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ZendeskとTrelloを連携して、Zendeskのチケットが作成されたらTrelloにタスクを自動追加する方法
タスク管理や顧客対応をスピーディーに行うことは、業務の効率性を高めるだけでなく、顧客からの信頼度向上にも関わります。
Zendeskでチケットが作成された際に、Trelloにタスクを追加する自動化を導入すれば、手作業のミスや遅れを未然に防ぐことができるでしょう。
これにより、管理者はチーム内の進捗を把握しやすくなり、タスクの優先順位がつけやすくなるでしょう。
本記事では、ZendeskとTrelloを連携するメリットと自動化の設定方法をお伝えします。
こんな方におすすめ
- Zendeskの顧客からの問い合わせをTrelloにタスクとして手動追加している方
- 顧客対応やタスク管理を一元化し、可視化したい方
- スピーディーに顧客対応を行い、チーム内の業務効率向上を目指す方
ZendeskとTrelloの連携メリットと具体例
メリット1:タスクを一元管理できる
Zendeskでチケットが登録されたら、タスクとしてTrelloに自動追加されることで、タスクを一元化できるでしょう。
たとえば、カスタマーチームが顧客から問い合わせを受けると、直接Trelloにタスクとして追加されるため、開発や営業チームは問い合わせ内容の確認が容易になります。
これにより、タスクを手作業で追加する手間が省け、作業効率の向上が期待できます。
また、担当者同士の連絡漏れを防げるため、円滑にコミュニケーションを築くことができるかもしれません。
メリット2:管理者の負担を軽減する
タスクの進捗状況や各メンバーの対応状況を管理者が把握することは、欠かせません。
Zendeskで登録されたチケットをTrelloにタスクとして自動追加すれば、タスクの進捗を可視化できるようになります。
たとえば、進行中のタスクが複数ある場合でも、管理者はTrelloを確認するだけで、タスクの期日を確認できるため、優先順位を調整しやすくなるでしょう。
これにより、どちらのシステムを立ち上げずとも、チーム全体の動きを把握できます。
メリット3:スピーディーに顧客対応ができる
Trelloにタスクが自動追加されることで、スピーディーな顧客対応が可能になります。
たとえば、顧客から緊急性の高い問い合わせが届いた場合、Trelloにタスクが追加されることで、対応を優先できるでしょう。
この自動化により、担当者は状況把握がしやすくなるため、顧客の抱える問題解決に貢献できるはずです。
その結果、顧客へ安心感を与えることができ、企業の信頼性を高められるかもしれません。
特に、スピーディーな対応が求められる場合や対応の遅延を防ぎたい場合におすすめの自動化です。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Zendeskでチケットが登録されたらTrelloにタスクを追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
ZendeskとTrelloの連携フローの作り方
Zendeskに登録されたチケットをAPIを通じて受け取り、TrelloのAPIを活用してタスクを追加することで自動化を実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- ZendeskとTrelloをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるZendeskのトリガー設定とその後に続くTrelloのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、ZendeskとTrelloの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:ZendeskとTrelloをマイアプリ登録
ZendeskとTrelloをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
あらかじめマイアプリ登録を行うことで、自動化設定をスムーズに行えます。
まず、Zendeskのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でZendeskを検索するか、一覧から探してください。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「メールアドレス」を設定しましょう。
Zendeskのマイアプリ登録の方法は、こちらを確認してください。
Zendeskの画面に移動し、「APIトークンを追加」でAPIトークンを取得します。
Yoom画面に戻り、「APIトークン」の設定を行ってください。
続いて、Trelloのマイアプリ登録に移ります。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」を任意で設定しましょう。
先ほどと同様にTrelloを一覧から探すか、検索欄で検索してください。
こちらからマイアプリ登録の方法を確認しましょう。
Trelloの管理画面から「APIキー」と「トークン」を確認してください。
Yoom画面に戻って、設定を行いましょう。
ZendeskとTrelloがマイアプリに表示されていれば、登録完了です。
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更する場合は、該当箇所をクリックしてください。
最初に、Zendeskの設定を行うため、「新しいチケットが作成されたら」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるZendeskのトリガー設定とその後に続くTrelloのオペレーション設定
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
※Zendeskは一部有料プランでご利用いただけるアプリです。
他のプランは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、注意しましょう。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中は制限対象のアプリを使用することができます。
- 「タイトル」→変更可能
- 「Zendeskと連携するアカウント情報」→間違っていないか確認
- 「トリガーアクション」→新しいチケットが作成されたら
以下の画面が表示されるので、「トリガーの起動間隔」と「サブドメイン」を設定してください。
- 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、注意しましょう。 - 「サブドメイン」→任意で設定
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
続いて、Trelloの設定を行うため、「新しいカードを作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→変更可能
- 「Trelloと連携するアカウント情報」→間違っていないか確認
- 「アクション」→新しいカードを作成
以下の必須項目を説明を確認しながら設定しましょう。
スクロールして、「タイトル」を設定してください。
Zendeskのアウトプットを活用して、タイトルを設定します。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすることで、表示されます。
他にも必要な項目があれば設定し、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、ZendeskとTrelloの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するかチェックしてください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせチケットを、手作業でTrelloのタスクボードに転記していませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが登録されると同時にTrelloへ自動でタスク（カード）が追加されるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを併用し、チケット内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの問い合わせ対応漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが登録されると自動でTrelloにカードが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや、対応すべきタスクの作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードやリストを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明文に、Zendeskのチケットから取得した件名や本文、担当者などの情報を動的な値として結びつけ、自動で反映させることが可能です。
- また、固定値として特定のラベルを設定したり、担当者を割り当てるなど、チームの運用ルールに合わせて柔軟に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- ZendeskとTrelloをYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
