How to link Money Forward Kakebarai with Sasuke and automatically add invoices issued in Money Forward Kakebarai to Sasuke

Step 1: Link Money Forward Deferred Payment and Sasuke to My Apps

First, as a preliminary step, register Money Forward Deferred Payment and Sasuke in Yoom's My Apps.

Click on "+New Connection" in My Apps and enter Money Forward Deferred Payment.

On the new registration screen for Money Forward Deferred Payment, enter the account name and access token, then click "Add."
※ The API key used for the access token can be obtained here.

Next, register Sasuke.
Click on "+New Connection" in My Apps and search for Sasuke.

On the new registration screen for Sasuke, enter the account name, access token, and API key, then click "Add."

This completes the registration of Money Forward Deferred Payment and Sasuke in My Apps!

Next, copy the template to My Projects and create a Flowbot.
If you haven't copied it yet, please copy the Flowbot template from below.

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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ステップ2:マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら起動するトリガーの設定

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アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」という項目をクリックします。

タイトルは変更可能です。
トリガーアクションは、「請求書発行が完了したら」が選択されていることを確認してください。

WebhookURLをコピーし、上記画面の注釈を参考にマネーフォワード 掛け払い上で設定を行ってください。
マネーフォワード 掛け払いでサンプルの請求書を発行してください。
テストをクリックし成功したら、先ほど登録したサンプルの請求書の情報がアウトプットとして取得されます。
アウトプットが正しく反映されているのを確認し「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:マネーフォワード 掛け払いの請求書情報を取得する

次に「請求情報を取得」という項目をクリックします。

タイトルは変更可能です。
アクションは、「請求情報を取得」が選択されていることを確認してください。

請求IDは、上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら「請求ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「請求書発行が完了したら」の中にある「請求ID」をクリックしてください。請求IDの欄に、{{請求ID}}と入力されます。‍

テストを行い、アウトプットが正しく取得できたら「保存する」をクリックしてください。‍

ステップ4:マネーフォワード 掛け払いの顧客情報を取得する

続いて、「顧客情報の取得」という項目をクリックします。

タイトルは変更可能です。
アクションは、「顧客情報の取得」が選択されていることを確認してください。

顧客IDは、上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら「顧客ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「請求情報を取得」の中にある「顧客ID」をクリックしてください。顧客IDの欄に、{{顧客ID}}と入力されます。‍

設定が完了したらテストを実行し、アウトプットが正しく取得できたら保存してください。

ステップ5:サスケに顧客情報を登録する。

タイトルは変更可能です。
アクションは、「顧客情報を登録」が選択されていることを確認してください。

レコード情報を登録します。
項目のキーと項目名は、注釈を参考に入力してください。
値は、上記画像のように既に設定済みです。

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下3つのレコード情報も同様に設定してください。
全ての項目を設定したら、テストを実行し、「保存する」をクリックしてください。

上記画面が表示されたら、「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動します。
これで「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加する」フローボットの完成です。

Introduction of Other Integration Flows Using Money Forward Kakebarai and Sasuke

At Yoom, in addition to the flowbot introduced this time, you can automate operations with convenient flowbots using Money Forward Kakebarai and Sasuke.
This time, we will introduce three flowbots!

1. This is a flow that automatically adds to Sasuke once the credit limit review is completed in Money Forward Kakebarai.
By eliminating manual input tasks, quick information sharing within the team can be expected.
Additionally, since the registered information uses quoted information, it is possible to prevent human errors in advance.

2. This is a flow that automatically adds the list of invoices from Money Forward Kakebarai to a Google Spreadsheet database from the day after.
Since manual entry is no longer necessary, it reduces the risk of human error and is expected to improve operational efficiency.

3. This is a flow where report information is automatically added to Sasuke when a report is issued in RakuRaku Meisai.
By eliminating manual input, it is expected to prevent human errors such as input mistakes or omissions and maintain the transparency of shared information.

Summary

In this article, we introduced a method to automatically add invoice information to Sasuke once the invoice issuance is completed with Money Forward Kakebarai.
By utilizing the flow introduced here, you can eliminate the hassle of manual input and facilitate smooth progress of work for the entire team.
Additionally, automating the input process helps prevent human errors before they occur.
Take advantage of this automation to improve operational efficiency.