「Clio ManageとMicrosoft Excelを日々利用していて、それぞれのデータを手作業で連携させるのが大変…」
このように、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Clio Manageで新しい情報が登録された際に、自動でMicrosoft Excelのシートにデータを追加・更新する仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。
さらに、より戦略的な分析やクライアント対応といった重要な業務に集中できる時間を確保できるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手間や時間をかけずに現在の業務フローを改善することが可能です。
とにかく早く試したい方へ YoomにはClio ManageとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート が用意されています。
Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Clio Manageで管理しているコンタクト情報を、Microsoft Excelにも転記・管理しているものの、手作業での入力に手間や時間がかかっていませんか？ このワークフローを活用すれば、Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化でき、Clio Manageで新しいコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにレコードが追加されるようになります。面倒な転記作業から解放され、業務の効率化が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Clio ManageとMicrosoft Excelを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方 Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化して、データ入力の手間を省きたい方 日常的な転記作業での入力ミスや漏れをなくし、データの正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Clio Manageにコンタクトが作成されると自動でMicrosoft Excelに同期され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した情報を基にExcelに新しい行が追加されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクション設定では、どのファイルやシートにレコードを追加するかを任意で指定してください。 Clio Manageから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかは、自由にマッピング設定が可能です。また、固定のテキストや数値を設定することもできます。 ■注意事項
Clio Manage、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定 をご参照ください。
Clio ManageとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にClio ManageとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClio ManageとMicrosoft Excelの連携を進めていきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Clio Manage Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は、Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する フローを作成していきます！
Clio ManageとMicrosoft Excelをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Clio Manageのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Clio Manageで管理しているコンタクト情報を、Microsoft Excelにも転記・管理しているものの、手作業での入力に手間や時間がかかっていませんか？ このワークフローを活用すれば、Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化でき、Clio Manageで新しいコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにレコードが追加されるようになります。面倒な転記作業から解放され、業務の効率化が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Clio ManageとMicrosoft Excelを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方 Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化して、データ入力の手間を省きたい方 日常的な転記作業での入力ミスや漏れをなくし、データの正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Clio Manageにコンタクトが作成されると自動でMicrosoft Excelに同期され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した情報を基にExcelに新しい行が追加されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクション設定では、どのファイルやシートにレコードを追加するかを任意で指定してください。 Clio Manageから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかは、自由にマッピング設定が可能です。また、固定のテキストや数値を設定することもできます。 ■注意事項
Clio Manage、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定 をご参照ください。
ステップ1：Clio ManageとMicrosoft Excelをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Clio ManageとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでClio Manageと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、Domainを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
Microsoft ExcelとYoomのマイアプリ連携 以下の手順をご参照ください。 ※Microsoft 365（旧称 Office 365）には、個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Clio Manageで管理しているコンタクト情報を、Microsoft Excelにも転記・管理しているものの、手作業での入力に手間や時間がかかっていませんか？ このワークフローを活用すれば、Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化でき、Clio Manageで新しいコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにレコードが追加されるようになります。面倒な転記作業から解放され、業務の効率化が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Clio ManageとMicrosoft Excelを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方 Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化して、データ入力の手間を省きたい方 日常的な転記作業での入力ミスや漏れをなくし、データの正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Clio Manageにコンタクトが作成されると自動でMicrosoft Excelに同期され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した情報を基にExcelに新しい行が追加されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクション設定では、どのファイルやシートにレコードを追加するかを任意で指定してください。 Clio Manageから取得したどの情報をMicrosoft Excelのどの列に追加するかは、自由にマッピング設定が可能です。また、固定のテキストや数値を設定することもできます。 ■注意事項
