Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重に入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でShopifyに顧客として登録されるため、Zoho CRMとShopifyの連携を自動化し、面倒なデータ入力作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとShopifyを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Zoho CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、業務を効率化したい方
- 二つのツール間の顧客データを一元管理し、運用をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけでShopifyに顧客情報が自動で登録され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を連携して顧客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ShopifyとYoomを連携する際、対象となるストアのサブドメインを正しく設定する必要があります。複数のストアを運営している場合などは、顧客情報を登録したいストアのアカウントと連携するようにしてください。
■注意事項
- Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Zoho CRMとShopifyを使っているけど、別々に管理するのが面倒…」
「Zoho CRMに登録した新しい連絡先を、Shopifyに手作業で入力していて時間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、手動による複数のSaaS間でのデータ入力に課題を感じていませんか？
もし、Zoho CRMに新しい連絡先が登録されたタイミングで、Shopifyに顧客情報が自動で作成される仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放されますよね。
また、より重要なマーケティング戦略や顧客対応に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考に、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとShopifyを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重に入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でShopifyに顧客として登録されるため、Zoho CRMとShopifyの連携を自動化し、面倒なデータ入力作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとShopifyを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Zoho CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、業務を効率化したい方
- 二つのツール間の顧客データを一元管理し、運用をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけでShopifyに顧客情報が自動で登録され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を連携して顧客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ShopifyとYoomを連携する際、対象となるストアのサブドメインを正しく設定する必要があります。複数のストアを運営している場合などは、顧客情報を登録したいストアのアカウントと連携するようにしてください。
■注意事項
- Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho CRMとShopifyを連携してできること
Zoho CRMとShopifyのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ登録を自動化できます。
これにより、顧客管理やECサイト運営における様々な業務の効率化に繋がり、入力ミスなどのヒューマンエラーも削減するはずです。
ここでは、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Zoho CRMに新しい連絡先が登録されるたびに、Shopifyに顧客情報を登録する作業を自動化することで、データ入力にかかる時間を短縮し、転記ミスを防げます。
この連携は、Zoho CRMで発生したイベントをトリガーに、Shopifyへ直接データを連携するシンプルな構成のため設定も簡単です。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
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■概要
Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重に入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でShopifyに顧客として登録されるため、Zoho CRMとShopifyの連携を自動化し、面倒なデータ入力作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとShopifyを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Zoho CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、業務を効率化したい方
- 二つのツール間の顧客データを一元管理し、運用をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけでShopifyに顧客情報が自動で登録され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を連携して顧客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ShopifyとYoomを連携する際、対象となるストアのサブドメインを正しく設定する必要があります。複数のストアを運営している場合などは、顧客情報を登録したいストアのアカウントと連携するようにしてください。
■注意事項
- Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Zoho CRMに登録された連絡先の中から、例えば「見込み度：高」といった特定の条件を満たすものだけをShopifyに自動で顧客登録することもできます。
これにより、重要なターゲット顧客への迅速なアプローチや、特定の顧客層に向けたマーケティング施策の精度を高めることに繋がります。
このフローは、条件によって処理の流れを変える分岐処理を含むため、業務にあわせて柔軟な自動化フローを構築したいときにおすすめです。
Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
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■概要
Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重入力する手間や、それによる入力ミスに課題を感じていませんか。これらの定型業務は、本来注力すべきコア業務の時間を奪う一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の連絡先が作成された際に、Shopifyへ自動で顧客情報を登録できます。Zoho CRMとShopify間の連携をスムーズにし、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとShopify間で顧客情報を手作業で登録しており、業務を効率化したい方
