設定することで、承認された申請の情報を任意のルームに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームID（グループチャット）や、通知の本文を任意で設定できます。例えば、申請内容などの情報を本文に含めて送信することも可能です
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaでタスクが完了したらChatworkに通知
試してみる
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、都度Chatworkでチームに報告するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手動での報告は、忙しい時ほどつい忘れてしまいがちで、チーム内の情報共有に遅れが生じる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが完了したことをトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知を送ることが可能になり、こうした報告業務の非効率を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとChatworkを併用し、タスクの進捗を手作業で共有しているプロジェクトマネージャーの方
- タスク完了の報告漏れを減らし、チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えている方
- 日々の定型的な報告業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでタスクを完了させるだけで、Chatworkへの通知が自動で実行されるため、報告業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による報告漏れや内容の誤りを防ぎ、チームへ正確な情報をスムーズに共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報を基に通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定で、通知の対象としたいプロジェクトを任意で設定してください。
- Chatworkに送信するメッセージは、タスク名や担当者名など、Asanaから取得した情報を含めて自由に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- Asana、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Chatworkでメッセージが送信されたら、投稿内容を追加する
Chatworkで送信されたメッセージを他のツールに追加するため、メッセージ情報を転記する手間を省けるはずです。
Chatworkでメッセージが送信されたら、投稿内容をAirtableに追加する
試してみる
■概要
Chatworkで受け取った重要な連絡やタスク依頼を、手作業でAirtableに転記する際に手間を感じたり、対応漏れが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿されると、自動で内容を解析しAirtableにレコードとして追加します。これにより、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、情報集約にかかる工数を削減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkでの依頼内容をAirtableで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- ChatworkのメッセージをタスクとしてAirtableに集約し、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 情報連携を自動化することで、チーム全体の生産性向上を目指している業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkの特定メッセージが自動でAirtableに登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでデータ変換機能の「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、メッセージ内容をAirtableに登録しやすい形式に整形します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、整形した情報を任意のデータベースにレコードとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのトリガーでは、対象とするメッセージを受信するルームや、反応させたい特定のキーワードを任意で設定してください。
- データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」では、置換対象や置換後の文字列を自由に設定でき、Chatworkから取得した情報を変数として活用することが可能です。
- Airtableにレコードを作成する際、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。固定値のほか、前段のフローで取得した情報を変数として利用し、動的に情報を追加することが可能です。
■注意事項
- Chatwork、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Chatworkでメッセージが送信されたら、投稿内容をGoogleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Chatworkでの重要なやり取りや決定事項を、後から参照できるように手作業でドキュメントにまとめるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定ルームにメッセージが投稿されると、その内容をAIが要約し、自動でGoogleドキュメントに追記します。
面倒な記録作業から解放され、情報の蓄積と共有を円滑に進められるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkでの議論内容を、議事録や備忘録としてGoogleドキュメントに記録している方
- 重要な情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 手作業による記録漏れやミスを防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへ内容が追記されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報ストックを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとGoogleのアカウントをYoomと連携します。
- トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のルームを指定します。
- 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ本文を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、要約した内容を指定のファイルに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Chatworkから取得したメッセージ本文を変数として埋め込み、要約の形式を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果や投稿者名や投稿日時といった情報も変数として引用できます。
■注意事項
- Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Chatworkで特定のルームに投稿した内容をNotionのデータベースに追加する
試してみる
■概要
Chatworkでのやり取りをNotionに手作業で転記する際、手間がかかったり、転記漏れが発生したりしていませんか？特に、タスク依頼や議事録などの重要な情報を扱う場合、こうした手作業は大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Chatworkの特定のルームにメッセージが投稿されると、その内容をAIが自動で解析し、Notionのデータベースへ追加するため、これらの課題を解消し、情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChatworkのメッセージをNotionへ手作業で転記しており、手間を感じている方
- ChatworkとNotionを連携させ、プロジェクトのタスクや情報管理を効率化したい方
- 手作業による転記漏れや入力ミスを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの投稿をトリガーにNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、トリガーで取得したメッセージ本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」を設定し、AI機能で抽出したデータを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのトリガー設定では、どのルームの投稿を自動化の対象とするか、ルームIDを任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Chatworkのメッセージ本文から、タスク名や担当者、期限など、どのような項目を抽出したいかを任意で設定できます。
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、対象のデータベースや、AIが抽出した情報をどのプロパティに割り当てるかを柔軟にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Chatwork、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Chatworkでメンションされたら、特定の操作を行う
メンションされた内容を基に特定の操作を行うため、入力の手間を削減できる可能性があります。
Chatworkでメンションされたら、Brushupの特定のアイテム情報を取得する
試してみる
■概要
Chatworkでメンションされたら、Brushupに連携して特定のアイテム情報を取得するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Chatworkを主なコミュニメーションツールとして使用している方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
・部署を超えたやりとりが発生する企業の方
2. Brushupを使用して校閲等行なっている方
・自身の制作物をチェックしてもらいたい業務委託を受けているデザイナー
・企業のマーケティングに関するものを制作するコンテンツクリエイターやマーケター
