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YoomとSendGridを連携して、Yoomのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに自動で追加する方法
マーケティングやカスタマーサポートの業務で、顧客情報をメール配信ツールに登録する手間がかかっていませんか？手入力で大量に登録するには膨大な時間がかかるうえ、情報の転記ミスや登録漏れが生じる可能性があります。せっかくの顧客からのコンタクトを活かせないと、機会損失にもなりかねません。
しかしYoomとSendGridを連携することで、手動作業を省いて確実にリストへ登録でき、運用負担の軽減やデータ管理の精度向上、スムーズなマーケティング施策が期待できます。
この記事では、Yoomのフォームで送信されたユーザー情報を自動的にSendGridのコンタクトリストに追加する方法を紹介します。ノーコードで簡単に設定できる手順を詳しく解説するので、是非試してみてください。
こんな方におすすめ
- YoomとSendGridをそれぞれ活用している方
- Yoomのフォーム内容をSendGridに手動で反映させる作業に手間を感じている営業チームの方
- SendGridの処理を自動化して業務を効率化したいマーケティング担当の方
それではここからノーコードツールYoomを使って、Yoomのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに自動で追加する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Yoomのフォームで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに自動で追加する方法
SendGridの提供するAPIを用いて、SendGridのコンタクトリストにYoomのフォームの回答をもとにしてコンタクトを追加することで実現可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- SendGridのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるYoomフォームのトリガー設定と、その後に続くSendGridのオペレーション設定
- トリガーをONにし自動化設定の確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomのフォームとSendGridを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報を、素早くメールマーケティングに活用したい担当者の方
- 手動でのデータ入力による登録ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomのフォームが送信されると、SendGridへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記やCSVのインポートといった作業時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、氏名やメールアドレスの他に、会社名や役職などの項目を追加できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomのフォームとSendGridを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報を、素早くメールマーケティングに活用したい担当者の方
- 手動でのデータ入力による登録ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomのフォームが送信されると、SendGridへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記やCSVのインポートといった作業時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、氏名やメールアドレスの他に、会社名や役職などの項目を追加できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
ステップ1：SendGridのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、次に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からSendGridを検索してください。
アカウント名と、SendGridの管理ページから取得したアクセストークンを入力してください。
※アクセストークン欄には、下図の赤枠部分の説明を参考に作成したAPIキーの値を入力してください。
入力後に右下の「追加」をクリックすると、SendGridのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomのフォームとSendGridを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報を、素早くメールマーケティングに活用したい担当者の方
- 手動でのデータ入力による登録ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomのフォームが送信されると、SendGridへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記やCSVのインポートといった作業時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、氏名やメールアドレスの他に、会社名や役職などの項目を追加できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomのフォームとSendGridを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報を、素早くメールマーケティングに活用したい担当者の方
- 手動でのデータ入力による登録ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomのフォームが送信されると、SendGridへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記やCSVのインポートといった作業時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、氏名やメールアドレスの他に、会社名や役職などの項目を追加できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので、「OK」をクリックしてください。
ステップ3：Yoomフォームの設定
まず「フォーム」をクリックしてください。
収集したいユーザー情報に合わせてフォームと完了ページの内容を入力し、「次へ」をクリックしてください。
なお、質問を追加したい場合は質問の追加ボタンを押してください。また、テキスト形式やリスト形式など様々な回答形式に対応しているので任意で活用してみてください。
フォームの表示確認と詳細設定画面では、取得した値という項目があります。ここでは以下のように設定した質問に対してデモの値を入力することができますが、
この値を使って後ほどの操作でテストを行うことができますので、実際に回答される内容に近いデモ値を入れておいてください。
「保存する」をクリックしてトリガー設定は完了です。
ステップ4：SendGridのアクション設定
「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」の画面が表示されるので、今回連携するSendGridのアカウントに間違いがないことを確認し「次へ」をクリックします。
メールアドレス等の各項目のテキストボックスをクリックすると、STEP3で取得したアウトプット情報が表示されます。
このアウトプットを用いて簡単に入力することができます。
入力が完了したら「テスト」をクリックして実行します。
テスト成功後ページ下部の「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにし自動化設定の確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomのフォームとSendGridを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報を、素早くメールマーケティングに活用したい担当者の方