- Zoho CRMで管理する見込み顧客を、Shopifyの顧客リストにも自動で反映させたい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の一元管理を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先が追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
- トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」を設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します
- オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」を選択し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」を選択し、取得した連絡先情報をマッピングして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Zoho CRMから取得した情報をもとに、Shopifyへ登録する条件を任意で設定可能です。例えば「リードソースが特定のキャンペーンである場合のみ」といった条件分岐ができます
- Shopifyに顧客情報を登録する際、連携するアカウント（サブドメイン）を任意で設定可能です
■注意事項
- Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMとShopifyの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にZoho CRMとShopifyを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho CRMとShopifyの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho CRMとShopifyをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガーとアクション設定およびShopifyのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
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■概要
Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重に入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でShopifyに顧客として登録されるため、Zoho CRMとShopifyの連携を自動化し、面倒なデータ入力作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとShopifyを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Zoho CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、業務を効率化したい方
- 二つのツール間の顧客データを一元管理し、運用をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけでShopifyに顧客情報が自動で登録され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を連携して顧客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ShopifyとYoomを連携する際、対象となるストアのサブドメインを正しく設定する必要があります。複数のストアを運営している場合などは、顧客情報を登録したいストアのアカウントと連携するようにしてください。
■注意事項
- Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1： Zoho CRMとShopifyをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Zoho CRMの場合
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでZoho CRMと検索し、対象アプリをクリックしてください。
画面の注釈に沿ってドメインURLを入力しましょう。
設定後「追加」をクリックします。
詳しいマイアプリの登録方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
以下の画面が表示されるので、任意の方法でログインしてください。
アクセス権限の画面が表示されるので、内容を確認し「承認する」をクリックします。
Shopifyの場合
アプリのメニュー一覧でShopifyと検索し、対象アプリをクリックしてください。
APIキー、APIシークレットキー、サブドメインを入力し「追加」をクリックします。
- Shopifyのマイアプリ連携について、詳しくはこちらをご参照ください。
- Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMとShopifyを併用する中で、顧客情報を手作業で二重に入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると、その情報が自動でShopifyに顧客として登録されるため、Zoho CRMとShopifyの連携を自動化し、面倒なデータ入力作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとShopifyを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Zoho CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、業務を効率化したい方
- 二つのツール間の顧客データを一元管理し、運用をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を追加するだけでShopifyに顧客情報が自動で登録され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を連携して顧客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ShopifyとYoomを連携する際、対象となるストアのサブドメインを正しく設定する必要があります。複数のストアを運営している場合などは、顧客情報を登録したいストアのアカウントと連携するようにしてください。
■注意事項
- Zoho CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Zoho CRMのトリガー設定
ここでの設定により、Zoho CRMに連絡先が登録されたら、フローボットが起動します。
「連絡先が作成されたら（Webhook）」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとトリガーアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
- Zohoドメイン
注釈に沿って入力してください。
- チャネルID
こちらも注釈を参考に入力しましょう。
特定の場所から取得する必要はなく、任意の半角数字を設定してください。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
Zoho CRMとYoomのWebhook接続に問題がなければ、以下のように「テスト成功」のメッセージが表示されます。
確認できたら、「次へ」をクリックしましょう。
次に、Zoho CRMで連絡先が作成されたことを検知するWebhookの接続確認を行います。
事前準備としてZoho CRMで連絡先を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
「テスト」をクリックし、Webhookイベント（連絡先が作成されたこと）を正しく受信できるか確認しましょう。
テストに成功すると下記の通りWebhookイベントが受信され、その内容が表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）は、この後のステップで連絡先情報を取得する際に利用できます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： Zoho CRMから連絡先情報を取得する設定
