Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINEに通知する
自動的にZoho CRMの情報をLINEに通知できるため、ミスや漏れを防ぐことが期待できます。エラーが減れば業務を進めやすくなるはずです。
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Zoho CRMに登録したデータをメンバーへ共有しなければならない場合、共有すべきデータそのものが多いと少々手間に感じませんか？また、多忙だと共有が遅れてしまったりといったこともありますよね…。
このように、日々の業務に小さなトラブルは付き物ではないでしょうか。
<span class="mark-yellow">そこで活用したいのが、Zoho CRMとLINEの自動連携です！</span>連携をすることで、例えば、Zoho CRMにリードが登録されたらLINEに通知をしたり、取引先情報の更新をスムーズに共有したりといった自動化を導入できます。
この記事では、このようなアプリ連携の手順をノーコードで簡単に実現する方法をご紹介します！
情報の共有ミスを防ぎ、チームの対応を加速させるために、ぜひチェックしてください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にZoho CRMとLINEの連携が可能です。
YoomにはあらかじめZoho CRMとLINEを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Zoho CRMとLINEのAPIを連携すれば、Zoho CRMのデータをLINEに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Zoho CRMとLINEを活用して、取引先情報を管理・共有している方におすすめのフローです。自動通知により、手動でのメッセージ送信の手間を省くことが可能になるかもしれません。
自動的にZoho CRMの情報をLINEに通知できるため、ミスや漏れを防ぐことが期待できます。エラーが減れば業務を進めやすくなるはずです。
LINEに自動通知することで、常に最新のタスク情報を確認することが可能です。ツール間を移動せずに情報取得することができますね。
それでは、さっそく実際にZoho CRMとLINEを連携したフローを作成してみましょう！
ノーコードツールYoomを使用して、Zoho CRMとLINEの連携を進めていきます。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はZoho CRMで取引先が新規作成されたらLINEに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
フローボットを設定する前に、Yoomとアプリを連携していきましょう。
まず、Zoho CRMのマイアプリ登録を行います。
Yoomにログインしたら、マイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧で検索窓を活用し、Zoho CRMを選択してください。
注意事項を確認し、ドメインURLを入力しましょう。
メールアドレスを入力してください。
パスワードを入力して、サインインします。
内容を確認し、「承認する」をクリックします。
これでZoho CRMのマイアプリ登録ができました。
次にLINE公式アカウントを連携します。
先ほどと同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしてください。
アプリ一覧は検索窓を使い、LINE公式アカウントを選択しましょう。
アカウント名には任意の名前を入力してください。
アクセストークンは、LINE公式アカウントの管理画面から、長期チャネルアクセストークンを取得し、入力します。
アクセストークンの詳しい取得手順は、こちらを参考にしてください。
これでLINE公式アカウントのマイアプリ登録ができました。
次にYoomのサイトから使用するテンプレートをコピーします。
Yoomでは、一からフローボットを設定することも可能です。
マイアプリ登録をすれば自由に設定可能ですので、作成に慣れてきたらぜひお試しください。
それでは下のバナーをクリックしてみましょう！
「このテンプレートを試す」をクリックします。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
下準備ができたら、フローボットを設定しましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「新しく取引先が作成されたら」をクリックします。
タイトルは入力されていますが、変更することが可能です。
Zoho CRMと連携するアカウント情報を確認します。
トリガーアクションは「新しく取引先が作成されたら」が選択されていることを確認し、次へをクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、トリガーの起動間隔とは、設定した時間毎にトリガーとなるアクション（新しく取引先が作成）が実行されているか確認する時間のことです。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔に設定することをおすすめします。
Zohoドメインは注釈を確認し、入力してください。
設定後、Zoho CRMで新しく取引先を登録し、テストをクリックします。
画像のようにテストが成功したら、Zoho CRM情報が取得できます。
ここまでできたら、保存しましょう。
最後のステップとなりました！
「テキストメッセージを送信」をクリックしてください。
タイトルは変更することができます。
LINE公式アカウントと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
アクションは「テキストメッセージを送信」を選択し、次へをクリックしてください。
送信先のユーザーIDを設定しましょう。
ユーザーIDの確認方法はこちらを参考にしてください。
メッセージは、Zoho CRMのアウトプットから通知したい内容を選択します。
アウトプットを活用することで、都度値を手動で設定する必要がなくなります。
アウトプットを使用せず文章を作成すると、同じ内容が繰り返しLINE公式アカウントに通知されることになりますので、必ずアウトプットを活用してください。
アウトプットについてはこちらを参考にしましょう。
設定したら、テストを実行します。
テストが成功し、LINE公式アカウントにメッセージが送信できたら保存してください。
保存後、トリガーをONにして動作をチェックしましょう。
これでフローボットの設定ができました！
今回はZoho CRMからLINEへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINEからZoho CRMへのデータ連携が可能です。
下記のテンプレートも併せてご利用ください。
手動でZoho CRMに取引先を作成している方におすすめのフローです。
自動追加により、入力の手間を省けるはずです！
手動で登録によるミスや漏れを防ぎたいという方はこちらをお試しください。
ヒューマンエラーが軽減できれば、業務の生産性を向上できそうです。
Zoho CRMやLINEのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
リードの自動登録をはじめ、フォルダの自動作成が可能です。
他、タスクの同期なども実現できます！
LINEのメッセージ内容をGoogleカレンダーやNotion、HubSpotに自動で登録できます！
また、Google ChatやBASEの情報をもとにLINEに自動通知することも可能ですよ。
Zoho CRMとLINEを連携させることで、リードへのアクションが素早く行えたり、チームへ顧客データを共有しやすくなるといったメリットを感じられることでしょう！
加えて、手作業を削減できることで打ち間違いなどのヒューマンエラーを防止したり、データの共有スピードが向上する可能性も高まりますよね！
また、今回紹介したフローはプログラミング不要で実現可能です。<span class="mark-yellow">Yoomはどなたでも簡単にアプリ連携がきる仕様になっているため、アプリ連携初心者の方や、エンジニアのような専門的な知識がない方でも気軽にお試しいただけます！</span>
作業しやすい環境を整えるためにも、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
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