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マーケティング担当者の中には、フォームで受け取った情報の管理に頭を悩ませた経験があるのではないでしょうか。
見込み顧客の情報をどのように管理し、どのように活用するかは成約につなげる上で非常に重要な課題だと思います。
フォームデータを有効活用するためにも情報管理にかかる手間は最小限に抑えたいですよね。
本記事では、Wixで送信されたフォームの情報をSPIRALに自動追加する方法を解説します。
WixとSPIRALを利用して情報管理を効率化したい方におすすめです！
本記事の自動連携を活用すると、Wixで送信されたフォームデータが自動的にSPIRALへ追加されるため、データの手入力が不要になります。
これにより、ヒューマンエラーのリスクが減少し、誤字脱字や変換ミスなどを最小限に抑えられるため、正確で一貫性のあるデータ管理が可能になるでしょう。
また、データ入力に費やしていた時間が削減され、従業員がより優先度の高い業務に集中できるため、業務効率化につながります。
フォーム情報が自動でSPIRALに追加されることで、マーケティングや顧客対応をスピーディに開始できる体制が整います。
例えば、新規顧客に対するメールマーケティングやキャンペーン配信を迅速に実行できるため、機会損失の防止が期待できます。
また、最新の顧客情報を活用して的確なアプローチができるため、マーケティング施策の効果を最大化し、ビジネスの成長を後押しすることにもつながりそうです。
[Yoomとは]
では、実際にWixとSPIRALを連携するための手順をご紹介します。
具体的な設定の手順は以下の通りです。
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要
Wixでフォームが送信されたらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixでサイト運営している方
・フォーム情報をSPIRALに自動で追加したい方
・業務フローを自動化し、データ管理の効率化を図りたい方
2.SPIRALを使ってデータ管理をしている方
・顧客データの正確性を保ちたい方
・SPIRALへのデータ入力を自動化し、リードデータの整理や分析をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixでフォーム送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスでその内容をチェックできます。
しかし、収集したWixのフォーム情報をSPIRALに手動で追加するのは、ヒューマンエラー発生のリスクを高めます。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でSPIRALにデータを追加することができます。
データの入力を自動化することで、情報の抜け漏れや誤入力を防止することができ、データの信頼性が向上します。
また、SPIRALへのデータ入力が自動化されることで、データ分析や施策の効果測定をスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備として、Yoomの「マイアプリ」からWixとSPIRALを登録します。
※既に登録されている場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索してログインに必要な情報を入力し、アプリを登録
WixとSPIRALがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
まずは、アプリトリガー「フォームが送信されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と以下の記事を参考に、フォームが送信された時にフローが起動するよう設定してください。
Wix オートメーション：Webhook 経由でデータを送信する
すべての設定が完了したら、テストをクリックしてエラーの有無を確認しましょう。
ここまで、問題がなければ「保存する」でトリガーの設定は終了です。
次に、「レコードを登録」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定と追加するレコードの値を設定します。
アウトプットされた情報を活用し、「アプリID」「データベースID」「レコード情報の各項目」を入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
Yoomには、WixとSPIRALを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加する
Google スプレッドシートでフォーム情報を管理したい方は、以下のテンプレートがおすすめです。
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加したい方
・Googleスプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Googleスプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogleスプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
しかし、Wixのフォームから収集したデータをGoogleスプレッドシートに手動で追加する場合、スピーディーなデータ集計や分析をすることが難しくなります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogleスプレッドシートにデータを追加することができます。
Googleスプレッドシートへのデータ入力が自動化されることで、手動によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化することができます。
また、常に最新情報がGoogleスプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
2.SPIRALで取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成する
SPIRALに登録された情報をフォルダに格納したい場合は、OneDriveとの連携でフォルダの作成を自動化することができます。
これまで、情報が登録されるたびに新しいフォルダを手動で作成していた方は、手作業の負担軽減が期待できます。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを使用して取引先の管理をしている方
・取引先の情報を都度SPIRALに蓄積している方
・取引先とのデータをSPIRALで一元管理している方
2.OneDrive上でファイルを管理している方
・ファイルの共有でOneDriveを活用しているチーム
・取引先の資料をOneDriveで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveはクラウドストレージのため、ファイル共有を効率化できるのがメリットです。
しかし、手動でOneDriveにフォルダを作成している場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、SPIRALで取引先が登録されると自動でOneDriveにフォルダを作成することができます。
フォルダ作成が自動化されるため、ファイルの格納をスムーズに行うことができ、チーム内のファイル共有がスピーディーになります。
また、フォルダ作成におけるヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
■注意事項
・SPIRAL、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.SPIRALに追加されたキーワードで口コミをGoogle検索し、結果をGoogleスプレッドシートに更新する
今回紹介した自動連携は比較的シンプルなフローでしたが、SPIRAL、Google検索、Google スプレッドシートを連携することで、より高度な自動連携も可能になります。
■概要
SPIRALに追加されたキーワードで口コミをGoogle 検索し、結果をGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務においてSPIRALを使用する方
・SPIRALの情報をマーケティング戦略に役立てているカスタマーサポートの担当者
2.Google スプレッドシートを使用して情報を管理している方
・Google スプレッドシートに口コミ情報を蓄積したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
口コミ情報を分析することで、競合他社との比較や差別化のポイントを明確にすることができ、製品やサービスの改善に役立たせることが可能です。
しかし、収集したい口コミ情報のキーワードが多い場合、手動で収集するのは非効率的です。
効率的に口コミ情報を収集したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
SPIRALにキーワードが追加されると、都度Google 検索を行い、口コミ情報の収集と要約を自動で行うことが可能です。
Google 検索は任意のWebサイトからも口コミ情報を収集できるため、業務に合わせてカスタマイズすることができます。
■注意事項
・SPIRAL、Google 検索、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
以上、WixとSPIRALを連携する手順でした！
このように、Yoomはプログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
本記事の連携を活用すると、データ入力の手間を省き、ヒューマンエラーを防ぐことにつながります。
また、WixのフォームデータがSPIRALに自動同期されるため、見込み顧客の情報をスピーディに把握でき、スムーズな顧客対応も期待できそうです。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