Clio Manage、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定 をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Clio Manageのトリガー設定 それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「New Contact」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Clio ManageでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがClio ManageからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
Clio ManageとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用にClio Manageで新たにContactを作成しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻ります。
Clio Manageで新たにContactが作成されると、その情報が事前に設定したWebhookURLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど作成したContactの情報が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Clio Manageに作成されたContactに関する情報が表示されます。
※取得した値
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4：Microsoft Excelでレコードを追加する いよいよ最後の設定です！
「レコードを追加する」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
事前準備として、追加するレコードの項目に合わせてMicrosoft Excelでデータベースを作成しておきましょう。
今回は以下のような内容で作成しました。
作成したファイルは、この後のデータベース連携で使用するため、OneDriveまたは Microsoft SharePointに保存しておきましょう。
連携するデータベースを設定しましょう。
ファイルの保存場所
デフォルトでOneDriveが設定されているので確認してください。
（プルダウンからSharePointに変更することも可能です。）
ドライブID
入力欄をクリックするとマイアプリ連携をしたアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
データベースを操作するオペレーションについて、詳しくはこちらのヘルプページもご確認ください。
アイテムID
こちらも入力欄をクリックすると、設定したドライブIDから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
（事前準備で作成したファイルを設定してください。）
シート名も入力欄をクリックすると、指定したアイテムIDに含まれるシートの候補が表示されます。
その中から対象のシートを選択してください。
テーブル範囲
範囲は列名（ヘッダー）を含むデータベース全体の範囲を設定しましょう。
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
テーブル範囲の設定に関しては原則Google スプレッドシートと同様となるため、こちらのヘルプページをご確認ください。
追加するレコードの値
前段で設定したテーブル範囲から、列名（ヘッダー）が自動表示されます。
それぞれの列に対応する値を入力しましょう。
入力欄をクリックすると、前のステップでClio Manageから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じ内容のレコードが追加されてしまうので、注意が必要です。
それぞれの項目について、以下の通り設定しました。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でMicrosoft Excelにレコードが追加されるか確認しましょう。
テストが成功したらMicrosoft Excelの画面を開き、実際にレコードが追加されているかを確認してみましょう。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認 設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Clio Manageで新しいContactが作成されたタイミングで、その情報がMicrosoft Excelに自動で反映されるようになります。
実際にClio ManageでContactを作成し、Microsoft Excelに正しく転記されているかを確認してみましょう。
Clio ManageやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例 Clio ManageやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Clio Manageを使った自動化例 Outlookのメール受信やGoogle フォームの回答からMatterやTime Entryを自動生成し、Slackのスタンプをトリガーにしたタスク登録も可能です。Clio Manageでの登録を起点に、Notionへのレコード追加やGoogle カレンダーへの予定登録、外部ツールへの顧客同期が実現します。
TogglでTime Entryが作成されたら、Clio ManageにもTime Entryを作成する
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■概要
Togglで記録した作業時間を、Clio Manageにも手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。 この作業は重要である一方、入力漏れや二重入力などのミスが発生しやすい業務でもあります。 このワークフローを活用すれば、TogglでTime Entryが作成されたら、Clio ManageにもTime Entryを自動で作成する処理が実行されるため、手作業による時間やミスを削減し、より正確な時間管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
TogglとClio Manageを併用しており、二重入力の手間をなくしたい方 案件ごとの正確な作業時間を管理し、請求業務の精度を高めたいと考えている方 手作業によるデータ転記を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
TogglにTime Entryが作成されると自動でClio Manageにも情報が連携されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとTogglをYoomと連携します 次に、トリガーでTogglを選択し、「New Time Entry」というアクションを設定します 次に、オペレーションでTogglの「Get Currently Time Entry」アクションを設定し、作成されたエントリーの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Time Entry」アクションを設定し、Togglから取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Clio Manageで「Time Entryを作成する」アクションを設定する際、Togglから取得した情報をもとに、任意のDate（日付）などを設定してください ■注意事項
Toggl、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください
Clio ManageでTaskが作成されたらGoogle Meetでミーティングを作成してタスクを更新する
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■概要
Clio Manageでクライアントとの打ち合わせタスクを作成するたび、手動でGoogle Meetの招待URLを発行し、タスクに転記する作業は手間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Clio Manageに新しいタスクが作成されると、Google Meetの会議スペース作成からタスクの更新までを自動化することが可能です。手作業によるClioとGoogle Meetの連携を効率化し、煩雑な日程調整業務をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
