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普段の業務をスムーズに進行させる上でタスク管理はとても重要ですよね。
Wrikeはタスク管理やプロジェクトの進捗管理を効率化できる優れたサービスです。
そんなWrikeですが、Discordとの連携でさらに便利に利用できるのはご存知ですか？
今回ご紹介するのは、Wrikeに登録されたタスク情報をDiscordに自動通知する方法です。
「タスクの把握漏れを防ぎたい」「メンバーへのタスク情報をスピーディに共有したい」といった方におすすめのフローです。
気になった方はぜひ本記事を参考にして、Yoomで自動連携を試してみてください！
[Yoomとは]
Wrikeのタスク情報をメンバーへ共有するために、Discordに通知したいケースがあると思います。
しかし、タスクが登録されるたびに毎回手動で送るのは時間と労力がかかりますよね。
特に、頻繁にタスクが追加される場合はその分負担が大きいと思います。
そこで本記事の自動連携を使うと、Wrikeにタスクが追加されるたびにDiscordに通知されるので、作業負担をかけることなくメンバーへ情報共有することができます。
手動で通知を送る場合は、タスクの追加から通知の送付までにラグが生じやすいですが、自動化することでスピーディに通知が送られます。
各担当者は迅速にタスク情報を確認できるため、スムーズな業務進行につながるでしょう。
毎回、タスク情報をDiscordに手動で通知していると人為的なミスが起こりやすいです。
例えば、顧客名の漢字を間違えたり、会社名を変換ミスで間違えたりするかもしれません。
通知内容に誤りがあるとスムーズな業務進行の妨げになったり、場合によっては会社の損失につながる可能性もあります。
そこで今回ご紹介する連携を使うと、手作業で行う業務が一部自動化されるため、入力ミスなどの人為的なミスの削減が期待できます。
また、通知を送り忘れることもなくなるため、タスクの把握漏れも未然に防ぐことにつながるでしょう。
では、実際にWrikeとDiscordを連携する方法をご紹介します。
今回紹介するのは、【Wrikeにタスクが登録されたらDiscordに通知する】というフローです。
具体的な連携ステップは以下の通りです。
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
コピーが完了すると、サイドバーにある「マイプロジェクト」から操作できます。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しDiscordでコミュニケーションを行っている部署
・WrikeとDiscordの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Discordの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Discordを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをDiscord上で確認したい方
・WrikeとDiscordを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理の効率化に欠かせないツールですが、タスクの発生をいち早く把握するためには、Wrikeの画面を常にチェックする必要があり、担当者の負担が大きくなってしまうことがあります。
このフローを使用することで、Wrikeにタスクが登録されるとDiscordへ通知され、担当者はWrikeを開く必要がなくタスクの発生をスピーディー把握することが可能になります。例えば、外出先でスマートフォンを見ていても、新しいタスクが登録されたことを直ぐに把握でき、タスクの内容や期日などを確認して必要があればすぐに対応することができます。
■注意事項
・Wrike、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートをコピーしたら、事前準備としてWrikeとDiscordをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック
2.検索窓からWrikeとDiscordを検索し、それぞれ登録に必要な情報を入力
Discordを登録する際は以下の情報が必要になります。
マイアプリ一覧にWrikeとDiscordが表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
まずは、アプリトリガー「タスクが作成されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したWrikeのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、トリガーの起動間隔を設定をします。
任意の値を選択してください。
※「トリガーの起動間隔」はご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しDiscordでコミュニケーションを行っている部署
・WrikeとDiscordの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Discordの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Discordを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをDiscord上で確認したい方
・WrikeとDiscordを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理の効率化に欠かせないツールですが、タスクの発生をいち早く把握するためには、Wrikeの画面を常にチェックする必要があり、担当者の負担が大きくなってしまうことがあります。
このフローを使用することで、Wrikeにタスクが登録されるとDiscordへ通知され、担当者はWrikeを開く必要がなくタスクの発生をスピーディー把握することが可能になります。例えば、外出先でスマートフォンを見ていても、新しいタスクが登録されたことを直ぐに把握でき、タスクの内容や期日などを確認して必要があればすぐに対応することができます。
■注意事項
・Wrike、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
次に、「Discordに通知する」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、通知内容を設定していきます。
「チャンネルID」と「メッセージ内容」を入力しましょう。
