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WebflowとMicrosoft Excelを連携して、コレクション情報をMicrosoft Excelに自動蓄積する方法
Webflowはプログラミングの知識がなくても視覚的にウェブサイトを構築でき、多くの企業で活用されています。
この便利なツールをMicrosoft Excelと連携させることで、ウェブサイトの更新やコンテンツの進捗管理がよりスムーズに行えます。
例えば、コレクションデータを自動的にMicrosoft Excelに追加すると、コンテンツの作成日時や最終更新日時、アーカイブ状況を把握でき、ウェブ管理者やプロジェクトマネージャーの作業負担を軽減できます。
従来の連携方法ではプログラミングが必要であり、設定に手間がかかる場合がありました。
そこで、当社ではノーコードで簡単に実装できるフローボットテンプレートを提供しています。
この記事では、プログラミング不要の設定方法と具体的な活用方法を解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使用してWebサイトの構築や運営をしている方
・Webflowのコレクションのデータを手動でMicrosoft Excelに追加している方
・Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している方
2.Microsoft Excelを利用してデータ分析を行っている方
・Webflowのコレクションのデータ入力を手動で行っている方
・定期的に収集したデータの集計や分析を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している場合、手動による入力作業が手間だと感じているかもしれません。
また、Webflowでコレクションが追加される度に手動による入力作業を実施し続けるのは、非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Webflowでコレクションのアイテムが追加されるとMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
都度実施していた手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務を効率化することが可能です。
Microsoft Excelに常に最新のデータが反映されるようになるため、データの集計や分析の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Webflow、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使用してWebサイトの構築や運営をしている方
・Webflowのコレクションのデータを手動でMicrosoft Excelに追加している方
・Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している方
2.Microsoft Excelを利用してデータ分析を行っている方
・Webflowのコレクションのデータ入力を手動で行っている方
・定期的に収集したデータの集計や分析を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している場合、手動による入力作業が手間だと感じているかもしれません。
また、Webflowでコレクションが追加される度に手動による入力作業を実施し続けるのは、非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Webflowでコレクションのアイテムが追加されるとMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
都度実施していた手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務を効率化することが可能です。
Microsoft Excelに常に最新のデータが反映されるようになるため、データの集計や分析の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Webflow、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
WebflowとMicrosoft Excelを連携するメリット2選
ウェブ管理者とプロジェクトマネージャーの視点から、自動化による具体的なメリットを考察しました。
メリット1 ウェブサイトの更新とメンテナンスがスムーズに進む
Webflowから自動的にMicrosoft Excelにデータが追加されることで、サイト運営担当者は、アイテムの作成日時や最終更新日時、アーカイブのステータスを把握しやすくなります。
これにより、どのコンテンツが最新でどれが古くなっているかを素早く確認し、必要な更新作業に優先順位をつけることが可能です。
特に複数のページやコンテンツを管理する際、データを手動で追いかける必要がなくなり、サイト全体の整備が常に最新の状態で維持されます。
結果として、ユーザーに対する情報の正確さが向上し、ウェブサイトの信頼性向上も期待できます。
メリット2 進捗管理とコンテンツのステータスを簡単に把握できる
WebflowのコレクションデータがMicrosoft Excelに自動的に反映されることで、プロジェクトマネージャーはコンテンツの進行状況を確認できます。
たとえば、アイテムの作成日時や最終公開日時を基に、どのプロジェクトが進行中か、どのコンテンツが完成したかを把握でき、次のステップに素早く移行できます。
これにより、各タスクの進捗状況を個別に確認する手間が省け、メンバー間のコミュニケーションがより効率的になります。
さらに、アーカイブされたコンテンツを把握することで、プロジェクトの優先順位や再編集のタイミングも正確に判断でき、プロジェクト全体の計画がスムーズに進行します。
[Yoomとは]
WebflowとMicrosoft Excelを連携してできること
WebflowとMicrosoft ExcelのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
これにより、作業時間を短縮し、入力ミスをなくすことで、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介します。
アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
Webflowで新しいコレクションアイテムが作成されると、その内容を自動でMicrosoft Excelに追加するフローです。
Webflowの更新内容をMicrosoft Excelに整理して蓄積できるため、データ管理を行いやすくなり、チームでの確認作業をスムーズに進められます。
■概要
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使用してWebサイトの構築や運営をしている方
・Webflowのコレクションのデータを手動でMicrosoft Excelに追加している方
・Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している方
2.Microsoft Excelを利用してデータ分析を行っている方
・Webflowのコレクションのデータ入力を手動で行っている方
・定期的に収集したデータの集計や分析を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している場合、手動による入力作業が手間だと感じているかもしれません。
また、Webflowでコレクションが追加される度に手動による入力作業を実施し続けるのは、非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Webflowでコレクションのアイテムが追加されるとMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
都度実施していた手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務を効率化することが可能です。
Microsoft Excelに常に最新のデータが反映されるようになるため、データの集計や分析の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Webflow、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使用してWebサイトの構築や運営をしている方
・Webflowのコレクションのデータを手動でMicrosoft Excelに追加している方
・Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している方
2.Microsoft Excelを利用してデータ分析を行っている方
・Webflowのコレクションのデータ入力を手動で行っている方
・定期的に収集したデータの集計や分析を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している場合、手動による入力作業が手間だと感じているかもしれません。