Clio Manageでのタスク管理とGoogle Meetでの会議設定を頻繁に行う方 手作業によるClioとGoogle Meetの連携に非効率を感じている法律事務所のスタッフの方 煩雑なスケジュール調整業務を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Clio Manageでのタスク作成を起点に会議設定からURLの転記までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのコピー&ペーストによるURLの転記ミスや設定漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なClioとGoogle Meetの連携を支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとGoogle MeetをYoomと連携します。 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」というアクションを設定します。 オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成する」アクションを設定し、オンラインミーティングを作成します。 最後に、オペレーションでClio Manageの「Update Task」アクションを設定し、作成されたGoogle MeetのURLを該当タスクに自動で追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Clio Manageのタスクを更新する際に、固定のテキストやトリガーで取得したタスク情報などを、任意の項目に変数として設定することが可能です。 ■注意事項
Clio Manage、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Clio Manageで管理しているタスク情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記する際に手間を感じていませんか。こうした二重入力は作業負荷になるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、 Clio Manage とGoogleカレンダーの連携が自動化され、Clio Manageで新しいタスクが作成されると、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、タスク管理とスケジュール調整の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Clio Manageのタスク情報を手動でGoogleカレンダーに登録している方 Clio Manage とGoogleカレンダーの連携によって、タスクのスケジュール管理を効率化したい方 手作業によるタスクの登録漏れや二重入力を防ぎ、正確なスケジュール管理を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
Clio Manageでタスクが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スケジュール管理の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとGoogleカレンダーをYoomと連携します 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Task」のアクションを設定して、新しいタスクの作成をフローの開始条件とします 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定して、前のステップで取得した情報をもとに予定を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーに予定を作成する際、タイトル、説明、開始日時などの各項目に、Clio Manageから取得したタスクの情報を変数として自由に設定できます また、予定を登録する特定のカレンダーを指定したり、予定のタイトルに「Clioタスク」といった固定のテキストを追加したりするなど、運用に合わせたカスタマイズが可能です ■注意事項
Clio Manage、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookでメールを受信したら、Clio ManageでTime Entryを作成する
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■概要
Outlookで受信したクライアントからの依頼メールや関係者からの報告メールの内容を、都度Clio ManageにTime Entryとして手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、特定のメールをOutlookで受信した際、Clio ManageにTime Entryを自動で作成するため、Clio ManageとOutlookの連携によって手作業による定型業務を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookのメール内容をClio Manageへ手作業で転記している法律事務所の担当者の方 Clio ManageとOutlookを連携させ、クライアント業務の記録を自動化したいと考えている方 日々の定型業務を効率化し、より専門的なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信を起点にTime Entryが自動作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 Clio ManageとOutlookの連携で手動転記が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文からTime Entryの作成に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Time Entry」アクションで、AIが抽出した情報を元にTime Entryを作成するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意でカスタマイズ可能です。 AI機能によるテキスト抽出では、前段のトリガーで取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます。 Clio Manageへの登録項目には、AI機能で抽出した情報だけでなく、固定のテキストなどを任意の項目に設定することが可能です。 ■注意事項
Outlook、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームに回答が送信されたら、Clio ManageにMatterを作成する
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■概要
Googleフォームで受け付けた案件情報を、手作業でClio Manageに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとClio Manageの連携を自動化し、フォームに新しい回答が送信されるとClio ManageにMatterが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、案件管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームからの問い合わせをClio Manageで管理しており、手入力に手間を感じている方 GoogleフォームとClio Manageを連携させ、案件管理のプロセスを自動化・効率化したい方 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを減らし、業務品質を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を基にClio ManageのMatterが自動で作成されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 システムが自動で連携処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとClio ManageをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでClio Manageの「Search Persons or Companies」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Matter」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにMatterを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。 Clio Manageの検索アクションでは、トリガーで取得したメールアドレスなどの情報を使用して、Matterに紐づけるContact IDを特定できます。 Clio ManageでMatterを作成するオペレーションにて、説明（Description）や開始日（Open Date）などの詳細項目を、フォームの回答内容に応じて任意に設定できます。 ■注意事項
