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WixとSendGridを連携してWixで送信されたフォームでSendGridにコンタクトを登録する方法
Webフォームから収集したリード情報をマーケティングや営業に利用する場合、それぞれの業務に使うシステムやデータベースに情報を登録する必要があります。しかし、登録したデータにミスがあればアプローチや分析が正しく行えず、登録に時間がかかれば初動が遅れてしまいます。そこで、データの転記作業の自動化をおすすめします。
本記事では、Wixで作成したフォームの回答が送信された際に、その情報をもとにSendGridに新しいコンタクトを登録する方法を紹介します。この自動化により、手動でのデータ入力の手間を省くことができ、リードへの迅速な対応が可能になります。
WixとSendGridを連携するメリット
メリット1: リード情報管理の効率化
Wixのフォームが送信されると、SendGridに自動でコンタクトが登録されるため、手動でのリード情報の入力が不要になります。これにより、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーが減少し、リード情報の取りこぼしを防げるでしょう。担当者の転記作業の負担が減り、他の業務にリソースを割けるようになります。その結果、リード管理をはじめ、営業活動やマーケティング業務の効率化が期待できます。
メリット2: フォローアップの迅速化
自動化によってフォーム回答後すぐにコンタクトの登録を自動で完了できれば、ウェルカムメールやフォローアップメールのスムーズな送信が可能になります。リードが関心を持ったタイミングで情報提供を開始することで、潜在顧客との関係構築を素早く始めることができます。作成したフォームに合わせてSendGridのテンプレートを事前に準備しておけば、相手のニーズに合わせ、迅速かつ一貫性のとれたアプローチができるでしょう。
これらのメリットを得て営業活動やマーケティングを効率的に行うため、連携の導入をご検討ください。自動化ツールYoomを使えば、設定を簡単に行えます。
[Yoomとは]
WixとSendGridの連携フローの作り方
それでは、WixとSendGridの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「Wixでフォームが送信されたらSendGridにコンタクトを登録する」業務フローの作成手順を紹介します。
はじめる前に
1. Wixの回答用のフォームと、SendGridでフォームから得た情報をコンタクトとして登録する（コンタクト）リストを、それぞれ作成しておいてください。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要Wixで作成したWebサイトのフォームからお問い合わせや資料請求があった際に、その都度手作業でメール配信リストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたタイミングでSendGridのコンタクトリストに情報を自動で登録できるため、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixのフォームで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録している方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード情報を正確に管理したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Wixでフォームが送信されると、SendGridへコンタクトが自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Wix、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridにコンタクトを追加するアクションにおいて、トリガーで取得したWixフォームの情報を引用し、登録先のコンタクトリストや各フィールドを自由に設定することが可能です。
■注意事項- Wix、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたタイミングでSendGridのコンタクトリストに情報を自動で登録できるため、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録している方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード情報を正確に管理したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、SendGridへコンタクトが自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Wix、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridにコンタクトを追加するアクションにおいて、トリガーで取得したWixフォームの情報を引用し、登録先のコンタクトリストや各フィールドを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Wix、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1: WixとSendGridのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、WixとSendGridをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※Wixの連携に必要なAPIキーの生成とアカウントIDの取得については、こちらの公式ヘルプセンター記事内の「API キーを生成する」及び「アカウント ID を取得する」の項目を参考にしてください。また、サイトIDはWixのURLから確認できます。「https://manage.wix.com/dashboard/●●●/setup」がURLの場合、●●●の部分がサイトIDとなります。
※SendGridの連携に必要なAPIキーは、こちらの公式ユーザーマニュアルの記事内にある「APIキーの作成」の項目を参考に作成してください。なお、権限で「Read Access」を選んだ場合、データ取得等の読み取り機能のみの利用となりますので、ご注意ください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要Wixで作成したWebサイトのフォームからお問い合わせや資料請求があった際に、その都度手作業でメール配信リストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたタイミングでSendGridのコンタクトリストに情報を自動で登録できるため、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixのフォームで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録している方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード情報を正確に管理したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Wixでフォームが送信されると、SendGridへコンタクトが自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Wix、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridにコンタクトを追加するアクションにおいて、トリガーで取得したWixフォームの情報を引用し、登録先のコンタクトリストや各フィールドを自由に設定することが可能です。
