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WooCommerceとMicrosoft Excelを連携して、WooCommerceで注文が発生したらMicrosoft Excelに自動追加する方法
WooCommerceの注文情報をMicrosoft Excelに自動追加することで、業務プロセスを向上できるかもしれません。
手作業によるデータ転記を省くことで、作業時間の短縮や登録ミスの防止につながります。
この自動化を導入すれば、必要なデータが正確に反映され、管理が容易になるでしょう。
本記事では、自動化の導入方法とアプリ連携によるメリットをご紹介します。
WooCommerceとMicrosoft Excelを連携するメリット
メリット1:人的ミスを削減してデータの正確性が高まる
WooCommerceとMicrosoft Excelを連携することで、手動入力が不要になり、データの正確性が高まるでしょう。
たとえば、WooCommerceに新規注文が発生した際に、Microsoft Excelに自動的に反映されます。
これにより、手作業で起こりがちなデータの重複や転記ミスが軽減されます。
このように手動作業はヒューマンエラーのリスクが高まりますが、自動化によりリスクを極力抑え、データを正確に登録できるでしょう。
特に、注文数が増えるほどエラーも増えるため、この自動化は有効と言えるでしょう。
また、データ分析業務を行う際は、正確なデータを取得できるのでおすすめの自動化です。
メリット2:作業時間を短縮できる
作業時間の短縮は、自動化の活用で期待できるメリットの1つと言えるでしょう。
WooCommerceとMicrosoft Excelを連携することで、注文データが自動登録され、今まで手作業にかかっていた時間を削減することができます。
これにより、担当者の負担が軽減され、空いた時間で商品管理や分析ができ、他の業務に集中できる環境が整えられるでしょう。
結果として、チーム全体の作業効率の向上が期待できます。
WooCommerceとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
今回は「WooCommerceで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要WooCommerceで新しい注文が入るたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで注文が作成されたタイミングをトリガーに、注文情報を自動でMicrosoft Excelへ追加することが可能になり、受注管理に関する手作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- WooCommerceで受けた注文情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記しているEC担当者の方
- 受注データの管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えているバックオフィス担当者の方
- WooCommerceとMicrosoft Excelを連携させ、手軽に受注管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- WooCommerceで注文が発生するたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、WooCommerceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、WooCommerceから取得した注文情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelでレコードを追加するアクション設定では、対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定してください。
- WooCommerceのトリガーから取得した注文日、顧客名、商品情報などの値を引用し、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- WooCommerce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceで受けた注文情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記しているEC担当者の方
- 受注データの管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えているバックオフィス担当者の方
- WooCommerceとMicrosoft Excelを連携させ、手軽に受注管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで注文が発生するたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、WooCommerceから取得した注文情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクション設定では、対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定してください。
- WooCommerceのトリガーから取得した注文日、顧客名、商品情報などの値を引用し、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- WooCommerce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
以下の4ステップで設定できます。
- WooCommerceとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
- テンプレートを開く
- トリガーとアクションを設定
- WooCommerceとMicrosoft Excelの自動化の動作確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録してください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
[Yoomとは]
ステップ1:WooCommerceとMicrosoft Excelをマイアプリ登録
WooCommerceとMicrosoft ExcelをYoomに接続するマイアプリ登録をしてください。
最初にマイアプリ登録をすることで、自動化設定が簡単になります。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
「アプリ名で検索」でWooCommerceを検索するか、アプリ一覧から探してください。
続いて、Microsoft Excelのマイアプリ登録を行います。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があるので、ご注意ください。
以下の画面が表示されるので、Microsoft Excelにログインしましょう。
両方のマイアプリ登録が完了すると、WooCommerceとMicrosoft Excelが表示されます。
ステップ2:テンプレートを開く
自動化の設定を行うには、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要WooCommerceで新しい注文が入るたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで注文が作成されたタイミングをトリガーに、注文情報を自動でMicrosoft Excelへ追加することが可能になり、受注管理に関する手作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- WooCommerceで受けた注文情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記しているEC担当者の方
- 受注データの管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えているバックオフィス担当者の方
- WooCommerceとMicrosoft Excelを連携させ、手軽に受注管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- WooCommerceで注文が発生するたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、WooCommerceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、WooCommerceから取得した注文情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelでレコードを追加するアクション設定では、対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定してください。
- WooCommerceのトリガーから取得した注文日、顧客名、商品情報などの値を引用し、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- WooCommerce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceで受けた注文情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記しているEC担当者の方