- 手動でのデータ入力による登録ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomのフォームが送信されると、SendGridへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記やCSVのインポートといった作業時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、氏名やメールアドレスの他に、会社名や役職などの項目を追加できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
■概要
Yoomのフォームから得た顧客情報やリード情報を、手作業でSendGridのリストに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、入力された情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomのフォームとSendGridを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- フォームから獲得したリード情報を、素早くメールマーケティングに活用したい担当者の方
- 手動でのデータ入力による登録ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomのフォームが送信されると、SendGridへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記やCSVのインポートといった作業時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力で発生しがちな、メールアドレスの入力間違いや情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」をアクションとして設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、氏名やメールアドレスの他に、会社名や役職などの項目を追加できます。
■注意事項
- SendGridとYoomを連携してください。
SendGridを使ったその他の自動化例
他にもSendGridを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。Google スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Chat Plusでチャットが開始されたらSendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを追加する
Chat Plusでチャットが開始されたらSendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを追加するフローです。転記ミスや登録漏れなどの人的ミスのリスクを抑え、迅速で正確性の高いフォローアップにつなげられます。
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
- SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。
■注意事項
- Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619 - Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chat Plusで獲得したリード情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- チャットで問い合わせのあった顧客への、迅速なアプローチやナーチャリングを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Chat Plusでチャットが開始されると自動でSendGridにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chat PlusとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chat Plusのトリガー設定では、Webhookで連携するイベントを任意で設定することが可能です。
- SendGridのオペレーションでは、コンタクトを追加するリストIDや、登録したいメールアドレス、姓名などの項目を任意で指定してください。
■注意事項
- Chat Plus、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619 - Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
3.Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録するフローです。Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録するフローです。両アプリを連携することによって、顧客管理を効率化し売上アップに繋がるマーケティング施策を展開することが期待できます。
■概要
Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。
■注意事項
- SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方
- 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。
- 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。
■注意事項
- SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
YoomとSendGridを連携するメリットと具体例
メリット1：運用負担の軽減
Yoomのフォーム経由で登録された情報を自動でSendGridの適切なコンタクトリストに分類することで、ターゲットリストの管理を効率化できます。条件に応じてリストを自動的に整理できるため、マーケティング担当者が手動でリストを調整する手間を省き、適切なセグメントごとの施策が実施しやすくなります。例えば、Yoomでアンケートを実施し、回答内容に応じて「既存顧客」「新規見込み顧客」「パートナー企業」など顧客の属性を分類できます。それぞれ対応するSendGridのリストに自動追加されるため、リスト管理の負担を軽減することにつながります。
メリット2：一貫したデータ管理による正確性の向上
異なるツール間で手動転記を行うと、情報の重複や誤登録が生じやすくなります。しかし、自動連携によってデータの統一性を確保することでSendGridのコンタクトリストに正確な情報を登録できます。これにより、誤った情報による対応ミスを防ぎ、データ活用の精度を高めることに寄与します。例えば、企業名を誤記したことで以前から登録のある企業を重複登録してしまうというような人的ミスの防止に役立つでしょう。
メリット3：メール配信のスピード向上とマーケティング施策の最適化
フォーム入力後スピーディーにコンタクトリストへ登録されることで、ユーザーへのメール配信が迅速に行えます。例えば、問い合わせ後のフォローアップメールや資料請求後の案内メール等、顧客対応スピードの向上と効果的なメール展開が期待できます。これにより、マーケティング施策をさらに効率化する一助となり得ます。
まとめ
マーケティングやカスタマーサポートにおいて、顧客情報の正確な管理や効率的なメール配信は欠かせませんよね。しかし顧客情報を手動で登録するにはかなりの時間と手間がかかり、効率的とは言えません。
今回ご紹介したYoomとSendGridの連携を活用すれば、手作業を省略してリスト管理や転記のミスを防ぎ、運用負担を軽減できるかもしれません。また、案内メールやフォローアップメール等をスピーディーに配信することで、顧客対応の迅速化にもつながります。
この自動化は、スムーズにマーケティング施策を進める一助となるでしょう。
Yoomではノーコードで簡単に設定できるため、技術的な知識がなくても導入可能です。是非この記事を参考に自動化フローを活用してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