GoogleフォームとClio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Clio ManageでPerson Contactを作成する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、Clio Manageに手作業で転記する作業は、件数が増えるにつれて負担が大きくなり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClio Manageの連携をスムーズに自動化できるため、フォームに新しいエントリーがあった際にClio Manageへ自動で連絡先を作成し、顧客情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Cognito Formsで受け付けた情報をClio Manageに手作業で転記している方 Cognito FormsとClio Manageの連携によって、顧客情報の登録作業を自動化したい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Cognito Formsへのエントリーをトリガーに自動でClio Manageへ連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとCognito FormsをYoomと連携します。 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでClio Manageを選択し、「Create Person Contact」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Clio Manageで連絡先を作成するオペレーションでは、どの情報をどの項目に登録するかを設定する必要があります。 Cognito Formsのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどの値を、Clio Manageの連絡先フィールドにそれぞれ正しくマッピングしてください。 ■注意事項
Cognito Forms、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。 Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
Clio ManageでContactが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageと、マーケティングツールであるActiveCampaignを併用する際、手作業での顧客情報の二重入力に手間を感じていませんか。 また、手入力による転記ミスや登録漏れは、重要なマーケティング活動に影響を及ぼす可能性があります。 このワークフローは、Clio ManageとActiveCampaignの連携を自動化し、Clio Manageに新しいコンタクトが作成されると、ActiveCampaignにも自動でコンタクト情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
Clio Manageで管理する顧客情報を、ActiveCampaignでのマーケティング活動に活用したい方 ActiveCampaignとClio Manageの連携を手作業で行っており、入力の手間や時間を削減したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客データの一貫性を保ちたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Clio Manageにコンタクトを登録するだけでActiveCampaignにも情報が同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとClio ManageをYoomと連携します。 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Clio Manageから取得した情報の中からActiveCampaignに登録したい情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Clio Manageから取得したコンタクト情報の中から、ActiveCampaignに登録したい項目（例：姓、名、メールアドレス、電話番号など）を任意で設定してください。 ■注意事項
Clio Manage、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
Clio ManageでMatterが作成されたら、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
法律事務所やコンサルティングファームで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Todoistで関連タスクを手作業で作成していませんか？この繰り返し発生する作業は手間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスにも繋がりかねません。 このワークフローを活用すれば、Clio ManageとTodoistの連携を自動化し、Matterの作成をトリガーにTodoistへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Clio Manageで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手動作成している方 Clio ManageとTodoistの連携を手作業で行い、入力ミスや漏れに課題を感じる方 案件管理とタスク管理を連携させ、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Clio ManageでのMatter作成をトリガーにTodoistへタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報転記が削減されることで、タスクの作成漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとTodoistをYoomと連携します。 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、Clio Manageから取得した情報を基にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Todoistでタスクを作成する際に、Clio Manageから取得したどの情報をタスクに含めるかを任意で設定できます。例えば、Matterの名称をタスク名にしたり、説明文をタスクの詳細に追加したりすることが可能です。 ■注意事項
Clio ManageとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、内容をClio ManageでTask化する
試してみる
■概要
Slackでのやり取りの中で発生したタスク依頼などを、都度Clio Manageに手動で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に、重要な情報が他のメッセージに埋もれてしまうことも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、SlackとClio Manageの連携をスムーズに実現し、特定のスタンプが押されたメッセージの内容を自動でClio Manageのタスクとして登録できます。これにより、タスク管理の効率化と抜け漏れ防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの依頼をClio Manageで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 SlackとClio Manageの連携による自動化で、タスクの登録漏れを防ぎたいと考えている方 チーム内のタスク管理を効率化し、よりスムーズな業務フローを構築したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackのメッセージにスタンプを押すだけでClio Manageにタスクが自動登録されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 手動でのタスク登録による入力ミスや、対応すべきメッセージの見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとClio ManageをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、取得したメッセージ内容からタスクとして登録する情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報を連携してタスクを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとなるスタンプの種類や、対象のチャンネルを任意で設定してください。 AI機能への指示内容は、Slackのメッセージからタスク名や期限などをどのように抽出したいかに合わせて、任意の内容にカスタムすることが可能です。 Clio Manageでタスクを作成する際に、Slackから取得したメッセージ本文や投稿者などの情報を、タスクの件名や詳細といった各項目へ任意に割り当てることができます。 ■注意事項