- 受注データの管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えているバックオフィス担当者の方
- WooCommerceとMicrosoft Excelを連携させ、手軽に受注管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで注文が発生するたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、WooCommerceから取得した注文情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクション設定では、対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定してください。
- WooCommerceのトリガーから取得した注文日、顧客名、商品情報などの値を引用し、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- WooCommerce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
以下の画面表示を確認して、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は、以下のページより変更できます。
WooCommerceの設定を行うために、「注文が作成されたら」をクリックしましょう。
ステップ3:トリガーとアクションを設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→必要に応じて変更可能
- 「WooCommerceと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→注文が作成されたら
以下の画面が表示されたら、「TOPページURL」を設定しましょう。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
続いて、Microsoft Excelの設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→必要に応じて変更可能
- 「Microsoft Excelと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
- 「実行アクション」→レコードを追加する
Microsoft Excelの画面に移動して、注文情報の項目名を設定します。
以下のように設定しました。
Yoom画面に戻って、「データベースの連携」を設定しましょう。
以下の画面が表示されたら、「追加するレコードの値」を設定します。
WooCommerceのアウトプットを使用して設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすると、WooCommerceのアウトプットを選択できます。
他の項目も同様に設定してください。
設定できたら「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:WooCommerceとMicrosoft Excelの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するか確認しましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
WooCommerceで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
■概要WooCommerceで新しい注文が入るたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで注文が作成されたタイミングをトリガーに、注文情報を自動でMicrosoft Excelへ追加することが可能になり、受注管理に関する手作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- WooCommerceで受けた注文情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記しているEC担当者の方
- 受注データの管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えているバックオフィス担当者の方
- WooCommerceとMicrosoft Excelを連携させ、手軽に受注管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- WooCommerceで注文が発生するたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、WooCommerceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、WooCommerceから取得した注文情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelでレコードを追加するアクション設定では、対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定してください。
- WooCommerceのトリガーから取得した注文日、顧客名、商品情報などの値を引用し、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- WooCommerce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceで受けた注文情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記しているEC担当者の方
- 受注データの管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えているバックオフィス担当者の方
- WooCommerceとMicrosoft Excelを連携させ、手軽に受注管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで注文が発生するたびに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、WooCommerceから取得した注文情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクション設定では、対象となるファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定してください。
- WooCommerceのトリガーから取得した注文日、顧客名、商品情報などの値を引用し、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- WooCommerce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
その他のWooCommerceとMicrosoft Excelを使った自動化の例
1.kintoneで商品情報が登録されたら、自動的にWooCommerceにも追加するフローです。
商品データを一つずつ登録する手間が省け、作業時間短縮につながるかもしれません。
手作業での登録がなくなるため、誤登録や重複登録のリスクを軽減できます。
■概要
kintoneで商品情報が登録されたらWooCommerceにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで商品情報を管理している方
・商品情報を管理しているデータ管理者
・都度kintoneへ商品情報を入力している方
2.業務でWooCommerceを使用している方
・kintoneの商品情報をWooCommerceを通じて自動でECサイトに反映させたい方
・ECサイトの運営でWooCommerceを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceはECサイトを構築できるプラグインで、業務に合わせてカスタマイズをすることができます。
しかし、商品情報の登録でkintoneのデータを毎回手動でWooCommerceに追加させるのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで商品情報が登録されると自動でWooCommerceに追加することができます。
登録する商品情報が多い場合でもWooCommerceへの商品情報の追加は自動で行われるため、二重入力や追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、kintoneとWooCommerceのデータが同期されるため、商品情報の管理も楽になります。
■注意事項
・kintone、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで商品情報が登録されたらWooCommerceにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで商品情報を管理している方
・商品情報を管理しているデータ管理者
・都度kintoneへ商品情報を入力している方
