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Zoho CRMとMicrosoft Excelを連携してZoho CRMでタスクを自動的にMicrosoft Excelに追加する方法
Zoho CRMは顧客情報の管理に優れており、業務の効率を向上したい企業で導入されているツールの1つだと思います。
この記事では、Zoho CRMでタスクを自動的にMicrosoft Excelに追加する方法をご紹介します。
例えば、顧客管理をZoho CRMで、タスク管理をMicrosoft Excelで行っている場合、Zoho CRMに登録されたタスクを手作業で追加する作業を軽減できるかもしれません。
さらに、プログラミング不要でアプリ連携ができるYoomの活用手順についても解説します。
ぜひ、ご覧ください。
Zoho CRMとMicrosoft Excelを連携するメリット
メリット1: 手動作業を軽減
Zoho CRMのタスク情報を手動でMicrosoft Excelに入力する作業を軽減できます。
特に、日々多数のタスクが登録される環境で発生しがちな、入力ミスやタスクの追加漏れなどのヒューマンエラーも防止できそうです。
例えば、営業担当者がZoho CRMのタスク情報をMicrosoft Excelに追加していたとしましょう。
これまで手作業で登録していた入力業務を自動化できるので、事務作業の時間を短縮することが期待できます。
これにより、営業活動などのより重要な業務に時間を使えるようになり、仕事の生産性向上できるかもしれません。
メリット2: データ管理の一元化
Zoho CRMとMicrosoft Excelを連携すれば、Zoho CRMにタスクが登録されたらすぐに、Microsoft Excelに追加することができます。
自動的に追加できることで、人力での追加で発生するタイムラグを減らし、常にMicrosoft Excelで最新のタスク情報を確認することが可能になるでしょう。
これによりMicrosoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーは、タスクの進捗が可視化できるため、状況把握が容易になるでしょう。
結果的に、チームに適切な指示を出しやすくなり、業務の効率も向上できるかもしれません。
Zoho CRMとMicrosoft Excelを連携するメリット2つをご紹介しました。
次にYoomについてご説明します。
[Yoomとは]
Zoho CRMとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
それではYoomを使って「Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」の作成方法をご紹介します。
3ステップで設定できますので、一緒に作成してみましょう！
注）Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があります。
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まずは下のバナーをクリックして、使用するテンプレートをコピーします。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
クリックすると、Yoomのテンプレートサイトへ移動します。
その画面に表示されている「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
するとテンプレートがコピーできたと表示されるので「OK」をクリックしましょう。
以上でテンプレートがYoomのマイプロジェクトへコピーされました。
ステップ1:Zoho CRMとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
次にYoomとアプリを連携します。
この作業を行うと、アプリを使ってフローボットを作成できるようになります。
1.Zoho CRMのマイアプリ登録
まずはZoho CRMを連携します。
Yoomのワークスペースにログイン後、画面左に表示されているマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
マイアプリの新規接続でZoho CRMを選択します。
ドメインURLを設定しましょう。
メールアドレスを入力してください。
パスワードを入力しましょう。
「承認する」をクリックしてください。
以上でZoho CRMのマイアプリ登録ができました！
2.Microsoft Excelのマイアプリ登録
次にMicrosoft Excelを連携します。
さきほどと同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。
マイアプリの新規接続でMicrosoft Excelを選択します
Microsoftにサインインしましょう。
パスワードを入力しましょう。
アクセスを許可する画面で「同意」を選択してください。
以上でMicrosoft Excelのマイアプリ登録ができました。
ステップ2: トリガーを設定
次にフローボット設定に進みます。
「タスクが作成されたら」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
・Zoho CRMと連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
2.WebhookURLの登録
・ZohoドメインとチャネルIDを入力しましょう。
・入力したら「WebhookURLを登録」をクリックしてください。
・テストに成功したら「次へ」をクリックします。
3.Webhookの受信設定
・webhookイベントを実行します。今回は、以下のタスクを作成しました。
・Yoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
・Zoho CRMの情報がアウトプットとして取得できたことを確認して、保存しましょう。
ステップ3: Zoho CRMのアクションを設定
次に「タスクを取得」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
・Zoho CRMと連携するアカウントが正しいか確認して「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定
・ZohoドメインとタスクIDを入力しましょう。
・テストが成功し、タスク情報が取得できたら保存しましょう。
ステップ4: Microsoft Excelのアクションを設定
最後の項目になりました。
「レコードを追加する」をクリックして、設定を進めましょう。
1.データベースの連携
・Microsoft Excelと連携するアカウント情報を確認します。
・ドライブIDを選択してください。
・アイテムID、シート名は候補から選びましょう。
・テーブル範囲を入力します。
・ここまでできたら「次へ」をクリックしましょう。
2.データベース操作の詳細設定
・各項目には、添付画像のように、Zoho CRMのアウトプットから選択して入力します。
・入力が完了したらテストを実行し、Microsoft Excelに情報が追加されたことを確認してから保存しましょう。
保存をクリックすると、すべての設定が完了したと表示されるので、「トリガーをON」をクリックしてください。
以上でフローボットの設定が完成しました！
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
しかし、チーム内のタスクをMicrosoft Excelで管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを都度反映させる必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho CRMを使ったその他の自動化例
Yoomでは、多数のテンプレートをご用意しております。
今回は、Zoho CRMを活用したテンプレートの一部をご紹介します。
1.Zoho CRMでタスクが登録されたら自動的にAsanaに追加するテンプレートです。
内容によりタスク管理をZoho CRMとAsanaで分けている場合、入力作業や入力ミスや漏れなどが発生することもあるでしょう。
このテンプレートを活用すれば、入力作業を自動化できるので、事務作業の手間や人的ミスを減らせるでしょう。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用する方
・顧客向けのタスク管理で活用している方
・Zoho CRMで顧客情報の一元管理をしている方
2.業務でAsanaを利用する方
・チーム内のタスクをAsanaで一元管理している方
・複数のタスク管理ツールを利用して業務を進めている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動を効率化し、顧客情報を一元管理することができます。
営業活動のタスク管理において、顧客向けのタスクをZoho CRM、チーム内の全佐をAsanaで管理して使い分けている場合、手動によるAsanaへの追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとAsanaにもタスクを自動で追加することができ、手動作業を効率化します。