また、Webflowでコレクションが追加される度に手動による入力作業を実施し続けるのは、非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Webflowでコレクションのアイテムが追加されるとMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
都度実施していた手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務を効率化することが可能です。
Microsoft Excelに常に最新のデータが反映されるようになるため、データの集計や分析の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Webflow、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Webflowで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
Webflowで注文が発生すると、その内容を自動でMicrosoft Excelに追加するフローです。
注文データをMicrosoft Excelにまとめて管理できるため、対応漏れを防ぎ、受注状況の把握や後続作業をスムーズに行えます。
■概要
Webflowで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowで自社の商品やサービスの販売をしている方
・自社のWebサイトを運営している企業
・注文情報の管理効率化でWebflowとMicrosoft Excelの連携を自動化したい方
2.受注業務でMicrosoft Excelを利用している方
・Webflowからの注文情報をMicrosoft Excelで一元管理している方
・Microsoft Excelへの情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelでWebflowからの注文情報を一元管理している場合、手動によるデータ入力は時間がかかり非効率的です。
また、手動によるデータ入力はヒューマンエラーが発生や作業効率の低下を招く可能性があります。
Microsoft Excelへのデータ入力を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Webflowで注文が発生するとMicrosoft Excelに自動で注文情報を追加することができるため、手動による作業を効率化することが可能です。
Microsoft Excelへのデータ入力が自動化されることで、作業時間の削減とヒューマンエラーの発生を低減することができます。
■注意事項
・Webflow、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Webflowで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowで自社の商品やサービスの販売をしている方
・自社のWebサイトを運営している企業
・注文情報の管理効率化でWebflowとMicrosoft Excelの連携を自動化したい方
2.受注業務でMicrosoft Excelを利用している方
・Webflowからの注文情報をMicrosoft Excelで一元管理している方
・Microsoft Excelへの情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelでWebflowからの注文情報を一元管理している場合、手動によるデータ入力は時間がかかり非効率的です。
また、手動によるデータ入力はヒューマンエラーが発生や作業効率の低下を招く可能性があります。
Microsoft Excelへのデータ入力を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Webflowで注文が発生するとMicrosoft Excelに自動で注文情報を追加することができるため、手動による作業を効率化することが可能です。
Microsoft Excelへのデータ入力が自動化されることで、作業時間の削減とヒューマンエラーの発生を低減することができます。
■注意事項
・Webflow、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
WebflowとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
ここから「Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」自動化をYoomのテンプレートを使い作り方を解説します。
※Microsoft 365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。ご利用の環境によって（一般法人向けプランに加入していない場合）認証がうまくいかない可能性がありますので、ご留意ください。
今回はYoomというノーコード連携ツールを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Webflow／Microsoft Excel
事前に準備するもの
連携作業の中で必要なものをご紹介します。
Webflow
- アクセストークン
- Webflowのダッシュボードで、対象のサイトを選択します。
- 「Site Settings」に進み、「Apps & Integrations」をクリックします。
- 「API Access」タブで、APIトークンを発行します。
- APIトークン発行時に、「CMS」と「Sites」の「Read and Write」権限を設定してください。
Microsoft Excel
Microsoft Excelとの連携は、Microsoft SharepointかOneDriveを使って行います。そのため、Microsoft 365と連携します。
- Microsoft 365のログイン情報
- 今回はShare pointを使った方法のご紹介のため、Microsoft Sharepointのテスト環境をご用意ください。
- サイトの作成
- レコードを追加するMicrosoft Excelのアップロード 表は1行目をヘッダと認識するため1行目の列に項目を作ってください。
※項目にはユニークキーを挿入してください。もし同じ値がある場合は、値に連番をふるなど、システムがどの値か判別しやすくすることがポイントです。
ステップ1 マイアプリ登録
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Webflowのアプリ連携
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示されます。一番上の検索窓から今回接続するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めます。
アカウント名には任意の文字列（メールアドレスなど）、アクセストークンにはWebflowで取得した値を入力し、追加ボタンをクリックします。
Microsoft Excelのアプリ連携
下記をご確認ください
アカウント情報を入力したら、追加ボタンをクリックするとマイアプリ登録が完了です。
ステップ2 Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
こちらのバナーをクリックします。Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。
■概要
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使用してWebサイトの構築や運営をしている方
・Webflowのコレクションのデータを手動でMicrosoft Excelに追加している方
・Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している方
2.Microsoft Excelを利用してデータ分析を行っている方
・Webflowのコレクションのデータ入力を手動で行っている方
・定期的に収集したデータの集計や分析を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している場合、手動による入力作業が手間だと感じているかもしれません。
また、Webflowでコレクションが追加される度に手動による入力作業を実施し続けるのは、非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Webflowでコレクションのアイテムが追加されるとMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
都度実施していた手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務を効率化することが可能です。