「メッセージ内容」は詳細に記載しておくのがおすすめです。そうすることで、Discordの通知内容からタスク情報を詳細に把握でき、Wrikeにアクセスする手間を省くことができます。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
今回使用したフローボットテンプレート
Wrikeにタスクが登録されたらDiscordに通知する
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しDiscordでコミュニケーションを行っている部署
・WrikeとDiscordの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Discordの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Discordを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをDiscord上で確認したい方
・WrikeとDiscordを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理の効率化に欠かせないツールですが、タスクの発生をいち早く把握するためには、Wrikeの画面を常にチェックする必要があり、担当者の負担が大きくなってしまうことがあります。
このフローを使用することで、Wrikeにタスクが登録されるとDiscordへ通知され、担当者はWrikeを開く必要がなくタスクの発生をスピーディー把握することが可能になります。例えば、外出先でスマートフォンを見ていても、新しいタスクが登録されたことを直ぐに把握でき、タスクの内容や期日などを確認して必要があればすぐに対応することができます。
■注意事項
・Wrike、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomには、Wrikeを利用した自動化事例が多数あります。
さまざまなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。
1.Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
今回紹介したのは通知を送るフローでしたが、こちらの連携はGoogle スプレッドシートにタスク情報を自動追加するフローです。
Google スプレッドシートにタスク情報を集約して進捗状況を把握したい方におすすめです。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しGoogle スプレッドシートでデータ管理を行っている方
・Wrikeのタスク情報をGoogle スプレッドシートに自動で集約して一元管理したい方
・タスクの進捗や状況をGoogle スプレッドシートで可視化して分析に活用したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Wrikeでタスク情報を管理したい方
3.Google スプレッドシートを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをGoogle スプレッドシート上で確認したい方
・WrikeとGoogle スプレッドシートの連携によって情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に優れたツールです。
しかし登録されたタスクをGoogle スプレッドシートのデータベースに手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれることで、Wrikeでタスクが登録された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ追加されます。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとGoogle スプレッドシートの両方を確認する必要がなくなり最新の情報を効率的に共有することができます。
■注意事項
・Wrike、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにも追加する
本記事で紹介した自動連携はWrikeを起点にしていましたが、こちらの連携はMazricaを起点にして、Wrikeに情報を自動追加するフローです。
この連携を使うと、Mazrica案件情報をもとにWrikeにタスクが自動追加されるため、作業負担の軽減につながります。
これにより、タスクを追加し忘れるリスクが軽減されるでしょう。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで案件の進捗を管理している方
・顧客対応で追加した案件をMazricaで管理している営業担当者
・Mazricaで案件を一元管理している方
2.業務でWrikeを使用している方
・プロジェクト管理でWrikeを活用しているリーダー層の方
・MazricaとWrikeの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaでの案件管理は営業活動を進める上で効率的です。
しかし、Wrikeで進捗管理をしている場合、Mazricaの案件アクションをWrikeにも登録する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でWrikeに追加することができます。
Wrikeへの追加が自動化されることで、手動による登録作業を軽減することができ、業務の効率化を図ることができます。
また、プロジェクトの進行状況がWrikeで可視化されるため、異なるチーム間であっても情報共有をスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
WrikeとZendeskを利用している方は以下のテンプレートがおすすめです。
タスク完了をトリガーにチケットのステータスが自動更新されるため、進捗管理がスムーズになるでしょう。
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
いかがでしたか？以上がWrikeとDiscordの連携手順でした！
今回設定したようにYoomはプログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
本記事の連携を使うと通知作業が不要になり、タスク情報をスピーディにメンバーへ共有できます。
また、手作業で行う業務が自動化されるので、人為的なミスの削減が期待できます。
これにより、スムーズに業務を進めることができ、生産性の向上につながるかもしれません。
Yoomで自動連携を試してみたいと思った方はこちらから無料登録をお願いします！
最後まで読んでいただきありがとうございました。