SlackとClio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageで新しい案件が発生するたびに、Notionへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Clio ManageとNotionの連携をスムーズに行うことができ、Matterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、案件管理の初期設定に関する手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Clio Manageで発生した案件情報をNotionで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 Clio ManageとNotionの連携を自動化し、案件管理の効率を高めたいと考えているチームの方 案件情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Clio ManageでMatterが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮することができます。 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぐことができ、データの一貫性と正確さを保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Clio ManageとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Matter」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にNotionのデータベースにレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースを任意で指定することが可能です。 Clio Manageから取得した案件名やクライアント情報など、どの情報をNotionのどのプロパティに追加するかも自由に設定できます。 ■注意事項
Clio ManageとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った自動化例 Google フォームやSalesforceの情報をMicrosoft Excelへ自動集約し、既存の雛形を活用した請求書や納品書の自動作成が可能です。在庫不足時のDiscord通知や、指定したスケジュールに基づいたX（Twitter）への自動投稿など、柔軟な外部連携も行えます。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、予約が増えるほど手間がかかり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingに新しい予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにレコードが追加されるため、面倒な手作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Acuity Schedulingの予約情報をMicrosoft Excelに手入力している方 予約情報の転記作業における入力ミスや漏れをなくし、正確性を高めたいと考えている方 顧客リスト作成などの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいビジネスオーナーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Acuity Schedulingに予定が登録されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Acuity SchedulingとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「アポイントが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、トリガーで発生した予定の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したアポイント情報を指定のExcelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したい任意のファイルとシートを指定してください。 また、Microsoft Excelの各列に対して、Acuity Schedulingから取得したどの情報（氏名、メールアドレス、予約日時など）を変数として割り当てるか、または固定のテキストを設定するかなど、柔軟に設定することが可能です。 ■注意事項
Acuity Scheduling、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームで交通費の情報が送信されたら、Microsoft Excelの精算用シートに自動追加する
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■概要
交通費の申請情報をGoogleフォームで受け付けているものの、その内容をMicrosoft Excelの精算用シートに一つひとつ手作業で転記するのは時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Googleフォームに新しい回答が送信された際に、自動的にMicrosoft Excelの指定したシートへ情報が追加できるため、転記作業の手間とヒューマンエラーを削減し、交通費精算業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとMicrosoft Excelを利用して交通費精算を行っている経理担当者 交通費申請データの転記作業に毎月多くの時間を費やしている総務部門 手作業による入力ミスを減らし、より正確な経費処理を目指しているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信後、自動でMicrosoft Excelへデータが転記されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を削減することができます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから取得した回答データを、Microsoft Excelのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクション設定時には、交通費の回答データを登録したい特定のワークブックおよびシートを選択してください。 Microsoft Excelの各列（項目）には、Googleフォームの回答項目から取得した値を動的に埋め込むだけでなく、申請日や処理ステータスなどの固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成する
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■概要
HubSpotのコンタクトページからMicrosoft Excelの雛形をもとに請求書を作成するフローです。
HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を指定箇所に設定することで、請求書が自動で作成されます。 請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。
また、フローの途中に担当者の確認依頼を入れることも可能で、請求内容を一度チェックするといった組み合わせもできます。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・こちら のようなMicrosoft Excelで作成した請求書の雛形を用意してください。
