ApolloとSalesforceを連携して、Apolloでコンタクト情報が作成されたらSalesforceに自動追加する方法

ApolloとSalesforceの連携は、営業活動の効率化とデータ管理の精度向上を実現するための強力な手段です。
本記事では、Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに自動追加する方法とそのメリットについて詳しく解説します。
この自動化により、手動作業を省き、正確なデータ管理を実現しましょう。
プログラミング不要で手軽にアプリケーション連携できるため、ぜひお試しください。

こんな方におすすめ

・Salesforceを活用しているが、データ入力に多くの時間を費やしている営業担当者
・Apolloを使用して顧客情報を管理しているが、Salesforceとのデータ連携に課題を感じているマーケティング担当者
・複数のツールを使用しているが、データの一元化に悩んでいるプロジェクトマネージャー
・営業活動の透明性を高め、チームのパフォーマンスを向上させたい営業マネージャー
・ITツールの連携を通じて業務効率化を図りたい企業のIT部門担当者

ApolloとSalesforceの連携メリットと具体例

メリット1：時間削減と効率向上

ApolloからSalesforceへのコンタクト情報移行を自動化することで、データ入力作業に費やす時間を削減できます。
これにより営業担当者は、顧客とのコミュニケーションや商談準備など、重要業務に費やす時間を増やせるかもしれません。
さらに、手作業による入力ミスが減ることで、正確な情報に基づく業務遂行がサポートされます。
たとえば営業会議において、最新かつ正確な顧客情報が常に参照できるため、意思決定がスピーディーになり、より効率的な営業活動が期待できます。

メリット2：データの一元化と管理の簡略化

Apolloから取得したデータをSalesforceに自動登録することで、複数のツール間でデータが分散する状態を解消できます。
すべてのコンタクト情報がSalesforceに集約され、チーム間の情報共有がスムーズになり、営業活動の効率的な管理をサポートします。
たとえばマーケティング部門はSalesforce上の正確なデータを活用し、カスタマーサポートは過去の接触履歴を把握できるため、スピーディーな対応が可能になります。

メリット3：営業活動の透明性の向上

自動化により、コンタクト情報の更新履歴や作業進捗がSalesforce内で一目で把握できるようになります。
これにより、営業マネージャーはチームの活動状況を正確に追跡できるため、傾向的な問題を特定して素早く対処することが期待できます。
たとえば、特定の顧客がフォローアップされていない場合でも、ダッシュボードで進捗を確認し、最適なタスク割り当てを行うことで、早期の問題解決ができるかもしれません。
このプロセスは商談機会の最大化や対応の抜け漏れ防止をサポートします。

[Yoomとは]

ApolloとSalesforceの連携フローの作り方

ここからは実際にアプリ連携の手順を解説します。
大まかな流れは以下の通りです。

・ApolloとSalesforceをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・Apolloでトリガーを設定し、Salesforceでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録後に設定を進めましょう。

ステップ1：ApolloとSalesforceをマイアプリ連携

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はじめに、ApolloとSalesforceをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めましょう。

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Apolloを検索しクリックしてください。

クリックすると、Apolloの接続設定画面が表示されます。
アカウント名は任意の名称を入力し、アクセストークンはこちらで発行したAPIキーを入力してください。
入力後、「追加」をクリックして、マイアプリ連携が完了します。

次にSalesforceを検索してください。
Sandbox環境で試したい方はSalesforce（Sandbox環境）を、本番環境で設定する場合はSalesforceをクリックしてください。

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その後、Salesforceにログインし、アクセス許可をすると連携が完了します。
なお、Salesforceの詳しい連携方法はこちらでも解説しています。

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

次に、フローボットテンプレートを使って設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

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「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックして、コピーを完了してください。

ステップ2：トリガーを設定

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「コンタクトが作成されたら」をクリックし、Apolloのトリガーを設定します。

続いて、「Apolloと連携するアカウント情報」で選択されているアカウントを確認してください。また、タイトルは任意で編集できます。
一方で、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。

アプリトリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分から選択します。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定後、「テスト」をクリックします。

アウトプットにApolloから取得した情報が表示されているか確認し、問題なければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ4：アクションを設定

「リードオブジェクトのレコード作成」をクリックし、Salesforceのアクションを設定します。

先ほどと同じく、タイトルとアカウント情報の確認を行い「次へ」をクリックしてください。

続いて、新規レコードの詳細設定を行います。
各欄をクリックし、表示された候補から該当項目を選択してください。

「リード所有者ID」および「マイドメインURL」は、Salesforceで確認したものを入力してください。
設定後、「テスト」をクリックし、新規レコードが追加されるか確認しましょう。特に問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでApolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されます。

Apolloを使ったその他の自動化例

1. Google スプレッドシートでデータ共有を簡略化

Apolloで登録されたコンタクト情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加され、リアルタイムで情報を整理・共有できます。
これによりデータ入力の手間を省きつつ、チーム間の効率的な情報共有をサポートします。

2. HubSpotでリード管理を強化

Apolloで登録されたコンタクト情報がHubSpotに自動で追加され、リード管理やマーケティング活動の効率化が図れます。
手入力を削減し、スムーズに顧客データを活用できる環境整備をサポートします。

3.サスケで営業データを効率的に管理

Apolloで登録されたコンタクト情報が自動的にサスケに追加され、営業活動に必要な顧客データを整理できます。
この連携により、データの一元管理が可能となり、営業活動における素早い情報活用を支援します。

まとめ

ApolloとSalesforceの連携は、営業活動の効率化やデータ管理の精度向上に貢献します。
自動化により、手動作業を減らし、正確なデータ管理を実現できるため、営業担当者がより重要な業務に集中できる環境整備をサポートします。
また、データの一元化により、チーム間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトや営業活動の効率的な管理が期待できます。

Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で手軽に実施できます。ぜひ、この機会に業務効率化を体験してください。