Microsoft Excelに常に最新のデータが反映されるようになるため、データの集計や分析の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Webflow、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使用してWebサイトの構築や運営をしている方
・Webflowのコレクションのデータを手動でMicrosoft Excelに追加している方
・Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している方
2.Microsoft Excelを利用してデータ分析を行っている方
・Webflowのコレクションのデータ入力を手動で行っている方
・定期的に収集したデータの集計や分析を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelでWebflowのコレクションを一元管理している場合、手動による入力作業が手間だと感じているかもしれません。
また、Webflowでコレクションが追加される度に手動による入力作業を実施し続けるのは、非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Webflowでコレクションのアイテムが追加されるとMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
都度実施していた手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務を効率化することが可能です。
Microsoft Excelに常に最新のデータが反映されるようになるため、データの集計や分析の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Webflow、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。
赤枠内のタイトルをクリックすると、設定画面に遷移します。
ステップ3 アプリトリガー「コレクションのアイテムが作成されたら」
プロセスの1つ目をクリックします。Webflowで該当のサイトとの連携と、抽出するアウトプットを設定します。
(1/3)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- Webflowと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(2/3)アプリトリガーのAPI 接続設定
サイトIDの編集欄をクリックするとプルダウンが開き、候補が表示され、候補から選択すると自動でIDが引用されます。または、下記の方法でも取得できます。
- Webflowのダッシュボードで、対象のサイトを選択します。
- 「Site Settings」に進み、「General」タブを開きます。
- ページをスクロールしていくと、「Site ID」が表示されているので、そこから確認・コピーすることができます。
→テストをクリック →成功
→次へをクリックします
(3/3)アプリトリガーのAPI接続設定
- Webhookイベントとは
- Webflow上でコレクションアイテムが作成または更新されると発生します。
→テストをクリック →成功 アウトプットではこちらの項目は取得できます。次のプロセスでMicrosoft Excelの表に紐付けます。
→保存するをクリック
ステップ4 データベースを操作する「レコードを追加する」
プロセスの2つ目をクリックします。ここでは、Microsoft Excelのデータベース連携と追加する情報の紐付けを行います。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- Microsoft Excelと連携するアカウント情報
- 実行アクション
同画面下にあるデータベースの連携に進みます。
デフォルトでは、ファイルの保存場所がOneDriveになっています。今回はMicrosoft SharePointを使うため、プルダウンから切り替えると、項目が表示されます。
- サイトID
- 編集欄をクリックすると、候補のサイトがピックアップされます。該当のサイトを選択すると、IDが引用されます。
- ファイル名（任意）
- 任意のファイル名を入力します。
- アイテムID
- 編集欄をクリックすると、候補のアイテム名がピックアップされます。該当のアイテムを選択すると、IDが引用されます。
- シート名
- 編集欄をクリックすると、候補のシート名がピックアップされます。該当のシート名を選択すると、IDが引用されます。
- テーブル範囲
- 「A1:G30」という形式で設定してください。今回はA〜Hがテーブル範囲のためA1:Hと入力しました。
→次へをクリック
(2/2)API接続設定
連携したデータベースのヘッダが項目として抽出されました。
編集欄をクリックするとプルダウンが開き、Webflowから取得したアウトプットが表示されます。
＞もっと詳しく：【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
選択すると引用コードが埋め込まれます。全て埋め込んだら、
→テストをクリック →成功
→保存するをクリック！
ステップ5 アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
こちらで連携作業は完了です！プログラミングを使わず、短時間で連携ができました。
WebflowとMicrosoft Excelのその他の自動化例
Yoomでは他にもたくさん自動化できるテンプレートを開発しています。
Webflowを使った自動化例
フォーム送信やコンテンツ更新をもとに、他のツールへ自動で情報を連携したり、AI機能を活用してデータを整理・分析することで、サイト運営を効率化できます。
さらに、顧客データの管理や更新作業を自動化することで、手作業の負担を減らし、チーム全体の業務をスムーズに進めることが可能です。
■概要
Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Googleスプレッドシートのデータベースに格納するフローです。
ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。
また、途中に担当者依頼を加えることにより確実なデータ追加を可能にすることもできます。
※途中に担当者依頼を加えたフローボットテンプレートはこちらを参照してください。
■注意事項
・Google Drive、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Webサイトに設置したWebflowのフォームから問い合わせがあった際、手作業でHubSpotにチケットを作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Webflowのフォーム送信をきっかけに、HubSpotへ自動でチケットが作成されるため、顧客対応の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Webflowのフォームからの問い合わせ対応を、より迅速にしたいマーケティングや営業担当者の方
- HubSpotでチケットを手動作成しており、業務の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者の方
- フォームからのリード情報を正確に管理し、顧客対応の品質向上を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Webflowのフォームが送信されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるチケットの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WebflowとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの送信内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Webflowのトリガー設定で、連携の対象としたいサイトIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際、Webflowのフォームから取得した情報を、チケットの件名や内容などの各項目に自由に設定してください。
■注意事項- Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WebflowでWebサイトを運営している方
・Webflowのフォームから顧客情報を収集している企業
・Webflowのフォームで獲得したリード情報を活用している方
2.kintoneを業務で活用している方
・kintoneへのデータ入力を自動化したい方
・顧客情報やリード情報をkintoneで一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowから送信されたフォーム内容を確認する際、ダッシュボードから確認する必要があります。
都度ダッシュボードにログインして確認する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Webflowのフォームが送信されると自動でkintoneに追加することができます。