Googleフォームに回答があったら、Microsoft ExcelとGoogleスプレッドシートにレコードを登録する
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■概要
Googleフォームに新しい回答が送信されたら、回答内容をMicrosoft ExcelとGoogleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
Googleフォームの回答をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft ExcelとGoogleスプレッドシートに回答内容が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Yoomでは並列にフローを進行させることもでき、時間差をなくすような操作を行いたい場合はこちらが有効です。
※今回のフローは並列に進行をさせなくても実施可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、Googleスプレッドシート、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「並列で進行する」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
freee会計で事業所の税区分一覧を取得し、Microsoft Excelに追加する
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■概要
freee会計の税区分情報を定期的に確認し、Microsoft Excelなどに転記して管理する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計における税区分の管理を自動化し、事業所の税区分一覧をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計の税区分データを手作業で抽出し、管理している経理担当者の方 freee会計とMicrosoft Excel間でのデータ転記におけるヒューマンエラーを減らしたい方 定型的なデータ管理業務の自動化を進め、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計から税区分一覧を自動で取得しMicrosoft Excelに転記するため、手作業でのデータ抽出や入力にかかる時間を短縮することができます。 人の手を介さずに処理が完了するので、データ転記の際に起こりがちな入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーで「手動でフローボトを起動」を選択し、任意のタイミングで実行できるよう設定します。 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所の税区分一覧を取得」アクションを設定します。 続いて、オペレーションで「繰り返し機能」を設定し、前段で取得した税区分一覧のデータを1件ずつ処理できるようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、繰り返されたデータを指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
freee会計のオペレーション設定で、税区分一覧を取得したい事業所のIDを任意で指定してください。 繰り返し機能の設定では、freee会計から取得した税区分一覧のデータの中から、Microsoft Excelに追加したい項目を任意で選択できます。 Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、対象のファイルやシート、追加する具体的な内容を任意で設定してください。 ■注意事項
freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成してメールで送付
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◼️概要
入力フォームの情報で納品書のPDFを作成して、メールで送信します。
納品書の雛形はMicrosoft Excelで作成した雛形を利用します。
◼️注意事項
・エクセルオンラインで納品書の雛形を事前に用意してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する
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■概要
Microsoft Excelでの在庫管理は便利ですが、在庫数が少くなった際の確認や関係者への通知を手作業で行うのは手間がかかり、見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Excelで管理している在庫数を定期的にチェックし、設定した基準値を下回った場合に自動でDiscordに通知することが可能となり、在庫切れによる機会損失の防止や、迅速な発注対応に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelで在庫管理を行い、Discordでチーム内の情報共有を行っている方 在庫数の変動を手作業で確認し、通知する手間や見落としを課題に感じている方 在庫不足のアラートを自動化し、より迅速な在庫補充対応を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelの在庫情報を基にした通知プロセスが自動化されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 在庫数が基準値を下回った際に自動で通知されるため、確認漏れによる在庫切れや、それに伴う機会損失といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelおよびDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションを設定して、在庫チェックを実行する頻度（例：毎日午前9時）を指定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大10件）」アクションを設定し、在庫数が記載されているファイルやシート、行などを指定します。 次に、コマンドオペレーション系の分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、取得した在庫数が予め定めた閾値を下回った場合にのみ、後続のDiscordへの通知処理に進むよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに在庫不足を知らせるメッセージ（例：「[商品名]の在庫が[現在の在庫数]個になりました。確認してください。」）を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへの通知は、通知先のチャンネルを任意に設定することが可能であり、通知メッセージの本文も固定のテキストだけでなく、前段のMicrosoft Excelから取得した商品名や在庫数などの値を、変数として埋め込むといったカスタマイズができます。 このテンプレートでは在庫管理にMicrosoft Excelを使用していますが、Yoomが連携可能な他のデータベースアプリやGoogle スプレッドシートなどに変更して運用することも可能です。 スケジュールトリガーは、基本的な時間設定に加えてCron設定を利用することで、「毎時30分ごと」や「毎週月曜日の午前10時」といった、より細かい実行タイミングを指定できます。 ■注意事項
Salesforceで商談フェーズが受注になったら、Microsoft Excelに自動追加する