このステップでは、トリガーで検知した連絡先の詳細情報をZoho CRMから取得します。
「連絡先情報を取得」をクリックしましょう。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
- Zohoドメイン
注釈に沿って入力してください。
- 連絡先ID
入力欄をクリックすると前のステップでZoho CRMから取得済みのアウトプットが表示されるので、「連絡先ID_トリガー」を選択しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックして、連絡先の詳細情報が取得されるか確認してください。
テストが成功すると、作成された連絡先の詳細情報が一覧で表示されます。
以下の画像のアウトプットをもとに、Shopifyへ顧客情報の登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Shopifyに顧客情報を登録する設定
「顧客情報を登録」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Shopifyと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
- サブドメイン
注釈を参考にして、ご自身のストアの公開ページを開き、URLの該当部分を入力してください。
- メールアドレス
入力欄をクリックすると、前のステップでZoho CRMから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
アウトプットを活用することで、値が固定化されず、顧客ごとに変わる情報を自動で反映することができます。
- 姓
- 名
- 電話番号
こちらもメールアドレスと同様に、入力欄をクリックすると取得済みのアウトプットが表示されるので、そこから選択可能です。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でShopifyに顧客情報が登録されるか確認しましょう。
テストが成功すると、登録された顧客情報に関する内容が下記の通り表示されます。
あわせて、Shopifyの画面を開き、顧客情報が実際に登録されているか確認してみましょう。
下記の通り登録されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Zoho CRMで連絡先が作成されたタイミングで、Shopifyに顧客情報が自動で登録されるようになります。
実際にZoho CRMで連絡先を作成し、Shopifyに正しく顧客情報が登録されるかを確認してみましょう。
ShopifyのデータをZoho CRMに連携したい場合
今回はZoho CRMからShopifyへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にShopifyで発生したイベントをきっかけにZoho CRMのデータを操作したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
Shopifyで新規顧客が登録された際に、その情報を手動でZoho CRMに転記する手間を省けるテンプレートです。
営業担当者が最新の顧客情報に素早くアクセスできる体制を整え、迅速なフォローアップに繋がります。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
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■概要
Shopifyで獲得した新規顧客の情報を、都度Zoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとZoho CRMをスムーズに連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にZoho CRMへ連絡先を登録します。日々の定型業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで管理する顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しており、非効率を感じているEC担当者の方
- Zoho CRMとShopifyを連携し、顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている営業・マーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客データの一元管理と精度向上を目指すチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でZoho CRMへ連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持できます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMを連携する際に、ご利用中のアカウントに応じたZohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください
■注意事項
- Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
Shopify上で「リピート購入」や「高額購入者」といった特定のタグが付与された顧客情報のみをZoho CRMに自動で連携させるテンプレートです。
優良顧客を効率的にリストアップし、ロイヤルティ向上施策などの営業活動の質を高めたいときにおすすめです。
この連携には、条件に応じて処理を分岐させる設定が含まれているため、柔軟な業務フローを構築できます。
Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
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■概要
Shopifyで増えた顧客情報を、手作業でZoho CRMに入力する作業に手間を感じていませんか。ECサイトの運営と顧客管理で複数のツールを使っていると、こうしたデータ入力作業が負担となり、入力ミスを招く原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、ShopifyとZoho CRMの連携が自動化され、特定の顧客がShopifyに登録されると、自動でZoho CRMに連絡先が作成されるため、手作業による手間やミスを解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで管理している顧客情報をZoho CRMへ手作業で入力しているEC担当者の方
- Zoho CRMとShopifyを連携させ、顧客管理の精度や対応速度を向上させたい方
- ECサイト運営に関わる定型業務を自動化し、より重要な戦略業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると自動でZoho CRMにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- zoho crmとshopify間のデータ転記作業を自動化することで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとZoho CRMをYoomと連携します
- トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」を設定して、フローが起動するきっかけを作ります
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Zoho CRMに登録したい顧客の条件（例：特定のタグが付与されているなど）を指定します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定することで、条件に合致した顧客情報が自動で登録されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ShopifyからZoho CRMへ連携する顧客情報を絞り込むための分岐条件は、顧客のタグや合計注文数など、任意の項目で設定することが可能です
- Zoho CRMへの連携設定を行う際は、ご利用のアカウントに合わせてZohoドメイン（.jpや.comなど）を任意で選択・設定してください