都度ダッシュボードにログインする必要が無くなり、フォーム内容が自動でkintoneに追加されるため、業務の効率化を図ることができます。
また、フォーム内容はkintoneに集約されるため、対応の進捗状況の可視化をすることが可能です。
■注意事項
・Webflow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトの運営でWebflowを活用している方
・Webflowのフォームから問い合わせやリードを収集している企業
・Webflowのフォーム内容をAirtableに手動で追加している方
2.Airtableでフォーム情報を管理している方
・Airtableで顧客情報やリード情報を管理している方
・Airtableへのデータ入力を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowから送信されたフォーム内容は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認することができます。
しかし、毎回ツールにログインしてフォーム内容を確認するのは非効率的です。
このテンプレートは、Webflowから送信されたフォームを自動でAirtableに追加することができます。
Airtableに自動でフォーム情報が追加されることで、スピーディーにフォーム内容を確認することができ、対応状況を可視化することができます。
また、手動による転記作業も不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務の効率化を図ることが可能です。
■注意事項
・Webflow、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WebflowでWebサイトを管理している方
・問い合わせやリード情報をWebflowのフォームから収集している企業
・フォーム情報をNotionへ自動で追加したい方
2.業務管理でNotionを使用している方
・Notionで問い合わせ内容やリード情報を一元管理している方
・手作業によるNotionへのデータ入力を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowにフォームを設置することで、問い合わせやリード情報を効率的に取得することができます。
しかし、フォーム内容は都度ダッシュボードにログインして確認する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Webflowから送信されたフォーム内容をNotionに自動で追加することができます。
Webflowのダッシュボードに都度ログインしてフォーム内容を転記する作業が不要となるため、ヒューマンエラー発生を防止し、業務の効率化を図ることができます。
また、Notionにフォーム内容が自動で追加されることで、顧客対応のプロセスをスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Webflow、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってWebサイトを管理している方
・Webflowで問い合わせやリード収集のフォームを設置している企業
・サスケにフォームから送信されたデータを自動で追加したい方
2.サスケを使用して業務を進めている方
・サスケを活用してリード情報を管理している方
・顧客管理でサスケを使用している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
Webflowにフォームを設置することで、問い合わせやリードに関する情報を効率的に収集できるのがメリットです。
しかし、サスケでWebflowのフォーム内容を管理している場合、手動によるデータ入力が必要となり、ヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートを使用することで、Webflowのフォームが送信されるとサスケに自動で追加することができるため、手動によるデータ入力が不要となります。
フォーム内容がスピーディーにサスケに追加されるため、営業活動をスムーズに行うことができ、業務の効率化を図ることができます。
また、チャットツールと連携することで、特定のメンバーに追加されたフォーム内容の共有をすることも可能です。
■注意事項
・Webflow、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowで自社サイトを運営している方
・フォームから問い合わせやリード情報を取得している企業
・フォームの情報を手動でSPIRALに追加している方
2.SPIRALを業務で使用している方
・顧客情報をSPIRALで一元管理している方
・SPIRALへの情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowのフォームは、問い合わせやリード情報の取得が便利になる機能です。
しかし、フォームの内容を手動でSPIRALに追加している場合、時間と手間がかかります。
このテンプレートは、Webflowのフォームが送信されたら自動でSPIRALに追加することができます。
手動による作業を自動化することで、時間と労力を削減することができ、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、SPIRALに都度フォームの情報が追加されるため、顧客対応やフォローアップをスピーディーに進めることが可能です。
■注意事項
・Webflow、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Webflowのフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.Webflowを活用してWebサイトを構築している方・Webflowで自社サイトやサービスを運営している企業・フォーム内容をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方2.Google スプレッドシートで情報管理をしている方・Google スプレッドシートでWebflowのフォーム内容を管理している方・顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを活用している方■このテンプレートを使うメリットWebflowのフォームは、問い合わせやリード情報の取得に役立ちますが、都度ダッシュボードから確認するのは手間です。
また、Google スプレッドシートにフォーム内容を手動で追加している場合、時間がかかり非効率的です。このテンプレートは、Webflowのフォーム内容を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができるため、ダッシュボードからフォーム内容を確認する手間を減らすことができます。
データ入力も自動化することができるため、手作業に比べてデータの正確性が高まり、情報管理を効率化することができます。また、Google スプレッドシートへの情報の追加がスピーディーに行われるため、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。■注意事項・Webflow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらkintoneのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WebflowでWebサイトを構築・運用している方
・WebflowのCMSコレクションをkintoneのデータベースでも管理したい方
・Webflowで作成・更新した情報をkintoneに手動で転記する手間を省きたい方
・kintone上でWebflowの情報を一元管理して検索や分析に活用したい方
2.kintoneを活用している方
・Webflowの情報をkintoneに取り込み、他の情報と連携させたい方
・kintoneのワークフロー機能を活用してWebflowの情報更新に基づいた承認プロセスなどを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowはウェブサイトをノーコードで構築できるプラットフォームですが、そこで作成された情報を他のシステムで活用するには、手作業でのデータ転記が必要となり、これが業務効率の低下やヒューマンエラーの原因となることがあります。
このフローを導入することで、Webflowのコレクションにアイテムが作成された情報をkintoneのデータベースに自動的に追加することができます。
これによってデータ入力作業から解放され、貴重な時間をコンテンツ作成やサイト改善などに充てることができます。また、データ入力のミスや情報漏洩が軽減されて、正確かつ効率的なデータ管理を行うことが可能となります。
■注意事項
・Webflow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Googleスプレッドシートのデータベースに格納するフローです。
ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。
また、途中に担当者依頼を加えることにより確実なデータ追加を可能にすることもできます。
※途中に担当者依頼を加えたフローボットテンプレートはこちらを参照してください。
■注意事項
・Google Drive、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webflowのフォームからの問い合わせ対応を、より迅速にしたいマーケティングや営業担当者の方
- HubSpotでチケットを手動作成しており、業務の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者の方
- フォームからのリード情報を正確に管理し、顧客対応の品質向上を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Webflowのフォームが送信されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるチケットの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WebflowとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、フォームの送信内容を反映させます
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowのトリガー設定で、連携の対象としたいサイトIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際、Webflowのフォームから取得した情報を、チケットの件名や内容などの各項目に自由に設定してください。
■注意事項
- Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WebflowでWebサイトを運営している方
・Webflowのフォームから顧客情報を収集している企業
・Webflowのフォームで獲得したリード情報を活用している方
2.kintoneを業務で活用している方
・kintoneへのデータ入力を自動化したい方
・顧客情報やリード情報をkintoneで一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowから送信されたフォーム内容を確認する際、ダッシュボードから確認する必要があります。
都度ダッシュボードにログインして確認する必要があるため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Webflowのフォームが送信されると自動でkintoneに追加することができます。
都度ダッシュボードにログインする必要が無くなり、フォーム内容が自動でkintoneに追加されるため、業務の効率化を図ることができます。
また、フォーム内容はkintoneに集約されるため、対応の進捗状況の可視化をすることが可能です。
■注意事項
・Webflow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトの運営でWebflowを活用している方
・Webflowのフォームから問い合わせやリードを収集している企業
・Webflowのフォーム内容をAirtableに手動で追加している方
2.Airtableでフォーム情報を管理している方
・Airtableで顧客情報やリード情報を管理している方
・Airtableへのデータ入力を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowから送信されたフォーム内容は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認することができます。
しかし、毎回ツールにログインしてフォーム内容を確認するのは非効率的です。
このテンプレートは、Webflowから送信されたフォームを自動でAirtableに追加することができます。
Airtableに自動でフォーム情報が追加されることで、スピーディーにフォーム内容を確認することができ、対応状況を可視化することができます。
また、手動による転記作業も不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務の効率化を図ることが可能です。
■注意事項
・Webflow、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WebflowでWebサイトを管理している方
・問い合わせやリード情報をWebflowのフォームから収集している企業
・フォーム情報をNotionへ自動で追加したい方
2.業務管理でNotionを使用している方
・Notionで問い合わせ内容やリード情報を一元管理している方
・手作業によるNotionへのデータ入力を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowにフォームを設置することで、問い合わせやリード情報を効率的に取得することができます。
しかし、フォーム内容は都度ダッシュボードにログインして確認する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Webflowから送信されたフォーム内容をNotionに自動で追加することができます。
Webflowのダッシュボードに都度ログインしてフォーム内容を転記する作業が不要となるため、ヒューマンエラー発生を防止し、業務の効率化を図ることができます。
また、Notionにフォーム内容が自動で追加されることで、顧客対応のプロセスをスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Webflow、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってWebサイトを管理している方
・Webflowで問い合わせやリード収集のフォームを設置している企業
・サスケにフォームから送信されたデータを自動で追加したい方
2.サスケを使用して業務を進めている方
・サスケを活用してリード情報を管理している方
・顧客管理でサスケを使用している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
Webflowにフォームを設置することで、問い合わせやリードに関する情報を効率的に収集できるのがメリットです。
しかし、サスケでWebflowのフォーム内容を管理している場合、手動によるデータ入力が必要となり、ヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートを使用することで、Webflowのフォームが送信されるとサスケに自動で追加することができるため、手動によるデータ入力が不要となります。
フォーム内容がスピーディーにサスケに追加されるため、営業活動をスムーズに行うことができ、業務の効率化を図ることができます。
また、チャットツールと連携することで、特定のメンバーに追加されたフォーム内容の共有をすることも可能です。
■注意事項
・Webflow、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowで自社サイトを運営している方
・フォームから問い合わせやリード情報を取得している企業
・フォームの情報を手動でSPIRALに追加している方
2.SPIRALを業務で使用している方
・顧客情報をSPIRALで一元管理している方
・SPIRALへの情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowのフォームは、問い合わせやリード情報の取得が便利になる機能です。
しかし、フォームの内容を手動でSPIRALに追加している場合、時間と手間がかかります。
このテンプレートは、Webflowのフォームが送信されたら自動でSPIRALに追加することができます。
手動による作業を自動化することで、時間と労力を削減することができ、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、SPIRALに都度フォームの情報が追加されるため、顧客対応やフォローアップをスピーディーに進めることが可能です。
■注意事項
・Webflow、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
また、Google スプレッドシートにフォーム内容を手動で追加している場合、時間がかかり非効率的です。
データ入力も自動化することができるため、手作業に比べてデータの正確性が高まり、情報管理を効率化することができます。
■概要
Webflowでコレクションのアイテムが作成されたらkintoneのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WebflowでWebサイトを構築・運用している方
・WebflowのCMSコレクションをkintoneのデータベースでも管理したい方
・Webflowで作成・更新した情報をkintoneに手動で転記する手間を省きたい方