■注意事項- Wix、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたタイミングでSendGridのコンタクトリストに情報を自動で登録できるため、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録している方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード情報を正確に管理したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、SendGridへコンタクトが自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Wix、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridにコンタクトを追加するアクションにおいて、トリガーで取得したWixフォームの情報を引用し、登録先のコンタクトリストや各フィールドを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Wix、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2: Wixのフォーム送信時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：フォームが送信されたら」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考に、フォーム送信時に起動するよう設定してください。
※参考：Wix オートメーション：Webhook 経由でデータを送信する（Wix公式ヘルプセンター記事）
5. Wixのフォームにテスト値を入力して送信した後、「テスト」をクリックします。
6. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
ステップ3: SendGridの新規コンタクトを追加するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
・メールアドレス、姓、名：ステップ2で取得したアウトプットを使用して入力してください。
・追加するリスト「リストID」：コンタクトを追加するリストのIDを入力または選択してください。
※下図は入力例です。
※下図はアウトプットの参照例です。入力欄をクリックすると候補が表示されるため、対象項目を選択してください。
※複数のコンタクトリストに追加したい場合、「+ 追加するリストを追加」をクリックして設定してください。また、2つ目以降の入力枠を削除する場合、枠の右上にある✕印をクリックしてください。
4. 「テスト」をクリックします。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
以上で、「Wixでフォームが送信されたらSendGridにコンタクトを登録する」フローの完成です。
保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
今回使用したフローボットテンプレート
Wixでフォームが送信されたらSendGridにコンタクト登録する
■概要Wixで作成したWebサイトのフォームからお問い合わせや資料請求があった際に、その都度手作業でメール配信リストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたタイミングでSendGridのコンタクトリストに情報を自動で登録できるため、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixのフォームで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録している方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード情報を正確に管理したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Wixでフォームが送信されると、SendGridへコンタクトが自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Wix、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SendGridにコンタクトを追加するアクションにおいて、トリガーで取得したWixフォームの情報を引用し、登録先のコンタクトリストや各フィールドを自由に設定することが可能です。
■注意事項- Wix、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたタイミングでSendGridのコンタクトリストに情報を自動で登録できるため、手作業による手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録している方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード情報を正確に管理したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、SendGridへコンタクトが自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Wix、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridにコンタクトを追加するアクションにおいて、トリガーで取得したWixフォームの情報を引用し、登録先のコンタクトリストや各フィールドを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Wix、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Wixを使ったその他の自動化例
他にもWixを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. Wixのフォーム回答が送信された際に、Outlookからメールを返信するフローです。問い合わせ受付の自動応答メッセージ、請求された資料の送付やアクセス用リンク通知、アンケート回答のお礼メッセージなど、フォームの種類に合わせて多様な目的で利用できます。担当者の負担軽減や対応の迅速化が期待できます。
■概要Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際に、手動で一件ずつOutlookからメールを返信していませんか？こうした定型的ながらも重要な作業は、時間がかかるだけでなく、対応漏れや遅れといった機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたことをトリガーに、Outlookから自動で受付完了メールなどを返信できるため、顧客対応を迅速化し、手動での作業負担を軽減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixのフォームからの問い合わせや申し込みへの一次対応を自動化したいと考えている方
- Outlookを使った手動でのメール返信作業に、手間や時間を取られているご担当者の方
- フォーム送信後の迅速なフォローアップで、顧客満足度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Wixのフォームが送信されると自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業での返信に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応が不要になることで、返信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、WixとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookで送信するメールの宛先（To, CC, BCC）は、フォームに入力されたメールアドレスを指定したり、社内担当者など固定のアドレスを追加したりと、任意で設定が可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Wixのフォームで取得した氏名や会社名、問い合わせ内容などの情報を変数として埋め込むことで、よりパーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます。
■注意事項- Wix、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームからの問い合わせや申し込みへの一次対応を自動化したいと考えている方
- Outlookを使った手動でのメール返信作業に、手間や時間を取られているご担当者の方
