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WebflowとSalesforceを連携して、Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する方法
Webフォームはビジネスにおいて様々な目的で利用されています。問い合わせやサービス利用申し込み、資料請求、キャンペーンの応募受付など種類は多様ですが、その多くは情報の収集や分析に用いられます。適切な情報管理を行うため、回答はCRMやデータベースに集約する場合が多いでしょう。その際、回答から一つ一つデータを転記するには、情報量に比例して時間や労力がかかってしまいます。この作業を自動化すれば、リードや顧客へのフォローアップがスムーズになると思いませんか？
本記事では、WebflowとSalesforceを連携し、フォームの回答情報をSalesforceに自動で追加する方法を紹介します。この連携により、手作業でのデータ転記の手間を省き、フォームの回答内容を迅速かつ正確にSalesforceに反映することが可能になります。問い合わせやリードに関する情報管理を効率化し、リードや顧客へのアプローチをスムーズに行いましょう。
WebflowとSalesforceを連携するメリット
データ更新の迅速化
Webflowのフォーム送信後すぐ、Salesforceにデータが自動で追加されれば、情報の把握がスムーズになります。例えば、資料請求フォームから得たリード情報を基に、営業チームは速やかにサービスの提案を開始できます。リードの関心の高い内にアプローチを行うことで、競合他社にリードを奪われるリスクが下がるでしょう。また、最新のデータがすぐに反映されることで、キャンペーンの応募受付フォームで得た情報をもとに、マーケティングチームはキャンペーンの効果分析や戦略調整を迅速に行うことができます。これらの点から、営業やマーケティングの効率化が期待できます。
エラーの削減
自動化により、データ転記の人為的ミスが減少します。Webflowのフォームの情報が正確にSalesforceに登録されるため、誤った対応や対応漏れを防ぐことができます。例えば、問い合わせ情報を手入力で転記する場合、入力ミスで問い合わせ内容を間違って認識して誤った回答をしてしまったり、登録を忘れて対応の漏れや遅れが発生してしまったり、二重登録により別々の担当者から同じ回答をしてしまったりする恐れがあります。自動化でこれらのトラブルが減少すれば、顧客との良好な信頼関係の構築につながるでしょう。
[Yoomとは]
WebflowとSalesforceの連携フローの作り方
それでは、WebflowとSalesforceの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する」業務フローの作成手順を紹介します。
なお、Salesforceとの連携設定はチームプランまたはサクセスプランでご利用いただけます。2週間の無料トライアルも提供中です。
はじめる前に
1. Webflowの回答用のフォームを作成しておいてください。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1: WebflowとSalesforceのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、WebflowとSalesforceをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※参考：Salesforceのマイアプリ登録方法
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2: Webflowのフォーム送信時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：フォームが送信されたら」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
サイトIDを候補から選び、「テスト」をクリックします。
5. テストが成功したら、「次へ」をクリックします。
6. Webflowのフォームにテスト値を入力して送信し、「テスト」をクリックします。
7. テストが成功したら、こちらの記事を参考に、Salesforceに同期したいアウトプット項目を追加します。
8. 「保存する」をクリックします。
ステップ3: Salesforceのレコードを追加するアクションの設定
1. フローボットの「データベースを操作する：レコードを追加する」をクリックします。
2. データベースを連携します。
・タイトル：必要に応じて変更できます。
・データベース連携：任意の値を入力・選択してください。
※下図は入力例です。
※下図は「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択する場合の一例です。リード情報の登録を想定し、「リード」のキーワードで検索しています。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定を行います。
ステップ2で取得したフォーム回答のアウトプットを活用し、「追加するレコードの値」を設定してください。
※下図は入力項目の一部であり、参照したアウトプットは設定例です。
※下図はアウトプットの参照例です。上図の「姓」・「名」・「会社名」のように単独で参照することも、下図のように組み合わせて文章にすることもできます。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する」フローの完成です。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Webflowを使ったその他の自動化例
他にもWebflowを使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. Webflowのフォーム回答が送信された際に、Microsoft Excelに情報を追加するフローです。連携により、Microsoft Excelの機能を使った収集情報の加工や分析が可能になります。関数を用いた統計データの加工やグラフ作成などを行い、営業やマーケティングに活かせます。
■概要Webflowで作成したWebサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった際、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Webflowのフォームが送信されると、その内容が自動でMicrosoft Excelへ追加されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、リード情報を正確かつ迅速に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Webflowのフォームで獲得したリード情報をMicrosoft Excelで管理しているご担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているマーケティングチームの方
- 手作業によるデータ転記の手間やミスをなくし、業務を効率化したいと考えている全ての方
■このテンプレートを使うメリット- Webflowでフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelアカウントとWebflowアカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Webflowのトリガー設定では、自動化の対象としたいWebサイトのサイトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、どの列にフォームのどの項目を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowのフォームで獲得したリード情報をMicrosoft Excelで管理しているご担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えているマーケティングチームの方
- 手作業によるデータ転記の手間やミスをなくし、業務を効率化したいと考えている全ての方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowでフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelアカウントとWebflowアカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで送信された情報をどの列に追加するかを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのトリガー設定では、自動化の対象としたいWebサイトのサイトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、どの列にフォームのどの項目を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