・kintone上でWebflowの情報を一元管理して検索や分析に活用したい方
2.kintoneを活用している方
・Webflowの情報をkintoneに取り込み、他の情報と連携させたい方
・kintoneのワークフロー機能を活用してWebflowの情報更新に基づいた承認プロセスなどを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowはウェブサイトをノーコードで構築できるプラットフォームですが、そこで作成された情報を他のシステムで活用するには、手作業でのデータ転記が必要となり、これが業務効率の低下やヒューマンエラーの原因となることがあります。
このフローを導入することで、Webflowのコレクションにアイテムが作成された情報をkintoneのデータベースに自動的に追加することができます。
これによってデータ入力作業から解放され、貴重な時間をコンテンツ作成やサイト改善などに充てることができます。また、データ入力のミスや情報漏洩が軽減されて、正確かつ効率的なデータ管理を行うことが可能となります。
■注意事項
・Webflow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った自動化例
入力されたデータや更新内容をもとに、内容を整理・分析することで、日々のデータ管理を効率化できます。
さらに、関数やマクロを組み合わせることで、集計やレポート作成を自動化し、チーム全体の作業負担を軽くすることが可能です。
■概要Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、Google スプレッドシートとMicrosoft Excelの両方に自動で情報が追加されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで集めた情報を手作業でデータ転記している方
- Google スプレッドシートとMicrosoft Excelの両方でデータを管理しており、二重入力に手間を感じている方
- データ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答送信をトリガーに自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、Googleフォーム、Google スプレッドシート、Microsoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」設定では、どのシートのどの列に、Googleフォームから取得したどの回答を追加するかを任意で設定してください
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」設定でも同様に、どのワークシートのどの列に、Googleフォームから取得したどの回答を追加するかを任意で設定できます
■注意事項- Googleフォーム、Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。
商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。
作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。
■注意事項
・オンライン版のエクセルで雛形の用意が必要です。
・Salesforceの商談情報に商品情報を関連付けておく必要があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要フォームからの応募や問い合わせがあった際、回答内容をMicrosoft Excelに転記し、関係者にChatworkで通知、応募者にはGmailでお礼メールを送るといった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、これらの連携作業をすべて自動で実行できます。手作業による対応の手間を省き、迅速かつ正確な応募者管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの応募者対応で、Excelへの転記や通知作業に追われている担当者の方
- ChatworkやGmailを活用し、採用応募や問い合わせへの迅速な対応を目指すチームの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、応募者管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答を起点に、Excelへの記録、通知、メール送信が自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft Excel、Chatwork、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションでフォームの回答内容を記録します。
- 続いて、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションで関係者に通知を送ります。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで応募者にお礼メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelでは、回答内容を記録したいファイルやシートを任意で設定してください。
- Chatworkへの通知は、通知先のルームやメッセージ内容を任意で設定できます。フォームの回答内容をメッセージに含めることも可能です。
- 応募者への自動返信メールは、宛先や件名、本文を自由に設定できます。また、本文に応募者の名前や回答内容を差し込むことも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、Chatwork、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要フォームからの見積もり依頼に対し、手作業でMicrosoft Excelを立ち上げて書類を作成し、Outlookでメールを送付する、といった一連の作業に手間を感じていませんか？手作業による対応は、転記ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、Microsoft Excelでの見積書発行からOutlookでのメール送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの依頼をもとに、Microsoft Excelでの見積書作成を手作業で行っている方
- 見積書発行からOutlookでのメール送付までのプロセスで、入力ミスなどを防ぎたい方
- 定型的な見積もり対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されると、見積書の発行からメール送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報をもとに見積書を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して指定の宛先にメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 見積もり依頼に必要な情報を取得するため、フォームの質問項目は自由に設定してください。
- Microsoft Excelで見積書を発行する際に使用する雛形テンプレートや、発行後のファイル名などは任意で設定できます。
- Outlookでのメール送付では、宛先や件名、本文を自由に設定できます。また、本文にはフォームで受け付けた会社名などを変数として差し込むことも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Googleフォームで集めたアンケートや申し込み情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、Microsoft Excelの指定したシートへ情報を自動で格納できます。データ集計の初動を効率化し、手作業によるミスを未然に防ぎます。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで集めた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記しているご担当者の方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- フォームからの問い合わせや申し込み管理を、より効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答があると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業による転記の時間を削減できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「Googleフォームに回答があったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容が指定のファイルに格納されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、連携させたい任意のフォームを選択してください。