- 無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他のZendeskやTrelloを使った自動化の例
他にもZendeskやTrelloを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Trelloでカードが登録されたら、Zendeskに自動追加するフローです。
今回のフローとは逆にTrelloにカードが登録されると、Zendeskでチケットを自動作成できるため、転記作業の時間を短縮できます。
タスク管理を一元化できるため、システム間の移動を減らせます。
■概要
Trelloでカードが登録されたらZendeskに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チーム内のタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関するタスクの進捗を可視化している方
2.Zendeskによるタスク管理を行う企業
・顧客に関する情報を一元管理しチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームのプロジェクト進行に関するタスク管理に有効的なツールです。
同時にZendeskに連携することでチームメンバー全員が同じ情報にアクセスでき、情報共有がスムーズになります。
しかしTrelloの情報を毎回Zendeskに手入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
入力作業など自動化できる業務は自動化したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をZendeskに自動で追加し、手入力の作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を省き、他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務を効率化することができます。
■注意事項
・Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Trelloでカードが登録されたらZendeskに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チーム内のタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関するタスクの進捗を可視化している方
2.Zendeskによるタスク管理を行う企業
・顧客に関する情報を一元管理しチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームのプロジェクト進行に関するタスク管理に有効的なツールです。
同時にZendeskに連携することでチームメンバー全員が同じ情報にアクセスでき、情報共有がスムーズになります。
しかしTrelloの情報を毎回Zendeskに手入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
入力作業など自動化できる業務は自動化したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をZendeskに自動で追加し、手入力の作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を省き、他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務を効率化することができます。
■注意事項
・Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Trelloでタスクが完了したら、自動的にZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
タスクのステータスを自動更新できるので、完了したタスクの把握がしやすくなります。
手作業での更新が不要となり、更新漏れを防ぐことができます。
■概要TrelloとZendeskを併用しているものの、タスクの進捗とチケットのステータスを手動で同期させる作業に手間を感じていませんか？手作業による更新は、タイムラグや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trello上のカード情報が更新された際に、関連するZendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、対応状況の反映を迅速に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとZendeskでタスクと顧客対応を管理しているサポートチームの方
- 手動でのステータス更新作業に時間がかかり、効率化をしたいと考えている方
- 複数ツール間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloのカード情報更新と同時にZendeskのチケットステータスが自動で変更されるため、手作業での更新時間を短縮できます。
- 人の手によるステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスへの変更といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報をもとに「特定のリストに移動されたら」などの条件を自由に設定可能です。
- Zendeskでチケットステータスを更新する際に、対象のサブドメイン、チケットID、更新後のステータスを任意で設定してください。
■注意事項- Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとZendeskでタスクと顧客対応を管理しているサポートチームの方
- 手動でのステータス更新作業に時間がかかり、効率化をしたいと考えている方
- 複数ツール間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード情報更新と同時にZendeskのチケットステータスが自動で変更されるため、手作業での更新時間を短縮できます。
- 人の手によるステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスへの変更といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報をもとに「特定のリストに移動されたら」などの条件を自由に設定可能です。
- Zendeskでチケットステータスを更新する際に、対象のサブドメイン、チケットID、更新後のステータスを任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3.Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに自動通知するフローです。
Microsoft TeamsにTrelloのカード追加が通知されるので、見逃す心配がなくなるでしょう。
Trelloのカード追加情報をMicrosoft Teamsを活用して、メンバーに共有したい方におすすめです。
■概要Trelloでタスク管理を行いつつ、Microsoft Teamsでコミュニケーションを取っていると、新しいタスクの共有が遅れてしまうことはありませんか？手動での通知は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、チーム内の情報共有を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項Trello、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク更新を、手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- タスクの共有漏れや確認の遅延を防ぎ、チームの生産性を高めたいと考えている方
- 複数のツールを跨いだ情報共有のプロセスを効率化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手動で共有していた時間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや遅れがなくなり、タスクの発生をリアルタイムでチームに共有することで、対応の迅速化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知対象としたいボードIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のプロジェクトに関するタスクのみを通知対象とすることができます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを自由に設定できます。また、本文には固定のメッセージだけでなく、Trelloから取得したカード名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
まとめ
Zendeskに登録された問い合わせをタスクとしてTrelloに反映する自動化は、タスクの遅延や漏れを防ぎます。
タスク管理が一元化されることで、担当者の手間が省け、間違ったタスク情報を登録するリスクの軽減が見込めます。
また、管理者は進捗状況が把握しやすくなり、チーム全体の動きを確認できます。
Yoomを活用した自動化により、顧客対応のスピード向上が期待できるでしょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