2.業務でWooCommerceを使用している方
・kintoneの商品情報をWooCommerceを通じて自動でECサイトに反映させたい方
・ECサイトの運営でWooCommerceを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
WooCommerceはECサイトを構築できるプラグインで、業務に合わせてカスタマイズをすることができます。
しかし、商品情報の登録でkintoneのデータを毎回手動でWooCommerceに追加させるのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで商品情報が登録されると自動でWooCommerceに追加することができます。
登録する商品情報が多い場合でもWooCommerceへの商品情報の追加は自動で行われるため、二重入力や追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することができます。
また、kintoneとWooCommerceのデータが同期されるため、商品情報の管理も楽になります。
■注意事項
・kintone、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
2.WooCommerceで注文が発生したら、Notionに自動追加するフローです。
注文データをNotionに追加することができ、手作業を削減できるでしょう。
Notionを確認するだけで注文データを把握でき、とても便利です。
■概要ECサイトの運営において、WooCommerceで発生した新しい注文情報を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで注文が発生したタイミングで、注文情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による受注管理の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- WooCommerceで発生した注文情報を、Notionで管理しているECサイト運営者の方
- 注文情報のNotionへの手入力作業に、時間や手間がかかっているご担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- WooCommerceで注文が入ると自動でNotionに情報が追加され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WooCommerceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、WooCommerceから取得した注文情報がNotionのデータベースに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、注文情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項- WooCommerce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceで発生した注文情報を、Notionで管理しているECサイト運営者の方
- 注文情報のNotionへの手入力作業に、時間や手間がかかっているご担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで注文が入ると自動でNotionに情報が追加され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、WooCommerceから取得した注文情報がNotionのデータベースに自動で追加されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、注文情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- WooCommerce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Microsoft Excelの雛形から納品書を作成し、Outlookで自動送付するフローです。
フォームの回答により、納品書を作成できるため、納品書情報を手動で取得し、作成する必要がなくなります。
正確なデータに基づいて納品書を作成でき、誤作成がなくなるでしょう。
一連の流れを自動化できるので、時間短縮にもつながるかもしれません。
■概要毎月の納品書作成や送付業務に、手間や時間を取られていないでしょうか。Microsoft Excelの雛形ファイルに手作業で情報を転記し、Outlookでメールを作成して送付する作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームに情報を入力するだけで、Microsoft Excelでの納品書作成からOutlookでのメール送付までの一連の流れを自動化し、請求関連業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft ExcelとOutlookを使い、手作業で納品書作成や送付を行っている経理・営業担当者の方
- 納品書の金額や送付先の間違いといった、手作業によるヒューマンエラーの発生を未然に防ぎたい方
- 毎月発生する定型業務を自動化することで、より付加価値の高いコア業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに入力するだけで納品書の作成から送付までが完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとOutlookのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、納品書作成に必要な情報を入力するためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションを設定して、フォームで受け取った情報を元に納品書を作成します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「Outlookに送信する」アクションで、作成された納品書を添付したメールを取引先などに自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、納品先の会社名や担当者名、金額、品目など、業務に必要な質問項目を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、自社で運用している任意の雛形ファイルを指定して、納品書を作成することが可能です。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、宛先となるメールアドレスや件名、本文などを自由に設定できます。
■注意事項- Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft ExcelとOutlookを使い、手作業で納品書作成や送付を行っている経理・営業担当者の方
- 納品書の金額や送付先の間違いといった、手作業によるヒューマンエラーの発生を未然に防ぎたい方
- 毎月発生する定型業務を自動化することで、より付加価値の高いコア業務に時間を充てたいと考えている方
- フォームに入力するだけで納品書の作成から送付までが完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとOutlookのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、納品書作成に必要な情報を入力するためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションを設定して、フォームで受け取った情報を元に納品書を作成します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「Outlookに送信する」アクションで、作成された納品書を添付したメールを取引先などに自動で送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、納品先の会社名や担当者名、金額、品目など、業務に必要な質問項目を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、自社で運用している任意の雛形ファイルを指定して、納品書を作成することが可能です。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、宛先となるメールアドレスや件名、本文などを自由に設定できます。
- Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
WooCommerceとMicrosoft Excelを連携すれば、注文データの管理が正確かつシンプルにできるでしょう。
データ転記を手動で行う必要がなくなり、入力ミスを防ぐため、作業効率の向上が期待できます。
特に大量の注文データを扱う場合、この自動化は有効となるでしょう。
ぜひこの記事を参考にして、業務改善を図ってみてください。
自動化には、ノーコードツールYoomが便利です。
特別なスキルは不要で、感覚的に操作できるところがYoomの魅力です。
気になる方は、こちらから無料登録をしてみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
