Zoho CRMとGmailを連携して、Zoho CRMでの取引先登録を承認後、Gmailにてメールを送付する方法

Natsumi Watanabe

【Zoho CRMとGmail】連携するメリットと連携しない未来
【画像つき解説】Zoho CRMとGmailの連携で顧客管理を自動化
Yoomとは？
まとめ

ビジネスの効率化を図るためには、ツールの連携が欠かせません。

特に、顧客管理を行うZoho CRMとメール送信を行うGmailの連携は、営業活動を大幅に効率化することができます。

本記事では、Zoho CRMに見込み客が登録された際に自動でGmailでメールを送信する方法をご紹介します。

プログラミング不要で、簡単に設定できるのでご安心ください！画像付きでフローを解説します。

Yoomとは？

Yoomとは、プログラミングの知識がなくても直感的にアプリ同士を連携させることができるツールです。

日々の業務で、たくさんのアプリやサービスを使っている人は連携によって業務が効率的になります。

さらにデスクトップ上もスッキリするので気持ちよく仕事を進められるでしょう！

Yoomではたくさんのアプリ同士を連携させることができ、幅広い業務に対応してフローをカスタムすることができます。

日々の業務で手一杯！と悩んでいる方は下のリンクを参考にしてみてくださいね。

[Yoomとは]

【Zoho CRMとGmail】CRMとメールを連携するメリット！連携しない場合どうなる？

Zoho CRMとGmailを連携すると顧客へのアプローチの効率が良くなります。

逆に連携をしないと、「あ、この企業への連絡を忘れていた！」なんて事態になりアプローチが遅れてせっかくのチャンスを台無しにしてしまうかもしれません…。

詳しくお伝えしていきます。

メリット1: 営業担当者の業務効率化UP

Yoomを使えば見込み客が登録された時に、自動でGmailから企業へメールを送信させることができます。

しかもプログラミング知識は不要です。

営業担当にとってZoho CRMとGmailを連携すると、日々のメールを送るタスクから解放されビジネスチャンスを逃すことがなくなります。

さらにメールアドレスを間違えないように注意しながら、文章を間違えないように気をつけて、都度メールを送る必要がなくなるでしょう。

例えば、新しく営業担当になった人がミスをしてしまうこともなくなるし、それを先輩社員がカバーをする必要だってなくなります。

また、アプローチが遅れると、競合企業に先を越されてせっかくのチャンスを無駄にしてしまうかもしれません…。

そんなことになってしまう前に1日でも早い連携をオススメします！

メリット2: 顧客対応の一貫性と信頼関係の構築

Zoho CRMとGmailを連携させておくと、定型文でメールを送ることができます。

これによって「担当者によって文面が違う」「間違った日本語でメールを送ってしまう」というリスクを避けることができます。

文章とは言えど、メールのやり取りでのミスコミュニケーションは企業間での信頼関係にヒビを入れてしまいかねません。

全ての顧客に同じように迅速に対応することで、プロフェッショナルとしての姿勢を相手に示すことにもつながります。

とくに、初めてのアプローチでのやり取りですので一貫性を持ったメールの内容を自動で送れるのは企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。

Zoho CRMとGmailを連携しないとどうなる？

もし、Zoho CRMとGmailを連携しないと、手動のタスクから解放される日はやってきません。

いつまでも顧客情報の扱いとメールの送信に手間を取られていると、本来集中するべき業務がだんだんとおろそかになるでしょう。

また、顧客から問い合わせがあった際にZohoCRMとGmailの双方で情報を確認する手間がかかります。

この小さな工程が積み重なることで時間を浪費して迅速な返答ができなくなります。

返信の速さは企業間の信頼につながるので、避けたい未来と言えますよね。

【画像つきで解説】Zoho CRMとGmailの連携で顧客管理を自動化してみよう

では実際に、Zoho CRMとGmailを連携させていきましょう。

今回は「Zoho CRMに見込み客が登録されたら、承認を受けた後Gmailでメールを送付する」というフローについて説明をしていきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／ Gmail