フォーム内の回答項目は自由に設定が可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際に、データを格納したい対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Jotformで収集したアンケートや申し込みフォームの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来の業務時間を圧迫する要因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォーム回答が送信されるたびに、Microsoft Excelの指定したシートへ自動でレコードを追加できます。手作業による転記作業をなくし、正確なデータ管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Jotformで集めた回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力を自動化し、入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- JotformとMicrosoft Excelの連携で、顧客管理やデータ分析を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答データを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームの回答のみを自動化の対象にできます。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、対象のファイルIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した回答内容をどの列に追加するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項- Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要アンケートフォームに寄せられた回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記し、関係者へMicrosoft Teamsで共有する作業に時間を取られていませんか？手作業での対応は、転記ミスや通知漏れなどのヒューマンエラーが発生する可能性があり、迅速な情報共有の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、Microsoft Excelへのデータ追加とMicrosoft Teamsへの通知が自動化され、これらの課題をスムーズに解消します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームで収集したアンケート回答の転記作業を自動化したいと考えている方
- Microsoft Excelへのデータ入力とMicrosoft Teamsでの情報共有を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記ミスや、関係者への通知漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が実行されるため、転記時の入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を転記するように指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定するフォームでは、アンケートの内容に合わせて質問項目を自由にカスタマイズしてください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書き込み対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームの回答内容をどの列に追加するかを指定します。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先となるチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。
■注意事項- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスク情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手入力で転記する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Asanaで新しいタスクが追加されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、タスク管理に関する手作業を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
- タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。
■注意事項・Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応でMazricaを使用している方
・Mazricaで案件や商談の管理をしている方
・日々の業務をMazricaを使用して進めている方
2.データ管理でMicrosoft Excelを使用している方
・MazricaとMicrosoft Excelの連携を自動化したい方
・Microsoft Excelでデータ分析をしているデータアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをMicrosoft Excelにも追加したい場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
また、手動による追加作業は時間がかかり、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
Microsoft Excelへの案件アクションの追加を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとMicrosoft Excelに自動で追加されるため、手動による追加作業が不要になります。
また、Microsoft Excelへの追加がスピーディーに行われるため、データ分析やチーム内の情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報を手作業でデータ転記している方
- Google スプレッドシートとMicrosoft Excelの両方でデータを管理しており、二重入力に手間を感じている方
- データ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をトリガーに自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google スプレッドシート、Microsoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」設定では、どのシートのどの列に、Googleフォームから取得したどの回答を追加するかを任意で設定してください
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」設定でも同様に、どのワークシートのどの列に、Googleフォームから取得したどの回答を追加するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。
商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。
作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。
■注意事項
・オンライン版のエクセルで雛形の用意が必要です。
・Salesforceの商談情報に商品情報を関連付けておく必要があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- フォームからの応募者対応で、Excelへの転記や通知作業に追われている担当者の方
- ChatworkやGmailを活用し、採用応募や問い合わせへの迅速な対応を目指すチームの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、応募者管理を効率化したいと考えている方
- フォームへの回答を起点に、Excelへの記録、通知、メール送信が自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、Microsoft Excel、Chatwork、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションでフォームの回答内容を記録します。