- フォーム送信後の迅速なフォローアップで、顧客満足度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業での返信に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応が不要になることで、返信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookで送信するメールの宛先（To, CC, BCC）は、フォームに入力されたメールアドレスを指定したり、社内担当者など固定のアドレスを追加したりと、任意で設定が可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Wixのフォームで取得した氏名や会社名、問い合わせ内容などの情報を変数として埋め込むことで、よりパーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます。
■注意事項
- Wix、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
2. Wixのフォーム回答が送信された際に、Notionのデータベースに情報を追加するフローです。自動同期により転記の手間やミスを減らし、問い合わせやリードの情報を一覧化してチーム全体で共有できます。複数人による同時編集やコメント機能を使ったコミュニケーションが可能になります。
■概要Wixで作成したフォームからお問い合わせや申し込み情報が届くたびに、手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、入力された情報を自動でNotionのデータベースへ追加することが可能になり、こうした手作業による課題を解消して、リアルタイムでの情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方
- フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方
- WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Wixのフォームが送信されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、フォームの回答内容をNotionのデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Wixのトリガー設定では、Yoomによって生成されたWebhookURLを、対象のWixフォームに設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、Wixのフォームから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方
- フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方
- WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、フォームの回答内容をNotionのデータベースに自動で追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、Yoomによって生成されたWebhookURLを、対象のWixフォームに設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、Wixのフォームから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
3. Wixのフォーム回答が送信された際に、Chatworkに通知するフローです。常用するチャットツールとの連携により、管理画面やメールを頻繁に確認せずとも回答を把握できるため、情報共有の精度向上が期待できます。回答内容に対する後続業務がある場合、Chatwork上で個別タスクとして登録することも可能です。
■概要Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった際、担当者への共有やその後の対応に手間がかかっていませんか。手動での確認やコミュニケーションツールへの転記作業は、対応の遅れや共有漏れの原因となることもあります。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると同時にChatworkへ通知を自動で送ることができ、問い合わせに対する初動を迅速化し、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixで構築したサイトのフォームからの問い合わせ対応を効率化したいウェブ担当者の方
- フォームから得たリード情報をChatworkで迅速にチーム共有し、営業活動を円滑にしたい方
- 手動での通知作業による対応漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Wixフォームの送信をトリガーにChatworkへ自動で通知が届くため、これまで手作業で行っていた確認や転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を実行することで、担当者の確認漏れやチームへの共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、WixとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、フォームの送信内容を含んだ通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkへメッセージを送るオペレーションにて、通知を送りたいルームは任意で設定可能です。担当チームのルームなどを指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由に編集できます。Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容などの情報を含めることで、状況がすぐにわかる通知を作成することが可能です。
■注意事項- Wix、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixで構築したサイトのフォームからの問い合わせ対応を効率化したいウェブ担当者の方
- フォームから得たリード情報をChatworkで迅速にチーム共有し、営業活動を円滑にしたい方
- 手動での通知作業による対応漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている方
- Wixフォームの送信をトリガーにChatworkへ自動で通知が届くため、これまで手作業で行っていた確認や転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を実行することで、担当者の確認漏れやチームへの共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
- はじめに、WixとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、フォームの送信内容を含んだ通知メッセージを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkへメッセージを送るオペレーションにて、通知を送りたいルームは任意で設定可能です。担当チームのルームなどを指定してください。
- 通知メッセージの本文も自由に編集できます。Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容などの情報を含めることで、状況がすぐにわかる通知を作成することが可能です。
- Wix、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
WixとSendGridを連携し、フォームで送信されたリード情報をもとに自動でコンタクトの新規追加を行う方法を紹介しました。この連携により、手入力による登録作業を省略し、担当者の負担とヒューマンエラーを減らせます。また、登録にかかる時間が短縮されることで、リードへのアプローチも素早く始められます。リード管理の効率化とフォローアップの迅速化を図るために、ぜひ、Yoomを利用してこの連携をお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