ツールを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
また、Asanaへのタスク追加後にチャットツールから通知を出すことで、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用する方
・顧客向けのタスク管理で活用している方
・Zoho CRMで顧客情報の一元管理をしている方
2.業務でAsanaを利用する方
・チーム内のタスクをAsanaで一元管理している方
・複数のタスク管理ツールを利用して業務を進めている方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動を効率化し、顧客情報を一元管理することができます。
営業活動のタスク管理において、顧客向けのタスクをZoho CRM、チーム内の全佐をAsanaで管理して使い分けている場合、手動によるAsanaへの追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとAsanaにもタスクを自動で追加することができ、手動作業を効率化します。
ツールを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
また、Asanaへのタスク追加後にチャットツールから通知を出すことで、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたら自動的にLINE WORKSに通知するテンプレートです。
このテンプレートを活用すると、Zoho CRMを開くことなく作成・更新された情報をLINE WORKSで確認することができます。
また、通常使用しているチャットツールに通知されることにより、情報の確認漏れを防止できそうです。
結果的に、業務の効率が向上するかもしれません。
■概要Zoho CRMで見込み客が作成・更新されるたびに、手作業でLINE WORKSに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、対応の遅れや通知漏れに繋がり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでのアクションをトリガーとして、LINE WORKSへ必要な情報を自動で通知できるため、スムーズな情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMに入力された情報を、チームに迅速に共有したいと考えている営業担当者の方
- LINE WORKSを活用して、営業活動に関する報告や連携を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの更新と同時にLINE WORKSへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知忘れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のトークルームにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は、任意で設定可能です。Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、ステータスといった情報を自由に組み合わせて、チームに必要な情報を通知するようにカスタマイズしてください。
■注意事項- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoho CRMに入力された情報を、チームに迅速に共有したいと考えている営業担当者の方
- LINE WORKSを活用して、営業活動に関する報告や連携を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報共有でのミスや漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいマネージャーの方
- Zoho CRMの更新と同時にLINE WORKSへ自動で通知されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 担当者による通知忘れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、Zoho CRMとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、任意のトークルームにメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSに通知するメッセージの内容は、任意で設定可能です。Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、ステータスといった情報を自由に組み合わせて、チームに必要な情報を通知するようにカスタマイズしてください。
- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する
Zoho CRMとkintoneを活用して営業を行っている場合、情報の統一のため転記作業が発生します。
このテンプレートを活用すれば、転記作業を自動化でき、情報を一元管理することが可能になるでしょう。
事務作業の手間を省くことができれば、顧客対応などの重要な業務に時間を効率的に使うことが期待できます。
■概要Zoho CRMとkintoneで顧客情報をそれぞれ管理しており、情報の二重入力や転記作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、入力ミスや更新漏れの原因となり、正確な情報管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい取引先情報が作成されると、自動でkintoneへレコードを追加する連携が実現可能です。これにより、顧客データ管理の自動化を進め、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとkintoneを併用し、顧客情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門全体の業務効率化を目指すマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、正確なデータ管理体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに取引先を登録するだけで、kintoneにも情報が自動で同期されるため、データ転記の手間と時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、両方のツールでデータの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの取引先情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneの「レコードを追加する」アクションの設定画面で、レコードを追加したいアプリを任意で指定してください。
- 各項目には、Zoho CRMで取得した取引先の会社名や担当者名などの情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。
■注意事項・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとkintoneを併用し、顧客情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、営業部門全体の業務効率化を目指すマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、正確なデータ管理体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに取引先を登録するだけで、kintoneにも情報が自動で同期されるため、データ転記の手間と時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、両方のツールでデータの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho CRMの取引先情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを追加する」アクションの設定画面で、レコードを追加したいアプリを任意で指定してください。
- 各項目には、Zoho CRMで取得した取引先の会社名や担当者名などの情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
まとめ
Zoho CRMとkintoneを連携すると入力作業を自動化でき、事務作業の労力や手間を軽減することが期待できます。
また、自動的にZoho CRMの情報がkintoneに追加されるため、両ツールの情報を一元管理することが可能になります。
さらにYoomを活用すると、アプリの連携がノーコードで行え、フローボット作成もできます。
難しい知識が不要でフローボットを簡単に作成できるのがYoomの魅力です。
この機会にZoho CRMとkintoneを連携して、タスク管理を容易にしませんか？
Yoomのアカウント発行はこちらから。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