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■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ際、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？また、手入力によるミスや、他の重要な業務への着手が遅れてしまうといった課題もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「受注」に更新されたことをトリガーに、関連情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートへ追加できるため、これらの課題を解決し、業務の効率化を促進します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMicrosoft Excel間でデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方 商談情報をリアルタイムにMicrosoft Excelで管理し、入力漏れや遅延をなくしたいと考えているマネージャーの方 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務へ集中できる環境を整備したい業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで商談が受注になった際のMicrosoft Excelへのデータ転記作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定し、商談フェーズが「受注」になったことを条件とします。 次に、オペレーションの分岐機能で、トリガーで取得した商談のフェーズが「受注」である場合に後続の処理に進むよう設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する（取引先）」アクションを設定し、受注した商談に関連する取引先情報を取得します。 さらに、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する（商談商品）」アクションを設定し、受注した商談の商品情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引先情報や商談商品情報などを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、どの商談オブジェクトの更新を監視するか、また受注と判断するフェーズ名を任意で設定してください。 分岐機能のコマンドオペレーションでは、商談のフェーズが「受注」であるという条件以外にも、条件分岐を設定することが可能です。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのファイル、どのシートに情報を追加するかを指定し、Salesforceから取得したどの情報をExcelのどの列に対応させるか、固定値を入力するかなどを任意で設定できます。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
指定したスケジュールになったら、Microsoft Excelからレコードを取得してX（Twitter）に投稿する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理しているリストをもとに、定期的にX（Twitter）へ投稿する作業を手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelで投稿リストを管理し、X（Twitter）への定期投稿を手作業で行っている方 ExcelとTwitterを連携させ、手作業による投稿の手間やミスをなくしたいと考えている方 キャンペーン情報や定期的にお知らせしたい内容などを、決まった時間に自動で投稿したい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した時間にMicrosoft ExcelからX（Twitter）へ自動投稿されるため、手作業での投稿業務に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるコピー＆ペーストミスや投稿忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した情報発信を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとX（Twitter）をYoomと連携します 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定し、投稿したい情報が入力されているファイルやシート、行を指定します 最後に、オペレーションでX（Twitter）の「ポストを投稿」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した情報を本文に含めて投稿します ■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、特定の日時など、投稿を実行したい任意のスケジュールを設定してください X（Twitter）への投稿アクションでは、Microsoft Excelから取得したデータを元に、投稿するテキスト内容を任意で編集可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Microsoft Excel、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してChatworkに通知する
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■概要
毎月の予算報告や進捗確認のために、特定の時間にMicrosoft Excelのファイルを開き、内容をコピーしてChatworkに手動で投稿していませんか？この作業は定期的であるため忘れやすく、地味に手間がかかる業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で予算データを取得し、Chatworkへ通知することが可能になります。これにより、こうした定型的な報告業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft ExcelとChatworkで定期的な予算報告を手作業で行っている方 チームの予算進捗の共有を自動化し、管理の手間を減らしたいマネージャーの方 定型的な報告業務を自動化して、生産性の高い業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定日時に自動で予算情報が通知されるため、これまで手作業での確認や報告に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による数値の転記ミスや報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとChatworkをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を任意で設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、予算が記載されているファイルやシート、セルの範囲を指定して値を取得します。 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した予算情報を含むメッセージを指定のチャットに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのアクション設定では、予算データを取得したいファイルやシート、セルの範囲を任意で指定してください。 Chatworkへの通知設定では、メッセージを送信するルームや通知内容を自由にカスタマイズでき、Microsoft Excelから取得した予算情報をメッセージ本文に埋め込むことも可能です。 トリガーで設定するスケジュールは、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせて通知のタイミングを柔軟に変更することができます。 ■注意事項
Microsoft Excel、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ Clio ManageとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記やリスト更新といった定型業務の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はデータ入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいた業務遂行が可能となり、本来注力すべきクライアントとの関係構築や法的業務といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：顧客（Contact）以外の情報も連携できますか？
A：
はい、可能です。
Clio ManageではContact以外にも、MatterやTask、Billなど複数のイベントに対応しており、新規作成だけでなく一部は更新イベントも連携できます。
Clio Manageのアクションについては、以下もご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：特定の条件を満たすデータのみ連携できますか？
A：
はい、可能です。
フローボット内で分岐を設定することで、特定の条件を満たすデータのみをMicrosoft Excelへ連携できます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐の設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
分岐では、トリガーでClio Manageから取得した値を条件として指定できます。たとえば「Client Statusがfalseの場合のみ」「Event Typeがcreatedの場合のみ」といった設定が可能です。
これにより、すべてのデータではなく、条件に一致したContactのみを連携運用が実現できます。