■注意事項
- Shopify、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMやShopifyを使ったその他の自動化例
Zoho CRMやShopifyのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Zoho CRMを使った便利な自動化例
クラウドサービスやチャットツールと連携することで、Zoho CRMに取引先やリードが登録されたら専用フォルダを作成したり、通知を送ったりする業務を自動化できます。
手動での手間を削減できるため、業務の効率化が課題のときは以下のテンプレートを試してみてください！
Zoho CRMに見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsにメッセージを通知する
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■概要
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.手作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Zoho CRMへの登録完了を自動で通知してくれるため、手作業での連絡の必要がなく業務効率化に繋がります。
・Microsoft Teamsへ完了通知することで、チーム全体への周知を行える為リード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・新規見込み客が登録されると、直ぐにMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くことで、営業担当者はリード獲得を逃すことなく、迅速なフォローアップが可能に繋がります。
■注意事項
・Microsoft Teams、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する
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■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方
- リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
- 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。
- Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。
■ 注意事項
- OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを登録する
試してみる
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Zoho CRMで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい取引先を登録するたびに、手作業でOneDriveにフォルダを作成していませんか？
こうした作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、命名ミスや作成漏れの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先を登録するだけで、OneDriveに取引先ごとのフォルダを自動で作成できます。
定型業務の効率化を実現し、ヒューマンエラーを防ぎましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで顧客管理を行い、OneDriveで関連資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成や管理に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 営業チーム全体の情報管理を標準化し、属人化の解消を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでの取引先登録からOneDriveでのフォルダ作成までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 命名規則の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」のアクションを設定します。
この際、Zoho CRMから取得した取引先名などをフォルダ名として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、お使いの環境に応じて監視対象となるドメインとチャネルを設定してください。
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となるドライブや親フォルダを指定してください。
フォルダ名はZoho CRMから取得した取引先名などの情報を用いて動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Zoho CRMとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMへのリード登録をきっかけに、Google スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力に課題を感じている営業担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMにリード情報が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの情報をどの列に記録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したZoho CRMのリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）の中から、必要なデータを選択し、スプレッドシートの対応する列に埋め込むように設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyを使った便利な自動化例
他のアプリをトリガーとして利用したテンプレートを使うことで、Shopifyへの商品登録を自動化できます。
これにより、手動での商品登録が削減されるため、人為的ミスを防ぎ、業務精度の向上を図りたいときにおすすめです。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyストアオーナー
・新規注文や注文状況の変更をリアルタイムで把握したい方
・Slackでチームメンバーと連携し、迅速な対応をしたい方
・受注処理や顧客対応の効率化を図りたい方
2.ECサイト運営担当者
・注文情報をSlackで共有し、チーム内での情報連携を強化したい方
・Slackの通知機能を活用して、業務フローを自動化したい方
・ShopifyとSlackを連携させて、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生した瞬間にSlackに通知が届くため、迅速な対応が可能になります。
・注文情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、顧客対応の質が向上します。
■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する
試してみる
■概要
ECサイト運営においてShopifyで獲得した新規顧客情報は重要な資産ですが、その都度Salesforceへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でSalesforceにリード情報として登録されるため、データ入力の手間を省き、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとSalesforce間のデータ連携を手作業で行っている方
- 顧客データの入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