- 続いて、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションで関係者に通知を送ります。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで応募者にお礼メールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelでは、回答内容を記録したいファイルやシートを任意で設定してください。
- Chatworkへの通知は、通知先のルームやメッセージ内容を任意で設定できます。フォームの回答内容をメッセージに含めることも可能です。
- 応募者への自動返信メールは、宛先や件名、本文を自由に設定できます。また、本文に応募者の名前や回答内容を差し込むことも可能です。
- Microsoft Excel、Chatwork、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- フォームからの依頼をもとに、Microsoft Excelでの見積書作成を手作業で行っている方
- 見積書発行からOutlookでのメール送付までのプロセスで、入力ミスなどを防ぎたい方
- 定型的な見積もり対応業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- フォームに回答が送信されると、見積書の発行からメール送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報をもとに見積書を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して指定の宛先にメールを送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 見積もり依頼に必要な情報を取得するため、フォームの質問項目は自由に設定してください。
- Microsoft Excelで見積書を発行する際に使用する雛形テンプレートや、発行後のファイル名などは任意で設定できます。
- Outlookでのメール送付では、宛先や件名、本文を自由に設定できます。また、本文にはフォームで受け付けた会社名などを変数として差し込むことも可能です。
- Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Googleフォームで集めた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記しているご担当者の方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- フォームからの問い合わせや申し込み管理を、より効率的に行いたいと考えている方
- フォームに回答があると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業による転記の時間を削減できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「Googleフォームに回答があったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容が指定のファイルに格納されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携させたい任意のフォームを選択してください。フォーム内の回答項目は自由に設定が可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際に、データを格納したい対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定してください。
- Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Jotformで集めた回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力を自動化し、入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- JotformとMicrosoft Excelの連携で、顧客管理やデータ分析を効率化したい方
- Jotformに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答データを指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームの回答のみを自動化の対象にできます。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、対象のファイルIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した回答内容をどの列に追加するかを自由にマッピングしてください。
- Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- フォームで収集したアンケート回答の転記作業を自動化したいと考えている方
- Microsoft Excelへのデータ入力とMicrosoft Teamsでの情報共有を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記ミスや、関係者への通知漏れを防ぎたい方
- フォームへの回答後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 人の手を介さずに処理が実行されるため、転記時の入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容を転記するように指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに通知を送ります。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、アンケートの内容に合わせて質問項目を自由にカスタマイズしてください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書き込み対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームの回答内容をどの列に追加するかを指定します。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先となるチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
- タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応でMazricaを使用している方
・Mazricaで案件や商談の管理をしている方
・日々の業務をMazricaを使用して進めている方
2.データ管理でMicrosoft Excelを使用している方
・MazricaとMicrosoft Excelの連携を自動化したい方
・Microsoft Excelでデータ分析をしているデータアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをMicrosoft Excelにも追加したい場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
また、手動による追加作業は時間がかかり、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
Microsoft Excelへの案件アクションの追加を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとMicrosoft Excelに自動で追加されるため、手動による追加作業が不要になります。
また、Microsoft Excelへの追加がスピーディーに行われるため、データ分析やチーム内の情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
WebflowとMicrosoft Excelの連携は、ウェブ管理者やプロジェクトマネージャーにとって、作業負担を軽減する効果的なソリューションです。
ウェブサイトの更新状況やコンテンツのステータスをすぐに把握できることで、必要な作業をタイムリーに実行でき、ミスや遅延を防ぐことができます。
さらに、ノーコードで簡単に実装できるフローボットを活用することで、プログラミングの知識がなくても導入が可能です。
この自動化により、複雑な手動作業を省き、戦略的な判断や計画の実行に集中できる環境が整いやすくなります。
もし日々のSaaS連携業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携はリアルタイムで行われますか？
A：
今回のフローはトリガーがWebhookですので、連携がリアルタイムで行われます。
Q：既存のコレクションアイテムを更新した場合も連携できますか？
A：
既存のコレクションアイテムを更新した場合の連携は、今回のフローを複製してトリガーを「コレクションのアイテムが更新されたら」に変更してお試しください。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