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Chatworkでのメンションをトリガーにフローボットが起動するため、メッセージの確認がなくても業務を進めることができます。
・特定のアイテム情報を自動で取得できるため、手作業によって探す手間が省け、業務の効率化につながります。
■注意事項
・Brushup、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
Chatworkでメンションされたら、Notionのページにテキストを追加する
試してみる
■概要
Chatworkでメンションされたら、Notionに連携してページにテキストを追加しタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionでタスク管理を行なっている方
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・外勤のフィールドセールス担当者
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・メンションされた内容を基にタスクを管理できるため、手入力の手間を削減し、作成漏れなどを防ぐことができます。
■注意事項
・ Chatwork、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
Trelloを活用した自動化例
Trelloで新規カードが作成されたら通知する
通知によって、新しいカードが作成されたら直ぐに把握することができ、迅速な対応によりプロジェクト全体の進捗をスムーズに進められるはずです。
Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのTrelloで新しいタスクカードが作成された際、コミュニケーションツールのSlackへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。このようなタスクの更新連絡は、対応が遅れると業務のボトルネックになりかねません。このワークフローを活用することで、TrelloとSlackを連携させ、カード作成時に指定したチャンネルへ自動でメッセージ通知を送信し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSlackを利用しており、タスクの更新連絡を効率化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑に進めたいマネージャーの方
- 手作業によるTrelloからSlackへの通知作業をなくし、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるたびに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Trelloでタスク管理を行いつつ、Microsoft Teamsでコミュニケーションを取っていると、新しいタスクの共有が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloで新規カードが作成されたら、Google Chatに通知する
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■概要
Trelloでのタスク管理と、Google Chatでのコミュニケーションを併用しているものの、情報連携に手間を感じていませんか？新しいカードが作成されるたびに手動で通知するのは面倒であり、重要なタスクの共有漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloで新規カードが作成されたタイミングを検知し、指定したGoogle Chatのスペースへ内容を自動で通知できます。タスク発生の即時共有を実現し、プロジェクト進行を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle Chatを連携させ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による通知の手間や共有漏れをなくし、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた共有業務の時間を短縮できます。
- 手動での連携による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの発生をリアルタイムかつ確実にチームへ伝達します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報が自動で通知されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知の対象とするボードIDなどを任意で指定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送るスペースを自由に選択できるだけでなく、本文に固定のテキストを追加したり、Trelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込んだりすることもできます。
■注意事項
Trelloでカードが登録されたら追加する
自動でTrelloの情報を追加する事ができるため、手入力の時間を省き、他の業務に時間を充てられるようになるでしょう。
Trelloにカードが作成されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加する
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■概要
Trelloに新しくカードが作成されたら、自動的にkintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
Trelloに作成された内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneのデータベースにレコードが追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
kintoneのデータベースに追加する内容などは自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Trello、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
・Trelloの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方
・常に最新のTrelloの情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
・TrelloのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはプロジェクト管理やタスク管理のツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。特に、Microsoft Excelのような汎用性の高い表計算ソフトと連携することで、タスク情報を様々な形で分析したりレポートを作成したりすることができます。しかし、TrelloとMicrosoft Excelを別々に運用している場合にTrelloで登録されたカード情報を手動でExcelに転記する必要があり転記ミスや情報漏れが起こってしまう可能性があります。
このフローを活用すれば、TrelloとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されて手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的ミスも軽減されます。
■注意事項
・Trello、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加する
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■概要
Trelloでカードが登録されたらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloを活用してチームのタスク管理を行っている方
・Trelloでタスクの登録や管理を行っているが、情報をSalesforceに手動で入力するのが手間に感じている方
2.Salesforceを活用して営業活動を行っている方
・SalesforceにTrelloの情報を自動で反映させることで、データの入力ミスや漏れを防ぎたい方
・営業チームとして、Trelloで管理されているタスクの進捗をSalesforce上で確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
TrelloとSalesforceを連携させることによって、タスクの登録をシームレスに行うことができます。
これにより、プロジェクトの進捗管理が効率化され、重要なタスクを見逃すことを削減できます。
Trelloで登録された情報は自動的にSalesforceに追加されるため、情報入力の手間が削減され、作業効率が向上します。
また、Trelloの直感的なインターフェースを利用しながらSalesforceでの詳細なデータ管理が可能になり、データの一貫性が保たれます。
■注意事項
・TrelloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TrelloとChatworkを連携するメリット
メリット1: 重要な通知を一元管理
Trelloの画面を開かなくても、Chatworkだけで両サービスの通知を確認できます。
新しいタスクがTrelloに追加されたり、コメントが付いた場合、Chatworkに通知が送られるため、重要な更新を見逃しません。
これにより、タスク管理とコミュニケーションが一元化され、効率的に業務を進めることができます。
例えば、新しいバグ報告がTrelloに追加された際、関連するエンジニアが即座に対応を開始できるので、バグ修正が迅速に進みますよ。
また、カスタマーサポート担当者の場合は、Trelloの新しいタスク情報がChatworkで即座に共有されることで、対応漏れを防げますね。
メリット2: 手軽なコミュニケーション
Chatworkを使えば、メールのような堅苦しいビジネス作法を気にせずに、チームメンバーと気軽にコミュニケーションを取ることができます。
例えば、営業アシスタントが新しいタスクをTrelloに追加した際、関連するチームメンバー全員にChatworkで通知が届くので、すぐに対応が可能です。
これにより、コミュニケーションの手間が省けて、チームの連携がスムーズになりますね。
また、プロジェクトマネージャーが新しいタスクをTrelloに追加するとき、その通知がChatworkでチーム全体に共有されるため、全員が一斉に対応することができます。
まとめ：TrelloとChatworkでスムーズなプロジェクト管理を実現しましょう
TrelloとChatworkを連携すると、タスク管理やチーム内のコミュニケーションが格段にスムーズになりますよ！
手動での通知作業が不要になることで、業務の負担が軽減され、重要な情報を見逃す心配もなくなります。
Yoomを利用すれば、簡単にこの連携を設定できるので、特別な知識や技術がなくても安心して使えるのが嬉しいポイントです。
自動化を取り入れて、あなたの業務をさらに快適にしていきましょう！
