「新しいリード情報をフォームで受け取るたびに、SendGridに登録済みか一件ずつ検索するのが面倒…」
「手作業でコンタクトリストに追加していると、入力ミスや対応漏れが起きてしまう…」
このように、SendGridのコンタクト管理における手作業の検索や登録業務に、手間や課題を感じていませんか？
もし、フォームで回答があった際に、SendGridに登録済みか自動で確認し、未登録の場合のみコンタクトとして追加する仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば面倒な手作業から解放され、メールマーケティングの戦略立案といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
SendGridのコンタクトを検索・登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォーム回答時にSendGridで登録の有無を確認しコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたリード情報をSendGridのコンタクトリストへ登録する際、手作業での確認や転記に手間を感じていませんか。特に、既存コンタクトの有無を都度検索してから登録する作業は、重複や入力ミスのもとになりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でSendGrid内のコンタクトを検索し、未登録の場合のみ新規追加する一連の流れを自動化できるため、効率的で正確なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSendGridを併用しており、手動でのコンタクト登録に手間を感じているマーケティング担当者の方
- SendGridで既存コンタクトを検索し、重複を避けてリストに追加する作業を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確なコンタクトリストを維持したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答時にSendGridのコンタクトを自動で検索し、必要に応じて登録まで行うため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや、登録済みのコンタクトを重複して追加してしまうといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトを検索」アクションでフォームの回答情報をもとに既存コンタクトを検索します。
- 次に、分岐機能を追加し、コンタクトの検索結果が存在しない場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションで再度SendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでフォームの回答内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、実際に運用している任意のフォームに変更してご利用ください。
- 分岐の条件は、コンタクトが存在しない場合以外にも、特定の条件に合致した場合のみ処理を実行するなど、任意の内容で設定することが可能です。
- SendGridのコンタクトリストに追加する際、フォームの回答情報の中から連携したい項目（氏名、会社名など）を任意で設定できます。
■注意事項
- GoogleフォームとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答からSendGridのコンタクトを検索・登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleフォームに回答が送信された際に、SendGridに登録されているコンタクト情報を自動で検索し、未登録の場合のみ新規コンタクトとして登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：SendGrid／Googleフォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- GoogleフォームとSendGridのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定と分岐設定、SendGridのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォーム回答時にSendGridで登録の有無を確認しコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたリード情報をSendGridのコンタクトリストへ登録する際、手作業での確認や転記に手間を感じていませんか。特に、既存コンタクトの有無を都度検索してから登録する作業は、重複や入力ミスのもとになりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でSendGrid内のコンタクトを検索し、未登録の場合のみ新規追加する一連の流れを自動化できるため、効率的で正確なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSendGridを併用しており、手動でのコンタクト登録に手間を感じているマーケティング担当者の方
- SendGridで既存コンタクトを検索し、重複を避けてリストに追加する作業を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確なコンタクトリストを維持したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答時にSendGridのコンタクトを自動で検索し、必要に応じて登録まで行うため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや、登録済みのコンタクトを重複して追加してしまうといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトを検索」アクションでフォームの回答情報をもとに既存コンタクトを検索します。
- 次に、分岐機能を追加し、コンタクトの検索結果が存在しない場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションで再度SendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでフォームの回答内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、実際に運用している任意のフォームに変更してご利用ください。
- 分岐の条件は、コンタクトが存在しない場合以外にも、特定の条件に合致した場合のみ処理を実行するなど、任意の内容で設定することが可能です。
- SendGridのコンタクトリストに追加する際、フォームの回答情報の中から連携したい項目（氏名、会社名など）を任意で設定できます。
■注意事項
- GoogleフォームとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
事前準備
Googleフォームで下記のようなフォームを作成し、回答を行っておきましょう。
ステップ1：GoogleフォームとSendGridをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Googleフォームのマイアプリ登録
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
「アプリ名で検索」からGoogleフォームを検索するか、アプリ一覧から探してください。
以下の画面が表示されたら、「Sign in with Google」をクリックしましょう。
次に連携するアカウントを選択しましょう。
表示内容を確認して、「次へ」をクリックしましょう。
連携アカウントと内容を確認の上、「続行」をクリックしましょう。
