TrelloとClickUpを連携してTrelloでカードが登録されたらClickUpに追加する方法

TrelloとClickUpを使い分けて、タスクの管理をおこなっているチームもあるのではないでしょうか？
しかし手作業でタスクを入力していると、事務作業に時間がかかり、負担に感じることもあると思います。
そこで、TrelloとClickUpを連携し、Trelloでカードが登録されたら自動的にClickUpに追加する方法を試してみませんか？
さらに、Yoomを活用することで、プログラミング不要でアプリ連携が可能になります。
これまで専門的な知識がなく連携を諦めていた方もこちらを参考にすれば、連携できるかもしれません！
ぜひ、ご覧ください。

TrelloとClickUpを連携するメリット

メリット1:作業効率の向上

TrelloとClickUpを連携すると、Trelloに登録したカードの情報をClickUpに自動的に追加できます。
手入力時に付随する入力ミスや漏れを防ぐことも可能になります。
事務作業が減ることで、タスクに迅速に対応できるので、本来の業務に集中することができそうです。
その結果、入力作業の負担や、ヒューマンエラーを防ぐことができ、業務の効率向上が期待できるでしょう。

メリット2:タスクを管理しやすくなる

異なるツールでタスクを管理していると、追加する人のタイミングが異なり、情報が点在するかもしれません。
例えば、Trelloを使い、チームメンバーの営業のタスク管理を行っていて、チームマネージャーに依頼する重要な課題についてはClickUpで管理しているとしましょう。
マネージャーはClickUpを確認するだけで最新の情報を確認できるようになります。
TrelloとClickUpを連携することで、タスクの可視化ができ、より業務に集中できることが期待できます。

[Yoomとは]

TrelloとClickUpの連携フローの作り方

それでは、「Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加する」のフローボット作成を進めましょう。
トリガーとアクションの2ステップで設定できますので、一緒に画面を見ながら作成しましょう！
下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーします。

バナーをクリックしたら、Yoomのテンプレートサイトへ移行します。
画面をスクロールし「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう。

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Yoomのワークスペースに戻り、テンプレートのコピーが完了したというポップアップが表示されたら「OK」をクリックしましょう。

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コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ1:マイアプリ登録

フローボット作成前に、Yoomとアプリを連携する作業を行いましょう。

1.TrelloとYoomを連携する

Yoomのワークスペースの左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」の順番でクリックしましょう。

マイアプリの新規接続の画面でTrelloを検索し、選択しましょう。

アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力しましょう。
Trelloの詳しいマイアプリ登録方法については、こちらを参考にしてください。

これでTrelloのマイアプリ登録が完了しました。

2.ClickUpとYoomを連携する

先程と同様に、Yoomのワークスペースの左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」の順番でクリックしましょう。

マイアプリの新規接続の画面で、ClickUpを検索して選択しましょう。

Work EmailとPasswordを入力しClickUpにログインしましょう。

ログインできたら、ワークスペースを選択して接続をクリックしましょう。

これですべてのマイアプリ登録が完了しました！

ステップ2:Trelloのアプリトリガー設定

マイアプリ登録が終わったら、早速フローボットの設定を進めていきます。
「カードが新たに作成されたら」の項目をクリックしましょう。

1.連携アカウントとアクションを選択

・連携するアカウント情報を確認して「次へ」をクリックしましょう。
・タイトルは任意で変更できます。

2.アプリトリガーのAPI接続設定①

・APIキー、APIトークン、ユーザー名、ボードIDの必須項目を入力しましょう。
・入力につまずいた時は、下に記載されている注意書きを参考にしてください。
・入力できたらテストを実行し「次へ」をクリックします。

3.アプリトリガーのAPI接続設定②

・Webhookイベント（カードを新たに作成）を送信し、テストをクリックしましょう。
・テストした結果がアウトプットとして取得できます。
・内容に相違がなければ、保存しましょう。

ステップ3:ClickUpのアクション設定

続いて、ClickUpの設定を行います。
「タスクを作成」をクリックして設定を進めましょう。

1.連携アカウントとアクションを選択

・ClickUpと連携するアカウント情報に間違いがないか確認の上、「次へ」をクリックしましょう。
・タイトルは変更できます。

2.API接続設定

・team、space、folder、list_id、nameの必須項目を設定しましょう。
・nameには、先程Trelloで取得した「追加されたカード名」を選択します。
・入力が終わったら、テストしましょう。
・ClickUpに情報が追加できていれば、保存します。

全ての設定が完了したというポップアップが表示されたら、「トリガーをON」をクリックします。

以上でフローボットが完成しました。

Trello・ClickUpを使ったその他の自動化例

YoomにはTrelloとClickUpを使った自動化の例が多数あるので、いくつか紹介します。

Trelloの自動化例
‍1.Trelloでカードが作成されたら、自動的にLINE WORKSやSlackに通知できるテンプレートです。
タスクの情報を自動的に通知することで、漏れを防ぎ、タスクに対してチャットツールを活用してコミュニケーションをとることができそうです。
結果的に、タスクにすぐに対応できるので、業務の効率を向上できるかもしれません。

ClickUPの自動化例
‍2.ClickUpで登録されたタスク情報を自動的に、Garoonのカレンダーに登録するテンプレートです。
カレンダーにタスクの期限を自動的に入力できるため、タスク漏れを防ぐことができるでしょう。
その結果、都度ClickUpを確認せずにタスクを可視化でき、重要なタスクを見逃すリスクを軽減できるため、仕事の生産性向上が期待できそうです。

まとめ

TrelloとClickUpを連携すると、入力の手間が省け、ヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理がしやすくなります。
事務作業の負担が軽減されれば、営業活動など、より重要な業務に時間を割けそうです。
またYoomを活用することで、プログラミング不要でアプリ連携ができます。
知識がなくアプリ連携ができなかった方にも、チャレンジしやすいツールだと思います。
ぜひこの機会に、Yoomを活用しTrelloとClickUpを連携して、タスク管理を自動化しましょう！

Yoomのアカウント発行はこちらから。

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