クリックすると、Yoomのテンプレートサイトへ移動します。
その画面に表示されている「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
するとテンプレートがコピーできたと表示されるので「OK」をクリックしましょう。
以上でテンプレートがYoomのマイプロジェクトへコピーされました。
ステップ1:Zoho CRMとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
次にYoomとアプリを連携します。
この作業を行うと、アプリを使ってフローボットを作成できるようになります。
1.Zoho CRMのマイアプリ登録
まずはZoho CRMを連携します。
Yoomのワークスペースにログイン後、画面左に表示されているマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
マイアプリの新規接続でZoho CRMを選択します。
ドメインURLを設定しましょう。
メールアドレスを入力してください。
パスワードを入力しましょう。
「承認する」をクリックしてください。
以上でZoho CRMのマイアプリ登録ができました!
2.Microsoft Excelのマイアプリ登録
次にMicrosoft Excelを連携します。
さきほどと同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。
マイアプリの新規接続でMicrosoft Excelを選択します
Microsoftにサインインしましょう。
パスワードを入力しましょう。
アクセスを許可する画面で「同意」を選択してください。
以上でMicrosoft Excelのマイアプリ登録ができました。
ステップ2: トリガーを設定
次にフローボット設定に進みます。
「タスクが作成されたら」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
・タイトルは変更できます。
・Zoho CRMと連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
2.アプリトリガーのAPI接続設定①
・ZohoドメインとチャネルIDを入力しましょう。
・入力したらテストをクリックして「次へ」をクリックしてください。
3.アプリトリガーのAPI接続設定②
・webhookイベントを実行し、テストをクリックします
・Zoho CRMの情報がアウトプットとして取得できたことを確認して、保存しましょう。
ステップ3: Zoho CRMのアクションを設定
次に「タスクを取得」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
・タイトルは変更できます。
・Zoho CRMと連携するアカウントが正しいか確認して「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定
・ZohoドメインとタスクIDを入力しましょう。
・テストが成功し、タスク情報が取得できたら保存しましょう。
ステップ4: Microsoft Excelのアクションを設定
最後の項目になりました。
「レコードを追加する」をクリックして、設定を進めましょう。
1.データベースの連携
・タイトルは変更できます。
・Microsoft Excelと連携するアカウント情報を確認します。
・ドライブIDを選択してください。
・アイテムID、シート名は候補から選びましょう。
・テーブル範囲を入力します。
・ここまでできたら「次へ」をクリックしましょう。
2.データベース操作の詳細設定
・各項目には、添付画像のように、Zoho CRMのアウトプットから選択して入力します。
・入力が完了したらテストを実行し、Microsoft Excelに情報が追加されたことを確認してから保存しましょう。
保存をクリックすると、すべての設定が完了したと表示されるので、「トリガーをON」をクリックしてください。
以上でフローボットの設定が完成しました!