2. Webflowのフォーム回答が送信された際に、HubSpotのチケットを作成するフローです。問い合わせ情報をHubSpotでチケットとして管理することで、カスタマーサポートチームは迅速かつ正確に顧客対応ができます。フォローアップの精度を高め、顧客満足度の向上につなげましょう。
■概要Webサイトに設置したWebflowのフォームから問い合わせがあった際、手作業でHubSpotにチケットを作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Webflowのフォーム送信をきっかけに、HubSpotへ自動でチケットが作成されるため、顧客対応の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Webflowのフォームからの問い合わせ対応を、より迅速にしたいマーケティングや営業担当者の方
- HubSpotでチケットを手動作成しており、業務の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者の方
- フォームからのリード情報を正確に管理し、顧客対応の品質向上を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Webflowのフォームが送信されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるチケットの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WebflowとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの送信内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Webflowのトリガー設定で、連携の対象としたいサイトIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際、Webflowのフォームから取得した情報を、チケットの件名や内容などの各項目に自由に設定してください。
■注意事項- Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowのフォームからの問い合わせ対応を、より迅速にしたいマーケティングや営業担当者の方
- HubSpotでチケットを手動作成しており、業務の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者の方
- フォームからのリード情報を正確に管理し、顧客対応の品質向上を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowのフォームが送信されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるチケットの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの送信内容を反映させます
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのトリガー設定で、連携の対象としたいサイトIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際、Webflowのフォームから取得した情報を、チケットの件名や内容などの各項目に自由に設定してください。
■注意事項
- Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
3. Webflowのコレクションに新規アイテムが作成された際、Microsoft Excelに情報を追加するフローです。Webflowを用いたWebサイトやECサイトの運営では、データ管理は重要です。コレクションアイテムをデータベースに一覧化することで、アイテムの集計や分析が可能になります。
■概要Webflowで新しいコンテンツや商品アイテムを追加するたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Webflowでコレクションのアイテムが作成された際に、指定したMicrosoft Excelのファイルへ自動で情報を追加できるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Webflowで管理しているコンテンツ情報をMicrosoft Excelで集計しているWeb担当者の方
- 手作業によるデータ転記に手間を感じており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- Webサイトの更新とデータ管理の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Webflowでアイテムを作成するだけでMicrosoft Excelに自動でデータが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 自動でデータが連携されることで、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ- はじめに、WebflowとMicrosoft ExcelをYoomに連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「コレクションのアイテムが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Webflowから取得した情報を追加するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Webflowのトリガー設定で、自動化の対象としたいサイトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelの設定では、Webflowから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由にマッピングできます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowで管理しているコンテンツ情報をMicrosoft Excelで集計しているWeb担当者の方
- 手作業によるデータ転記に手間を感じており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- Webサイトの更新とデータ管理の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowでアイテムを作成するだけでMicrosoft Excelに自動でデータが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 自動でデータが連携されることで、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとMicrosoft ExcelをYoomに連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「コレクションのアイテムが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Webflowから取得した情報を追加するように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのトリガー設定で、自動化の対象としたいサイトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelの設定では、Webflowから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由にマッピングできます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
WebflowとSalesforceの連携により、フォームで収集した情報をSalesforceのデータベースに自動で反映できます。転記作業の手間を省き、正確な情報をSalesforceでスムーズに管理できるため、顧客への的確で速やかなフォローアップや、情報分析の精度向上につながるでしょう。問い合わせやリード情報の管理を効率化するため、ぜひ今回お伝えしたYoomによる自動化方法をお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
