Zoho CRMとMicrosoft Excelを連携してZoho CRMでタスクを自動的にMicrosoft Excelに追加する方法

クリックすると、Yoomのテンプレートサイトへ移動します。
その画面に表示されている「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。

‍
するとテンプレートがコピーできたと表示されるので「OK」をクリックしましょう。

‍

以上でテンプレートがYoomのマイプロジェクトへコピーされました。

ステップ1:Zoho CRMとMicrosoft Excelのマイアプリ連携

次にYoomとアプリを連携します。
この作業を行うと、アプリを使ってフローボットを作成できるようになります。

1.Zoho CRMのマイアプリ登録

まずはZoho CRMを連携します。
Yoomのワークスペースにログイン後、画面左に表示されているマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。

マイアプリの新規接続でZoho CRMを選択します。

ドメインURLを設定しましょう。

‍

メールアドレスを入力してください。

パスワードを入力しましょう。

「承認する」をクリックしてください。

以上でZoho CRMのマイアプリ登録ができました！

2.Microsoft Excelのマイアプリ登録

次にMicrosoft Excelを連携します。
さきほどと同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。

マイアプリの新規接続でMicrosoft Excelを選択します

Microsoftにサインインしましょう。

パスワードを入力しましょう。

アクセスを許可する画面で「同意」を選択してください。

以上でMicrosoft Excelのマイアプリ登録ができました。

ステップ2: トリガーを設定

次にフローボット設定に進みます。
「タスクが作成されたら」をクリックしましょう。

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルは変更できます。
・Zoho CRMと連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックしましょう。

2.アプリトリガーのAPI接続設定①

・ZohoドメインとチャネルIDを入力しましょう。
・入力したらテストをクリックして「次へ」をクリックしてください。

3.アプリトリガーのAPI接続設定②

・webhookイベントを実行し、テストをクリックします
・Zoho CRMの情報がアウトプットとして取得できたことを確認して、保存しましょう。

‍

ステップ3: Zoho CRMのアクションを設定

次に「タスクを取得」をクリックしましょう。

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルは変更できます。
・Zoho CRMと連携するアカウントが正しいか確認して「次へ」をクリックしましょう。

2.API接続設定

・ZohoドメインとタスクIDを入力しましょう。

・テストが成功し、タスク情報が取得できたら保存しましょう。

ステップ4: Microsoft Excelのアクションを設定

最後の項目になりました。
「レコードを追加する」をクリックして、設定を進めましょう。

1.データベースの連携

・タイトルは変更できます。
・Microsoft Excelと連携するアカウント情報を確認します。

・ドライブIDを選択してください。
・アイテムID、シート名は候補から選びましょう。
・テーブル範囲を入力します。
・ここまでできたら「次へ」をクリックしましょう。
‍

2.データベース操作の詳細設定

・各項目には、添付画像のように、Zoho CRMのアウトプットから選択して入力します。
・入力が完了したらテストを実行し、Microsoft Excelに情報が追加されたことを確認してから保存しましょう。

保存をクリックすると、すべての設定が完了したと表示されるので、「トリガーをON」をクリックしてください。

‍
以上でフローボットの設定が完成しました！

Zoho CRMを使ったその他の自動化例

Yoomでは、多数のテンプレートをご用意しております。
今回は、Zoho CRMを活用したテンプレートの一部をご紹介します。

1.Zoho CRMでタスクが登録されたら自動的にAsanaに追加するテンプレートです。

内容によりタスク管理をZoho CRMとAsanaで分けている場合、入力作業や入力ミスや漏れなどが発生することもあるでしょう。
このテンプレートを活用すれば、入力作業を自動化できるので、事務作業の手間や人的ミスを減らせるでしょう。

2.Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたら自動的にLINE WORKSに通知するテンプレートです。

このテンプレートを活用すると、Zoho CRMを開くことなく作成・更新された情報をLINE WORKSで確認することができます。
また、通常使用しているチャットツールに通知されることにより、情報の確認漏れを防止できそうです。
結果的に、業務の効率が向上するかもしれません。

3.Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する

Zoho CRMとkintoneを活用して営業を行っている場合、情報の統一のため転記作業が発生します。
このテンプレートを活用すれば、転記作業を自動化でき、情報を一元管理することが可能になるでしょう。
事務作業の手間を省くことができれば、顧客対応などの重要な業務に時間を効率的に使うことが期待できます。

まとめ

Zoho CRMとkintoneを連携すると入力作業を自動化でき、事務作業の労力や手間を軽減することが期待できます。
また、自動的にZoho CRMの情報がkintoneに追加されるため、両ツールの情報を一元管理することが可能になります。
さらにYoomを活用すると、アプリの連携がノーコードで行え、フローボット作成もできます。
難しい知識が不要でフローボットを簡単に作成できるのがYoomの魅力です。
この機会にZoho CRMとkintoneを連携して、タスク管理を容易にしませんか？

Yoomのアカウント発行はこちらから。