- 新規顧客へのアプローチを迅速化し、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成された際に、Salesforceへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Shopifyから取得した顧客情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を更新」アクションを設定し、例えばSalesforceへ連携済みである旨のタグを付与するなど、処理ステータスを管理します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」オペレーションでは、トリガーで取得したShopifyの顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Salesforceのリード情報の各項目に変数として設定することが可能です。
- Shopifyの「顧客情報を更新する」オペレーションでは、Salesforceへの連携が完了したことを示すタグを付与するなど、業務に合わせた更新内容を自由に設定できます。
■注意事項
- ShopifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ecforceで商品が登録されたらShopifyにも追加する
試してみる
■概要
ecforceで商品を登録した後、Shopifyにも同じ内容を手作業で入力していませんか。複数のECサイトを運営していると、商品登録の二度手間や、情報の転記ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、ecforceに商品情報を登録するだけで、Shopifyにも自動で商品が追加されるため、ECサイト間の商品登録業務を効率化し、ミスなく迅速に商品を展開できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceとShopifyの両方で商品を販売しており、登録作業に手間を感じている方
- 複数のECサイトの商品情報を常に同期させ、管理を効率化したいEC担当者の方
- 商品登録時の入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceへの商品登録をトリガーに、Shopifyへも自動で商品が追加されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、商品名や価格の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「商品情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、ecforceの「商品情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したIDをもとに商品の詳細情報を取得します。
- 最後に、Shopifyの「商品を追加する」アクションを設定し、ecforceで取得した情報を紐付けて商品を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyに商品を追加する際、ecforceから取得した情報（商品名、価格、説明文など）をどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。
- 商品ステータスやタグ、在庫情報など、Shopify側で設定する詳細な商品内容を任意で指定、または固定値として設定できます。
■注意事項
- ecforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- ecforce、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで商品情報が追加されたら、DeepLで翻訳しShopifyに反映する
試してみる
■概要
Notionで管理している商品情報を、海外向けにShopifyで販売する際、手作業で翻訳し登録していませんか？この作業は時間もかかり、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionに商品情報を追加するだけで、DeepLによる翻訳からShopifyへの情報反映までを自動化でき、ECサイトの多言語対応を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとShopifyで商品を管理し、多言語対応の手作業に課題を感じているEC担当者の方
- 手作業での翻訳やデータ入力によるミスをなくし、商品登録の品質を向上させたい方
- 海外展開を視野に入れ、商品情報の翻訳と登録プロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報を追加するだけでDeepLでの翻訳やShopifyへの反映が自動で行われるため、手作業での登録にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による翻訳内容の転記ミスや、商品情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、DeepL、ShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、オペレーションでDeepL APIの「テキストを翻訳」アクションを設定し、Notionから取得した商品情報を翻訳します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品情報を更新」アクションを設定し、翻訳された情報を該当の商品ページに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、フローを起動する対象のデータソースIDや、更新をチェックする間隔を任意で設定してください。
- Notionのレコード取得設定では、情報を取得したいデータソースIDと、対象となるレコードの条件を任意で設定できます。
- 分岐機能では、Notionから取得した情報をもとに、翻訳や更新処理に進むための条件を自由にカスタマイズできます。
- DeepL APIでの翻訳設定では、翻訳したいテキスト項目と、翻訳後の言語を任意で指定してください。
- Shopifyの商品情報更新設定では、更新対象の商品IDと、翻訳したテキストを反映させる商品説明などを指定できます。
■注意事項
- Notion、DeepL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Zoho CRMとShopifyの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業から解放され、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング部門と営業部門が同期された最新の顧客データに基づいて業務を進められるようになり、顧客への迅速かつ一貫した対応が実現するはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでもご興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：連絡先情報の「更新」も同期できますか？
A：はい、Zoho CRMの連絡先情報の「作成」だけでなく「更新」も同期可能です。
Yoomには、Zoho CRMで連絡先情報が作成または更新されたタイミングでフローを起動するアクションもあります。
この場合は、「作成」と「更新」で処理を分けるため、トリガー直下に分岐処理を追加する必要があります。
これにより、新規作成と更新を分けてShopifyなどへ同期することが可能です。
分岐の設定方法は、こちらをご確認ください。
Q：今回の連携にプラン上の制限はありますか？
A：Zoho CRMはフリープランでもご利用いただけますが、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみ使用可能なアプリです。
そのため、本連携を行うにはチームプラン以上のご契約が必要です。
なお、フリープランやミニプランでは、Shopifyを使ったフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになりますのでご注意ください。
有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中もShopifyを含めた制限対象アプリをすべてお試しいただけます。
詳しい料金体系については、こちらをご確認ください。
