WebflowとMicrosoft Excelを連携して、Webflowのフォームが送信されたらMicrosoft Excelに追加する方法

WebflowとMicrosoft Excelのマイアプリ連携

テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からWebflowとMicrosoft Excelを登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック

2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録

WebflowとMicrosoft Excelがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！

※注意事項

Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があるため、ご注意ください。

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「フォームが送信されたら」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

次のページでは、WebflowとAPI接続するための設定をします。
サイトIDを指定し、「テスト」でエラーがなければ「次へ」をクリックしてください。

次のページではWebhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックしてください。

ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。

ステップ2.レコードを追加する

次に、「レコードを追加する」をクリックしてください。

1ページ目の冒頭では、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されます。

その下にはデータベースと連携するための入力項目があります。
ファイルの保存場所やドライブIDなどの必須項目を入力し、「次へ」進みましょう。

2ページ目では、追加するレコードの値を設定します。
アウトプットされた情報を活用して入力しましょう。

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「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。

下記画像のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。

その他WebflowとMicrosoft Excelを使った自動化例

Yoomには、WebflowとMicrosoft Excelを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。

1.Webflowのフォームが送信されたらサスケに追加する

サスケを利用して見込み顧客の情報を管理している方は以下のテンプレートもおすすめです。

2.SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

Salesforceを利用してタスク管理をしている方は、Microsoft Excelとの連携もおすすめです。
Salesforceで管理しているタスク情報をMicrosoft Excelに転記して、データ集計や分析をしたい方におすすめです。

3.フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しSlackに通知する

本記事の自動連携はフォーム情報を自動登録するだけのシンプルなフローでしたが、より高度な連携も可能です。
Microsoft ExcelとSlackを利用している方におすすめです。

まとめ

本記事では、Yoomを使ってWebflowのフォーム情報をMicrosoft Excelに自動追加する方法を解説しました。
この連携を使うと、データ入力の手間が削減されると同時に人的ミスが軽減されるため、正確なデータ維持が期待できます。
また、Microsoft Excelの分析機能を活用することで、データの可視化やレポート作成が簡単に行えます。
これにより、意思決定が迅速かつ正確に行えるようになり、全体の業務プロセス改善に寄与します。
ぜひ、この方法を試してみて業務効率化を実現してください。

興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！