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TrelloとClickUpを使い分けて、タスクの管理をおこなっているチームもあるのではないでしょうか？
しかし手作業でタスクを入力していると、事務作業に時間がかかり、負担に感じることもあると思います。
そこで、TrelloとClickUpを連携し、Trelloでカードが登録されたら自動的にClickUpに追加する方法を試してみませんか？
さらに、Yoomを活用することで、プログラミング不要でアプリ連携が可能になります。
これまで専門的な知識がなく連携を諦めていた方もこちらを参考にすれば、連携できるかもしれません！
ぜひ、ご覧ください。
TrelloとClickUpを連携すると、Trelloに登録したカードの情報をClickUpに自動的に追加できます。
手入力時に付随する入力ミスや漏れを防ぐことも可能になります。
事務作業が減ることで、タスクに迅速に対応できるので、本来の業務に集中することができそうです。
その結果、入力作業の負担や、ヒューマンエラーを防ぐことができ、業務の効率向上が期待できるでしょう。
異なるツールでタスクを管理していると、追加する人のタイミングが異なり、情報が点在するかもしれません。
例えば、Trelloを使い、チームメンバーの営業のタスク管理を行っていて、チームマネージャーに依頼する重要な課題についてはClickUpで管理しているとしましょう。
マネージャーはClickUpを確認するだけで最新の情報を確認できるようになります。
TrelloとClickUpを連携することで、タスクの可視化ができ、より業務に集中できることが期待できます。
[Yoomとは]
それでは、「Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加する」のフローボット作成を進めましょう。
トリガーとアクションの2ステップで設定できますので、一緒に画面を見ながら作成しましょう！
下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーします。
■概要
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チームのタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
バナーをクリックしたら、Yoomのテンプレートサイトへ移行します。
画面をスクロールし「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう。
Yoomのワークスペースに戻り、テンプレートのコピーが完了したというポップアップが表示されたら「OK」をクリックしましょう。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
フローボット作成前に、Yoomとアプリを連携する作業を行いましょう。
Yoomのワークスペースの左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」の順番でクリックしましょう。
マイアプリの新規接続の画面でTrelloを検索し、選択しましょう。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力しましょう。
Trelloの詳しいマイアプリ登録方法については、こちらを参考にしてください。
これでTrelloのマイアプリ登録が完了しました。
先程と同様に、Yoomのワークスペースの左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」の順番でクリックしましょう。
マイアプリの新規接続の画面で、ClickUpを検索して選択しましょう。
Work EmailとPasswordを入力しClickUpにログインしましょう。
ログインできたら、ワークスペースを選択して接続をクリックしましょう。
これですべてのマイアプリ登録が完了しました！
マイアプリ登録が終わったら、早速フローボットの設定を進めていきます。
「カードが新たに作成されたら」の項目をクリックしましょう。
・連携するアカウント情報を確認して「次へ」をクリックしましょう。
・タイトルは任意で変更できます。
・APIキー、APIトークン、ユーザー名、ボードIDの必須項目を入力しましょう。
・入力につまずいた時は、下に記載されている注意書きを参考にしてください。
・入力できたらテストを実行し「次へ」をクリックします。
・Webhookイベント（カードを新たに作成）を送信し、テストをクリックしましょう。
・テストした結果がアウトプットとして取得できます。
・内容に相違がなければ、保存しましょう。
続いて、ClickUpの設定を行います。
「タスクを作成」をクリックして設定を進めましょう。
・ClickUpと連携するアカウント情報に間違いがないか確認の上、「次へ」をクリックしましょう。
・タイトルは変更できます。
・team、space、folder、list_id、nameの必須項目を設定しましょう。
・nameには、先程Trelloで取得した「追加されたカード名」を選択します。
・入力が終わったら、テストしましょう。
・ClickUpに情報が追加できていれば、保存します。
全ての設定が完了したというポップアップが表示されたら、「トリガーをON」をクリックします。
以上でフローボットが完成しました。
■概要
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チームのタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
YoomにはTrelloとClickUpを使った自動化の例が多数あるので、いくつか紹介します。
Trelloの自動化例
1.Trelloでカードが作成されたら、自動的にLINE WORKSやSlackに通知できるテンプレートです。
タスクの情報を自動的に通知することで、漏れを防ぎ、タスクに対してチャットツールを活用してコミュニケーションをとることができそうです。
結果的に、タスクにすぐに対応できるので、業務の効率を向上できるかもしれません。
◼️概要
Trelloの指定ボード内で新たにカードが作成されたら、その内容をSlackに通知します。
◼️注意事項
・各アプリとYoomとの連携が必要です。
■概要
Trelloで新規カードが作成されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloの特定のボードやリストへのカード追加をトリガーに、LINE WORKSで通知を受け取りたい方
・Trelloへのカード追加をリアルタイムで把握したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・Trelloの特定のボードやリストへの重要なカード追加を見逃したくない方
・LINE WORKSで通知を受け取ることで、Trelloの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
relloはチームでのタスク管理に役立つツールですが、新しいカードが作成されたことに気づかずに対応が遅れてしまうという課題を抱えているチームも多いのではないでしょうか。複数のプロジェクトが同時進行している場合や、チームメンバーが離れた場所で作業している場合は、特にTrelloのボードを常にチェックすることは困難となります。
このフローを使用することにより、新しいタスクが発生したことをチームメンバー全員が直ぐに把握することができるようになり、迅速な対応と効率的な情報共有が可能になります。LINE WORKSの通知機能を活用することで、場所や時間を選ばずに情報を受け取ることができるため、チーム全体の連携強化にも繋がります。
■注意事項
・Trello、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUPの自動化例
2.ClickUpで登録されたタスク情報を自動的に、Garoonのカレンダーに登録するテンプレートです。
カレンダーにタスクの期限を自動的に入力できるため、タスク漏れを防ぐことができるでしょう。
その結果、都度ClickUpを確認せずにタスクを可視化でき、重要なタスクを見逃すリスクを軽減できるため、仕事の生産性向上が期待できそうです。
■概要
ClickUpで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを業務に活用している方
・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方
・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方
2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方
・タスクへの担当者の振り分けに活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはチーム内での予定の共有に有効的なツールです。
ClickUpで管理するタスクの期日をGaroonに登録し確実にタスク消化を行うことで、業務進行をスムーズに行います。
しかし、ClickUpで登録されたタスクの期日をGaroonに毎回手入力するのは手間がかかり、作業効率を低下させる可能性があります。
チーム全体の業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローはClickUpで登録されたタスク情報をGaroonに自動で登録するため、手入力による手間を省き、ミスや漏れを未然に防ぐことができます。
手作業を省くことでチーム全体が課題解決に集中できるため、生産性向上につながります。
■注意事項
・Garoon、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとClickUpを連携すると、入力の手間が省け、ヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理がしやすくなります。
事務作業の負担が軽減されれば、営業活動など、より重要な業務に時間を割けそうです。
またYoomを活用することで、プログラミング不要でアプリ連携ができます。
知識がなくアプリ連携ができなかった方にも、チャレンジしやすいツールだと思います。
ぜひこの機会に、Yoomを活用しTrelloとClickUpを連携して、タスク管理を自動化しましょう！
Yoomのアカウント発行はこちらから。
